Agility Robotics vil rejse over 620 mio. dollar, efter at SEC godkender den foreslåede fusionsregistrering på formular S-4

Agility Robotics meddelte den 13. oktober 2026, at Securities and Exchange Commission samme dag havde erklæret den fælles registreringserklæring på formular S-4 for virksomheden, som selskabet havde indsendt sammen med Churchill Capital Corp XI i forbindelse med deres foreslåede virksomhedssammenslutning, for ikrafttrådt. Selskaberne forventer, at transaktionen vil give et bruttoprovenu på over 620 mio. dollar og føre til, at det sammenlagte selskabs stamaktier bliver børsnoteret på Nasdaq under tickersymbolet AGLT.

Churchill XI har fastsat den 2. november 2026 som dato for en ekstraordinær generalforsamling for sine aktionærer, hvor de skal godkende den foreslåede virksomhedssammenslutning og relaterede forhold. Skæringsdatoen for stemmeretten var den 14. september 2026, og den endelige fuldmagtserklæring/prospektet samt tilhørende dokumenter er blevet udsendt til Agilitys og Churchill XIs aktionærer pr. denne skæringsdato. Transaktionen er fortsat betinget af godkendelse fra Churchill XIs aktionærer og opfyldelse af andre sædvanlige betingelser for gennemførelse og forventes gennemført i november 2026.

Selskaberne oplyser, at den foreslåede virksomhedssammenslutning forventes at give et bruttoprovenu på over 620 mio. dollar, herunder cirka 424 mio. dollar i kontanter på Churchill XIs trustkonto, forudsat at Churchill XIs aktionærer ikke indløser deres aktier, samt cirka 200 mio. dollar gennem en PIPE-investering i stamaktier, som ledes af Foxconn med deltagelse fra eksisterende og nye institutionelle investorer. Agility oplyste, at selskabet agter at bruge provenuet til at opfylde eksisterende kundeordrer, udvide kommercielle implementeringer, opskalere produktionen af sin humanoide robot Digit 5 og fortsætte investeringerne i sin integrerede platform, der omfatter robotteknologi, fysisk AI, software, sikkerhedssystemer og produktionsinfrastruktur.

Efter gennemførelsen vil det sammenlagte selskab drive virksomhed under navnet Agility, og dets stamaktier forventes at blive børsnoteret på Nasdaq Stock Market. Selskaberne oplyser, at det sammenlagte selskab forventes at blive den eneste børsnoterede amerikanske virksomhed med et rendyrket fokus på humanoid robotteknologi og dokumenterede, aktive kommercielle implementeringer.

Indsendelseshistorik og aftalevilkår

Churchill XIs indsendelsesoversigt i SEC’s EDGAR-system viser, at selskabet indsendte et udkast til en registreringserklæring den 14. juli 2026 og et ændret udkast den 17. august 2026, inden det offentligt indsendte formular S-4 den 4. september 2026. En ændret formular S-4/A blev indsendt den 30. september 2026 under registreringsnummer 333-298781, og Churchill XI indsendte det endelige prospekt i henhold til regel 424(b)(3) den 13. oktober 2026, samme dag som selskaberne oplyste, at registreringserklæringen var blevet erklæret for ikrafttrådt. EDGAR registrerer også en række meddelelser om virksomhedssammenslutningen på formular 425, som Churchill XI indsendte fra juli til oktober 2026, herunder indsendelser dateret den 1., 6. og 9. oktober 2026.

Agility og Churchill XI meddelte den 24. juni 2026, at de havde indgået den endelige aftale om virksomhedssammenslutning i en transaktion, der værdiansatte Agility til en egenkapitalværdi før tilførsel af ny kapital på 2,5 mia. dollar. I meddelelsen fra juni blev det forventede bruttoprovenu angivet til over 620 mio. dollar, herunder cirka 420 mio. dollar i kontanter på Churchill XIs trustkonto, forudsat at der ikke sker indløsninger, samt en PIPE-investering i stamaktier på cirka 200 mio. dollar til 10 dollar pr. aktie, som Foxconn havde forpligtet sig til at lede; meddelelsen af 13. oktober angiver kontantbeløbet på trustkontoen til cirka 424 mio. dollar under samme forudsætning om ingen indløsninger. I henhold til aftalen vil 100 % af Agilitys nuværende aktionærer videreføre deres ejerandele i det sammenlagte selskab, og deres aktier vil være underlagt en lock-up-periode på 180 dage efter gennemførelsen. Begge selskabers bestyrelser godkendte enstemmigt transaktionen. I meddelelsen fra juni kaldte Churchill XIs bestyrelsesformand og administrerende direktør, Michael Klein, Agility for »en pioner inden for humanoide robotter med dokumenteret teknologi, implementeringer i den virkelige verden og tillid fra nogle af verdens mest krævende virksomheder«, og Agilitys administrerende direktør, Peggy Johnson, sagde: »Vi mener, at humanoide robotter befinder sig ved et afgørende vendepunkt i den kommercielle udbredelse.«

Citigroup Global Markets fungerede som eksklusiv rådgiver for Churchill XI inden for kapitalmarkeder og som ledende formidler af PIPE-investeringen, mens BTIG fungerede som eksklusiv finansiel rådgiver for Agility og som formidler af PIPE-investeringen for Churchill XI. Latham & Watkins fungerede som juridisk rådgiver for Agility, og Willkie Farr & Gallagher fungerede som transaktionsrådgiver for Churchill XI.

Milepæle nævnt i meddelelsen

Meddelelsen af 13. oktober fremhævede kommercielle, teknologiske og organisatoriske milepæle, som selskabet oplyste at have nået i 2026. Agility oplyste, at der er afgivet bindende ordrer på Digit 5, selskabets humanoide robot af næste generation, for over 300 mio. dollar, med forbehold for opfyldelse af visse kontraktlige milepæle samt produktfunktioner og/eller specifikationer, og at robotten fortsat forventes at blive tilgængelig for kunder med tidlig adgang i begyndelsen af 2027. Selskabet oplyste, at NVIDIA havde valgt Agility som lanceringspartner for NVIDIA Halos, som Agility beskriver som branchens første komplette sikkerhedssystem til fysisk AI og humanoid robotteknologi.

Agility oplyste også, at selskabet havde indgået en kommerciel aftale med Toyota Motor (TM ) Manufacturing Canada efter et pilotprojekt, hvorved der blev etableret en aftale om robotter som en tjeneste med henblik på at anvende Digit i produktion, forsyningskæde og logistik samt skabe muligheder for at udvide til flere arbejdsgange inden for bilproduktion. Selskabet oplyste, at det sigter mod kommerciel ekspansion inden udgangen af 2027 med mål om at øge sin pipeline fra mere end 30 potentielle kunder, der i øjeblikket enten er i aktive drøftelser eller deltager i Customer Acceleration Program, til cirka 100 samt at øge antallet af kunders anlæg, hvor udrulning er aftalt, fra ni til op til 25.

Blandt de øvrige milepæle, der blev nævnt, var åbningen i juli 2026 af et udviklingscenter for hardware og fysisk AI i Fremont, Californien. Centret supplerer selskabets RoboFab-produktionsanlæg i Salem, Oregon, som er designet til at producere op til 10.000 robotter om året. Andre milepæle var et udvidet partnerskab med FORT Robotics om at fremme samarbejdssikkerhed samt de tidligere offentliggjorte planer om at udpege Merline Saintil, Derek Aberle og Pierre Gentin til bestyrelsen for det børsnoterede selskab.

Agility blev grundlagt i 2015 af Jonathan Hurst, Damion Shelton og Mikhail Jones med udspring i Dynamic Robotics Laboratory ved Oregon State University. Selskabet oplyser, at det har kommercielle implementeringer og aftaler med virksomheder, herunder Schaeffler, GXO og Toyota Motor Manufacturing Canada, og at tidligere generationer af Digit tilsammen har været i drift i den virkelige verden i mere end 65.000 timer. Blandt selskabets strategiske investorer og partnere er DCVC, NVIDIA, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico og Playground Global.