Digital Realty की सहायक कंपनी ने €1 बिलियन जुटाए 5.125% 2036 नोट्स के साथ

ऑस्टिन, टेक्सास में दिनांकित 6 अक्टूबर, 2026 की घोषणा में, Digital Realty ने कहा कि Digital Euro Finco, LLC, कंपनी की ऑपरेटिंग पार्टनरशिप Digital Realty Trust (DLR ) की पूरी तरह से स्वामित्व वाली अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायक कंपनी है , L.P., ने €1 बिलियन की कुल मूलधन राशि के साथ 5.125% गारंटीकृत नोट्स 2036 के लिए 99.289% मूलधन मूल्य पर पेश किया। घोषणा में Digital Realty को “दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड- और कैरियर-न्यूट्रल डेटा सेंटर प्लेटफ़ॉर्म” के रूप में वर्णित किया गया है।

Euro Notes Digital Euro Finco, LLC की वरिष्ठ अनसुरक्षित दायित्वें होंगी और Digital Realty तथा ऑपरेटिंग पार्टनरशिप द्वारा पूरी तरह और बिना शर्त गारंटी दी जाएगी। नोट्स पर ब्याज वार्षिक रूप से बकाया के रूप में 5.125% वार्षिक दर पर 9 अक्टूबर, 2026 से, जिसमें 9 अक्टूबर, 2026 शामिल है, भुगतान किया जाएगा, और नोट्स 9 अक्टूबर, 2036 को परिपक्व हो जाएंगे। ऑफ़रिंग का समापन 9 अक्टूबर, 2026 को होने की अपेक्षा है, बशर्ते सामान्य समापन शर्तें पूरी हों।

कंपनी ने कहा कि वह ऑफ़रिंग से प्राप्त शुद्ध आय के बराबर राशि को Digital Realty के ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के अनुरूप नए और/या मौजूदा परियोजनाओं को वित्तपोषित या पुनर्वित्त करने, आंशिक या पूर्ण रूप से, आवंटित करने का इरादा रखती है, जिसमें ऐसे परियोजनाओं का विकास और पुनर्विकास शामिल है। रिलीज़ के अनुसार, इस आवंटन के अधीन शुद्ध आय के बराबर पूरी या आंशिक राशि का उपयोग ऑपरेटिंग पार्टनरशिप की वैश्विक रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधाओं के तहत बकाया उधार को अस्थायी रूप से चुकाने, अतिरिक्त संपत्तियों या व्यवसायों का अधिग्रहण करने, विकास अवसरों को निधि प्रदान करने, ब्याज-उपज खातों और अल्पकालिक, ब्याज-उपज प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए किया जा सकता है, जो कंपनी की यू.एस. संघीय आयकर उद्देश्यों के लिए REIT के रूप में योग्य होने की मंशा के अनुरूप है, तथा कार्यशील पूंजी और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए, जिसमें संभावित रूप से अन्य ऋण का पुनर्भुगतान या बकाया इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियों का विमोचन, पुनर्खरीद, पुनर्भुगतान या सेवानिवृत्ति शामिल है।

ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क

Digital Realty अपने ग्रीन बॉन्ड पृष्ठ पर खुद को ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाले प्रमुख जारीकर्ता के रूप में वर्णित करता है और बताता है कि 2015 से उसने अपने वैश्विक डेटा सेंटर पोर्टफोलियो में ग्रीन बिल्डिंग्स, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता को समर्थन देने वाले $8.5 बिलियन ग्रीन बॉन्ड का आवंटन पूरा किया है। पृष्ठ में कहा गया है कि कंपनी का ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क International Capital Market Association के ग्रीन बॉन्ड सिद्धांतों और UN Sustainable Development Goals के साथ संरेखित है। एक पूर्व उदाहरण के रूप में, कंपनी बताती है कि उसके सितंबर 2024 के ग्रीन बॉन्ड आवंटन €848,665,500 ने छह परियोजनाओं के विकास का समर्थन किया जो पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए LEED, BREEAM या G-SEED मानकों को पूरा करती हैं।

ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, जो सबसे हाल ही में 6 अक्टूबर, 2022 को संशोधित किया गया था, योग्य ग्रीन प्रोजेक्ट श्रेणियों को निर्धारित करता है जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा; ऊर्जा दक्षता परियोजनाएँ शामिल हैं जो किसी भवन, भवन उपप्रणाली या उपकरण की ऊर्जा दक्षता को कम से कम 10 प्रतिशत तक सुधारती हैं या सुधारने की उम्मीद है; और ग्रीन बिल्डिंग्स जो निर्दिष्ट तृतीय-पक्ष मानकों के तहत प्रमाणन प्राप्त कर चुकी हैं या प्राप्त करने की उम्मीद है, जिसमें LEED सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम और BREEAM बहुत अच्छा, उत्कृष्ट या उत्कृष्ट, या डेटा सेंटर जिनका डिजाइन औसत वार्षिक Power Usage Effectiveness 1.40 या उससे बेहतर है। फ्रेमवर्क के तहत, Digital Realty यह प्रतिबद्ध करता है कि वह शुद्ध आय के उपयोग को ट्रैक करेगा और एक बाहरी ऑडिटर को योग्य ग्रीन प्रोजेक्ट्स को आवंटित आय और बकाया अनआवंटित आय की वार्षिक जांच कराएगा, जब तक शुद्ध आय पूरी तरह से आवंटित न हो जाए। फ्रेमवर्क कंपनी को यह भी प्रतिबद्ध करता है कि वह आवंटन पूरी तरह समाप्त होने तक वार्षिक रिपोर्टिंग करेगा, जिसमें वित्तपोषित परियोजनाओं की सूची, श्रेणी अनुसार आय का आवंटन, चयनित परियोजनाओं की पात्रता मानदंडों के साथ अनुपालन, और प्राप्त प्रमाणन स्तर शामिल हैं। कंपनी कहती है कि वह बॉन्ड जारी होने की तीसरी वर्षगाँठ तक आय को योग्य परियोजनाओं में पूरी तरह आवंटित करने का प्रयास करेगा, हालांकि बाजार स्थितियों के अनुसार वह इस समयसीमा को बढ़ा या संशोधित कर सकता है। DNV Business Assurance USA, Inc. को फ्रेमवर्क का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया गया था और 7 अक्टूबर, 2022 की द्वितीय-पक्षीय राय में निष्कर्ष निकाला गया कि फ्रेमवर्क ICMA ग्रीन बॉन्ड सिद्धांतों के साथ संरेखित है।

मूल्य निर्धारण घोषणा उसी दिन हुई जब एक अलग Digital Realty घोषणा हुई, जिसमें बताया गया कि Digital Constellation B.V., ऑपरेटिंग पार्टनरशिप की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली वित्तीय सहायक कंपनी, ने CHF510 मिलियन के स्विस बांड की पेशकश बंद की, जिसमें CHF225 मिलियन 1.6803% स्विस बांड 2029 के लिए, CHF185 मिलियन 2.0600% स्विस बांड 2032 के लिए और CHF100 मिलियन 2.4150% स्विस बांड 2036 के लिए शामिल हैं। स्विस बांड Digital Constellation B.V. की वरिष्ठ अनसुरक्षित दायित्वें हैं, जिन्हें कंपनी, ऑपरेटिंग पार्टनरशिप और Digital Intrepid Holding B.V., ऑपरेटिंग पार्टनरशिप की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली होल्डिंग और वित्तीय सहायक कंपनी, द्वारा पूरी तरह और बिना शर्त गारंटी दी गई है। कंपनी ने कहा कि उस पेशकश से प्राप्त शुद्ध आय भी ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के अनुरूप परियोजनाओं के लिए निर्धारित है।

वितरण प्रतिबंध

Euro Notes केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर Regulation S के आधार पर, यू.एस. सिक्योरिटीज़ एक्ट 1933, संशोधित संस्करण के तहत बेचे जा रहे हैं। इन नोट्स को सिक्योरिटीज़ एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है और नहीं किया जाएगा, और पंजीकरण या पंजीकरण आवश्यकताओं से लागू छूट के बिना इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में या अमेरिकी व्यक्तियों को पेश या बेचा नहीं जा सकता। इन नोट्स को यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र या यूनाइटेड किंगडम के किसी भी खुदरा निवेशक को पेश, बेचा या अन्यथा उपलब्ध कराने का इरादा नहीं है, और EU PRIIPs Regulation या UK PRIIPs Regulation के तहत आवश्यक मुख्य सूचना दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है। MiFID II और UK MiFIR उत्पाद शासन के तहत निर्माता का लक्ष्य बाजार केवल योग्य प्रतिपक्षियों और पेशेवर ग्राहकों के लिए है, सभी वितरण चैनलों में, और रिलीज़ में कहा गया है कि संबंधित स्थिरीकरण नियम, जिसमें FCA/ICMA शामिल हैं, लागू होते हैं।

रिलीज़ में ऑफ़रिंग के समय और पूर्णता तथा शुद्ध आय के अपेक्षित उपयोग से संबंधित बयानों को भविष्यसूचक बताया गया है, और कहा गया है कि कंपनी यह आश्वासन नहीं दे सकती कि वह अपेक्षित शर्तों पर, या बिल्कुल भी, ऑफ़रिंग को पूरा करेगी। संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं का विवरण पाने के लिए, रिलीज़ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट फॉर्म 10‑K, वर्ष समाप्त 31 दिसंबर 2025, और त्रैमासिक रिपोर्ट फॉर्म 10‑Q, त्रैमासिक समाप्त 31 मार्च 2026 और 30 जून 2026, की ओर संकेत करती है।