IonQ ने शेयरों और वारंट की 2 अरब डॉलर की बिक्री का मूल्य पिछले बंद भाव से प्रीमियम पर तय किया

IonQ ने 14 अक्टूबर, 2026 को 2.0 अरब डॉलर के इक्विटी निर्गम का मूल्य तय करने की घोषणा की। इसमें सामान्य शेयर, पूर्व-वित्तपोषित वारंट और सात-वर्षीय वारंट शामिल हैं। इन प्रतिभूतियों को एक इकाई खरीदेगी, जिसका प्रबंधन Heights Capital Management, Inc. करता है। इन्हें एकमात्र हामीदार J.P. Morgan Securities LLC से खरीदा जाएगा।

इस निर्गम में IonQ के 20,500,000 सामान्य शेयर शामिल हैं, जिनकी कीमत 40.00 डॉलर प्रति शेयर है। इसमें 29,500,000 शेयर खरीदने के लिए पूर्व-वित्तपोषित वारंट भी हैं, जिनकी कीमत 40.00 डॉलर प्रति वारंट है। कंपनी की घोषणा के अनुसार, दोनों कीमतें 13 अक्टूबर, 2026 को IonQ के शेयर के बंद भाव से लगभग 15% अधिक हैं। निर्गम में 100,000,000 अतिरिक्त सामान्य शेयर खरीदने के लिए सीरीज़ C वारंट भी शामिल हैं। इनका इस्तेमाल 69.46 डॉलर प्रति शेयर की कीमत पर किया जा सकता है। IonQ ने कहा कि यह इस्तेमाल मूल्य 13 अक्टूबर, 2026 के बंद भाव से 100% अधिक है।

प्रतिभूति और विनिमय आयोग में दाखिल विवरणिका पूरक, जो 14 अक्टूबर, 2026 का है और एक प्रभावी शेल्फ पंजीकरण विवरण के तहत दाखिल किया गया है (पंजीकरण संख्या 333-285279), लेनदेन की संरचना बताता है। हर सामान्य शेयर के साथ दो सीरीज़ C वारंट कुल 40.00 डॉलर की कीमत पर दिए जा रहे हैं। इसी तरह, हर पूर्व-वित्तपोषित वारंट के साथ दो सीरीज़ C वारंट भी कुल 40.00 डॉलर की कीमत पर दिए जा रहे हैं। शेयर, सीरीज़ C वारंट और पूर्व-वित्तपोषित वारंट अलग-अलग जारी होंगे, एक इकाई के रूप में नहीं। हर पूर्व-वित्तपोषित वारंट के इस्तेमाल से एक सामान्य शेयर खरीदा जा सकता है। इसकी मामूली इस्तेमाल कीमत 0.0001 डॉलर प्रति शेयर है, जो जारी करने की तारीख तक चुकाई जानी बाकी है। 13 अक्टूबर, 2026 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में IonQ के सामान्य शेयर का आखिरी दर्ज बिक्री मूल्य 34.73 डॉलर प्रति शेयर था। IonQ का वारंट को किसी भी एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने का इरादा नहीं है।

वारंट की शर्तें, प्राप्त राशि और निपटान

दोनों सीरीज़ के वारंट जारी होते ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं और जारी होने की मूल तारीख से सात साल बाद, 16 अक्टूबर, 2033 को न्यूयॉर्क शहर के समयानुसार शाम 5:00 बजे समाप्त हो जाएंगे। कोई धारक वारंट के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यदि इस्तेमाल के तुरंत बाद वह और उससे संबद्ध पक्ष मिलकर IonQ के बकाया सामान्य शेयरों के 4.99% से अधिक के लाभकारी मालिक बन जाएंगे। वारंट, वारंट एजेंट के रूप में Continental Stock Transfer & Trust Company के साथ किए गए अलग-अलग वारंट समझौतों के तहत जारी किए जाएंगे। वारंट और पूर्व-वित्तपोषित वारंट के इस्तेमाल पर कुल 129,500,000 सामान्य शेयर जारी किए जा सकते हैं।

दाखिल दस्तावेज़ में सार्वजनिक निर्गम की कुल कीमत 1,999,997,050.00 डॉलर तय की गई है। हामीदारी छूट कुल 10,000,000.00 डॉलर है, यानी प्रति शेयर और प्रति पूर्व-वित्तपोषित वारंट 0.20 डॉलर। सीरीज़ C वारंट के संबंध में कोई हामीदारी मुआवज़ा देय नहीं है। IonQ का अनुमान है कि हामीदारी छूट और निर्गम के अनुमानित खर्च घटाने के बाद उसे लगभग 1,988.5 मिलियन डॉलर की शुद्ध राशि मिलेगी। कंपनी का अनुमान है कि हामीदारी छूट को छोड़कर कुल खर्च लगभग 1.5 मिलियन डॉलर होगा। कंपनी की योजना है कि शेयर और वारंट 16 अक्टूबर, 2026 को या उसके आसपास, विवरणिका पूरक की तारीख के बाद दूसरे कारोबारी दिन, The Depository Trust Company के ज़रिए बही-प्रविष्टि स्वरूप में सौंपे जाएं।

हामीदारी समझौते के तहत, J.P. Morgan Securities LLC सभी पेश किए गए शेयर, पूर्व-वित्तपोषित वारंट और सीरीज़ C वारंट खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, यदि वह इनमें से कोई भी प्रतिभूति खरीदता है। IonQ ने हामीदार की लिखित सहमति के बिना विवरणिका पूरक की तारीख के बाद 60 दिनों तक सामान्य शेयर या सामान्य शेयरों में बदली जा सकने वाली प्रतिभूतियों की पेशकश या बिक्री न करने, और उनके लिए पंजीकरण विवरण दाखिल न करने पर सहमति दी है। इसमें निर्दिष्ट अपवाद लागू होंगे। कंपनी के निदेशकों और कार्यकारी अधिकारियों ने 30 दिनों की अवधि के लिए लॉक-अप समझौते भी किए हैं।

प्राप्त राशि का उपयोग और वित्तीय स्थिति

IonQ ने दाखिल दस्तावेज़ में कहा है कि वह शुद्ध प्राप्त राशि का उपयोग अपनी मौजूदा नकदी, नकद समकक्षों और विपणन योग्य प्रतिभूतियों के साथ, कार्यशील पूंजी और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करना चाहता है। कंपनी प्राप्त राशि का कुछ हिस्सा रणनीतिक अधिग्रहणों और साझेदारियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। इन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने तक, कंपनी शुद्ध राशि को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ब्याज देने वाले दायित्वों, निवेश-ग्रेड साधनों, जमा प्रमाणपत्रों या अमेरिकी सरकार के प्रत्यक्ष या गारंटी वाले दायित्वों में निवेश करना चाहती है।

30 जून, 2026 को कंपनी का शुद्ध मूर्त बही-मूल्य लगभग 374.7 मिलियन डॉलर, यानी 0.98 डॉलर प्रति शेयर था। निर्गम को ध्यान में रखने और हामीदारी छूट तथा निर्गम के अनुमानित खर्च घटाने के बाद, दाखिल दस्तावेज़ के अनुसार समायोजित शुद्ध मूर्त बही-मूल्य लगभग 2,363.2 मिलियन डॉलर, यानी 5.48 डॉलर प्रति शेयर होता। इससे मौजूदा शेयरधारकों के लिए प्रति शेयर तत्काल 4.50 डॉलर की वृद्धि होती, जबकि सार्वजनिक निर्गम मूल्य पर सामान्य शेयर खरीदने वाले निवेशकों को प्रति शेयर तत्काल 34.52 डॉलर का मूल्य-क्षरण होता। 13 अक्टूबर, 2026 तक बकाया सामान्य शेयरों की संख्या 408,907,678 थी। निर्गम के बाद यह संख्या 429,407,678 होगी और यदि सभी वारंटों का इस्तेमाल किया गया तो 558,907,678 हो जाएगी।

प्रॉस्पेक्टस परिशिष्ट के अनुसार, 30 जून 2026 और 2025 को समाप्त छह-छह महीनों में परिचालन घाटा क्रमशः 608.8 मिलियन डॉलर और 236.3 मिलियन डॉलर रहा। 30 जून 2026 तक संचित घाटा 2,256.5 मिलियन डॉलर था। दाखिल दस्तावेज़ में IonQ ने कहा है कि निकट भविष्य में उसे भारी घाटा होता रहने की आशंका है, क्योंकि वह स्थिर क्यूबिटों की बढ़ती संख्या और उच्चतर स्तर की फिडेलिटी के लिए आवश्यक तकनीकी पड़ाव हासिल करने को प्राथमिकता दे रही है।

कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ Niccolo de Masi ने घोषणा में कहा, “यह निवेश हमारे पूर्ण-स्टैक क्वांटम प्लेटफ़ॉर्म के व्यावसायीकरण को गति देगा और IonQ की पहचान बनी अग्रणी नवाचार क्षमता पर भरोसे का एक बड़ा संकेत है।” De Masi ने कहा कि इस पूंजी जुटाने से IonQ को अतिरिक्त रणनीतिक लचीलापन मिलेगा और उन्होंने कंपनी को क्वांटम क्षेत्र की सबसे अधिक पूंजी-संपन्न, विशुद्ध रूप से केंद्रित कंपनी बताया। उन्होंने DARPA की Quantum Benchmarking Initiative के चरण C तक IonQ की प्रगति और NVIDIA के साथ कंपनी की साझेदारी को निकट-अवधि के तकनीकी रोडमैप पर भरोसे का संकेत बताया। उन्होंने कहा, “Q-Day तेज़ी से नज़दीक आ रहा है। हम अपने पूर्ण-स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, सेंसिंग और सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म को दीर्घकाल में लाभप्रद बनाने की दिशा में निवेश कर रहे हैं।”

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ने IonQ को कानूनी सलाह दी। J.P. Morgan के कानूनी सलाहकार के रूप में Simpson Thacher & Bartlett LLP ने काम किया, जबकि निवेशक को Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ने कानूनी सलाह दी।

दाखिल दस्तावेज़ के अनुसार, IonQ ने SkyWater Technology, Inc. (SKYT ) का अधिग्रहण पूरा कर लिया , जो अमेरिका स्थित सेमीकंडक्टर फ़ाउंड्री है, 31 जुलाई 2026 को। दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि 9 अक्टूबर 2026 को IonQ ने Elisity, Inc. के अधिग्रहण के लिए विलय समझौता किया। इसके तहत Elisity के प्रतिभूति धारकों को IonQ के सामान्य स्टॉक के ऐसे शेयर मिलने हैं जिनका कुल मूल्य 1.15 अरब डॉलर होगा; इसमें कुछ समायोजन हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि 31 जनवरी 2028 तक कुछ राजस्व संबंधी पड़ाव हासिल किए जाते हैं, तो उन्हें अधिकतम 150 मिलियन डॉलर मूल्य के और शेयर मिल सकते हैं। IonQ ने यह भी सहमति दी है कि सौदा पूरा होने के बाद Elisity के कंपनी में बने रहने वाले कर्मचारियों को 100 मिलियन डॉलर के प्रतिबंधित स्टॉक यूनिट दिए जाएंगे। यह लेन-देन अब भी सौदा पूरा करने की सामान्य शर्तों के अधीन है, जिनमें कुछ नियामकीय मंज़ूरियाँ मिलना भी शामिल है।

प्रॉस्पेक्टस परिशिष्ट में नए सीरीज़ C वारंटों को पहले जारी किए गए वारंटों से अलग बताया गया है। इसमें 9 जुलाई 2025 को जारी सीरीज़ A वारंट और प्री-फंडेड वारंट, तथा 14 अक्टूबर 2025 को जारी सीरीज़ B वारंट और प्री-फंडेड वारंट का उल्लेख है।