Digital Realty CHF 510 Milyonluk İsviçre Tahvil İhracatını Tamamladı

Digital Realty 6 Ekim 2026’da duyurdu ki şirketin işletme ortaklığı Digital Realty Trust, L.P.’nin dolaylı tamamen mülkiyetindeki finans yan kuruluşu Digital Constellation B.V., üç dilim halinde CHF 510 milyon değerinde İsviçre frangı cinsinden tahvillerin ihraçını tamamladı. Digital Realty kendisini taşıyıcı ve bulut tarafsız veri merkezi, ortak konumlandırma ve bağlantı çözümlerinin lider küresel sağlayıcısı olarak tanımlıyor.

İhraç, 2029 vadeli %1,6803 oranlı CHF 225 milyon İsviçre tahvili, 2032 vadeli %2,0600 oranlı CHF 185 milyon İsviçre tahvili ve 2036 vadeli %2,4150 oranlı CHF 100 milyon İsviçre tahvilinden oluşmaktadır. Tahviller, Digital Constellation B.V.’nin kıdemli teminatsız yükümlülükleri olup, Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) tarafından tamamen ve koşulsuz olarak garantilenmiştir. , işletme ortaklığı ve Digital Intrepid Holding B.V.

Her serinin faizi, belirtilen oran üzerinden, 6 Ekim 2026 dahil olmak üzere yıllık geriden ödenir. 2029 tahvilleri 8 Ekim 2029’da, 2032 tahvilleri 6 Ekim 2032’de ve 2036 tahvilleri 6 Ekim 2036’da vadesi dolar.

Fiyatlandırma, Garantiler ve Dağıtım

İsviçre tahvilleri, 1933 Securities Act’i kapsamında Regulation S’e dayanarak yalnızca Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bölgelerde satıldı ve Securities Act altında kaydedilmedi. Şirketin 6 Ekim 2026’da SEC’ye sunduğu Form 8-K’a göre, Digital Constellation B.V., İsviçre Frangı Tahvillerinin fiyatını 28 Eylül 2026’da belirledi ve ihraçın 6 Ekim 2026’da gerçekleşmesi, olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak bekleniyor. İsviçre’de, notalar, İsviçre Finansal Hizmetler Yasası’nın 51(2) maddesi ve İsviçre Finansal Hizmetler Yönetmeliği’nin 60. maddesi uyarınca bir İsviçre inceleme kurulu tarafından onaylanan prospektüs yayınlama zorunluluğundan muafiyet temelinde yapılan halka açık bir teklif kapsamında satıldı, dosyada belirtildiği gibi.

8-K, işletme ortaklığının Interxion işini elinde bulunduran dolaylı tamamen mülkiyetindeki holding ve finans yan kuruluşu olarak Digital Intrepid Holding B.V.’yi tanımlamaktadır. Dosyaya göre, İsviçre Frangı Tahvilleri ihraçından elde edilecek net gelir, yöneticilerin komisyonları ve belirli ihraç masrafları düşüldükten sonra yaklaşık CHF 508,4 milyon olarak beklenmektedir. Rapor, Jeannie Lee tarafından, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Hukuk Müşaviri ve Sekreter olarak imzalanmıştır.

Gelirlerin Kullanımı

Kapanış duyurusuna göre, şirket, İsviçre tahvillerinden elde edilen net gelire eşdeğer bir tutarı, Digital Realty’nin Yeşil Tahvil Çerçevesi ile uyumlu yeni ve/veya mevcut projeleri, bu projelerin geliştirilmesi ve yeniden geliştirilmesi dahil olmak üzere, kısmen ya da tamamen finanse etmek veya yeniden finanse etmek amacıyla tahsis etmeyi planlamaktadır. Bu tahsis gerçekleşene kadar, net gelire eşdeğer tutarın tümü ya da bir kısmı, işletme ortaklığının küresel döner kredi tesisleri kapsamında mevcut borçların geçici olarak geri ödenmesi, ek mülk veya işletme satın alınması, geliştirme fırsatlarının finanse edilmesi, şirketin ABD federal gelir vergisi amaçları için REIT statüsü elde etme niyetiyle faiz getiren hesaplara ve kısa vadeli faizli menkul kıymetlere yatırım yapılması, ayrıca işletme sermayesi ve diğer genel kurumsal amaçlar için kullanılabilir; bu, diğer borçların geri ödenmesini veya mevcut hisse ya da borç menkul kıymetlerinin iade, geri satın alma, geri ödeme veya emeklilik gibi işlemleri de kapsayabilir.

Form 8-K ayrıca, 6 Ekim 2026’da işletme ortaklığının tamamen mülkiyetindeki dolaylı finans yan kuruluşu Digital Euro Finco, LLC’nin Euro cinsinden Garantili Notların ayrı bir ihraçına başladığını bildiriyor. Euro Notları, Digital Euro Finco, LLC’nin kıdemli teminatsız yükümlülükleri olacak ve Digital Realty Trust, Inc. ve işletme ortaklığı tarafından tamamen ve koşulsuz olarak garantilenmiştir; yalnızca Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bölgelerde Regulation S’e dayanarak sunulmuştur. Bu ihraçın gerçekleşmesi piyasa ve diğer koşullara bağlıdır; nihai şartlar fiyatlandırma anında belirlenecektir. Dosyada, şirketin Euro Notlarından elde edilen net gelire eşdeğer bir tutarı, yeni ve/veya mevcut projeleri, Şirketin Uygun Yeşil Projeler olarak tanımladığı kategorilerde finanse etmek veya yeniden finanse etmek amacıyla tahsis etmeyi planladığı belirtilmektedir: yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kirlilik önleme ve kontrol, yaşam doğal kaynaklarının ve arazi kullanımının çevresel sürdürülebilir yönetimi, karasal ve sucul biyoçeşitlilik, temiz ulaşım, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi, iklim değişikliği uyumu ve yeşil bina projeleri.

Digital Realty, yeşil tahvil programı sayfasında, 2015’ten bu yana küresel veri merkezi portföyünde yeşil binaları, yenilenebilir enerjiyi ve enerji verimliliğini destekleyen 8,5 milyar dolar tutarında yeşil tahvil tahsisatı tamamladığını ve Yeşil Tahvil Çerçevesi’nin ICMA Yeşil Tahvil İlkeleri ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olduğunu belirtmektedir. Daha önce şirket tarafından açıklanan tahsisatlar arasında, Temmuz 2021’de LEED veya CASBEE standartlarını karşılayan yedi projeye, ayrıca bir yenilenebilir enerji projesine ve çeşitli enerji verimliliği projelerine tahsis edilen CHF 542.300.000 tutarında bir yeşil tahvil ve Eylül 2024’te LEED, BREEAM veya G-SEED standartlarını karşılayan altı projenin geliştirilmesini destekleyen €848.665.500 tutarında bir tahsis bulunmaktadır.