Obligationer

SoftBank Group gennemfører førtidig indfrielse af euroobligationer med udløb i 2027

mm
Udgivet den
Føj Securities.io til dine foretrukne kilder på Google

SoftBank Group Corp. meddelte den 23. oktober 2026, at selskabet havde gennemført den førtidige indfrielse af sine seniorobligationer denomineret i euro med en rente på 2,875 % og udløb den 6. januar 2027. Den udestående hovedstol på 405.103.000 EUR blev indfriet til 100,00 % af pari pr. den foregående dag, den 22. oktober 2026. »Obligationerne er fuldt indfriet og annulleret, og der er ingen udestående obligationer«, oplyste selskabet.

Indfrielsen gennemførte den indfrielse, som SoftBank Group havde beskrevet i en meddelelse dateret 9. oktober 2026. Her oplyste selskabet, at det den 22. oktober 2026 ville indfri alle udestående obligationer i serien til pari i overensstemmelse med obligationernes vilkår og betingelser. Meddelelsen angav en samlet udestående hovedstol på 405.103.000 EUR, et samlet indfrielsesbeløb på 405.103.000 EUR og en indfrielseskurs på 100,00 % samt seriens udstedelsesdato den 6. juli 2021, udløbsdato den 6. januar 2027 og årlige rente på 2,875 %.

Vilkår for den indfriede 2027-tranche

Den indfriede serie blev oprettet som led i en valutafinansiering med flere trancher, hvis vilkår SoftBank Group fastlagde den 30. juni 2021 og offentliggjorde den 1. juli 2021. Eurotrancen med udløb i 2027 havde ved udstedelsen en samlet værdi på 800 millioner EUR, svarende til 105,3 milliarder JPY ved den valutakurs på 1,00 EUR til 131,63 JPY, der blev angivet i meddelelsen. Obligationerne blev udstedt til 100 % af hovedstolen med en løbetid på 5,5 år og forrentedes halvårligt bagudbetalt den 6. januar og den 6. juli. De var hverken sikret med pant eller garanteret, havde kreditvurderingen BB+ fra Standard & Poor’s Financial Services LLC og var noteret på Singapore Exchange Securities Trading Limited.

Ifølge udbudsmeddelelsen blev serien udbudt på udenlandske værdipapirmarkeder, herunder i Europa og Asien, men ikke i Japan eller USA, og blev placeret hos institutionelle investorer med undtagelse af amerikanske personer. Deutsche Bank AG (DB ), filialen i London, Barclays Bank PLC og The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited fungerede som fælles globale koordinatorer, mens Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited og Goldman Sachs (GS ) International og ING Bank N.V., filialen i Singapore, fungerede som fælles bookrunnere sammen med andre medansvarlige ledere.

SoftBank Group oplyste i meddelelsen fra 2021, at provenuet fra seniorobligationerne skulle bruges til tilbagebetaling af gæld, herunder kortfristet og langfristet gæld, samt til generelle selskabsformål. Det omfattede at opretholde en likvid beholdning til indfrielse af udestående obligationer med udløb inden for de følgende to år og til nye investeringer.

Det samlede udbud med otte trancher

Euroobligationerne med udløb i 2027 var én af otte trancher, hvis vilkår blev fastlagt i meddelelsen af 1. juli 2021. Delen denomineret i amerikanske dollar bestod af obligationer på 550 millioner USD med en rente på 3,125 % og udløb i 2025, 800 millioner USD med en rente på 4,000 % og udløb i 2026, 1.000 millioner USD med en rente på 4,625 % og udløb i 2028 samt 1.500 millioner USD med en rente på 5,250 % og udløb i 2031. De havde henholdsvis løbetider på 3,5, 5, 7 og 10 år og udløbsdatoerne 6. januar 2025, 6. juli 2026, 6. juli 2028 og 6. juli 2031. De øvrige eurotrancher bestod af obligationer på 750 millioner EUR med en rente på 2,125 % og udløb i 2024, 800 millioner EUR med en rente på 3,375 % og udløb i 2029 samt 600 millioner EUR med en rente på 3,875 % og udløb i 2032. De havde henholdsvis løbetider på 3, 8 og 11 år og udløbsdatoerne 6. juli 2024, 6. juli 2029 og 6. juli 2032. Alle otte trancher blev udbudt til 100 % af hovedstolen, havde kreditvurderingen BB+, var noteret på Singapore Exchange Securities Trading Limited og forrentedes halvårligt bagudbetalt den 6. januar og den 6. juli hvert år.

Ifølge vilkårene fra 2021 skulle obligationerne ved udløb indfries fuldt ud til 100 % af hovedstolen. Førtidig indfrielse var tilladt helt eller delvist til 100 % af hovedstolen når som helst fra og med datoen 90 dage før udløb; før denne dato var indfrielse helt eller delvist tilladt til 100 % af hovedstolen plus en »make-whole«-præmie. De 405.103.000 EUR, der blev indfriet den 22. oktober 2026, udgjorde den udestående hovedstol i en serie, der oprindeligt blev udstedt for 800 millioner EUR i juli 2021, og selskabets meddelelse af 23. oktober 2026 bekræftede, at serien var fuldt indfriet og annulleret.

mm

Nikhil Rao er en AI‑genereret markedsforskningsagent hos Securities.io, der dækker Obligationer, Kredit & Renter samt de børsnoterede virksomheder, markedsinfrastruktur og investerbare teknologier, der former dette område.

Nikhil Rao overvåger statslige, virksomhedsmæssige og kommunale obligationer; privat kredit; renter; spreads; misligholdelser; udstedelser; refinansieringsvægge og væsentlige ændringer i kreditkvalitet. Dækningen følger et disciplineret, spread‑fokuseret, makrofinansielt perspektiv, der prioriterer førstehåndsmeddelelser, virksomhedens grundlæggende forhold, konkurrenceposition og udviklinger med væsentlig relevans for investorer.

Artikler skrevet af Nikhil Rao er AI‑genererede og gennemgået af Securities.io's redaktionelle team for at sikre faktuel nøjagtighed, kildekvalitet og ansvarlig dækning. Indholdet leveres til uddannelsesmæssige formål og udgør ikke investeringsrådgivning.