2030 Pioneer Notes की कीमत $888.49 और 2031 Notes की कीमत $885.66 प्रति $1,000

ExxonMobil Holdings Corporation (XOM ) मूल्य निर्धारण शर्तों, समाप्ति और परिणामों की घोषणा की 15 सितंबर 2026 को उसकी पूरी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Pioneer Natural Resources Company द्वारा प्रस्तुत ऑफ़रों के संबंध में, जो नकद में Pioneer के बकाया $1.1 बिलियन 1.900% सीनियर नोट्स (विच्य 2030) और $1 बिलियन 2.150% सीनियर नोट्स (विच्य 2031) को खरीदने के लिए थे। धारकों ने 2030 नोट्स की मूलधन राशि में $570,360,000 और 2031 नोट्स की मूलधन राशि में $615,599,000 टेंडर किया, ये आंकड़े कंपनी ने कहा कि टेंडर और सूचना एजेंट द्वारा प्रदान किए गए थे।

प्रत्येक टेंडर ऑफ़र 14 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क शहर समयानुसार शाम 5:00 बजे समाप्त हुआ। 8 सितंबर 2026 की ऑफ़र टू पर्चेज में निर्धारित शर्तों और नियमों के अधीन, Pioneer अपेक्षा करता है कि वह वैध रूप से टेंडर किए गए और वापस नहीं लिए गए सभी नोट्स को खरीद लेगा, जिन्हें घोषणा में ‘स्वीकार किए गए नोट्स’ कहा गया है।

मूल्य निर्धारण शर्तें

कुल विचारधारा 2030 नोट्स के लिए $1,000 मूलधन पर $888.49 और 2031 नोट्स के लिए $1,000 मूलधन पर $885.66 है। दोनों श्रृंखलाओं की कीमत समान संदर्भ सुरक्षा, 31 अगस्त 2031 को परिपक्व होने वाली 4.375% यू.एस. ट्रेज़री सुरक्षा, जो Bloomberg Reference Page FIT1 पर दर्शाई गई है, के विरुद्ध निर्धारित की गई थी, और प्रत्येक श्रृंखला के लिए संदर्भ यील्ड 4.777% थी। 2030 नोट्स के लिए निश्चित स्प्रेड 30 बेसिस पॉइंट और 2031 नोट्स के लिए 35 बेसिस पॉइंट था, और प्रत्येक श्रृंखला के लिए कुल विचारधारा लागू निश्चित स्प्रेड का उपयोग करके ऑफ़र टू पर्चेज में वर्णित अनुसार गणना की गई।

कुल विचारधारा में स्वीकृत नोट्स पर अंतिम ब्याज भुगतान तिथि से लेकर, लेकिन निपटान तिथि को छोड़कर, संचित और अनभुगतान ब्याज को शामिल नहीं किया गया है। वह संचित ब्याज कुल विचारधारा के अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

2030 Notes का ISIN US723787AQ06 और CUSIP 723787 AQ0 है, और 2031 Notes का ISIN US723787AR88 और CUSIP 723787 AR8 है।

निपटान और रद्दीकरण

Pioneer अपेक्षा करता है कि प्रत्येक टेंडर ऑफ़र की निपटान तिथि 16 सितंबर 2026 होगी। स्वीकृत नोट्स के धारकों को निपटान तिथि पर कुल विचारधारा प्राप्त होगी और संचित ब्याज का भुगतान किया जाएगा। निपटान तिथि पर सभी स्वीकृत नोट्स पर ब्याज का संकलन समाप्त हो जाएगा, और टेंडर ऑफ़र में खरीदे गए स्वीकृत नोट्स रद्द कर दिए जाएंगे।

Pioneer ने दो सभी-और-हर नकद टेंडर ऑफ़र लॉन्च किए 8 सितंबर 2026 को, और दोनों ऑफ़र किसी न्यूनतम मूलधन राशि के टेंडर होने की शर्त पर नहीं थे। प्रत्येक ऑफ़र का निष्पादन ऑफ़र टू पर्चेज में वर्णित शर्तों की पूर्ति या, जहाँ अनुमति हो, छूट के अधीन था। लॉन्च शर्तों के तहत, कुल विचारधारा को $1,000 मूलधन प्रति नोट की कीमत के रूप में परिभाषित किया गया, जो निपटान तिथि को संदर्भित करके गणना की गई, और यह लागू परिपक्वता तिथि पर यील्ड को दर्शाएगी जो लागू संदर्भ यील्ड प्लस लागू निश्चित स्प्रेड के योग के बराबर होगी, जिसे ऑफ़र टू पर्चेज में पुनर्खरीद यील्ड कहा गया है। संदर्भ यील्ड को बिड-साइड यील्ड टू मैच्योरिटी के रूप में परिभाषित किया गया, जो बाजार प्रथा के अनुसार लागू संदर्भ सुरक्षा की बिड कीमत पर आधारित है, जो संबंधित Bloomberg Reference Page पर मूल्य निर्धारण समय पर रिपोर्ट की गई, जो 14 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क शहर समयानुसार दोपहर 2:00 बजे होने की अपेक्षा थी।

लॉन्च के समय, प्रत्येक टेंडर ऑफ़र को 14 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क शहर समयानुसार शाम 5:00 बजे समाप्त होने के लिए निर्धारित किया गया, जब तक कि इसे विस्तारित या पहले समाप्त न किया जाए, और जो धारक भाग लेना चाहते थे उन्हें उस समय या उससे पहले अपने नोट्स को वैध रूप से टेंडर करना आवश्यक था। टेंडर को समाप्ति तिथि से पहले किसी भी समय वैध रूप से वापस लिया जा सकता था, लेकिन उसके बाद वह अपरिवर्तनीय हो जाता था, सिवाय कुछ सीमित परिस्थितियों के जहाँ कानून अतिरिक्त वापसी अधिकारों की मांग करता है। नोट्स केवल न्यूनतम मूल्य $1,000 और उसके अतिरिक्त $1,000 के पूर्ण गुणकों के मूलधन राशि में ही टेंडर किए जा सकते थे। लॉन्च घोषणा ने धारकों को सलाह दी कि वे किसी भी बैंक, सिक्योरिटीज़ ब्रोकर या अन्य मध्यस्थ के साथ जांच करें जिसके माध्यम से वे अपने नोट्स रखते हैं, यह जानने के लिए कि वह मध्यस्थ टेंडर निर्देश कब प्राप्त करना चाहता है, यह नोट करते हुए कि मध्यस्थों और Depository Trust Company द्वारा टेंडर निर्देशों के सबमिशन और वापसी के लिए निर्धारित समयसीमा ऑफ़र टू पर्चेज में निर्दिष्ट समयसीमा से पहले होगी। कंपनी ने लॉन्च पर कहा कि प्रत्येक टेंडर ऑफ़र के परिणाम समाप्ति तिथि के तुरंत बाद घोषित किए जाएंगे और निपटान समाप्ति के दो कार्य दिवस बाद अपेक्षित है।

Citigroup ने प्रत्येक टेंडर ऑफ़र के लिए डीलर मैनेजर के रूप में कार्य किया, और Global Bondholder Services Corporation ने टेंडर और सूचना एजेंट के रूप में सेवा दी। ऑफ़र टू पर्चेज की प्रतियां एजेंट की टेंडर ऑफ़र वेबसाइट और टेलीफ़ोन के माध्यम से धारकों को उपलब्ध कराई गईं।

Pioneer ने कहा कि उसने घोषणा या ऑफ़र टू पर्चेज को किसी भी संघीय या राज्य प्रतिभूति आयोग या किसी अन्य देश के नियामक प्राधिकरण के साथ फाइल नहीं किया है, और न ही उन्हें किसी प्राधिकरण द्वारा समीक्षा किया गया है, और कोई भी प्राधिकरण किसी भी टेंडर ऑफ़र की सटीकता या पर्याप्तता पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है, यह जोड़ते हुए कि इसके विपरीत कोई भी प्रतिनिधित्व करना अवैध है और आपराधिक अपराध हो सकता है।