Forvis Mazars rådgivningsarm adopterar Intapps Celeste AI för affärsarbetet

Intapp meddelade den 22 september 2026 att Forvis Mazars Capital Advisors, avdelningen för företagsfinans rådgivning för Forvis Mazars, har valt Intapp DealCloud med Celeste för sina affärsarbetsflöden. Intapp sade att Celestes agentbaserade funktioner kommer att automatisera kärnaffärsarbetsflöden, frambringa insikter från integrerade datakällor och frigöra företagsfinansieringsteamet så att de kan fokusera på kunder snarare än rutinuppgifter. Tillkännagivandet avslöjade inga finansiella villkor, kontraktsvärde eller tidsplan för implementering.

Forvis Mazars Capital Advisors är avdelningen för företagsfinans rådgivning inom Forvis Mazars, som enligt tillkännagivandet är ett av de största revisions- och konsultföretagen i USA. Enligt Intapp har företagsfinansteamet som mål att minska det manuella, tidskrävande arbete som fördröjer affärsgenomförande, med särskild hänvisning till skapandet av köparlistor, spårning av affärsmilstolpar och hantering av outreach i stor skala. Urvalet är en del av ett företagstäckande initiativ att integrera agentbaserad AI i hela företagets plattformar, och Intapp sade att teamet valde DealCloud med Celeste för skräddarsydda playbooks som horisontella AI-leverantörer inte kunde leverera.

Intapp positionerar DealCloud som det enda systemet för registrering av relationer, affärspipeline och marknadsintelligens på företaget, vilket tillkännagivandet beskriver som en strukturerad grund där AI kan leverera verkligt värde. Genom att tillämpa agentbaserad AI på de specifika arbetsflöden som definierar investment banking och företagsfinanspraktik, säger företaget, möjliggör Celeste för yrkesverksamma att automatisera uppgifter som traditionellt har krävt timmar av deras tid.

Jason Corson, Managing Director på Forvis Mazars Capital Advisors, sade: “Vårt team hanterar komplexa, datatunga affärsprocesser, och möjligheten att effektivisera skapandet av köparlistor, outreach och spårning av milstolpar inom den plattform vi redan förlitar oss på är ett betydelsefullt steg framåt. Implementeringen av Celeste stödjer vårt företagstäckande initiativ att använda agentbaserad AI som förstår vår verksamhet — inte ett generiskt verktyg som vi måste anpassa oss till.”

Tom Koehler, Global Managing Principal för redovisnings- och konsultbranscherna på Intapp, sade: “Under åratal har AI stått vid sidan av arbetet som ett verktyg som en professionell öppnade — separerat från affären och från de data som företaget litar på. En agent är annorlunda. Den agerar på arbetet, så den måste vara inbyggd i arbetsflödet och kopplad till de källor som företaget redan förlitar sig på. Det är den förändring som Forvis Mazars genomför: från AI som gör en professionell snabbare, till AI som är integrerad i hur företagets verksamhet faktiskt fungerar.”

DealCloud-plattformen

Intapp beskriver DealCloud som en AI‑driven plattform för affärs- och relationsintelligens för professionella företag, byggd för reglerade marknader. Dess investment‑banking‑moduler omfattar täckning och relationshantering, uppkomst och affärsutveckling, affärspresentation och genomförande samt prestationsanalys och strategi. Enligt produktdokumentationen berikar DealCloud automatiskt poster via Intapp Data, som tillhandahåller proprietära firmografiska data om mer än 14 miljoner företag och 200 miljoner kontakter, samt genom integrerad tredjepartsmarknadsintelligens från leverantörer inklusive Preqin, PitchBook och FactSet. Intapp hänvisar också till en fallstudie där FMI Capital Advisors rapporterade 8+ timmar sparade per vecka på förberedelse av transaktionsbudlistor.

Celestes lansering och styrningsmodell

Intapp lanserade Celeste den 25 februari 2026, på sitt årliga produktevenemang i New York City som en skräddarsydd agentbaserad AI-plattform för professionella företag. Vid lanseringen beskrev Chief Product Officer Thad Jampol Celeste som Företags‑AI byggd för att automatisera och orkestrera de kärnprocesser som definierar ett företags framgång samtidigt som den följer strikta professionella efterlevnadsstandarder. Lanseringsmeddelandet sade att Celestes agenter interagerar med människor och andra agenter, utnyttjar ett företags data, terminologi, relationer och arbetsmönster genom Celeste Context Engine, och verkställs med företagsspecifik metodik och bästa praxis. Celeste lanserades med anslutningar till Harvey, Microsoft Copilot och Anthropic’s Claude, och Intapp meddelade att de omstrukturerar hela sin produktportfölj, inklusive DealCloud, Intapp Compliance och Intapp Time, med agentbaserade AI‑arbetsflöden i centrum.

Enligt Intapps Celeste-produktens sida är plattformen baserad på klient-, affärs-, relations- och engagemangsdata hämtade från ett företags Intapp‑produkter. Den upprätthåller företagets åtkomstpolicyer, etiska väggar och behov‑till‑kunskap-regler, och kräver mänskligt godkännande för känsliga åtgärder; februari‑lanseringsmeddelandet lägger till att den styrda AI‑ramverket tillämpar efterlevnadsstandarder som omfattar etiska väggar, MNPI och oberoende på agentåtgärder. Intapp uppger att Celeste producerar ett mötesklart kundbrief på cirka 10 sekunder, levererar 40–60 % snabbare bemanningsbeslut och stödjer mer än 100 branschspecifika användningsfall. Produktsidan listar certifieringar inklusive ISO 27001, 27017, 27018 och 27701, CSA STAR och Global PRP, beskriver plattformen som CREST‑godkänd och nämner kundreferenser inklusive Alvarez & Marsal, Hg, Starwood Capital Group och BakerHostetler.