S&P 500'e nasıl yatırım yapılır?

S&P 500 (Standard & Poor's 500), ABD borsasında halka açık ilk 500 hisse senedinin piyasa değeri ağırlıklı bir endeksidir. S&P 500, ABD borsasının performansını ölçmek için kullanılan önde gelen ölçütlerden biridir.

Bilinen diğer hisse senedi endeksleri Dow Jones Endüstriyel Ortalamasıdır (kısaca olarak bilinir) Dow) – 30 hisse senedinden oluşan birinci sınıf bir endeks – ve Nasdaq Composite. Hepsinden endeksleriS&P 500, ABD borsasının durumunu en çeşitli ve en iyi şekilde temsil eden endeks olarak kabul ediliyor as çok çeşitli sektörlerden büyük ölçekli stokları içerir. S&P 500, ABD borsa değerinin yaklaşık %80'ini temsil ediyor.

S&P 500 Nasıl Başladı?

Standard İstatistik Şirketi, 1923 şirketin hisse senetlerinden oluşan ilk borsa endeksini 233 yılında oluşturdu; endeks haftalık olarak hesaplandı. 1941'de Standard İstatistik Şirketi, Standard & Poor's adını aldı. 4 Mart 1957'de endeks 500 şirketin hisselerini kapsayacak şekilde genişletildi; S&P 500 Hisse Bileşik Endeksi oluşturuldu.

S&P 500'de Hangi Şirketler Yer Aldı?

Bir şirketin S&P 500'e kote olabilmesi için yerine getirmesi gereken bazı niceliksel kriterler arasında asgari piyasa değeri gereksinimini karşılama, hisselerinin en az %50'sinin halka açık ticarete açık olması ve BBB veya daha yüksek yatırım yapılabilir kredi notu. Şirketlerin S&P 500'de yer alabilmesi için üst üste dört çeyrekte olumlu kazanç elde etmesi gerekiyor.

Standard and Poor's'taki endeks komitesi, dahil etme kararlarını verirken endeksteki şirketlerin sektör ve sektör temsilini de dikkate alıyor; bu çok çeşitli bir portföy yaratır.

S&P 500'ün en iyi şirketlerinden bazıları arasında Apple Inc., Microsoft Corporation, Amazon.com, Inc., Alphabet Inc., Facebook, Inc., Berkshire Hathaway Inc., Visa Inc., Proctor & Gamble Co, Johnson & Johnson ve Coca-Cola Şirketi.

S&P 500'e yalnızca halka açık hisse senetlerine sahip ABD merkezli şirketler dahildir.

S&P 500'e Nasıl Yatırım Yapılır?

S&P 500'e yatırım yapmanın daha fazlası var; doğrudan hisse senedi alımı ve ticaretinin ötesine geçer. S&P 500'e veya başka herhangi bir endekse doğrudan yatırım yapmanın bir yolu yoktur çünkü bunlar yalnızca dayanak hisse senetlerinin performansının bir ölçüsüdür. Ancak endeks fonları ve borsada işlem gören fonlar (ETF), endekslere yatırım yapmanın bir yolunu sunar. Bu fonlar (endeks fonları ve ETF'ler) belirli endekslerin performansını yansıtır; dolayısıyla bunlara yatırım yapmak bir endekse yatırım yapmak gibidir.

Endeks Fonları ve ETF'ler

Bir Endeks fonu (ayrıca bir Endeks fonu olarak da bilinir) dizin izci), bir kıyaslama endeksini takip eden bir tür yatırım fonudur. Bir endeks fonu, bir endeksin kompozisyonunu ve performansını yansıtır. Endeks fonları pasif bir yatırım şeklidir; hisse senetleri sıklıkla alınıp satılmadığından endeks fonlarının yönetim ücretleri genellikle daha düşüktür. Bazı endeks fonları bir endeksteki tüm menkul kıymetleri (hisse senetleri ve tahviller) takip eder; diğerleri sadece yatırım yaparken seçmek takip ettikleri endeksin menkul kıymetleri.

Vanguard First Index Yatırım Ortaklığı, 1976 yılında Vanguard'ın kurucusu Jack Bogle tarafından kuruldu. Bu, perakende yatırımcıların kullanımına sunulan ilk ABD endeks fonuydu; endeks fonu S&P 500 endeksini takip etti.

ETF'ler, endeksleri izlemeleri, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirmeleri için basit bir yol sağlamaları ve benzer yatırım stratejileri kullanmaları nedeniyle endeks fonlarına benzer.

Endeks fonları ile ETF'ler arasındaki bazı temel farklar şunlardır: ETF'ler aktif olarak işlem görürken, endeks fonları yalnızca işlem görür günde bir kez piyasanın kapanışında. ETF'ler adından da anlaşılacağı gibi borsada işlem görürken, endeks fonları borsalarda işlem görmez. ETF'ler borsalarda işlem gördüğünden daha likit olma eğilimindedirler. endeks fonları.

Var sektöre özel endeks fonları ve ETF'ler. Örneğin, Öncü Bilgi Teknolojisi ETF (VGT.IV), bilgi teknolojisi sektöründeki hisse senetlerinin yatırım getirisini ölçen bir endeksin performansını takip ediyor. Microsoft, Apple, NVIDIA ve Visa gibi teknoloji şirketlerinin hisseleri VGT.IV ETF'ye dahildir.

Vanguard GYO Endeksi Fonu, yurt içi hisse senedi gayrimenkul yatırım ortaklıklarını takip eden bir endeks olan MSCI ABD GYO Endeksi'ni takip etmektedir. Vanguard Health Care Index Fund Amiral Hisseleri (VHCIX), ABD hisse senedi piyasasının sağlık sektörüne erişim imkanı sunuyor.

Ayrıntılı menkul kıymetler.io Endeks fonları ile ETF'ler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları daha da vurgulayan makaleyi burada bulabilirsiniz. okuyun.

S&P 500 Endeks Fonları veya ETF'ler

Endeks fonları ve ETF'ler doğrudan bir karşılıklı fon şirketi veya bir ETF komisyoncusu.

S&P 500'ü takip eden bazı tanınmış endeks fonları ve ETF'ler şunları içerir:

• Fidelity 500 Endeks Fonu (FXAIX): Fidelity tarafından %0.015 gider oranıyla ihraç edilen düşük maliyetli bir endeks fonu. 2021 yılında FXAIX'in toplam getirisi %28.69 oldu.

• Schwab S&P 500 Endeks Fonu (SWPPX): Aynı zamanda %0.02 gider oranıyla oldukça düşük maliyetli bir endeks fonudur. 2021 getirisi %28.66 oldu. SWPPX tarafından verilir Charles Schwab.

• Vanguard 500 Endeks Fonu (VFAIX): S&P 500'ü takip eden orijinal endeks fonu. VFAIX'in yönetimi altında 700 milyar doların üzerinde varlığa sahiptir. 2021 getirisi %28.66 oldu

• SPDR S&P 500 ETF (casus): tarafından ihraç edilen en likit ve kolay ticareti yapılabilen S&P 500 endeks bazlı ETF'lerden biri Eyalet Caddesi. Gider oranı %0.09 olduğundan çok düşük maliyetli bir ETF değildir. 2022 yılı yıllık getirisi %28.52 oldu.

Aynı endeksi takip eden endeks fonları ve ETF'lerin yüzdeleri arasında pek bir fark yok dönüş. Endeks fonları ve ETF'ler için gider oranı, yatırımcılar tarafından fon yöneticisine ödenen toplam yıllık maliyettir. %1.5'un üzerindeki harcama oranları yüksek ve olumsuz olarak değerlendirilmektedir.

ETF brokerları gibi Sadakat Yatırımları, TD Ameritrade ve IBKR endeks tabanlı ETF'ler sunan tanınmış çevrimiçi brokerlerden bazılarıdır.