Hut 8 ने $1.07 बिलियन चार-वर्षीय वरिष्ठ सुरक्षित घूर्णन क्रेडिट लाइन सुरक्षित की

Hut 8 Corp. (HUT ) 28 सितंबर 2026 को घोषणा की एक $1.07 बिलियन चार-वर्षीय वरिष्ठ सुरक्षित घूर्णन क्रेडिट सुविधा का समापन, जो 12 ऋणदाताओं के सिंडिकेट द्वारा प्रदान किया गया। J.P. Morgan ने मुख्य बायाँ व्यवस्थितकर्ता और बुकरनर के रूप में कार्य किया और प्रशासनिक एजेंट के रूप में सेवा दी, जबकि Citi, Goldman Sachs (GS ) और Morgan Stanley (MS ) साझा मुख्य व्यवस्थितकर्ता और साझा बुकरनर के रूप में कार्य किया।

मियामी स्थित कंपनी स्वयं को एक ऊर्जा बुनियादी ढांचा प्लेटफ़ॉर्म के रूप में वर्णित करती है जो शक्ति, डिजिटल बुनियादी ढांचा और कंप्यूट को बड़े पैमाने पर एकीकृत करके AI, हाई‑परफ़ॉर्मेंस कंप्यूटिंग और ASIC कंप्यूट जैसी ऊर्जा‑गहन तकनीकों को शक्ति प्रदान करता है। Hut 8 ने कहा कि यह सुविधा मूल स्तर की तरलता को मजबूत करती है और पूंजी तक उसकी पहुँच का विस्तार करती है क्योंकि वह एक निवेश‑ग्रेड कॉरपोरेट प्रोफ़ाइल का पीछा कर रहा है। कंपनी ने कहा कि वित्तपोषण $7.5 बिलियन पूर्ण‑अमोर्टाइज़िंग, गैर‑रिकॉर्स निवेश‑ग्रेड प्रोजेक्ट फ़ाइनेंसिंग पर आधारित है जो उसके River Bend और Beacon Point AI डेटा सेंटर कैंपस में विकास और निर्माण को निधि प्रदान करता है।

सुविधा के तहत उधारी का ड्रॉ मार्जिन SOFR प्लस 150 से 200 बेसिस पॉइंट तक रहता है, जो कंपनी के समेकित कुल ऋण‑से‑बाजार‑पूंजीकरण अनुपात के अनुसार निर्धारित किया जाता है, तथा बंद होने पर प्रारंभिक मार्जिन SOFR प्लस 175 बेसिस पॉइंट है। सामान्य शर्तों के अधीन, उधारी को आवश्यकता अनुसार निकाला जा सकता है और पूर्व‑भुगतान दंड के बिना चुकाया जा सकता है।

इस सुविधा में $1.07 बिलियन का लेटर‑ऑफ़‑क्रेडिट उपसीमा शामिल है जो, कंपनी के अनुसार, साइट विकास से जुड़ी जमानत आवश्यकताओं का समर्थन करता है, जिसमें इंटरकनेक्शन जमा और उपयोगिताओं तथा उपकरण विक्रेताओं के प्रति दायित्व शामिल हैं, जिससे नकद जमानत रखने की आवश्यकता कम होती है। Hut 8 ने कहा कि प्रतिबद्ध तरलता अंतरिम कार्यशील पूंजी की जरूरतों को कवर करती है और इसे दीर्घ‑कालिक वित्तपोषण के समय और संरचना को अनुकूलित करने की अनुमति देती है, और इस सुविधा को गैर‑विलयनशील पूँजी तक त्वरित पहुँच प्रदान करने वाला बताया।

Hut 8 के मुख्य वित्तीय अधिकारी Sean Glennan ने घोषणा में कहा: “यह सुविधा मूल स्तर पर $1 बिलियन से अधिक प्रतिबद्ध, गैर‑विलयनशील बैंक तरलता जोड़ती है, जिससे हमें विकास के दौरान परियोजनाओं को फंड करने की क्षमता मिलती है जबकि हम दीर्घ‑कालिक, गैर‑रिकॉर्स वित्तपोषण के लिए अनुकूल समय और संरचना निर्धारित करते हैं जैसे ही वे जोखिम कम करते हैं।” Glennan ने कहा कि यह दृष्टिकोण कंपनी को उसकी पूँजी लागत को अनुकूलित करने, विलयन को सीमित करने और निवेश‑ग्रेड कॉरपोरेट प्रोफ़ाइल की ओर निर्माण जारी रखने में मदद करने के लिए है।

पूर्व प्रोजेक्ट‑स्तर वित्तपोषण

7.5 बिलियन डॉलर का आंकड़ा Hut 8 की सहायक कंपनियों द्वारा 2026 की शुरुआत में पूर्ण दो निवेश‑ग्रेड निर्माण वित्तपोषणों को दर्शाता है। 27 अप्रैल 2026 को, Hut 8 DC LLC, एक अप्रत्यक्ष पूर्ण‑स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, ने 6.192% वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स (वित्तीय वर्ष 2042) का $3,250 मिलियन निजी ऑफरिंग पूरा किया, जैसा कि U.S. Securities and Exchange Commission के साथ दायर Form 8‑K में बताया गया है। नोट्स को 27 अप्रैल 2026 की खरीद समझौते के तहत बेचा गया, जिसमें J.P. Morgan Securities LLC प्रारंभिक खरीदारों के प्रतिनिधि के रूप में था, ताकि उन्हें Rule 144A के तहत योग्य संस्थागत खरीदारों और Regulation S के तहत गैर‑अमेरिकी व्यक्तियों को पुनः बेचा जा सके, और इन्हें मूलधन के 100% मूल्य पर जारी किया गया।

फ़ाइलिंग में कहा गया है कि आय को कंपनी के River Bend कैंपस, St. Francisville, Louisiana में 245 मेगावॉट की महत्वपूर्ण आईटी क्षमता वाले टर्नकी डेटा सेंटर और संबंधित सबस्टेशन को वित्तपोषित करने, Hut 8 को जारीकर्ता को उसके पूर्व इक्विटी योगदान के एक हिस्से की प्रतिपूर्ति करने, ऋण सेवा रिज़र्व को निधि प्रदान करने, और ऑफरिंग की फीस एवं खर्चों का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाना था। 30 अप्रैल 2026 की एक इन्डेंट्चर के तहत, जिसमें जारीकर्ता, उसका प्रत्यक्ष मूल Hut 8 DC Member LLC और Wilmington Trust, National Association ट्रस्टी और कोलेटरल एजेंट के रूप में शामिल हैं, नोट्स प्रत्येक वर्ष 15 मई और 15 नवंबर को ब्याज अर्द्धवार्षिक रूप से बकाया रूप में भुगतान करते हैं, 15 नवंबर 2026 से शुरू होकर, 15 नवंबर 2042 को परिपक्व होते हैं, और 15 मई 2028 से अर्द्धवार्षिक मूलधन अमोर्टाइज़ेशन शुरू होता है। इन्डेंट्चर अन्य बातों के साथ अतिरिक्त ऋण, लाभांश और अन्य प्रतिबंधित भुगतान, लियन, संपत्ति बिक्री और कुछ संबद्ध लेन‑देन को सीमित करता है, तथा जारीकर्ता को निर्दिष्ट नियंत्रण‑परिवर्तन घटनाओं पर मूलधन के 101% पर नोट्स को पुनः खरीदने का प्रस्ताव देना आवश्यक करता है।

9 जून 2026 को, Beacon Point DC LLC, एक पूर्ण‑स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, ने एक $4.25 बिलियन की ऑफरिंग, जिसमें 6.129% वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स 2042 में परिपक्व होते हैं, का समापन किया, जिसे Moody’s (MCO ) ने Baa2 रेटिंग दी। रेटिंग्स। Hut 8 ने कहा कि यह रेटिंग River Bend वित्तपोषण को S&P Global Ratings और Fitch Ratings द्वारा दी गई BBB− से एक स्तर ऊपर थी, और नोट्स, जिनकी कीमत T+165 बेसिस पॉइंट थी, River Bend इश्यू स्प्रेड से 20 बेसिस पॉइंट अंदर थीं। आय का उपयोग एक टर्नकी डेटा सेंटर को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है, जिसमें छह डेटा हॉल शामिल हैं जिनकी कुल 352 मेगावॉट की महत्वपूर्ण आईटी क्षमता है, साथ ही एक सबस्टेशन, जो लगभग 521 एकड़ संपत्ति पर Nueces County, Texas में स्थित है, और इसे AA− या उससे अधिक रेटिंग वाले किरायेदार को लीज़ पर दिया जाएगा। कंपनी ने कहा कि ऑफरिंग काफी अधिक सब्सक्राइब हुई और River Bend के साथ मिलकर कुल प्रोजेक्ट‑स्तर निवेश‑ग्रेड डेटा सेंटर निर्माण वित्तपोषण $7.5 बिलियन तक पहुंच गया। J.P. Morgan ने प्रमुख बुकरनर के रूप में कार्य किया और Goldman Sachs & Co. LLC ने उस ऑफरिंग के लिए बुकरनर के रूप में भाग लिया।

Hut 8 अपने प्रोजेक्ट-स्तरीय मॉडल को पूरी तरह से परिपक्वता वाला, मूल कंपनी के प्रति गैर-रिकर्स और शेयरधारकों के लिए गैर-डायल्यूटिव के रूप में वर्णित करता है, और कहता है कि यह मूल स्तर पर शून्य रिकर्स ऋण बनाए रखता है। कंपनी का EDGAR पर फाइलिंग इंडेक्स सबसे हालिया Form 8‑K को दर्शाता है जो सुविधा घोषणा से पहले 4 अगस्त, 2026 को Items 2.02 और 9.01 के तहत दायर किया गया था, और नई क्रेडिट सुविधा को कवर करने वाली कोई बाद की वर्तमान रिपोर्ट नहीं दिखाता।