Flere TradFi-grupper rapporteres at bygge handelsplatforme for digitale aktiver

Flertallet af Wall Street-ledere har stort set været afvisende over for idéen om at udforske digitale aktiver. Alligevel har nogle traditionelle finansnavne som Fidelity gjort fremskridt i sektoren, uafhængigt af risiciene og bekymringerne om branchens fremtid. Nogle få har endda udvidet deres fremskridt ved at søge eksponering mod de største kryptovalutaer. I den seneste fremvisning af den traditionelle finanssektor der omfavner den hurtigt voksende niche rapporteres en gruppe af Wall Street-støttede virksomheder at arbejde på infrastruktur, der understøtter handel.

En rapport fra 31. maj af Financial Times meddelte, at de pågældende virksomheder regner med deres brands upåklagelige omdømme for at vinde tilliden fra velrenommerede institutionelle investorer som fondsforvaltere. Institutioner er sandsynligvis mere tilbøjelige til at stole på velkendte mærker med rødder i den traditionelle finanssektor frem for centraliserede børsoperatører med tvivlsomme resultater.

Wall Street kommer ombord på krypto ved at satse på omdømme og ekspertise i den finansielle industri

Rapporten identificerede Nomura, mæglerfirmaet Charles Schwab (SCHW ) og den britiske bank Standard Chartered (STD.DE ) som nogle af de finansielle tjenesteydelser, der i øjeblikket er involveret i udviklingen af udvekslings- og depotplatforme, som understøtter kryptoaktiver som Bitcoin og Ether. Finans- og investeringsservicefirmaet Charles Schwab bakker op om EDX Markets – en ny lanceret platform for digitale aktiver. Den britiske bankgigant Standard Chartered har derimod kastet sin vægt bag Zodia Markets. I sidste måned sikrede Zodia Custody, et datterselskab af Standard Chartered med fokus på krypto-depot, 36 millioner dollars i finansiering i sin serie‑A‑runde, hvor størstedelen af investeringen kom fra SC Ventures, venturekapitalarmen af Standard Chartered, samt den japanske konglomerat SBI Holdings. Flere andre uoplyste investorer deltog også i kapitalindhentningen, og midlerne skal bruges til at styrke virksomhedens globale tilstedeværelse, udvide dens token-dækning og forbedre dens off‑exchange afregningsservices.

Mens de anerkender, at de seneste sammenbrud af indfødte virksomheder som børser og långivere har skabt en modvilje mod krypto, forbliver firmaerne sikre på at opnå et gennembrud. Efter deres mening har disse urolige begivenheder kastet lys over de risici, der er forbundet med uregulerede virksomheder, og dermed behovet for enheder, der garanterer sikkerheden for brugernes midler – et hul, de har til hensigt at udfylde. Nogle Wall Street-firmaer har allerede oplevet succes med krypto-depotinitiativer.

I sidste oktober introducerede BNY Mellon, verdens største depotbank, depotservice rettet mod traditionelle institutionelle grupper, der er interesserede i at holde kryptovalutaer. I januar afslørede långiveren planer om at følge op på dette med digitale aktivdepottjenester for Asien. Nasdaq meddelte separat i marts planer om at lancere sin krypto-depotforretning i Q2 efter at have delt visionen for deres indtræden i den digitale aktivsektor sidste september.

Krypto forbliver rentabelt trods brancheomfattende uro og tilbageslag

Kilder, der er bekendt med infrastrukturudviklingsplanerne, bemærkede, at platformene vil blive bygget i tråd med traditionel finans for at opretholde strukturelle forskelle fra etablerede krypto‑børser. Denne konventionelle tilgang omfatter at adskille handels‑ og depot‑enheder for at mindske risikoen. Den tætte tilknytning og sammenblanding af Sam Bankman-Frieds imperium, som omfattede FTX-børsen og Alameda Research, tjente som en lektie i den henseende. EDX har for eksempel bevidst valgt at overse potentialet i at integrere cloud‑computing‑teknologi i sin opbygning.

Bitcoin- og Ethereum‑årlige YTD‑præstation. Kilde:TradingView

Bemærkelsesværdigt vil fremkomsten og den potentielle succes for de planlagte handelsplatforme for digitale aktiver udgøre konkurrence for de nuværende dominerende aktører som Binance og Coinbase, som allerede tilbyder eksklusive tjenester til institutionelle kunder. At afsætte disse etablerede enheder vil dog være en udfordrende opgave, da børser er kilden til likviditet for handelsafdelinger. Interesse for kryptoaktiver er blevet øget af de imponerende afkast, som de store kryptovalutaer har registreret. Bitcoin og Ether handler med 62 % og 56 % profit år‑til‑dato. Dette står i kontrast til den milde vækst, der er observeret i det brede aktiemarked og globale aktieindeks som S&P 500 og Nasdaq Composite.

For at lære mere om Bitcoin eller Ethereum, se vores vejledninger Investering i Bitcoin og Investering i Ethereum.