Topp Oracle‑tokenoppdatering: LINK, BAND, UMA, API3 og RLC

I løpet av de siste 24 timene har Bitcoin og Ether klart å oppnå moderate gevinster og handles nå til $26,381 og $1,667 respektivt. Som et resultat har den totale kryptomarkedskapitaliseringen også steget 1,8 % til $1,1 trillion.

Prisen ligger faktisk godt under nivåer som sannsynligvis vil påføre «maksimal smerte» på kjøpere av opsjonskontrakter med utløp i august.

På fredag vil Deribit avregne 72,000 BTC August‑opsjonskontrakter til en verdi av $1,9 billioner og 535,000 ETH‑opsjonskontrakter til en verdi av $893 millioner. For disse avregningene er maks‑smerte‑nivåene for BTC og ETH for øyeblikket $28,000 og $1,800. Som et resultat fremstår kjøpere av put‑opsjoner som vinnere, da de er in‑the‑money og har rett til å selge den underliggende eiendelen til en pris som er høyere enn den nåværende markedsraten.

Samme dag vil Federal Reserve‑sjefen Jay Powell holde hovedtalen på Kansas City Fed sitt Jackson Hole‑symposium. Det forventes at Powell vil snakke om at sentralbanken forblir fokusert på å dempe inflasjonen og fastsette sin pengepolitikk.

I mellomtiden, på onsdag, tok Dan Morehead, grunnlegger av kryptoinvesteringsfirmaet Pantera Capital, til X (tidligere Twitter) for å påpeke at den største kryptovalutaen har fullført sin lengste periode med negative år‑til‑år‑avkastninger denne sommeren, og det vil ikke vare. «Vår vurdering er at vi har sett nok», skrev Morehead. «Det er bare så lenge markedene kan være nede.»

Per 12. juni hadde BTC‑prisen vært negativ på år‑til‑år‑basis i 15 påfølgende måneder, noe som, før dette, var mindre enn ett år mellom november 2014 og 31. oktober 2015, sa Morehead. I tillegg har Bitcoin steget 23,6 % det siste året og 60 % i 2023 så langt.

Når det gjelder mulige positive katalysatorer, pekte Morehead på «godkjenninger» fra BlackRock (BLK ) og Fidelity, den positive rettsavgjørelsen i juli om XRP, og den kommende halveringen i april 2024.

Ifølge ham påvirker det faktum at halveringen er så godt kjent ikke fortellingen, «Hvis etterspørselen etter bitcoins forblir konstant og tilførselen av nye bitcoins kuttes i to, vil dette tvinge prisen opp», sa han. Modellene hans antyder at BTC nådde bunnen sent i fjor og bør nå rundt $35,500 ved halveringen og nesten $150K sent i 2025.

For øyeblikket fortsetter det brede kryptomarkedet å være i minus, med desentralisert finans (DeFi)-sektoren i nedgang. Den totale verdien låst (TVL) har falt til $37.5 billioner, ikke bare lavere enn bunnnivået etter bull‑markedet på $38 billioner satt i desember, men også den laveste siden februar 2021, ifølge DefiLlama.

Som vi så, har de siste dagene vært tøffe for hele kryptomarkedet, og etter hvert som de største kryptovalutaene faller, trekker tradere likviditet fra mer spekulative eiendeler for å dempe risiko, slik det skjedde i fjor da bitcoin falt mer enn 75 % fra sin all‑time‑high (ATH) og mange altcoins stupte med over 95 % fra toppene. I år har DeFi gjort det verre enn ETH, som er opp omtrent 40 %. I tillegg til DeFi har en annen kategori blitt hardt rammet: Oracle (ORCL ) ‑tokenene.

Blockchain Oracle-prosjekter

Når det gjelder blokkjedenettverk, kan de ikke få tilgang til viktig data fra eksterne kilder. I noen tilfeller trenger smarte kontrakter data fra eksterne kilder for å kjøre en spesifikk kode. Det er her blokkjede‑orakler kommer inn i bildet.

Orakler brukes av protokoller for å hente ekstern data, noe som gjør at det lukkede blokkjede‑miljøet kan kommunisere med datapunkter i den ytre verden. De muliggjør funksjonaliteten til innovative og nyttige desentraliserte applikasjoner (DApps).

Oracle‑markedet har vokst kraftig de siste årene. I dag er markedsverdien til Oracle‑tokenene $4.06 billioner, opp 2.2 % de siste 24 timene, mens handelsvolumet ligger på $245.5 millioner.

La oss nå se på noen av de mest fremtredende Oracle‑prosjektene i kryptomarkedet!

Chainlink (LINK)

LINK er det største Oracle‑prosjektet og det 24. største tokenet, med en markedsverdi på $3.36 billioner. Handlet til $6.25, er LINK opp 0.6 % de siste 24 timene og omtrent 13 % i år. Tokenet har mistet 12 % av verdien det siste året og ligger for øyeblikket 88 % under sin all‑time‑high.

LINK‑prisen har faktisk vært fast i et sidelengs mønster i omtrent ett år og fire måneder, og har holdt seg mellom $5 og $10. For øyeblikket er $6.56‑$6.62 en konsolideringszone uten noen katalysator som venter på å gi tokenet momentum.

Det er den native kryptovalutaen til Chainlink som kobler blokkjeder med ekstern data. Protokollen ble opprettet av entreprenøren Sergey Nazrov og programvareingeniøren Steve Ellis i 2017. Samme år holdt tokenet en ICO for 35 % av den totale forsyningen, til en total på $32 millioner, og de resterende tokenene ble tildelt Chainlinks grunnleggerteam (30 %) og for token‑belønningssystemet (35 %).

LINK gir insentivmekanismen for brukere til å delta i plattformens desentraliserte nettverk av orakler. Den bruker en type PoS‑konsensusprotokoll hvor deltakerne må drive egne noder og er pålagt å levere data til smarte kontrakter for å motta LINK‑token som belønning. LINK har en hard grense på 1 milliard, hvorav litt over halvparten for tiden er i sirkulasjon i markedet.

Det siste året har prosjektet lansert Chainlink Economics 2.0‑initiativet kalt SCALE for å akselerere veksten av blokkjede‑ og lag‑2‑økosystemer, samtidig som den økonomiske bærekraften i sitt eget nettverk styrkes.

Klikk her for å lære alt om investering i Chainlink (LINK).

Band Protocol (BAND)

BAND er et token med en markedsverdi på $138.5 millioner, handlet til $1.04, opp 5.3 % de siste 24 timene. 2023 har ikke vært et godt år for dette Oracle‑tokenet da den generelle trenden har vært nedadgående, og tokenet har mistet 27 % av verdien hittil i år (YTD). BAND er også ned 24.2 % det siste året.

Tokenet ble lansert via en IEO i 2019 til en pris på $0.473 og debuterte med handel til $0.64 per token. Under bull‑markedet i 2021 nådde BAND sin topp på $23.83, men siden da har det mistet hele 95.5 % av verdien.

BAND er det native tokenet til den kryss‑kjede datakjede‑plattformen Band Protocol, som har som mål å bringe ekstern data hentet via tradisjonelle web‑APIer inn på blokkjeder.

Prosjektet ble grunnlagt i 2017 av administrerende direktør Soravis Srinawakoon, teknisk sjef Sorawit Suriyakarn og produktansvarlig Paul Nattapatsiri. I juni 2020 lanserte prosjektet offisielt den offentlige mainnet‑versjonen av sin blokkjede i Cosmos, kalt BandChain, som tillater utveksling av data mellom ulike blokkjeder. Chainens versjon 2 ble utgitt i juli 2021, og tillot dataleverandører å kjøre noder selv.

Tidligere denne uken ble Bands prisfeed gjort live på L2‑blokkjeden Arbitrum. Forrige måned introduserte de ‘Pricefeed Module’ for Cosmos‑utviklere for å få tilgang til og bruke prisdata fra BandChain.

Tokenet BAND brukes til å sikre nettverket gjennom PoS‑metoden. Hver databehandling på BandChain krever BAND‑token som transaksjonsgebyr, og for å oppfylle Oracle‑forespørsler og produsere blokker tjener validatorer og deres delegater et gebyr.

Klikk her for å lære alt om investering i Band Protocol (BAND).

Universal Market Access (UMA)

Opp 1.6 % de siste 24 timene, er kryptovalutaen med en markedsverdi på $102.3 millioner for tiden handlet til $1.39. Akkurat som de andre Oracle‑tokenene på denne listen, har UMA hatt et kjedelig 2023 bortsett fra den første uken i mai da prisen steg mer enn 55 %, men siden da har den mistet mer enn halvparten av verdien.

UMA ble lansert via en IDO på Uniswap i april 2020 til en pris på omtrent $0.26. Tokenet er ned mer enn 7 % i 2023, i minus med 53 % det siste året, og har falt 96.67 % siden sin all‑time‑high.

UMA er den native kryptovalutaen til UMA‑protokollen (Universal Market Access-protokollen) som lar brukere lage sine egne syntetiske eiendeler, som er digitale token eller tokeniserte eiendeler som representerer virkelige eiendeler.

Prosjektet ble grunnlagt av tidligere Goldman Sachs (GS ) ‑handlere Allison Lu og Hart Lambur i 2018 og vedlikeholdes av Risk Labs Foundation, mens UMA Labs utvikler nye funksjoner og arbeider med fellesskapsdrevne prosjekter.

Tidligere denne måneden kunngjorde prosjektet oSnap, en løsning for å gjøre desentraliserte autonome organisasjoner (DAOer) mer kostnadseffektive og oppnå styring på en tillitsfri og effektiv måte. oSnap muliggjør Optimistic Snapshot Execution ved å bruke Snapshots gassløse stemmemekanisme og er sikret av UMAs optimistiske oracle.

I juni 2021 lanserte UMA «range tokens», som var et syntetisk finansielt produkt som tillot DAOer å skaffe ekstra midler ved å låne mot sin treasury. Senere samme år lanserte plattformen Across‑protokollen som forsikrer transaksjoner mellom L1‑ og L2‑produkter.

Samtidig, som et styrings‑token, gir UMA innehavere rett til å stemme over forslag angående protokollens utvikling samt løse tvister knyttet til prisen på syntetiske eiendeler.

Klikk her for å lære alt om investering i Universal Market Access (UMA).

API3

Per nå handles API3 til $0.9256, med en gevinst på 0.7 % de siste 24 timene, men ned 11.2 % den siste uken. Tokenet er også ned i 2023 så langt med omtrent 10 % og nådde nylig sin all‑time‑low på $0.8510 den 5. august, ifølge CoinGecko. Tokenet er i minus med mer enn 52 % det siste året og ytterligere ned 90.8 % fra sin topp.

API3 driver det samarbeidsbaserte API3‑prosjektet, som har som mål å koble tradisjonelle APIer med blokkjedeøkosystemet.

Tokenet brukes som sikkerhet for å beskytte brukere mot skader forårsaket av dAPI‑feil, for å styre API3‑DAOen og stemme over prosjektoppgraderinger. I tillegg brukes API3‑tokenet til staking på plattformen, som genererer andeler i DAOen gjennom inntektsdeling fra forsikringstjenestegebyrer og gir inflasjonsbelønninger ved å redusere tokenens sirkulerende forsyning gjennom inntektsbrenning fra forsikringstjenestegebyrene.

Stiftet av Heikki Vänttinen, Saša Milić og Burak Benligiray, ser plattformen for seg desentraliserte APIer, kalt dAPI, som ikke er avhengige av tredjepartsprogramvare og gir brukerne en tillitsfri og kvantifiserbar sikkerhet. Bare forrige uke lanserte prosjektet offisielt administrerte dAPIer på API3‑Market.

dAPIer vil gi DeFi‑protokoller en mer sikker push‑oracle‑løsning med fler‑kilde, desentraliserte datafeeds drevet av første‑part‑orakler.

I tillegg til dAPIer tilbyr API3 første‑part‑Airnode for å koble API‑leverandører direkte til blokkjeden, QRNG‑tjenester for å generere virkelig tilfeldige tall on‑chain, og OEV‑Share for å la dApps fange Oracle Extractable Value og forbedre protokollens ytelse.

Klikk her for å lære alt om investering i API3. 

iEXEC RLC (RLC)

Den native kryptovalutaen til den desentraliserte databehandlingsplattformen iExec ser også en liten oppgang i verdi og handles nå til $1.03, selv om prisen er langt fra sin topp på $15.51. Tokenet RLC, med en markedsverdi på $74.5 millioner, ble solgt i 2017 og samlet $12 millioner. Når det gjelder 2023‑resultatet, har tokenet vært ned med nesten 15 %, mens den år‑til‑år‑ytelsen er i minus med 24.6 %.

iExec ble grunnlagt i 2016 av Haiwu He og Gilles Fedak. Noen år senere inngikk de et partnerskap med energigiganten EDF, som lanserte en visuell simulator på iExec for modellering av væsker.

Plattformen fungerer som en markedsplass for datakraft for å bygge, distribuere og tjene penger på dApps. Den gjør det også mulig for utviklere å utnytte hele potensialet til dApp og data samtidig som personvern forbedres, eierskap beholdes, nye forbindelser åpnes, og inntektsmuligheter skapes. RLC er derimot påkrevd for å bruke plattformen og for å betale for databehandlingsbehov.

Nylig ble iExec medlem av Gold Intel (INTC ) Partner Alliance Program. Tidligere samarbeidet iExec og Intel om Intel SGX‑maskinvare‑enklaver kombinert med blokkjede, noe som førte til utviklingen av iExecs personvernbevarende infrastruktur.

Dette medlemskapet er bare en videreutvikling av Intel Builders‑programmet, sa iExec, og bemerket: «Etter å ha vært en del av Intel AI Builder‑programmet tidligere, gjør iExec allerede AI‑modellutleie mulig, og tilbyr en plattform for eiere av verdifulle AI‑eiendeler til å tjene penger på dem samtidig som absolutt konfidensialitet opprettholdes, selv når modellene kjører på hvilken som helst maskin.»

Klikk her for å lære alt om investering i iEXEC (RLC).

Concluding Thoughts

Oracle‑tokenene gjør det egentlig ikke bra, og selv om hele kryptomarkedet opplever en nedgang, er tapene som Oracle‑tokenene pådrar seg mer alvorlige enn mange altcoins. Likevel forblir orakler den sentrale delen av Web3‑teknologistakken, og etter hvert som disse prosjektene fortsetter å utvikle seg og oppgradere, vil de fortsette å bli tatt i bruk og ha en tilstedeværelse i den raskt fremadskridende kryptosektoren.