Agility Robotics, SPAC birleşmesi tamamlanmadan önce brüt 465 milyon dolar finansman sağlamayı bekliyor

Agility Robotics ve Churchill Capital Corp XI, 30 Ekim 2026 tarihli duyuruda, Churchill XI’ın geri ödeme talebi süresinin sona ermesinin ardından, planlanan iş birleşmesi ve bağlantılı finansmanlar kapsamında Agility’nin işlem giderleri öncesi brüt sermaye finansmanının yaklaşık 465 milyon dolar olmasının beklendiğini açıkladı. Churchill XI, borsada işlem gören bir özel amaçlı satın alma şirketidir.

Beklenen brüt sermaye finansmanı; Churchill XI’ın emanet hesabından sağlanacak yaklaşık 164 milyon dolardan, hisse başına 10 dolardan taahhüt edilen ve Foxconn’un öncülük ettiği, mevcut ve yeni kurumsal yatırımcıların da katıldığı adi hisse senedi PIPE finansmanından sağlanacak yaklaşık 201 milyon dolardan ve iş birleşmesinin duyurulmasının ardından hâlihazırda alınmış 100 milyon dolarlık öz sermaye finansmanından oluşuyor. Şirketlerin açıklamasına göre Agility’nin, ticari faaliyetlerini genişletmeye yönelik planlı yatırımlarını hayata geçirmek ve artan müşteri talebini karşılamak üzere güçlü bir sermaye yapısıyla halka açık piyasalara girmesi bekleniyor.

Kapanış Takvimi ve Hissedar Koşulları

Churchill XI hissedarlarının 2 Kasım 2026’da yapılması planlanan olağanüstü genel kurulda onay vermesine ve kapanış için olağan koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak, iş birleşmesinin ve bağlantılı PIPE finansmanının 4 Kasım 2026’da tamamlanması bekleniyor. Birleşik şirket, kapanışın ardından Agility Robotics adıyla faaliyet gösterecek ve adi hisse senetlerinin 5 Kasım 2026’da Nasdaq Stock Market’te işlem görmeye başlaması bekleniyor. Agility, birleşik şirketin kapanış sonrası yönetim kuruluna atanacak üç üyeyi şimdiden belirledi.

Churchill XI ve Agility, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) ortaklaşa Form S-4 kayıt beyanı sundu. SEC, kesin vekâletname/bilgilendirme izahnamesini de içeren bu beyanı 13 Ekim 2026’da yürürlüğe koydu. Kesin vekâletname ve diğer ilgili belgeler, önerilen işlem için oy kullanma hakkına sahip hissedarların belirlendiği 14 Eylül 2026 kayıt tarihi itibarıyla Agility hisse sahiplerine ve Churchill XI hissedarlarına dağıtıldı.

Daha önce geri ödeme talebinde bulunmuş hissedarlar, planlanan oylamadan önce herhangi bir zamanda Churchill XI’ın transfer acentesi Continental Stock Transfer & Trust Company’ye yazılı talepte bulunarak bu taleplerini geri çekebilir. Talepte, hisselerin gerçek sahibinin yasal adı, telefon numarası ve adresinin yanı sıra geri alma talebinin geçerli olduğu hisse sayısı veya oranı da belirtilmelidir. Hisseleri aracı kurum adına kayıtlı olan hissedarlar, geri alma talebinin transfer acentesine iletilmesi için bankalarındaki veya aracı kurumlarındaki hesap yetkilisine talimat vermelidir.

Mevcut Agility hissedarlarının tamamı hisselerini birleşik şirkete devredecek ve kapanışta 180 günlük hisse satış kısıtlamasına tabi olacak. Agility’nin stratejik yatırımcıları ve iş ortakları arasında NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC ve Playground Global bulunuyor. Şirketler, işlemin “kanıtlanmış ve aktif ticari kullanımları bulunan, ABD’de halka açık tek safkan insansı robotik şirketini” ortaya çıkarmasının beklendiğini belirtti.

Müşteri Adayları ve Digit 5 Siparişleri

Duyuruda, Agility’nin 26 Ekim 2026 tarihli ticari faaliyet güncellemesinde ayrıntılandırılan son ticari ivmeye dikkat çekildi. GXO, ABD’deki iki tesiste daha Digit’i kullanıma sokmak üzere yeni bir ticari anlaşma duyurdu: Statesville, Kuzey Carolina ve Lebanon, Tennessee’deki tesislerde kullanıma geçişin 2027’nin başlarında Digit 4 ile başlaması, Digit 5 ticari olarak sunulabilir hâle geldikçe de bu modele geçilmesi planlanıyor. Agility’ye göre Digit, Haziran 2024’te başlayan çok yıllı ticari anlaşma kapsamında GXO’nun Georgia’daki tesisinde 100.000’den fazla taşıma kasası taşıdı. Şirket bu çalışmayı, insansı bir robotun operasyonel faaliyetlerdeki ilk resmî ticari kullanımı olarak tanımlıyor.

Agility, GXO’nun yanı sıra, belirli üretim ihtiyaçlarına odaklanan ücretli programlara üç imalat müşterisinin daha katıldığını bildirdi: dünya genelinde yılda üç milyondan fazla araç satan büyük bir küresel otomobil üreticisi, dünyanın en büyük otomotiv teknolojisi ve parça geliştiricilerinden biri ve önde gelen küresel bir tüketici ürünleri üreticisi. Üç müşteri de kimliklerinin kamuoyuna açıklanmamasını tercih etti. AGCO, Hesston, Kansas’taki üretim tesisinde 2027’de başlaması beklenen bir Digit pilot uygulaması için 20 Ekim 2026’da Agility ile ticari anlaşma yaptığını duyurdu. Agility’nin adını açıkladığı diğer kurumsal iş ortakları arasında Toyota Motor (TM ) Manufacturing Canada da bulunuyor; şirket pilot uygulamanın ardından ticari bir anlaşma imzaladı. Digit’i otomotiv üretim faaliyetlerinde kullanıma sokan ve aynı zamanda Agility’ye yatırım yapan Schaeffler ile Agility’nin Latin Amerika’nın en büyük e-ticaret şirketi olarak tanımladığı Mercado Libre de bu ilişkiler arasında yer alıyor.

Agility, aktif ticari görüşmeler veya müşterilerin Digit’i belirli operasyonel gereksinimlere göre değerlendirmesine, olası kullanım alanlarını doğrulamasına ve daha geniş kapsamlı ticari kullanıma hazırlanmasına olanak tanıyan Customer Acceleration Program’a katılım yoluyla 30’dan fazla potansiyel müşteriyle temas hâlinde olduğunu belirtti. Potansiyel müşteri portföyü imalat, otomotiv, havacılık, savunma, lojistik ve tüketici ürünleri sektörlerini kapsıyor; ayrıca ABD Silahlı Kuvvetleri’nin bir koluna destek veren iki olası alt yüklenicilik çalışmasını da içeriyor. Şirket, bu görüşmelerin erken aşamada olduğunu ve henüz hiçbir anlaşmanın imzalanmadığını söyledi.

15 Eylül 2026’da tanıtılan Digit 5, insanlarla güvenli biçimde yan yana çalışacak ve daha geniş bir endüstriyel iş akışı yelpazesini destekleyecek şekilde tasarlandı. Agility, erken erişim müşterilerine teslimatların 2027’nin ilk yarısında yapılmasının planlandığını, genel kullanıma sunulmasının ise 2027’nin sonu için hedeflendiğini belirtti. Şirket daha önce, Digit 5 için taahhüt edilmiş ve birden fazla yıla yayılan 300 milyon doların üzerinde sipariş bulunduğunu açıklamıştı. Şirkete göre bu tutar, zaman içinde gerçekleşmesi beklenen potansiyel çok yıllı değeri ifade ediyor; söz konusu değer, sözleşmedeki kilometre taşlarının, ürün özelliklerinin ve teknik şartnamelerin karşılanmasına bağlı olup cari dönem gelirini temsil etmiyor.

Agility, robotlarını Salem, Oregon’da bulunan ve yılda 10.000’e kadar robot üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanmış, 70.000 fit karelik RoboFab tesisinde üretiyor. Ayrıca robot filolarını yönetmek ve bunları müşteri operasyonlarına entegre etmek için bulut tabanlı bir platform olan Agility Arc’ı işletiyor. Şirket yakın zamanda Pittsburgh’da bir genişleme yapacağını duyurdu. Agility Robotics’in merkezi Salem, Oregon’da; ofisleri ise Pittsburgh, Pennsylvania ve Fremont, California’da bulunuyor. Şirket, Digit’in gerçek dünyada 65.000 saatin üzerinde çalıştığını belirtiyor.