Pioneer Natural Resources ने 2030 और 2031 नोट्स के लिए नकद टेंडर शुरू किए

Pioneer Natural Resources Company, a wholly owned subsidiary of ExxonMobil Holdings Corporation (XOM ) , 1.900% वरिष्ठ नोट्स (वर्ष 2030 में परिपक्व) की कुल $1,100,000,000 और 2.150% वरिष्ठ नोट्स (वर्ष 2031 में परिपक्व) की कुल $1,000,000,000 को नकद में खरीदने का प्रस्ताव दे रही है, जैसा कि ExxonMobil ने 8 सितंबर, 2026 को घोषित किया।

प्रत्येक प्रस्ताव 8 सितंबर, 2026 को जारी किए गए खरीद प्रस्ताव (Offer to Purchase) में निर्धारित शर्तों और स्थितियों के आधार पर बनाया गया है। टेंडर ऑफ़र में खरीदी गई नोट्स रद्द कर दी जाएँगी, और किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत किए जाने वाले नोट्स की न्यूनतम मूलधन राशि पर निर्भर नहीं किया गया है। प्रत्येक प्रस्ताव का पूर्ण होना खरीद प्रस्ताव में वर्णित शर्तों की पूर्ति या, जहाँ अनुमति हो, छूट पर निर्भर रहेगा।

ऑफ़र की शर्तें

जो धारक वैध रूप से अपने नोट्स टेंडर करते हैं, उन्हें वैध रूप से वापस नहीं लेते, और जिनके नोट्स खरीद के लिए स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें कुल विचार (Total Consideration) प्राप्त होगा। कुल विचार $1,000 मूलधन राशि प्रति नोट की कीमत है, जो निपटान तिथि के संदर्भ में गणना की जाती है, और यह लागू परिपक्वता तिथि तक की यील्ड को दर्शाती है, जो मूल्य निर्धारण समय पर निर्धारित लागू रेफ़रेंस यील्ड और लागू स्थिर स्प्रेड के योग के बराबर होती है। इन दो घटकों का योग पुनर्खरीद यील्ड (Repurchase Yield) कहलाता है।

रेफ़रेंस यील्ड वह बिड‑साइड यील्ड‑टू‑मैच्योरिटी है, जो बाजार प्रथा के अनुसार निर्धारित किया जाता है, लागू रेफ़रेंस सुरक्षा की, जो मूल्य निर्धारण समय पर संबंधित ब्लूमबर्ग रेफ़रेंस पेज पर रिपोर्ट की गई बिड कीमत पर आधारित है। दोनों श्रृंखलाओं के लिए, रेफ़रेंस सुरक्षा 31 अगस्त, 2031 को परिपक्व होने वाला 4.375% यू.एस. ट्रेज़री है, जिसे ब्लूमबर्ग पेज FIT1 पर उद्धृत किया गया है। स्थिर स्प्रेड 2030 नोट्स के लिए 30 बेसिस पॉइंट और 2031 नोट्स के लिए 35 बेसिस पॉइंट है।

2030 नोट्स का ISIN US723787AQ06 और CUSIP 723787 AQ0 है; 2031 नोट्स का ISIN US723787AR88 और CUSIP 723787 AR8 है। नोट्स केवल $1,000 की न्यूनतम इकाई और उस राशि से ऊपर के पूर्ण $1,000 के गुणकों में ही टेंडर किए जा सकते हैं।

कुल विचार में लागू श्रृंखला के अंतिम ब्याज भुगतान तिथि से लेकर, लेकिन निपटान तिथि को शामिल नहीं करते हुए, संचित और बकाया ब्याज शामिल नहीं है। जिन धारकों के नोट्स स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें निपटान तिथि पर कुल विचार के अतिरिक्त वह संचित ब्याज भुगतान किया जाएगा, और निपटान तिथि पर दोनों प्रस्तावों में स्वीकार किए गए सभी नोट्स के लिए ब्याज संचित होना बंद हो जाएगा।

समय‑सारिणी और शर्तें

प्रत्येक टेंडर ऑफ़र 14 सितंबर, 2026 को न्यूयॉर्क सिटी समय अनुसार 5:00 अपराह्न पर समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इसे विस्तारित या पहले समाप्त न किया जाए। जो धारक भाग लेना चाहते हैं, उन्हें लागू समाप्ति तिथि से पहले या उसी दिन वैध रूप से अपने नोट्स टेंडर करना होगा। टेंडर को समाप्ति तिथि से पहले या उसी दिन कभी भी वैध रूप से वापस लिया जा सकता है, उसके बाद वे अपरिवर्तनीय हो जाते हैं, सिवाय कुछ सीमित परिस्थितियों के जहाँ कानून द्वारा अतिरिक्त वापसी अधिकार आवश्यक होते हैं।

मूल्य निर्धारण समय 14 सितंबर, 2026 को न्यूयॉर्क सिटी समय अनुसार 2:00 अपराह्न होने की अपेक्षा है। निपटान तिथि समाप्ति तिथि के तुरंत बाद होने की आशा है और यह 16 सितंबर, 2026 होने की संभावना है, जो समाप्ति तिथि के बाद दूसरा कार्यदिवस है, जब तक कि इसे विस्तारित न किया जाए। प्रत्येक टेंडर ऑफ़र के परिणाम समाप्ति तिथि के बाद तुरंत घोषित किए जाने की उम्मीद है।

धारकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बैंक, प्रतिभूति ब्रोकर, या अन्य मध्यस्थ से संपर्क करें जिसके माध्यम से उन्होंने अपने नोट्स रखे हैं, यह जानने के लिए कि वह मध्यस्थ कब तक धारक की भागीदारी के निर्देश प्राप्त करना चाहिए, ताकि निर्धारित समयसीमा से पहले कार्य किया जा सके। मध्यस्थों और डिपॉजिटरी ट्रस्ट कंपनी द्वारा टेंडर निर्देशों के सबमिशन और वापसी के लिए निर्धारित समयसीमा, घोषणा और खरीद प्रस्ताव में निर्दिष्ट समयसीमा से पहले होगी।

Citigroup प्रत्येक टेंडर ऑफ़र का डीलर मैनेजर है, जो न्यूयॉर्क में अपनी लायबिलिटी मैनेजमेंट समूह के माध्यम से कार्य करता है। Global Bondholder Services Corporation प्रत्येक ऑफ़र के लिए टेंडर और सूचना एजेंट है, और खरीद प्रस्ताव की प्रतियां लेन‑देन के लिए एजेंट की वेबसाइट के माध्यम से धारकों के लिए उपलब्ध हैं।

घोषणा में कहा गया है कि न तो ऑफ़र और न ही संबंधित दस्तावेज किसी भी संघीय या राज्य प्रतिभूति आयोग या किसी अन्य देश की नियामक प्राधिकरण के साथ दाखिल या समीक्षा किए गए हैं, और न ही किसी प्राधिकरण ने किसी भी ऑफ़र की शुद्धता या पर्याप्तता पर टिप्पणी की है। यह भी कहा गया है कि ऑफ़रकर्ता, ExxonMobil, डीलर मैनेजर या उनके सहयोगी, या टेंडर एवं सूचना एजेंट यह सिफ़ारिश नहीं करता कि धारकों को अपने नोट्स टेंडर करने चाहिए या नहीं, और प्रत्येक धारक को अपना स्वयं का निर्णय लेना चाहिए।

ऑफ़र संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर वितरण प्रतिबंधों के अधीन हैं। यूनाइटेड किंगडम में, ऑफ़र सामग्री केवल निर्दिष्ट वर्ग के संबंधित व्यक्तियों को ही लक्षित करती है, और FCA प्रोडक्ट डिस्क्लोजर सोर्सबुक द्वारा आवश्यक कोई खुलासा दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है, इसलिए यूके रिटेल निवेशकों को नोट्स उपलब्ध कराना अवैध हो सकता है। फ्रांस में, ऑफ़र केवल योग्य निवेशकों को ही निर्देशित हैं जैसा कि विनियम (EU) 2017/1129 के अनुच्छेद 2(e) में परिभाषित है, और कोई सामग्री Autorité des marchés financiers को मंजूरी के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है। इटली में, प्रत्येक ऑफ़र को 24 फरवरी, 1998 के विधायी डिक्री संख्या 58 के अनुच्छेद 101-bis, पैराग्राफ 3-bis और CONSOB विनियम संख्या 11971 के तहत एक मुक्त ऑफ़र के रूप में किया जा रहा है, बिना CONSOB की मंजूरी प्रक्रिया में प्रस्तुत किए। बेल्जियम में, न तो कोई ऑफ़र सार्वजनिक ऑफ़र के रूप में किया जा रहा है, और सामग्री केवल स्वयं के खाते पर कार्य करने वाले योग्य निवेशकों को ही वितरित की जा सकती है।

ExxonMobil ने 3 मई, 2024 को Pioneer Natural Resources का अधिग्रहण पूरा किया, कंपनी की पूर्णता घोषणा के अनुसार। उस रिलीज़ में, ExxonMobil ने कहा कि संयुक्त कंपनी का पर्मियन उत्पादन वॉल्यूम 2023 के आँकड़ों के आधार पर 1.3 मिलियन बैरल तेल समतुल्य प्रति दिन तक दोगुना से अधिक हो जाएगा और उन्होंने अनुमान लगाया कि 2027 में यह वॉल्यूम लगभग 2 मिलियन बैरल तेल समतुल्य प्रति दिन तक बढ़ेगा, उनके प्रारंभिक अनुमान के आधार पर।