Agility Robotics forventer en brutto kapitalrejsning på 465 mio. dollar inden SPAC-fusionen

Agility Robotics og Churchill Capital Corp XI oplyste i en meddelelse den 30. oktober 2026, at Agility efter udløbet af fristen for indløsning af aktier i Churchill XI forventes at rejse cirka 465 mio. dollar i forbindelse med den foreslåede virksomhedssammenslutning og de tilknyttede finansieringer, før transaktionsomkostninger. Churchill XI er et børsnoteret special purpose acquisition company (SPAC).

Den forventede brutto kapitalrejsning består af cirka 164 mio. dollar fra Churchill XIs trustkonto, cirka 201 mio. dollar fra en PIPE-investering i ordinære aktier til en aftalt kurs på 10 dollar pr. aktie, ledet af Foxconn med deltagelse fra eksisterende og nye institutionelle investorer, samt 100 mio. dollar i egenkapitalfinansiering, som allerede er modtaget efter offentliggørelsen af virksomhedssammenslutningen. Agility forventes at gå ind på de offentlige kapitalmarkeder med et solidt kapitalgrundlag, så virksomheden kan gennemføre sine planlagte investeringer i kommerciel ekspansion og imødekomme den voksende kundeefterspørgsel, oplyste selskaberne.

Tidsplan for gennemførelsen og vilkår for aktionærerne

Med forbehold for godkendelse fra Churchill XIs aktionærer på en ekstraordinær generalforsamling, der er planlagt til den 2. november 2026, og for at de sædvanlige betingelser for gennemførelse opfyldes, forventes virksomhedssammenslutningen og den tilknyttede PIPE-finansiering gennemført den 4. november 2026. Efter gennemførelsen vil det sammenlagte selskab drive virksomhed under navnet Agility Robotics, og dets ordinære aktier forventes at begynde at blive handlet på Nasdaq Stock Market den 5. november 2026. Agility har allerede udpeget tre bestyrelsesmedlemmer til det sammenlagte selskabs bestyrelse efter gennemførelsen.

Churchill XI og Agility indsendte i fællesskab en registreringserklæring på formular S-4 til Securities and Exchange Commission (SEC). SEC erklærede den gældende den 13. oktober 2026, og den indeholder en endelig fuldmagtserklæring/prospekt. Den endelige fuldmagtserklæring og andre relevante dokumenter blev sendt til Agilitys aktionærer og Churchill XIs aktionærer pr. 14. september 2026, som var skæringsdatoen for afstemningen om den foreslåede transaktion.

Aktionærer, der tidligere har indsendt anmodninger om indløsning, kan trække dem tilbage når som helst inden den planlagte afstemning ved at sende en skriftlig anmodning til Churchill XIs aktieoverførselsagent, Continental Stock Transfer & Trust Company. Anmodningen skal indeholde den retmæssige ejers juridiske navn, telefonnummer og adresse samt det antal aktier eller den procentdel af aktierne, som anmodningen om tilbagekaldelse vedrører. Aktionærer, hvis aktier er registreret i bankens eller mæglerens navn, skal bede deres kontaktperson i banken eller hos mægleren om at anmode aktieoverførselsagenten om at tilbagekalde indløsningen.

Alle Agilitys nuværende aktionærer vil overføre deres ejerandele til det sammenlagte selskab og vil ved gennemførelsen være omfattet af en lockup-periode på 180 dage. Agilitys strategiske investorer og partnere omfatter NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC og Playground Global. Selskaberne oplyste, at transaktionen forventes at skabe »den eneste børsnoterede, rendyrkede amerikanske virksomhed inden for humanoid robotteknologi med dokumenterede, aktive kommercielle implementeringer«.

Kundepipeline og ordrer på Digit 5

Meddelelsen henviste til den seneste kommercielle fremgang, der er beskrevet i Agilitys kommercielle opdatering den 26. oktober 2026. GXO offentliggjorde en ny kommerciel aftale om at indsætte Digit på yderligere to amerikanske faciliteter i Statesville, North Carolina, og Lebanon, Tennessee. Indsættelserne forventes at begynde i starten af 2027 med Digit 4, og planen er at gå over til Digit 5, når den bliver kommercielt tilgængelig. Ifølge Agility har Digit flyttet mere end 100.000 transportkasser på GXO’s facilitet i Georgia under en flerårig kommerciel aftale, der begyndte i juni 2024. Agility beskriver dette som den første formelle kommercielle implementering af en humanoid robot i aktiv drift.

Ud over GXO oplyste Agility, at yderligere tre produktionskunder deltager i betalte programmer, der fokuserer på specifikke produktionsbehov: en stor global bilproducent, som årligt solgte mere end tre millioner køretøjer på verdensplan; en af verdens største udviklere af bilteknologi og komponenter; og en førende global producent af forbrugsvarer. De tre kunder har valgt ikke at blive identificeret offentligt. AGCO offentliggjorde den 20. oktober 2026 en kommerciel aftale med Agility om et pilotprojekt med Digit på virksomhedens produktionsanlæg i Hesston, Kansas, som forventes at begynde i 2027. Agilitys øvrige navngivne virksomhedssamarbejder omfatter Toyota Motor (TM ) Manufacturing Canada, som indgik en kommerciel aftale efter et pilotprojekt; Schaeffler, som indsætter Digit i bilproduktionen og også er investor i Agility; og Mercado Libre, som Agility betegner som Latinamerikas største e-handelsvirksomhed.

Agility oplyste, at virksomheden er i dialog med mere end 30 potentielle kunder gennem aktive kommercielle drøftelser eller deltagelse i virksomhedens Customer Acceleration Program. Programmet giver kunderne mulighed for at evaluere Digit i forhold til konkrete driftskrav, afprøve potentielle anvendelser og forberede sig på en bredere kommerciel udrulning. Kundepipelinen omfatter produktion, bilindustri, luftfart, forsvar, logistik og forbrugsvarer samt to mulige underleverandøropgaver til støtte for en gren af det amerikanske forsvar. Virksomheden oplyste, at drøftelserne er på et tidligt stadie, og at ingen aftaler er underskrevet.

Digit 5, der blev præsenteret den 15. september 2026, er udviklet til at arbejde sikkert side om side med mennesker og understøtte et bredere udvalg af industrielle arbejdsgange. Agility oplyste, at leverancerne til kunder med tidlig adgang følger planen og forventes at finde sted i første halvdel af 2027, mens den generelle tilgængelighed er planlagt til udgangen af 2027. Virksomheden har tidligere oplyst, at der er indgået flerårige ordrer på Digit 5 til en værdi af mere end 300 millioner dollar. Ifølge virksomheden afspejler beløbet en potentiel værdi over flere år, som forventes realiseret over tid, forudsat at kontraktmæssige milepæle, produktfunktioner og specifikationer opfyldes, og det udgør ikke omsætning i den aktuelle periode.

Agility fremstiller sine robotter på RoboFab, et anlæg på 70.000 kvadratfod i Salem i Oregon, der er dimensioneret til en årlig produktionskapacitet på op til 10.000 robotter. Virksomheden driver også Agility Arc, en cloudbaseret platform til administration af robotflåder og integration af dem i kundernes drift. Virksomheden offentliggjorde for nylig en udvidelse i Pittsburgh. Agility Robotics har hovedkvarter i Salem i Oregon og kontorer i Pittsburgh i Pennsylvania samt Fremont i Californien. Virksomheden oplyser, at Digit har været i drift i den virkelige verden i mere end 65.000 timer.