Rio Tinto (RIO): भविष्य के धातुओं का खनन

ऊर्जा संक्रमण के लिए खनन की तैयारी

Mining is often seen as a dirty and low-tech industry by the broader public and as a poor investment compared to more innovative industries.

और यह निश्चित रूप से कई हिस्सों के लिए सत्य है, जहाँ संसाधनों को सबसे सस्ते तरीके से निकालने की अधिक चिंता होती है।

लेकिन साथ ही, आधुनिक दुनिया उन धातुओं पर आधारित है जो खनिकों द्वारा निकाली जाती हैं: लिथियम, तांबा, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, और दुर्लभ पृथ्वी तत्व। इन सभी सामग्री AI डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल, बैटरियों, अंतरिक्ष यान और अधिक के आधार हैं।

इसलिए, जबकि यह ऊर्जा संक्रमण और नवाचार का सबसे आकर्षक भाग नहीं है, यह फिर भी उसका एक महत्वपूर्ण घटक है। और कुछ कंपनियाँ केवल निष्कर्षण से आगे बढ़ रही हैं।

सबसे बड़े खनिक भी अनुसंधान एवं विकास के शक्ति केंद्र हैं, जो अपनी विशाल पैमाने का उपयोग करके ऊर्जा और जल की खपत, प्रदूषण को कम करते हैं, और इन महत्वपूर्ण धातुओं के उत्पादन को समग्र रूप से सुधारते हैं। वे भी विकसित हो रहे हैं, कोयला और बेस धातुओं से हटकर भविष्य में अधिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण धातुओं, जैसे लिथियम और तांबा, की ओर बढ़ रहे हैं।

विश्व के शीर्ष 5 खनिकों में, Rio Tinto इस अधिक स्थायी खनन उद्योग की ओर संक्रमण को बेहतर रूप से दर्शाता है।

Rio Tinto व्यवसाय अवलोकन: मुख्य धातुएँ और रणनीति

Rio Tinto विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खनन कंपनी है। कंपनी के व्यवसाय का सबसे बड़ा हिस्सा लोहा अयस्क में है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संपत्तियाँ और अफ्रीका में एक नया मेगा माइन शामिल है।

लेकिन यह तांबा और एल्यूमिनियम का भी बहुत बड़ा उत्पादक है, जिसमें तांबा उत्पादन के लिए मजबूत विस्तार योजनाएँ हैं।

अंत में, कुछ परियोजनाओं और 2024 में Arcadium Lithium के बड़े अधिग्रहण के कारण यह लिथियम बाजार में तेजी से विस्तार कर रहा है।

इसी बीच, कंपनी टाइटेनियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम उत्पादन में भी अग्रणी है, जहाँ अंतिम धातु उसे दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में विस्तार का अवसर देती है (नीचे देखें)।

स्रोत: Rio Tinto

यह Rio Tinto को विश्व के कुछ सबसे बड़े वस्तु बाजारों में एक प्रमुख उत्पादक के रूप में स्थापित करता है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसके अधिकांश खनन या तो बहुत बड़े हैं या समृद्ध अयस्क रखते हैं, जिससे कुशल खनन संचालन और उत्पादन लागत विश्व में सबसे कम में से हैं।

स्रोत: Rio Tinto

ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका में खननों पर इसके फोकस के कारण, Rio Tinto इन धातुओं का पश्चिमी देशों को आपूर्ति करने वाला सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रदाता है, जिसमें 81% से अधिक उत्पादन OECD देशों में है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीयकरण और संपत्ति अधिकारों का दुरुपयोग जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में खनन कंपनियों के निवेशकों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है।

स्रोत: Rio Tinto

लोहा अयस्क: पिलबारा और सिमांडू, Rio Tinto का मूल

पिलबारा – ऑस्ट्रेलिया

जबकि अन्य धातुएँ अतिरिक्त नकदी उत्पन्न कर रही हैं या कंपनी के भविष्य का हिस्सा बन सकती हैं, लोहा अयस्क का उत्पादन कंपनी की ऐतिहासिक उत्पत्ति है और अभी भी Rio Tinto की गतिविधियों का केंद्र है।

आगामी वर्षों में लोहा उत्पादन अपर्याप्त रहेगा, क्योंकि 2020 के अंत में एक विशाल आपूर्ति अंतर विकसित हो रहा है, छोटे उत्पादकों के संसाधनों के समाप्त होने के कारण।

स्रोत: Rio Tinto

और 2016‑2023 अवधि में नई संसाधनों में निवेश ऐतिहासिक रूप से कम रहा है। नई खदानों को परियोजनाओं से पूर्ण उत्पादन तक पहुँचने में वर्षों या एक दशक से अधिक समय लगता है, जिससे यह लगभग सुनिश्चित होता है कि आने वाले दशक में लोहा अयस्क की आपूर्ति तंग रहेगी।

स्रोत: Rio Tinto

Rio Tinto और विश्व का बहुत सारा लोहा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की लाल मिट्टी से आता है, विशेष रूप से पिलबारा क्षेत्र से, जहाँ Rio Tinto अन्य लोहा खनन दिग्गजों जैसे BHP (BHP ) और Fortescue (FMG.AX) के साथ काम करता है।

Rio Tinto की इस क्षेत्र में संचालन 345‑360 Mtpa (मिलियन टन प्रति वर्ष) क्षमता को कवर करता है, जिसमें 13 खनन हब और 2,000 किमी (1,240 मील) रेलमार्ग हैं जो अयस्क को समर्पित बंदरगाहों तक ले जाते हैं।

स्रोत: Rio Tinto

सिमांडू – गिनी

कंपनी ने गिनी में अफ्रीकी सिमांडू जमा को जोड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है, जो पूरी तरह विकसित होने पर 60 Mtpa मूल्य का है।

स्रोत: Rio Tinto

यह एक प्रमुख प्रयास है एक ऐसे देश में जहाँ अब तक उचित बुनियादी ढाँचा नहीं था जिससे अयस्क को समुद्र तक और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाया जा सके। 600 किमी रेलमार्ग के निर्माण से लॉजिस्टिक्स संभव हुआ, गिनी सरकार, एक चीनी कंसोर्टियम, और Rio Tinto के संयुक्त स्वामित्व वाले खनन के संचालन नवंबर 2025 में शुरू हुए।

“आज हम उच्च‑ग्रेड लोहा अयस्क का एक असाधारण नया स्रोत खोल रहे हैं, जिसकी मांग ग्राहकों द्वारा कम‑कार्बन स्टील निर्माण के लिए है, जिससे पिलबारा और कनाडा में हमारे विश्व‑स्तरीय लोहा अयस्क खानों के पोर्टफोलियो को सुदृढ़ किया जा रहा है।”

Simon Trott – Rio Tinto Chief Executive

आज, रेल और बंदरगाह 61% पूर्ण हो चुके हैं, और खनन 60% पूर्ण है, अब तक इस परियोजना पर $3.3 बिलियन खर्च हो चुके हैं।

“सिमांडू परियोजना के संचालन की शुरुआत दो देशों के प्रमुखों द्वारा प्राप्त सहमति द्वारा निर्देशित एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह चीन और गिनी के बीच संयुक्त प्रयासों और व्यावहारिक सहयोग को दर्शाती है, जो गिनी के औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण प्रक्रिया में योगदान देती है।”

Wang Shilei – Chinalco President

तांबा, लिथियम और महत्वपूर्ण धातुओं में वृद्धि

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दुनिया की धातुओं की भूख

एक कुछ संरचनात्मक रुझान इस बात को रेखांकित करते हैं कि जहाँ अधिकांश सर्वोत्तम अयस्क निकाय पहले ही निकाले या समाप्त हो चुके हैं, ऐसी दुनिया में अधिक धातु उत्पादन की आवश्यकता है।

पहला रुझान जनसंख्या वृद्धि है, जहाँ पृथ्वी के कई सबसे बड़े देशों में विकास का चरण है, जिसके लिए बुनियादी ढाँचा, उपभोक्ता वस्तुएँ आदि के लिए बहुत सारी धातु की आवश्यकता होती है, जैसे चीन, भारत, इंडोनेशिया और दक्षिण‑पूर्व एशियाई देशों।

दूसरा रुझान विद्युतिकरण है, जिसके लिए अधिक बैटरियों, इलेक्ट्रिक मोटरों, ट्रांसफॉर्मरों, पावर लाइनों आदि की आवश्यकता होती है।

स्रोत: Rio Tinto

इसी बीच, नई खदानों को विकसित करना पहले से धीमा और महंगा नहीं रहा, जिससे बड़े संसाधन जमा का विकास कुछ कंपनियों जैसे Rio Tinto तक सीमित रह गया है।

स्रोत: Rio Tinto

परिणामस्वरूप, Rio Tinto ने 2024‑2033 अवधि में 3% CAGR से उत्पादन बढ़ाने की नई रणनीति अपनाई है। हमने पहले सिमांडू पर चर्चा की थी ताकि लोहा व्यवसाय को बढ़ाते रहें और ऑस्ट्रेलियाई स्रोतों से विविधता लाएँ। लेकिन Rio Tinto की सबसे परिवर्तनकारी चाल तांबा और लिथियम में है।

विद्युतिकरण के लिए तांबा: ओयू टोल्गोई और अन्य परियोजनाएँ

विद्युतिकरण के लिए प्रमुख धातु के रूप में, जो प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, ट्रांसफॉर्मर, पावर केबल आदि में बड़ी मात्रा में आवश्यक है, तांबा एक औद्योगिक वस्तु से एक मूल्यवान रणनीतिक संसाधन में बदल रहा है। हालांकि अधिकांश बड़े तांबा अयस्क जमा पहले ही विकसित और समाप्त हो रहे हैं।

लेकिन मंगोलिया की खदान ओयू टोल्गोई Rio Tinto की तांबा वृद्धि का मुख्य चालक है, क्योंकि भूमिगत विस्तार तेज हो रहा है। Rio Tinto उम्मीद करता है कि 2025 में उसकी कुल निकाली गई तांबा उत्पादन 860‑875 kt तक पहुँच जाएगी, जिसमें ओयू टोल्गोई कई वर्षों के निवेश के बाद इस वृद्धि में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी देगा।

स्रोत: Rio Tinto

मंगोलिया से तांबा चिली और संयुक्त राज्य में मौजूदा उत्पादन में जोड़ रहा है, और दीर्घकाल में चिली में Nuevo Cobre (Codelco के साथ साझेदारी में विकसित), पेरू में ला ग्रांजा, ऑस्ट्रेलिया में विनु, और संयुक्त राज्य में रेज़ोल्यूशन जैसी अन्य परियोजनाओं से जुड़ेंगे।

स्रोत: Rio Tinto

न्यूटन

Rio Tinto के लिए तांबे में एक और प्रमुख प्रयास न्यूटन है, जो सतत तांबा उत्पादन के लिए एक तकनीकी उद्यम है। इसने 30 वर्षों में एक उन्नत बायोलिचिंग विधि विकसित की है जो पूर्व तकनीकों की तुलना में अयस्क से बहुत अधिक तांबा निकालती है।

यह कठिन‑उत्खनन अयस्क को आर्थिक बनाकर विश्व की तांबा आपूर्ति को मूल रूप से बदल सकता है। यह बैक्टीरिया और इलेक्ट्रोमाइनिंग का उपयोग करके 85% तक की पुनर्प्राप्ति दर हासिल करता है।

“न्यूटन तकनीक का संभावित प्रभाव खेल को बदलने का है, क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से लिचिंग में कठिन सल्फाइड अयस्क को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाती है। हम 85% तक की उद्योग‑अग्रणी तांबा पुनर्प्राप्ति दर हासिल करके इसे संभव बनाते हैं, जो वर्तमान उद्योग मानकों से अधिक है।”

यह अब तक पूरी तरह उपयोग नहीं किए जा सकने वाले खनन अपशिष्ट से अधिक तांबा निकालने में भी मदद कर सकता है। न्यूटन को शुरुआती 2025 में वास्तविक परिस्थितियों में पहली बार उत्पादन किया गया।

देखें: Rio Tinto की न्यूटन तकनीक कार्रवाई में (वीडियो)

लिथियम: आर्केडियम, रिन्कॉन और Rio Tinto की बैटरी धातु पहल

आर्केडियम

क्षेत्र में नया, Rio Tinto ने लिथियम उद्योग में बड़ी हलचल मचाई जब उसने शुरुआती 2025 में आर्केडियम लिथियम का अधिग्रहण पूरा किया।

आर्केडियम लिथियम स्वयं प्रमुख लिथियम खनिकों Livent और Allkem के विलय का परिणाम था।

स्रोत: Arcadium

यह विश्व में तीसरा सबसे बड़ा लिथियम खनिक था, और विश्व की सबसे बड़ी संसाधन आधार वाला, इसलिए उत्पादन बढ़ाने की सबसे अच्छी स्थिति में था।

“Rio Tinto के पैमाने, वित्तीय शक्ति, संचालन और परियोजना विकास अनुभव को आर्केडियम के टियर 1 संपत्तियों, तकनीकी और वाणिज्यिक क्षमताओं के साथ मिलाकर, हम एक विश्व‑स्तरीय लिथियम व्यवसाय बना रहे हैं जो हमारे प्रमुख लोहा अयस्क, एल्यूमिनियम और तांबा संचालन के साथ साथ है।”

Jakob Stausholm – Rio Tinto CEO
यह ध्यान देने योग्य है कि अधिग्रहण लिथियम बाजार के गहरे नीच स्तर के अंत में किया गया था, और उस अवधि में लिथियम की कम कीमत के बावजूद, Arcadium की F1 2024 में EBITDA मार्जिन अभी भी 40% थी, उच्च‑ग्रेड संसाधन और सर्वश्रेष्ठ वर्ग की डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन (DLE) तकनीक के कारण।

Arcadium 1996 से DLE पर काम कर रहा है, वाष्पीकरण तालाबों के साथ संयोजन में, और हाल ही में इसे एक स्वतंत्र निष्कर्षण विधि के रूप में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

Arcadium ने LIOVIX भी विकसित किया, जो प्रिंटेबल लिथियम फॉयल का रूप है, जिसका उपयोग बैटरी प्रदर्शन को बढ़ाने, निर्माण लागत घटाने, और लिथियम उपयोग कम करने में किया जा सकता है।

स्रोत: Arcadium

एक और प्रमुख लिथियम परियोजना रिन्कॉन है, जो अर्जेंटीना के लिथियम त्रिकोण में स्थित है। दिसंबर 2024 में घोषित $2.5B निवेश के साथ, यह एक बड़े लिथियम उत्पादक में बदल जाएगा, जो प्रति वर्ष 60,000 टन बैटरी‑ग्रेड लिथियम कार्बोनेट क्षमता रखेगा।

रिन्कॉन खनन का जीवनकाल 40 वर्ष अनुमानित है, पहली उत्पादन 2028 में, उसके बाद पूर्ण क्षमता तक पहुँचने के लिए 3‑वर्षीय रैंप‑अप होगा।

एक और परियोजना, जादर, सर्बिया में, Rio Tinto में और अधिक लिथियम उत्पादन जोड़ने के लिए थी, जिसका लक्ष्य EU बाजार था। लेकिन विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक अस्थिरता ने अभी तक इस परियोजना को फ्रीज़ कर दिया है।

एल्यूमिनियम

Rio Tinto एक बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक भी है, जिसके पास इस धातु आपूर्ति श्रृंखला में बोक्साइट अयस्क से एल्यूमिना और एल्यूमिनियम तक पूरी उपस्थिति है।

कंपनी ने अपने एल्यूमिनियम संचालन को उन क्षेत्रों में स्थापित किया है जहाँ वह कम‑कार्बन, सस्ती ऊर्जा प्राप्त कर सके, विशेष रूप से कनाडा में जलविद्युत और आइसलैंड में जल+भू‑तापीय ऊर्जा, साथ ही संयुक्त राज्य में।

यह सेक्टर US टैरिफ़ से लाभ उठा सकता है, क्योंकि स्थानीय उत्पादन अधिक लाभदायक है, और क्षेत्र में कीमतें नई टैरिफ़‑शामिल कीमतों को दर्शाने के लिए बदल गई हैं।

एल्यूमिनियम खंड की एक और संभावना यह है कि एल्यूमिना अक्सर दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से समृद्ध होता है। एक कारण कि चीन ने दुर्लभ पृथ्वी शोधन और उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल की, यह है कि उसने अपने एल्यूमिनियम शोधनकर्ताओं को भी दुर्लभ पृथ्वी शुद्ध करने का आदेश दिया।

Rio Tinto इसी गतिविधि में शामिल होने पर विचार कर रहा है, जो चीन के प्रभाव के बाहर घरेलू और “फ्रेंडशोर्ड” दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उत्पादन प्रदान कर सकता है। यह अपनी एल्यूमिनियम उत्पादन से गैलियम भी उत्पन्न कर सकता है।

लेकिन इस कदम के लिए स्पष्ट बाजार प्रोत्साहन या नई नीतियों की आवश्यकता होगी।

“अगला कदम है महत्वपूर्ण खनिजों को थोड़ा और गहराई से देखना, और आपको इसे अलग‑अलग खानों के रूप में नहीं, बल्कि समग्र रूप से सोचना चाहिए। कई महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक मजबूत स्पॉट मार्केट की अनुपस्थिति ही कारण है कि आप आमतौर पर इस क्षेत्र में शीर्ष पाँच सबसे बड़े खनिक नहीं देखते।”

Jakob Stausholm – Rio Tinto chief executive

अन्य परियोजनाएँ और धातुएँ

हालांकि कंपनी की मुख्य गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं, Rio Tinto के पास कई अन्य खनन भी हैं जिनका उल्लेख करना योग्य है:

• डायाविक कनाडा में, हीरे का उत्पादन करता है।
• डैम्पियर सॉल्ट, ऑस्ट्रेलिया में, समुद्री नमक का उत्पादन करता है।
• बुरा, ऑस्ट्रेलिया में, संभावित स्कैंडियम उत्पादन के लिए एक परियोजना, जो एल्यूमिनियम मिश्रधातुओं में लचीलापन और गर्मी तथा जंग प्रतिरोध को सुधारने के लिए उपयोग होती है।
• बोरॉन कैलिफ़ोर्निया में, जो वैश्विक मांग का 30% प्रदान करता है।
• Rio Tinto Iron and Titanium (RTIT), क्वेबेक, कनाडा में, लोहा उत्पादन के साथ-साथ वैश्विक टाइटेनियम मांग का 19% तथा स्कैंडियम भी उत्पादन करता है, साथ ही Richards Bay Minerals, दक्षिण अफ्रीका में, और QIT Madagascar Minerals (QMM) मैडागास्कर में।

नवाचार और स्थिरता

न्यूटन की तांबा निष्कर्षण के लिए नई तकनीक और आर्केडियम की डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन तकनीक के अलावा, Rio Tinto अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और नई तकनीकों को शीघ्र अपनाने में भारी निवेश कर रहा है।

उदाहरण के लिए, उसने पिलबारा में BHP के साथ मिलकर पहली Caterpillar बैटरी‑इलेक्ट्रिक हॉल ट्रकों का उपयोग शुरू किया, डीजल ट्रकों को बदलते हुए. (CAT )

“ये परीक्षण हमें समझने में मदद करेंगे कि पहेली के सभी हिस्से कैसे एक साथ फिट होते हैं: बैटरी तकनीकें, उत्पादन और चार्जिंग बुनियादी ढाँचा, पावर प्रबंधन, साथ ही आपूर्ति श्रृंखलाएँ जो इसे बड़े पैमाने पर प्रदान कर सकती हैं।”

Tim Day – BHP Western Australia Iron Ore Asset President

कंपनी एल्यूमिनियम, तांबा कैथोड, और धातु पाउडर के लिए स्थिरता लेबल को बढ़ावा दे रही है।

यह ELYSIS तकनीक विकसित कर रहा है ताकि कम‑कार्बन एल्यूमिनियम उत्पादन किया जा सके, अगस्त 2025 में पहली बार बड़े पैमाने पर कार्बन‑मुक्त इलेक्ट्रोलिसिस की अनुमति देता है।

कैडमियम टेल्यूराइड (CdTe), जो पतली फिल्म सोलर पैनलों जैसे First Solar में उपयोग होता है (FSLR ), Rio Tinto के केन्नेट कूपर माइन से भी उत्पादित होता है।

”90% से अधिक टेल्यूरियम तांबा पिघलाने और शोधन के उपउत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, और केन्नेट संयुक्त राज्य में शेष दो प्रमुख तांबा स्मेल्टरों में से एक है।

Rio Tinto ने स्थिरता में भी निवेश किया है, जैसे ऑस्ट्रेलियाई नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी और सुमितोमो कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में हाइड्रोजन‑आधारित एल्यूमिना रिफाइनिंग, अपने जहाजों के लिए समुद्री बायोफ्यूल, कार्बन कैप्चर आइसलैंडिक Carbfix के साथ और कई अन्य साझेदारों के साथ, बायोकार्बन उत्पादन Amyium आदि।

अंत में, Rio Tinto के पास एक वेंचर कैपिटल (VC) शाखा है, जो खनन, रिफाइनिंग, धातु मिश्रधातुओं और स्थिरता में काम करने वाले स्टार्टअप्स में निवेश कर रही है।

निष्कर्ष: क्या Rio Tinto (RIO) भविष्य की धातु स्टॉक है?

Rio Tinto एक ऐसी कंपनी है जिसकी उत्पाद आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, प्रचुर लोहा से लेकर स्टील उत्पादन, कम‑कार्बन एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, तांबा, लिथियम और अधिक तक।

कंपनी ने 40‑60% लाभांश भुगतान की शेयरधारक रिटर्न नीति को बनाए रखने में ठोस रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 9 वर्षों तक 60% लाभांश भुगतान का रिकॉर्ड है।

विश्व की लगातार बढ़ती धातु मांग, ऊर्जा संक्रमण, जनसंख्या वृद्धि, और अगले दशक में Rio Tinto के उत्पादन में निरंतर वृद्धि को मिलाकर, यह स्टॉक उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है जो मजबूत लाभांश के साथ कुछ वृद्धि भी चाहते हैं।

यह अधिकार क्षेत्र जोखिमों के संदर्भ में एक अपेक्षाकृत सुरक्षित खनन स्टॉक भी है, हालांकि निवेशकों को याद रखना चाहिए कि ऐसी समस्या खनन उद्योग में कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती।

अंत में, यह खनन उद्योग में नवाचार की शक्ति है, तांबा और लिथियम निष्कर्षण के लिए अधिक कुशल तकनीक से लेकर स्टील और एल्यूमिनियम का कम‑कार्बन उत्पादन, खनन उपकरणों का विद्युतिकरण, और पतली‑फ़िल्म सोलर के कच्चे माल तक।

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