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शीर्ष 10 बैटरी धातुएँ और नवीकरणीय ऊर्जा खनन स्टॉक्स
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धातुएँ नई तेल हैं
The green energy revolution is aiming to replace fossil fuels with renewables. This will drastically reduce the need for coal, oil, and gas energy extraction. However, EVs, solar panels, and wind turbines require specific materials to be built.
स्रोत: Rio Tinto [securities_stock_price_tag symbol="RIO" exchange="NYSE"]
उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यापक अपनाने के लिए बड़ी मात्रा में खनिजों की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से ग्रेफाइट, तांबा, लिथियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, मैंगनीज़, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्व। सतत विकास परिदृश्य में तांबे की मांग 2020 में 110,000 टन से बढ़कर 2040 में 3,119,000 टन हो जाएगी। यहाँ तक कि अधिक मध्यम “नियत नीतियों परिदृश्य” में भी तांबे की मांग 951,000 टन या 8.6 गुना अधिक हो जाएगी।
ऊर्जा संक्रमण के सभी पहलुओं के लिए यह समान रूप से लागू होता है। मजबूत पावर ग्रिड को तांबा और एल्युमिनियम की आवश्यकता होगी (सबसे बड़े पावर लाइन केबल एल्युमिनियम से बने होते हैं)। पवन टरबाइन को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से भरपूर शक्तिशाली मैग्नेट की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सोलर पैनल में औसतन 20 ग्राम चांदी होती है पॉलीसिलिकॉन और तांबे के ऊपर। और, निश्चित रूप से, पावर ग्रिड-स्तर के बैटरी पैक्स को भी बहुत सारी धातु की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक ग्रिड 2040 तक स्वच्छ ऊर्जा के लिए खनिज मांग के प्रमुख चालक होंगे।
कौन सी धातु?
Because many metals will be in high demand due to the energy transition, it can be a little confusing for investors to know which to pick.
पहले विचार करने योग्य धातु तांबा है। यह इसलिए है क्योंकि यह एकमात्र अत्यधिक चालक धातु है जो सस्ती और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ताकि बैटरियों और ग्रिड अनुप्रयोगों में बड़े पैमाने पर उपयोग की जा सके। इसलिए, चाहे मांग इलेक्ट्रिक वाहनों, यूटिलिटी-स्तर की बैटरियों, ग्रिड सुधार या ऊर्जा उत्पादन (सौर और पवन) से आए, सभी को अधिक तांबे की आवश्यकता होगी।
स्रोत: Macro Trends
एक और धातु लिथियम है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिकांश वैकल्पिक बैटरी रसायन विज्ञान क्लासिक लिथियम‑आयन से अलग होते हैं लेकिन फिर भी बहुत अधिक लिथियम का उपयोग करते हैं। इसमें लिथियम‑आयरन‑फॉस्फेट (LFP) बैटरियां और अधिकांश ठोस‑स्थिति बैटरियों के डिज़ाइन शामिल हैं।
स्रोत: Daily Metal Price
बैटरियों के संदर्भ में, दो और महत्वपूर्ण धातुएँ निकेल और ग्रेफाइट हैं। दोनों का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, यहाँ तक कि उन्नत बैटरी रसायन विज्ञान में भी।
कोबाल्ट, हालांकि, वह चीज़ है जिसे अधिकांश बैटरियों और इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां सक्रिय रूप से कम या पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए यह दीर्घकाल में एक अच्छा निवेश विचार नहीं हो सकता, कम से कम यदि यह कंपनी द्वारा उत्पादित एकमात्र धातु हो।
अंत में, एक बात विचार करने योग्य है कि नवीकरणीय और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति श्रृंखला में चीन की अत्यधिक भूमिका है, जहाँ यह देश इन धातुओं के शोधन का बड़ा हिस्सा (और कभी-कभी लगभग सभी) संभालता है। इसलिए ग्रेफाइट, दुर्लभ पृथ्वी धातुएँ और अन्य महत्वपूर्ण धातुओं को देखना भी एक विकल्प है।
स्रोत: Visual Capitalist
शीर्ष 10 बैटरी धातुएँ और नवीकरणीय ऊर्जा खनन स्टॉक्स
This list seeks broad exposure to mining stocks active in metals important for batteries and renewable energy. It is also looking to reduce geopolitical risks for Western investors, with such metals increasingly used as a weapon in the US‑China trade wars. So this is a partial list, with a preference for large, liquid stocks over more speculative smaller or exploration‑stage miners (junior miners).
1. BHP Group Limited
BHP मूल्य चार्ट
BHP पृथ्वी की सबसे बड़ी खनन कंपनी है और इसके पास तांबे के सबसे बड़े भंडार हैं, जिसमें 180 मिलियन टन से अधिक तांबा उसके भंडार में मौजूद है। कंपनी पोटाश (उर्वरक), निकेल और लौह अयस्क भी खनन करती है।
स्रोत: BHP
2023 में, BHP ने अपने धातु कोयला खानों को बेच देना समाप्त किया ताकि वह नवीकरणीय‑केंद्रित धातुओं पर पुनः केंद्रित हो सके।
यह अपनी दैनिक संचालन को कार्बन मुक्त करने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहा है, कंपनी पहले से ही सबसे कम कार्बन तीव्रता वाली खनन कंपनियों में से एक है और इसे सबसे तेज़ी से कम कर रही है। कम कार्बन फुटप्रिंट मुख्यतः उसके खानों में उपयोग की जाने वाली बिजली को (पवन + सौर) कार्बन मुक्त करके और डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक उपकरणों से बदलकर हासिल किया जाएगा, पहले ट्रॉली (ट्रकों के ऊपर के केबल) और फिर बैटरियों के साथ।
स्रोत: BHP
ऊर्जा संक्रमण के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता के कारण, BHP उन निवेशकों के लिए एक आसान विकल्प हो सकता है जो खनन क्षेत्र और ऐसी खनन संचालन में एक्सपोजर चाहते हैं जो धीरे‑धीरे तेल कीमतों के प्रति कम संवेदनशील हो जाएंगे।
2. Rio Tinto Group
RIO मूल्य चार्ट
Rio Tinto विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खनन कंपनी है। कंपनी का बड़ा हिस्सा लौह अयस्क में है। लेकिन यह तांबा और एल्युमिनियम का भी बहुत बड़ा उत्पादक है, और तांबा उत्पादन के लिए मजबूत विस्तार योजनाएँ रखता है।
विशेष रूप से, यह मंगोलिया में ओयू टोल्गोई खदान का विस्तार कर रहा है। यह खदान मंगोलिया के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। Rio Tinto ने हाल ही में इस खदान का पूर्ण अधिग्रहण पूरा कर लिया, जिससे यह 66% निजी मालिक (Rio Tinto) और 34% मंगोलियाई सरकार के साथ एकमात्र निजी मालिक बन गया।
आगामी 5 वर्षों में Rio Tinto को वैश्विक तांबा आपूर्ति में 25% वृद्धि मात्रा प्रदान करने की उम्मीद है।
Rio Tinto अपने उपक्रम Nuton के माध्यम से तांबा निष्कर्षण में नवाचार का नेता भी है, जिसकी नई तकनीक खनन किए गए अयस्क से तांबे की पुनर्प्राप्ति दर को बहुत अधिक बढ़ा देती है।
Rio Tinto की एल्युमिनियम उत्पादन कम‑कार्बन है, क्योंकि यह बॉक्साइट को एल्यूमिना और फिर एल्युमिनियम में शोधन करने के लिए जलविद्युत का उपयोग करता है।
कंपनी लिथियम में भी सक्रिय है, हाल ही में अर्जेंटीना में Ricon प्रोजेक्ट का अधिग्रहण किया, और सर्बिया में Jadar लिथियम प्रोजेक्ट के (अस्थायी?) रद्द/फ्रीज़ होने के बावजूद।
स्रोत: Rio Tinto
कंपनी तांबे में एक प्रमुख खिलाड़ी है और लिथियम और कम‑कार्बन एल्युमिनियम की बढ़ती मांग से लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। फिर भी, मुख्य व्यवसाय आज भी लौह अयस्क है। इसलिए, कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों को इस बाजार से भी परिचित होना चाहिए और चीन के बुनियादी ढाँचे और निर्माण क्षेत्रों में मंदी या इस्पात की मांग में गिरावट के संभावित जोखिमों की गणना करनी चाहिए।
3. Glencore plc (GLNCY)
Glencore तांबा, निकेल, कोबाल्ट, चांदी, सोना, जस्ता, सीसा और क्रोम में एक प्रमुख खनन कंपनी है।
यह कोयला (थर्मल और धातु कोयला) का भी उत्पादक है, कोयला, तेल और गैस (जिसमें दैनिक 6 मिलियन बैरल तेल की बिक्री शामिल है) का व्यापारी/मार्केटर है, और एक रीसाइकलर भी है।
स्रोत: Glencore
Glencore की आय मुख्यतः उसके ऊर्जा उत्पादों से आती है, विशेष रूप से कोयला, जो यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण अभी भी वैश्विक स्तर पर उच्च मांग में है।
स्रोत: Glencore
कंपनी के अधिकांश निवेश, 2023 की पहली छमाही में $2.5 बिलियन कैपेक्स, तांबे में हैं, उसके बाद कोयला और जस्ता। कंपनी ने हाल ही में नॉर्स्क हाइड्रो से बोक्साइट (एल्युमिनियम) में खनन संपत्तियां, पैन‑अमेरिकन सिल्वर से तांबा, और Polymet Mining से तांबा+निकेल खरीदे हैं।
स्रोत: Glencore
कंपनी एक उदार लाभांश (लेख लिखते समय लगभग 10% प्रतिफल) वितरित कर रही है। यदि कोयले या तांबे की कीमत गिरती है तो यह लाभांश स्थायी नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी यह शेयरधारकों को नकदी लौटाने की दीर्घकालिक नीति को दर्शाता है।
कोयले में महत्वपूर्ण गतिविधि कुछ निवेशकों के लिए समस्या हो सकती है जो जलवायु‑अनुकूल निवेश की तलाश में हैं।
साथ ही, यदि विश्व स्तर पर ऊर्जा की बढ़ती मांग का मतलब है कि हमें अधिक नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता है और कोयला मांग में बना रहता है, तो यह विविधीकरण प्रदान कर सकता है।
यह भी उल्लेखनीय है कि धातु कोयला इस्पात उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जो स्वयं पवन टरबाइनों का एक महत्वपूर्ण घटक है।
4. Southern Copper Corporation
SCCO मूल्य चार्ट
Southern Copper (SCCO ) GrupoMexico Mineria की एक सहायक कंपनी है, जो कंपनी का 88.9% स्वामित्व रखती है, जबकि 11.1% सार्वजनिक रूप से मुक्त रूप में ट्रेड किया जाता है। कंपनी स्वयं लगभग 2/3 भाग मेक्सिकन संपत्तियों और 1/3 भाग पेरूवियन संपत्तियों में विभाजित है।
स्रोत: Southern Copper
कंपनी के खानों में अयस्क अत्यधिक समृद्ध है, और खानों का जीवनकाल उद्योग में सबसे बड़ा है, दशकों में मापा जाता है, यहाँ तक कि 2028 के लिए निर्धारित उत्पादन विस्तार के बाद भी। इसलिए, जबकि Southern शायद तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है (यह 5वां सबसे बड़ा है), कंपनी विश्व में तांबे की संपत्तियों में से एक सबसे समृद्ध है। अंत में, यह वैले और Glencore के साथ सबसे सस्ते संचालन वाले खानों में से एक है।
स्रोत: Southern Copper
तांबा Southern Copper के उत्पादन का मुख्य भाग बनाता है, उसके बाद मोलीब्डेनम। वैश्विक मोलीब्डेनम उत्पादन का 86% इस्पात उत्पादन में उपयोग होता है, जबकि बाकी रासायनिक उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है।
स्रोत: Southern Copper
Southern Copper की खनन संपत्तियों की उल्लेखनीय गुणवत्ता का मतलब है कि कंपनी के शेयरधारकों के लिए भूवैज्ञानिक जोखिम बहुत कम है।
हालांकि, कुछ भू‑राजनीतिक जोखिम हैं, क्योंकि पेरू ने हाल ही में अन्य तांबा खानों, जैसे Las Bambas तांबा मेगा माइन, के खिलाफ बड़े विरोध देखे हैं। मैक्सिकन खनन पर नई नियमावली भी एक जोखिम हो सकती है। निकटवर्ती, पनामा में एक खनन विस्तार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर हिंसक विरोध अक्टूबर 2023 में भी हुए।
इसलिए, जबकि Southern Copper स्टॉक तांबे के भंडार, उत्पादन लागत और लाभांश प्रतिफल के दृष्टिकोण से बहुत आकर्षक हो सकता है, निवेशकों को अपनी एक्सपोजर को विविधित करना चाहिए, जो सभी खनन स्टॉक्स के लिए सत्य है।
5. Freeport-McMoRan Inc.
FCX मूल्य चार्ट
Freeport एक बड़ी तांबा कंपनी है जो मोलीब्डेनम और सोना भी उत्पादन करती है। कंपनी अमेरिका (एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको, पेरू और चिली) और इंडोनेशिया में उत्पादन करती है।
कंपनी खानों का संचालन कर रही है लेकिन इंडोनेशिया में एक विशाल स्मेल्टर संचालन (अयस्क शोधन) भी बना रही है, जिसकी लागत $3.6 बिलियन है और इसे 2024 में कमिशन किया जाएगा।
प्रत्येक क्षेत्र कंपनी के उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा जिम्मेदार है (इंडोनेशिया उत्तर अमेरिका से थोड़ा अधिक, जो दक्षिण अमेरिका से अधिक है)।
कंपनी अपने इंडोनेशिया संचालन की ऊर्जा आवश्यकताओं को कोयले से एलएनजी और अन्य नवीकरणीय बिजली परियोजनाओं की ओर बदलकर अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहती है।
Freeport ने पिछले कुछ वर्षों में उच्च तांबा कीमतों के कारण अपने शुद्ध ऋण को सक्रिय रूप से घटाया है और मुख्यतः शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से नकदी को शेयरधारकों को पुनः वितरित कर रहा है।
स्रोत: Freeport
Freeport उद्योग में नवाचार के अग्रभाग में रहा है, विशेष रूप से यह पहला अमेरिकी खदान है जिसमें पूरी तरह स्वायत्त हॉलेज सिस्टम (स्वचालित ट्रक) है।
अपने विविधीकृत संपत्ति आधार और USA में खानों के कारण, Freeport‑McMoRan अधिकांश खनन कंपनियों की तुलना में कम अधिकारिक जोखिम रखता है। यह कुछ हद तक स्टॉक कीमत में प्रीमियम के रूप में आता है, लेकिन यह उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो बढ़ती तांबा कीमतों से लाभ उठाना चाहते हैं और साथ ही जोखिम को कम करना चाहते हैं।
6. Albemarle Corporation
ALB मूल्य चार्ट
Albemarle पृथ्वी की सबसे बड़ी लिथियम कंपनी है, जिसके उत्पादन स्थल ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना और USA में हैं। कंपनी ब्रोमीन भी उत्पादन करती है।
कंपनी ने अपने उत्पादन और बिक्री को स्थिर रूप से बढ़ाया है, 2023 की शुद्ध बिक्री 2021 की तुलना में 3 गुना अधिक होने की उम्मीद है। यह अपनी शोधन क्षमता को तेजी से बढ़ा रही है ताकि 2027 तक 2022 की तुलना में इसे तीन गुना कर सके। यह 2030 तक अपनी लिथियम उत्पादन को तीन गुना करने की उम्मीद रखती है।
स्रोत: Albemarle
अपने पैमाने के कारण, Albemarle लिथियम को अपेक्षाकृत कम लागत पर उत्पादन कर सकता है और अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और बैटरियों के उत्पादकों के लिए एक प्रमुख साझेदार है, जिसमें 80% उत्पाद दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से बेचे जाते हैं।
अपने विस्तृत भौगोलिक पहुंच के कारण, Albemarle वैश्विक विद्युतीकरण प्रवृत्तियों से लाभान्वित होता है और लिथियम निवेश को एक सरल विकल्प बनाता है। यह खनन उद्योग मानकों के अनुसार अपेक्षाकृत सुरक्षित प्रोफ़ाइल प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसके अधिकांश खनन “सुरक्षित” अधिकार क्षेत्रों जैसे ऑस्ट्रेलिया और USA में हैं।
7. Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
SQM मूल्य चार्ट
SQM विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लिथियम खनन कंपनी है, जिसकी संपत्तियां चिली में हैं और लिथियम कंपनी के व्यवसाय का मुख्य भाग है। यह प्राकृतिक उत्पत्ति के पोटैशियम नाइट्रेट के उत्पादन में बाजार नेता भी है और आयोडीन, पोटैशियम क्लोराइड, बोरिक एसिड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे विशेष रसायन बेचता है।
(FCX )
स्रोत: SQM
अप्रैल 2023 में, कंपनी को चिली द्वारा देश की लिथियम उद्योग के आंशिक राष्ट्रीयकरण की धमकी का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक झटके के बाद, योजना के आगे के विवरणों ने स्पष्ट किया कि देश अभी भी निजी विदेशी निवेश को आकर्षित करने का इरादा रखता है।
विशेष रूप से, राष्ट्रीय लिथियम कंपनी Coldeco SQM के साथ एक अनुबंध को पुनः वार्ता कर रही है, और अन्य लिथियम जमा को खनन के लिए पेश किया जाएगा। मौजूदा अनुबंध फिर भी सम्मानित किया जाएगा और 2030 तक चलाया जाएगा।
चूंकि वार्ताएं चल रही हैं, बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, और SQM के दीर्घकालिक भविष्य की भविष्यवाणी करना कठिन है। फिर भी, चिली एक ऐसा देश है जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए खनन पर अत्यधिक निर्भर है, और राष्ट्रीयकरण योजनाओं के खिलाफ प्रारंभिक प्रतिक्रिया, जो न केवल लिथियम बल्कि सभी खनन में विश्वास को प्रभावित करती है, ने सरकार को अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करने पर मजबूर किया है (अभी के लिए?)।
लिथियम कीमतों में मध्यम गिरावट और राष्ट्रीयकरण की धमकी के संयोजन ने शेयर कीमत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, कंपनी 2023 के अंत में अपने 2022 के अंत के शिखर से लगभग 50% नीचे ट्रेड कर रही है।
इसे कंपनी पर वास्तविक जोखिम को प्रतिबिंबित करने या उन निवेशकों को आकर्षित करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है जो जोखिम लेने को तैयार हैं और उच्च दो‑अंकीय लाभांश प्रतिफल को इनाम के रूप में एकत्रित करना चाहते हैं।
सभी लिथियम निवेशों की तरह, निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन परिदृश्य (मांग और नवाचारी रसायन विज्ञान जैसे सोडियम‑आयन बैटरियों, जो लिथियम का उपयोग नहीं करती) से परिचित होना चाहिए और लिथियम कीमतों की उच्च अस्थिरता के निकट भविष्य में जारी रहने की अपेक्षा करनी चाहिए।
8. Norsk Hydro ASA (NHYDY)
हालांकि सीधे बैटरी धातु नहीं है, एल्युमिनियम आधुनिक दुनिया में एक बढ़ती महत्वपूर्ण धातु है। यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि इसका उपयोग हल्के वाहन और बुनियादी ढाँचा बनाने में किया जाता है, जिससे ईंधन दक्षता बढ़ती है और कार्बन फुटप्रिंट घटता है, साथ ही यह 100% पुनर्चक्रणीय है।
यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश उच्च‑तनाव वाली एरियल पावर लाइनों को वास्तव में एल्युमिनियम से बनाया जाता है, न कि कम‑तनाव वाले तांबे के केबल से। इसलिए, मजबूत पावर ग्रिड में निवेश एल्युमिनियम की मांग को बढ़ाएगा। सौर फार्मों को उनके संरचनात्मक फ्रेमों के लिए बहुत सारे एल्युमिनियम की आवश्यकता होती है। इसलिए, जबकि हरित संक्रमण ने 2022 में कुल 97 मिलियन टन में से केवल 6 मिलियन टन की मांग बनाई, यह मांग 2030 तक दोगुनी से अधिक हो जाएगी।
स्रोत: Norsk Hydro
एल्युमिनियम वह धातु भी है जिसके लिए बोक्साइट को शोधन करके एल्युमिनियम बनाने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
नॉर्वे में जलविद्युत और पुनर्चक्रण पर निर्भरता के कारण, Norsk Hydro सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट वाले एल्युमिनियम आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। कंपनी 2025 तक ईंधन बदलने और अपने संचालन को सुधारने की योजना बना रही है। इसका लक्ष्य 2050 या उससे पहले नेट ज़ीरो हासिल करना है।
स्रोत: Norsk Hydro
अंत में, Norsk Hydro को इस तथ्य से भी लाभ मिलता है कि रूस, जो पहले यूरोप का प्रमुख आपूर्तिकर्ता था, अब पश्चिमी एल्युमिनियम बाजारों से अधिकांशतः कट गया है।
कंपनी ने हरे ऊर्जा में निवेश किया है, जिसमें Havrand Hydro, एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, और REIN Hydro, औद्योगिक कंपनियों को ग्रीन ऊर्जा समाधान प्रदान करने वाला, शामिल है। इसने EU में बैटरी उत्पादन क्षमता में भी निवेश किया है, विशेष रूप से सिंथेटिक ग्रेफाइट एनोड सामग्री निर्माता Vianode का 30% और EV बैटरी रीसायकलर Hydrovolt का 50% स्वामित्व रखता है।
नॉर्स्क हाइड्रो का नॉर्वेजियन जलविद्युत और कम‑कार्बन संचालन पर ध्यान इसे हरित संक्रमण को संभालने के लिए एक मजबूत धातु कंपनी बनाता है। इसके एल्युमिनियम उत्पाद उन उपभोक्ताओं और कंपनियों के लिए भी उच्च मांग में होंगे जो हरित संक्रमण के लिए प्रतिबद्ध हैं और कम‑कार्बन एल्युमिनियम के लिए प्रीमियम देने को तैयार हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जो दीर्घकाल में कम‑कार्बन फुटप्रिंट वाले इस्पात के निर्माण में कोकिंग कोयले की जगह लेगा।
स्रोत: Norsk Hydro
9. Lynas Rare Earths Limited (LYSCF)
दुर्लभ पृथ्वी धातुएँ तकनीकी रूप से पृथ्वी पर दुर्लभ नहीं हैं, हालांकि इन्हें प्राप्त करना अक्सर कठिन होता है क्योंकि ये अधिकांश अन्य धातुओं की तरह घने अयस्क या नगेट्स में नहीं बल्कि बहुत कम सांद्रता में मौजूद होती हैं।
दुर्लभ पृथ्वी धातुएँ कंप्यूटिंग और नवीकरणीय प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से पवन टरबाइनों में आवश्यक स्थायी मैग्नेट, इलेक्ट्रिक मोटर्स (इलेक्ट्रिक वाहनों सहित) और उन्नत हथियारों में एक आवश्यक भाग बनाती हैं।
वर्तमान में, अधिकांश दुर्लभ पृथ्वी उत्पादन, और यहाँ तक कि शोधन, चीन द्वारा किया जाता है। हाल ही में, चीन ने इस अर्द्ध‑एकाधिकार को “हथियार” बनाने की शुरुआत की है, विशेष रूप से जर्मेनियम और गैलियम, दो दुर्लभ पृथ्वी धातुओं, जो अर्धचालक उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैं, के निर्यात को सीमित करके, जो USA द्वारा अर्धचालक प्रौद्योगिकियों पर व्यापार प्रतिबंधों के जवाब में है।
Lynas एक दुर्लभ पृथ्वी खननकर्ता है जिसके खदानें ऑस्ट्रेलिया में हैं। कंपनी एक प्रसंस्करण सुविधा भी बना रही है ताकि शोधन संचालन को चीन के भागीदारों को भेजने के बजाय ऑस्ट्रेलिया में ही किया जा सके, जिसमें Kalgoorlie दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण सुविधा लगभग पूरी हो गई है (निर्माण का वीडियो टाइम‑लैप्स लिंक देखें) और मलेशिया में सुविधाएँ, साथ ही एक प्रोजेक्ट जो 2025‑2026 में टेक्सास में संचालन योग्य होने की उम्मीद है।
स्रोत: Lynas
दुर्लभ पृथ्वी अब एक रणनीतिक संपत्ति मानी जाती है, और चीनी आपूर्ति पर निर्भरता को एक महत्वपूर्ण जोखिम माना जाता है। इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय संकट की स्थिति में या यदि चीन अन्य दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के निर्यात को और सीमित करने का निर्णय लेता है, तो Lynas उत्पादन प्रीमियम ले सकता है। यह एक वस्तु बाजार क्षेत्र भी दर्शाता है जो अक्सर तांबा या लिथियम जैसी अन्य धातुओं से असंबद्ध रहता है।
10. Syrah Resources Limited
जबकि बैटरी प्रौद्योगिकी पर अधिकांश अनुसंधान एवं विकास प्रयास कैथोड भाग (वर्तमान में मुख्यतः लिथियम से बना) पर केंद्रित है, एनोड भाग को व्यापक रूप से “समाधान” माना जाता है, जो ग्रेफाइट की अनूठी विद्युत गुणों पर निर्भर है। चूंकि ग्रेफाइट लिथियम से बहुत सस्ता है, यह बैटरी प्रौद्योगिकी का वह भाग है जिसे निकट भविष्य में भारी रूप से संशोधित करने की संभावना कम है।
यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ चीन प्रमुख है। यह संभावित रूप से समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि चीन ने अक्टूबर 2023 में ग्रेफाइट निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा की। चीन ग्रेफाइट उत्पादन के अधिकांश चरणों को नियंत्रित करता है, जिससे चीन के बाहर अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की योजनाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
स्रोत: Syrah
यह कदम Syrah के लिए लाभकारी होना चाहिए, क्योंकि कंपनी मोज़ाम्बिक में अपना ग्रेफाइट उत्पादन कर रही है (खान की आयु 50 वर्ष) और USA में एक सक्रिय एनोड सामग्री (AAM) फैक्ट्री के पूर्ण होने के निकट है, जो देश में पहली है।
Syrah विश्व में सबसे बड़ी एकीकृत प्राकृतिक ग्रेफाइट कंपनी है और चीन के बाहर मौजूद पहली एकीकृत आपूर्तिकर्ता है। इसका ग्रेफाइट संचालन चीन के बाहर सबसे बड़ा है, जिसमें प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बहुत अधिक ग्रेड और बड़े भंडार हैं।
स्रोत: Syrah
ग्रेफाइट आवश्यक रूप से दुर्लभ संसाधन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन बूम के कारण उत्पादन की तुलना में इसकी मांग बहुत अधिक है। समस्या को और बढ़ाता है डी‑ग्लोबलाइज़ेशन प्रक्रिया और यूएस‑चीन व्यापार तनाव, जिससे पश्चिमी निर्माताओं को तटस्थ तृतीय‑पक्षी देशों में अधिक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करनी पड़ती है।
कंपनी ने अपने उत्पादन का विस्तार करने में भारी निवेश किया है, और ऐसा लगता है कि समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि 2024 तक पूर्ण वर्टिकल इंटीग्रेशन हासिल किया जाएगा। यह वैश्विक संदर्भ Syrah को लाभ देता है, जिसने Tesla के साथ 2 ऑफ़टेके समझौते किए हैं। संभावना है कि अन्य पश्चिमी इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी निर्माताओं भी ग्रेफाइट की गैर‑चीनी आपूर्ति को शीघ्रता से सुरक्षित करने के लिए Syrah की ओर देखेंगे।
