लिथियम में निवेश: एक हरे भविष्य के लिए मुख्य धातु

लिथियम का उदय: अनदेखी से रणनीतिक धातु तक

For most of human history, lithium was a relatively irrelevant metallic compound with little practical applications. This started to change with the invention by John Goodenough and others of the lithium-ion battery, a work rewarded by the Nobel Prize in Chemistry in 2019, which we detailed in a dedicated report.

यह तकनीक छोटे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के विस्फोट को संभव बनाती है, प्रारंभिक वॉकमैन से लेकर आज के सर्वव्यापी स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट तक।

लेकिन यह इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के उदय के साथ है कि लिथियम‑आयन बैटरियों ने केवल महत्वपूर्ण तकनीक से विश्व‑परिवर्तनकारी तकनीक में परिवर्तन किया। केवल लिथियम‑आयन में वह ऊर्जा घनत्व था जो EVs को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य रेंज प्रदान कर सकता था।

क्योंकि एक EV को सैकड़ों या हजारों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जितनी बैटरियों की आवश्यकता होती है, इसलिए 2010 के मध्य में EV क्रांति के शुरू होने से पहले की सभी बैटरियों का उत्पादन इतिहास में एक फुटनोट जैसा लगने लगा।

Source: Statista

आज, लिथियम‑आयन तकनीक कई वैकल्पिक रसायनों द्वारा चुनौती दी जा रही है जो बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं: तेज़ चार्ज, उच्च ऊर्जा घनत्व, अधिक टिकाऊपन आदि।

हालाँकि कुछ विकल्प लिथियम को पूरी तरह से बायपास करने की कोशिश करते हैं, जैसे sodium‑ion बैटरियां, कई वैकल्पिक तकनीकें लिथियम‑आयन बैटरियों की तरह ही लिथियम आपूर्ति पर निर्भर हैं: अल्ट्रा‑ड्यूरेबल सॉलिड‑स्टेट लिथियम मेटल बैटरियां, लेज़र‑प्रिंटेड लिथियम‑सल्फर बैटरियां, लिथियम‑CO₂ बैटरियां, लिथियम‑इंडियम बैटरियां, कोल्ड‑रेसिस्टेंट लिथियम‑आयन बैटरियां, ग्रैफ़ीन लिथियम‑आयन बैटरियां, आदि।

Source: Flash Battery

इसलिए अंततः, चाहे प्रत्येक संभावित बैटरी रसायन के अपने फायदे और कमजोरियां हों, लिथियम अभी भी उच्च ऊर्जा घनत्व बैटरियों के लिए एक प्रमुख घटक बना हुआ है।

Source: Lithium Harvest

इलेक्ट्रिफिकेशन, नवीकरणीय ऊर्जा, और जीवाश्म‑इंधन‑मुक्त भविष्य पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए, कॉपर कॉपर और एल्युमिनियम एल्युमिनियम ( प्रत्येक के लिए समर्पित निवेश रिपोर्ट के लिंक देखें ) जैसे अन्य “हरे” धातुओं के अलावा, लिथियम में निवेश करना एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे आपको यह अनुमान लगाने की जरूरत न पड़े कि अंत में कौन सा बैटरी रसायन जीतता है।

लिथियम क्यों देता है बेजोड़ बैटरी प्रदर्शन

लिथियम को बैटरी शोधकर्ताओं में इतना लोकप्रिय बनाने का कारण उसकी अनूठी इलेक्ट्रोकेमिकल विशेषताएं हैं।

लिथियम की पहली खोज 1817 में स्वीडिश रसायनविदों ने की थी। यह सबसे हल्का ठोस तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 3 है (केवल 3 प्रोटॉन उसके नाभिक में होते हैं)।

Source: Medium

लिथियम परमाणुओं का छोटा आकार मतलब उनका बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब यह इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु में स्थानांतरित होता है, तो यह प्रति परमाणु अत्यधिक विद्युत संभावनात्मक परिवर्तन देता है।

इसलिए जबकि अन्य तत्व काम करने में आसान या सस्ते हो सकते हैं, लिथियम उच्च‑प्रदर्शन और उच्च ऊर्जा घनत्व वाली बैटरियों के लिए प्राथमिक चयन बना रहता है।

वैश्विक लिथियम बाजार और प्रमुख उत्पादक

लिथियम कहाँ उत्पादन होता है? शीर्ष वैश्विक उत्पादक

वैश्विक लिथियम बाजार लगभग $37.4B में 2024 में मूल्यांकित है और 2033 तक $164B तक पहुँचने की संभावना है।

2024 में, लिथियम उत्पादन का 2/3 हिस्सा खनन (ore mining) से आया, मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में स्थित स्पोड्युमेन जमा से, जो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वही प्रकार का लिथियम उत्पादन चीन में भी प्रमुख है।

बाकी 1/3 हिस्सा ब्राइन (brine) से आता है, जो आमतौर पर भूमिगत मिलते हैं। इस प्रकार के लिथियम के सबसे बड़े उत्पादक “लिथियम त्रिकोण” कहलाने वाले क्षेत्र हैं: बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली।

Source: Lithium Harvest

हालाँकि, लिथियम त्रिकोण में सबसे बड़े प्रमाणित भंडार स्थित हैं, जिससे इस क्षेत्र में भविष्य के उत्पादन वृद्धि की सबसे बड़ी संभावनाएं हैं। ये तीन देश विश्व के लगभग 50 % लिथियम भंडार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Source: UFine Battery

स्पोड्युमेन और हार्ड‑रॉक लिथियम निष्कर्षण

स्पोड्युमेन और अन्य लिथियम‑समृद्ध चट्टानों को एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाता है, जिसमें चट्टानों को तोड़ना, 1,100 °C (2,000 °F) पर कैल्सिनेशन, एसिड और रसायनों से उपचार, और फिर कई मेम्ब्रेन द्वारा शुद्धिकरण शामिल है।

Source: Pall Corporation

यह प्रक्रिया अन्य लिथियम निष्कर्षण विधियों की तुलना में सामान्यतः अधिक जटिल बनाती है। हालांकि, यह स्केल‑अप करने में आसान और सस्ती है, क्योंकि यह खनन उद्योग द्वारा अन्य खनिजों के निष्कर्षण के लिए विकसित समान विधियों का उपयोग करती है।

ब्राइन स्रोतों से लिथियम

ब्राइन आमतौर पर भूमिगत जलभरणों में पाए जाने वाले खनिज‑समृद्ध जल होते हैं। लिथियम‑समृद्ध ब्राइन अक्सर रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलते हैं, जहाँ जलवायु और भूवैज्ञानिक स्थितियां लिथियम को केंद्रित करती हैं।

यह प्रक्रिया सामान्यतः अधिक महंगी होती है, मुख्यतः सोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश) और चूना जैसे रिएजेंट्स की आवश्यकता के कारण। यद्यपि ये रसायन अत्यधिक विषाक्त नहीं हैं, लेकिन ब्राइन लिथियम निष्कर्षण संचालन में इनकी लागत लगभग चट्टान‑आधारित लिथियम उत्पादन की पूरी लागत के बराबर होती है।

Source: S&P Global Market

उभरते क्ले‑आधारित लिथियम जमा

तीसरा संभावित लिथियम स्रोत, क्ले जमा, अब कई नई लिथियम कंपनियों द्वारा खोजा जा रहा है, क्योंकि इसका वितरण अधिक समान है, जिससे उन देशों को घरेलू लिथियम उत्पादन लाने में मदद मिलती है। यह विशेष रूप से USA के लिए सत्य है, जहाँ McDermitt Caldera लिथियम जमा लगभग $1.5 ट्रिलियन मूल्य का माना जाता है।

अंततः, महान शक्ति प्रतिस्पर्धा और EVs, हरे इलेक्ट्रिक ग्रिड और पुनः‑औद्योगीकरण में लिथियम के बढ़ते महत्व से तकनीकी समस्याओं या स्थानीय चिंताओं को राष्ट्रीय हित के पक्ष में पार किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो Lithium Americas Corp. (LAC ) इन कंपनियों में से एक हो सकता है जो लाभान्वित होगी।

‘वे ऐसा बिंदु खोज चुके हैं जहाँ क्ले सतह के निकट संरक्षित रहता है, इसलिए उन्हें बहुत अधिक चट्टान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी वह अभी तक क्षरण नहीं हुआ है।’

थॉमस बेन्सन ‑ Lithium Americas Corporation के भूविज्ञानी

बैटरी‑ग्रेड लिथियम शोधन क्यों महत्वपूर्ण है

लिथियम कहाँ खनन किया जाता है, यह पूरी कहानी नहीं बताता। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लिथियम को उपयोगी उत्पाद में शुद्ध करने की प्रक्रिया कहाँ होती है।

औद्योगिक‑ग्रेड लिथियम, जो कांच, सिरेमिक और स्नेहक में उपयोग होता है, कम शुद्धता वाला होता है और तुलनात्मक रूप से आसान शोधन प्रक्रिया है।

इसके विपरीत, बैटरी‑ग्रेड लिथियम अत्यधिक शुद्ध (कम से कम 99.5 %, अक्सर 99.9 %, 99.99 % या 99.999 % तक) होता है, जिससे प्रदर्शन और बैटरी दीर्घायु में सुधार होता है।

बैटरी‑ग्रेड लिथियम की शुद्धता प्राप्त करना कठिन है और इसके लिए विशेष बुनियादी ढांचा और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, यह चीन के उत्पादकों की विशेषता है, जहाँ वैश्विक लिथियम आपूर्ति का लगभग 67 % चीन द्वारा प्रसंस्कृत किया जाता है।

“हम (पश्चिम) अब रिफाइनरियों और रूपांतरण क्षमताओं का निर्माण नहीं करते, जैसा कि पहले किया करते थे। यह सोचना मूर्खतापूर्ण है कि हम कभी भी चीन पर अपनी निर्भरता को समाप्त कर सकते हैं।”

सारा मैरीसेल ‑ Livent की मुख्य रणनीति अधिकारी

यह एक और कारण है कि पश्चिमी देशों को अपनी लिथियम आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन के साथ भू‑राजनीतिक और व्यापार तनाव लगातार बढ़ रहे हैं।

“लिथियम केवल एक और वस्तु नहीं है – यह ऊर्जा स्वतंत्रता, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और जलवायु कार्रवाई क्षमता को एक ही खनिज संसाधन में समेटे हुए है।”

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपने ‘क्रिटिकल मिनरल्स आउटलुक’ में कहा

2030 तक लिथियम की मांग का पूर्वानुमान

भविष्य की लिथियम मांग कहाँ से आएगी

बैटरी‑ग्रेड लिथियम पहले से ही लिथियम की सबसे बड़ी मांग स्रोत है और 2030 तक यह कुल मांग का 94 % बन जाएगा।

Source: Lithium Harvest

यह मांग “गिगाफैक्टरी” (प्रति वर्ष 1 GW से अधिक बैटरियों का उत्पादन) के बड़े निर्माण द्वारा संचालित होगी, जहाँ उत्तरी अमेरिका और यूरोप चीन की क्षमताओं (USA के लिए 9 गुना और यूरोप के लिए 11.7 गुना 2022 की क्षमता) को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

Source: Lithium Harvest

भविष्य की मांग का मुख्य चालक वैश्विक स्तर पर उपयोग की जाने वाली बैटरियों की मात्रा और प्रकार होगा।

एक ओर, EVs की मांग निश्चित रूप से एक कारक होगी। लेकिन चार्जिंग नेटवर्क की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है; अधिक चार्जिंग स्टेशन रेंज‑एंग्ज़ायटी को कम करेंगे, जिससे 500 मील से अधिक रेंज वाली बड़ी बैटरियों की आवश्यकता घटेगी।

बैटरी का प्रकार भी प्रभाव डालेगा। यदि सोडियम‑आयन बैटरियों का ऊर्जा घनत्व पर्याप्त रूप से बढ़ जाता है, तो वे सस्ते EV मॉडलों में लिथियम‑आधारित बैटरियों से बाजार हिस्सेदारी ले सकते हैं।

सॉलिड‑स्टेट बैटरियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन (जो अभी तक व्यापक रूप से अपनाया नहीं गया है) कार इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रवृत्ति को तेज़ कर देगा।

अंत में, भारी वाहन (बस, ट्रक, ट्राम, ट्रेन, नौका) के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन का अपनाना भी एक महत्वपूर्ण कारक होगा। उदाहरण के तौर पर, भविष्य का Tesla (TSLA ) Semi सामान्य EV की तुलना में 9‑22 गुना बड़ा बैटरिपैक रखने की संभावना है।

लिथियम कीमतों की अस्थिरता के प्रमुख कारक

पिछले दशक में लिथियम कीमतों ने अत्यधिक अस्थिरता का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें बड़े उतार‑चढ़ाव देखे गए हैं।

Source: Benchmark Minerals

2023 की कीमत वृद्धि तेज़ मांग और अपर्याप्त आपूर्ति के कारण हुई, क्योंकि नई खदानें शुरू होने में धीमी थीं। इसके तुरंत बाद कीमतों में तीव्र गिरावट आई, जो नई उत्पादन क्षमता के बड़े पैमाने पर चालू होने और EV अपनाने की गति में धीमी होने के संयोजन से हुई।

तब से उद्योग में मंदी आई है, जहाँ कई छोटे उत्पादक या उच्च लागत वाली खदानें नुकसान में चल रही हैं।

परिणामस्वरूप कई विस्तार योजनाएँ और नई खदानें रद्द, स्थगित या विलंबित हो गईं। साथ ही, परमिट समस्याएँ और सार्वजनिक विरोध (जैसे Rio Tinto (RIO ) सर्बिया में जडर परियोजना) ने भी आगामी वर्षों में अपेक्षित नई क्षमता को घटा दिया है।

इस कारण लिथियम बाजार अब एक नई आपूर्ति शॉक के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है, दो वर्षों की कम कीमतों और लिथियम कंपनियों के शेयर मूल्य गिरावट के बाद। केवल यदि मांग बेस केस के करीब बनी रहे, तो 2029 तक की आपूर्ति पर्याप्त होगी, जबकि 2015‑2022 के कुल खनन से अधिक उत्पादन की उम्मीद है।

Source: Lithium Harvest

कुल मिलाकर, EV अपनाने की पुनः तेज़ी, भारी‑ड्यूटी वाहनों का तेज़ी से इलेक्ट्रिक होना, या यूटिलिटी‑स्केल बैटरी पार्कों की बढ़ती मांग लिथियम कीमतों में पुनः उछाल ला सकती है।

टैरिफ लिथियम बाजार को कैसे प्रभावित करते हैं

अब तक लिथियम कीमतों पर ट्रम्प के टैरिफ का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है, मुख्यतः क्योंकि चीन का उद्योग पर नियंत्रण मजबूत है, लेकिन यह दुर्लभ पृथ्वी धातुओं जैसे अन्य खनिजों की तुलना में कम गंभीर है।

इसलिए अमेरिकी EV निर्माताओं को आवश्यकता पड़ने पर अन्य देशों से लिथियम स्रोत करने में सक्षम होना चाहिए। अर्थात्, यदि वे स्वयं बैटरियां बनाते हैं और चीन से निर्मित बैटरियां आयात नहीं करते, तो उन्हें लिथियम की आपूर्ति में समस्या नहीं होगी।

टैरिफ का अप्रत्यक्ष प्रभाव बैटरियों के निर्माण पर भी पड़ सकता है, विशेषकर अमेरिका में, क्योंकि चीन से दुर्लभ पृथ्वी निर्यात पर प्रतिशोधी उपाय EV और बैटरियों के उत्पादन को अधिक कठिन बना सकते हैं। विशेषकर, दुर्लभ पृथ्वी आपूर्ति श्रृंखला को चीन से बाहर पुनः स्थापित करने में 5‑15 वर्ष लग सकते हैं।

इसी प्रकार, बैटरियों के अन्य घटकों पर भी प्रभाव पड़ता है; उदाहरण के लिए, विश्व के 80 % काथोड सामग्री और 90 % एनोड सामग्री चीन में निर्मित हैं (बैटरियों के दो मुख्य ध्रुव)।

लिथियम निष्कर्षण और रीसाइक्लिंग में नवाचार

डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन (DLE) तकनीकें

परम्परागत लिथियम सांद्रण विधियां वाष्पीकरण और/या खनिज सांद्रण पर निर्भर करती हैं।

इसके बजाय, डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन लिथियम परमाणुओं को एक चयनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्य बनाता है। यह कई विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है:

• एडसॉर्प्शन‑आधारित DLE, जहाँ लिथियम को एक समर्पित सामग्री द्वारा शारीरिक रूप से अवशोषित किया जाता है।
• आयन‑एक्सचेंज‑आधारित DLE, जहाँ लिथियम को केशनों (धनात्मक आयन) के खिलाफ बदल दिया जाता है।
• सॉल्वेंट‑एक्सट्रैक्शन‑आधारित DLE, जहाँ एक कार्बनिक तरल सॉल्वेंट लिथियम को ब्राइन से अलग कर लेता है।
• हाल ही में प्रकाशित एक अंतिम विधि, EDTA‑सहायता प्राप्त ढीला नैनोफ़िल्ट्रेशन (EALNF) लिथियम निष्कर्षण के लिए।

Source: Lithium Harvest

समग्र रूप से, डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन उद्योग के लिए एक गेम‑चेंजर हो सकता है, जिससे रसायनों की आवश्यकता कम हो और ऊर्जा की खपत भी काफी घटे।

कंपनी Arcadium, जिसे हाल ही में Rio Tinto ने अधिग्रहित किया है डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन (DLE) पर 1996 से काम कर रही है, और हाल ही में इसे एक स्वतंत्र निष्कर्षण विधि के रूप में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

इसके अतिरिक्त, Arcadium ने 2023 में ILiAD Technologies का अधिग्रहण किया, जो “विविध परिस्थितियों में लिथियम‑समृद्ध ब्राइन के लिए एक विस्तृत चयनात्मक एडसॉर्बेंट” विकसित कर रहा था।

एक अन्य, अभी भी मुख्यतः सैद्धांतिक विधि इलेक्ट्रोकेमिकल लिथियम एक्सट्रैक्शन हो सकती है। विचार यह है कि एक शक्तिशाली विद्युत धारा का उपयोग करके ब्राइन में लिथियम को अन्य खनिजों से अलग किया जाए।

ब्राइन में कई अन्य खनिज होते हैं जिनका आयनिक आकार और चार्ज लिथियम के समान होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटैशियम। इसलिए केवल आयन गुणों पर आधारित विधियों से लिथियम को पूरी तरह से चयनित करना कठिन हो जाता है।

वैकल्पिक रूप से विद्युत धारा का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ब्राइन में अक्सर बहुत अधिक क्लोराइड आयन होते हैं, जो पारंपरिक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं में अत्यधिक विषाक्त क्लोरीन गैस में बदल सकते हैं।

क्लोरीन गैस, जिसे हलोजन भी कहा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध गैस के रूप में उपयोग की गई थी। हालांकि, इलेक्ट्रोकेमिकल लिथियम एक्सट्रैक्शन के दौरान इसके उत्पादन की समस्या ने अब तक इस तकनीक को व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनने से रोका है।

हालांकि, Rice University में विकसित 3‑चेंबर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टर इस विधि को आर्थिक और औद्योगिक रूप से व्यवहार्य बनाने का मार्ग खोल सकता है।

भविष्य की आपूर्ति में बैटरियों की रीसाइक्लिंग की भूमिका

जैसे-जैसे बैटरियों का उत्पादन बढ़ता है, वे नई बैटरियों के उत्पादन के लिए “खनन” योग्य संसाधनों का एक संभावित पूल बनती हैं।

अब तक बैटरियों की रीसाइक्लिंग बहुत कम हुई है, केवल एक अंश लिथियम‑आयन बैटरियों का पुनर्चक्रण किया गया है। हालांकि, यह बदल सकता है और नई या विस्तारित खदानों से लिथियम की भविष्य की मांग पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

एक हालिया अध्ययन ने दिखाया कि उच्च‑मांग परिदृश्य में, कम रीसाइक्लिंग के साथ, 2050 तक 85 नई और अतिरिक्त लिथियम जमा खोलने की आवश्यकता होगी।

परंतु नीतियों के माध्यम से बाजार को छोटे बैटरियों और व्यापक वैश्विक रीसाइक्लिंग की ओर धकेलने से यह संख्या 15 नई खदानों तक घटाई जा सकती है।

निवेशकों को न केवल EV अपनाने की दर और नई खदानों के उद्घाटन पर, बल्कि बैटरियों की रीसाइक्लिंग की वृद्धि पर भी ध्यान देना होगा, ताकि आने वाले दशकों में लिथियम की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किया जा सके।

लिथियम और बैटरी तकनीक में निवेश

लिथियम‑आयन बैटरियों ने पहले ही कई बार दुनिया को बदल दिया है, लोगों को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स हर जगह ले जाने से लेकर केवल बिजली से चलने वाली कारों को शक्ति प्रदान करने तक।

वे फिर से ऐसा कर सकती हैं, या अन्य प्रकार की बैटरियां, 100 % नवीकरणीय पावर ग्रिड को सक्षम करने या पर्याप्त ऊर्जा घनत्व प्राप्त होने पर हवाई जहाज़ों को इलेक्ट्रिफ़ाई करने में मदद कर सकती हैं।

आप कई ब्रोकरों के माध्यम से बैटरियों से संबंधित कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, और यहाँ securities.io पर हमने USA के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्रोकर, Canada के लिए, Australia के लिए, UK के लिए, तथा कई अन्य देशों के लिए हमारी सिफ़ारिशें देख सकते हैं।

यदि आप विशिष्ट लिथियम या बैटरी कंपनियों को चुनने में रुचि नहीं रखते, तो आप बायोटेक ETFs जैसे Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT), Global X का Lithium & Battery Tech ETF (LIT), या WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (WT ) देख सकते हैं, जो लिथियम और बैटरी उद्योग की बढ़ती प्रवृत्ति से लाभ उठाने के लिए अधिक विविधीकृत एक्सपोज़र प्रदान करेंगे।

या आप हमारी “टॉप 10 बैटरी धातु और नवीकरणीय ऊर्जा माइनिंग स्टॉक्स” देख सकते हैं।

प्रमुख लिथियम खनिक और बैटरी तकनीक स्टॉक्स

Rio Tinto: लिथियम और उससे आगे का एक प्रमुख खिलाड़ी

Rio Tinto खनन उद्योग का एक दिग्गज है (विश्व का दूसरा सबसे बड़ा), जिसकी आयरन खनन में मजबूत उपस्थिति है, साथ ही कॉपर, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि में भी।

Rio Tinto तेज़ी से विस्तार कर रहा है, विशेष रूप से गिनी में Simandou के मेगा आयरन माइन प्रोजेक्ट और मंगोलिया के इतिहास में सबसे बड़े Oyu Tolgoi कॉपर माइन के साथ।

Rio Tinto अगले 5 वर्षों में वैश्विक कॉपर आपूर्ति में 25 % की वृद्धि मात्रा प्रदान करने की उम्मीद है।

हाल ही में इसने लिथियम खनन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है, लिथियम दिग्गज Arcadium Lithium का अधिग्रहण करके, जो 2023 में बड़े लिथियम उत्पादकों Allkem और Livent के विलय का परिणाम था, जिससे यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक बन गया।

Source: Arcadium

इस विलय ने एक ऐसी कंपनी बनाई है जो लिथियम उत्पादन और प्रसंस्करण के सभी चरणों में मौजूद है। Arcadium ने 2028 के अंत तक क्षमता को दोगुना करने की विस्तार योजनाएँ बनाई थीं, जिन्हें अब Rio Tinto आगे लेगा।

Arcadium की डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन (DLE) तकनीक

इस अधिग्रहण के संबंध में, जिसे “Rio Tinto का वास्तविक इनाम” कहा गया है, वह Arcadium की डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन (DLE) तकनीक है। Arcadium ने 1996 से DLE पर काम किया है, वाष्पीकरण पाउंड्स के साथ संयोजन में, और हाल ही में इसे एक स्वतंत्र निष्कर्षण विधि के रूप में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

विशेष रूप से, Livent ने 2023 में ILiAD Technologies का अधिग्रहण किया।

“ILiAD तकनीक प्लेटफ़ॉर्म एक श्रेष्ठ लिथियम चयनात्मक एडसॉर्बेंट को निरंतर काउंटर‑करंट बेड प्रोसेसिंग के साथ संयोजित करता है”

“Livent विश्व का प्रमुख DLE‑आधारित उत्पादन प्रक्रिया उपयोगकर्ता है, और हम उत्साहित हैं कि उन्होंने भविष्य के DLE के लिए ILiAD द्वारा लाए गए लाभों को पहचाना है।”

ऐसा प्रतीत होता है कि Arcadium की दीर्घकालिक DLE विशेषज्ञता और “विविध परिस्थितियों में लिथियम‑समृद्ध ब्राइन” की विस्तृत रेंज ILiAD की, Rio Tinto के Arcadium अधिग्रहण के प्रमुख कारण थे, साथ ही लिथियम बाजार की चक्रीय प्रकृति के कारण कम मूल्यांकन भी।

भविष्य में इलेक्ट्रोकेमिकल लिथियम एक्सट्रैक्शन एडसॉर्बेंट‑आधारित विधियों को बदल सकता है, लेकिन यदि DLE मुख्य लिथियम निष्कर्षण विधि बन जाता है, तो स्केल‑अप अनुभव अंततः लाभदायक रहेगा।

प्रिंटेबल लिथियम फॉइल (LIOVIX) का अवलोकन

Arcadium ने LIOVIX भी विकसित किया है, जो एक प्रिंटेबल लिथियम फॉइल का रूप है, जिसका उपयोग बैटरियों के प्रदर्शन को बढ़ाने, निर्माण लागत घटाने और लिथियम उपयोग को कम करने के लिए किया जा सकता है।

Source: Arcadium

Rio Tinto की व्यापक ग्रीन‑मेटल और बैटरी पहलकदमियां

Arcadium का अधिग्रहण Rio Tinto को खनन उद्योग के नवप्रवर्तकों के समूह में दृढ़ता से स्थापित करता है, विशेष रूप से इसके टेक शाखा द्वारा Nuton वेंचर के माध्यम से कॉपर निष्कर्षण विधियों में सुधार के साथ।

Nuton की नई तकनीक खनन किए गए अयस्क से कॉपर की पुनर्प्राप्ति दर को काफी बढ़ा देती है।

Rio Tinto का एल्युमिनियम उत्पादन कम‑कार्बन है, क्योंकि बॉक्साइट को एल्यूमिना और फिर एल्युमिनियम में शुद्ध करने के लिए जलविद्युत शक्ति का उपयोग किया जाता है।

Rio Tinto ने अन्य लिथियम परियोजनाओं में भी निवेश किया है, हाल ही में अर्जेंटीना में Ricon परियोजना और सर्बिया में विवादास्पद Jadar लिथियम परियोजना (संभवतः यूरोप की सबसे बड़ी लिथियम परियोजना) का अधिग्रहण किया है।

इन हालिया अधिग्रहणों और नई परियोजनाओं के कारण, Rio Tinto को अब केवल एक आयरन खननकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक अधिक हरे प्रोफ़ाइल वाले कंपनी के रूप में देखा जाना चाहिए, जो ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक सभी धातुओं—विशेषकर कॉपर, कम‑कार्बन एल्युमिनियम और लिथियम—में मजबूत वृद्धि दिखा रहा है।

परिणामस्वरूप, Rio Tinto वह कंपनी है जो ऊर्जा संक्रमण से न केवल संभावित अस्थिर लिथियम कीमतों, बल्कि एल्युमिनियम और कॉपर की अधिक स्थिर बिक्री से भी लाभ उठा सकेगी।

Albemarle Corporation: विश्व का सबसे बड़ा प्यूअर‑प्ले लिथियम उत्पादक

उन निवेशकों के लिए जो अधिक लिथियम‑केंद्रित स्टॉक चाहते हैं, Albemarle ब्राइन और स्पोड्युमेन‑आधारित लिथियम का मिश्रण प्रदान करता है और विश्व का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक है।

Source: Albemarle

लिथियम के साथ समानांतर में उत्पन्न होने वाले अन्य रसायनों में ब्रोमीन (औद्योगिक जल उपचार में उपयोग) और फ्लेम‑रेटर्डेंट्स शामिल हैं। Albemarle Ketjen का भी मालिक है, जो पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग और स्पेशल्टी केमिकल उद्योगों में प्रमुख उत्पादकों को उन्नत उत्प्रेरक समाधान प्रदान करता है।

Source: Albemarle

कंपनी का सबसे बड़ा खंड ऊर्जा भंडारण (बैटरी‑ग्रेड लिथियम) है, उसके बाद रासायनिक स्पेशल्टी और Ketjen आते हैं।

Source: Albemarle

Albemarle के खनन संचालन दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और USA में हैं, जबकि रिफाइनरियां USA, चीन और जर्मनी में स्थित हैं।

Source: Albemarle

कम लिथियम कीमतों के कारण, कंपनी ने 2023 से $1.3 बिलियन से अधिक का विकास कैपेक्स घटाकर अधिकांश विस्तार योजनाओं को रोक दिया है, ताकि नकदी बचाई जा सके।

यह लागत संरचना में सुधार (ऊर्जा दक्षता, कम प्रबंधन स्तर आदि) और उत्पादकता वृद्धि (उत्पादन में सुधार, प्लांट रैंप‑अप, सामान्य ERP प्लेटफ़ॉर्म आदि) के माध्यम से $400 मिलियन तक बचत करने की दिशा में भी काम कर रहा है।

इन सुधारों के कारण कंपनी 2025 में ब्रेक‑इवन फ्री कैश फ्लो हासिल करने की उम्मीद करती है।

Source: Albemarle

कंपनी अपने पर्यावरणीय प्रोफ़ाइल को सुधारने की दिशा में भी काम कर रही है, उदाहरण के तौर पर 2024 में कुल खरीदी गई बिजली का 24 % नवीकरणीय ऊर्जा से आया है और व्यापक प्रोडक्ट कार्बन फ़ुटप्रिंट (PCFs) माप विकसित किया गया है।