Digital Realtys dotterbolag samlar in 1 miljard € med 5.125 2036‑obligationer

I ett 6 oktober 2026‑meddelande med datumangivelse Austin, Texas, meddelade Digital Realty att Digital Euro Finco, LLC, ett helägt indirekt finansdotterbolag till företagets operativa partnerskap, Digital Realty Trust (DLR ) , L.P., prissatte ett erbjudande på totalt €1 miljard i nominellt belopp av 5.125 % garanterade obligationer med lösendatum 2036 till ett pris på 99.289 % av nominellt belopp. I meddelandet beskrivs Digital Realty som “världens största moln‑ och operatörsneutrala datacenterplattform”.

Euro‑obligationerna kommer att vara seniora, oprioriserade skulder från Digital Euro Finco, LLC och kommer att vara fullt och ovillkorligt garanterade av Digital Realty och det operativa partnerskapet. Räntan på obligationerna betalas årligen i efterskott med en räntesats på 5.125 % per år från och med den 9 oktober 2026, och obligationerna förfaller den 9 oktober 2036. Stängningen av erbjudandet förväntas ske den 9 oktober 2026, under förutsättning att de vanliga avslutsvillkoren uppfylls.

Företaget uppgav att det avser att avsätta ett belopp som motsvarar nettovinsten från erbjudandet för att finansiera eller refinansiera, helt eller delvis, nya och/eller befintliga projekt i enlighet med Digital Realtys Green Bond Framework, inklusive utveckling och omutveckling av sådana projekt. Enligt pressmeddelandet kan, i väntan på den allokeringen, hela eller delar av nettovinsten tillfälligt användas för att återbetala lån som finns under det operativa partnerskapets globala revolverande kreditfaciliteter, förvärva ytterligare fastigheter eller företag, finansiera utvecklingsmöjligheter, investera i räntebärande konton och kortfristiga räntebärande värdepapper i enlighet med företagets avsikt att kvalificera sig som REIT för amerikanska federala inkomstskatteändamål, samt tillhandahålla rörelsekapital och andra allmänna företagsändamål, inklusive eventuellt återbetalning av annan skuld eller inlösen, återköp, återbetalning eller pensionering av utestående aktie- eller skuldebrev.

Ramverk för gröna obligationer

På sin grön obligationssida beskriver Digital Realty sig som en ledande emittent av gröna obligationer och uppger att sedan 2015 har företaget slutfört allokeringen av 8.5 miljarder dollar i gröna obligationer som stödjer gröna byggnader, förnybar energi och energieffektivitet i hela sin globala datacenterportfölj. Sidan anger att företagets Green Bond Framework är i linje med International Capital Market Association:s Green Bond Principles och med FN:s mål för hållbar utveckling. Som ett tidigare exempel anger företaget att dess gröna obligationsallokering i september 2024 på €848 665 500 stödde utvecklingen av sex projekt som uppfyller LEED-, BREEAM- eller G‑SEED‑standarder för miljöprestanda.

Ramverket för gröna obligationer, senast reviderat 6 oktober 2022, fastställer berättigade kategorier för gröna projekt som inkluderar förnybar energi; energieffektivitetsprojekt som förbättrar eller förväntas förbättra energieffektiviteten i en byggnad, ett byggnadssubsystem eller utrustning med minst 10 %; samt gröna byggnader som har erhållit, eller förväntas erhålla, certifiering enligt specificerade tredjepartsstandarder, inklusive LEED Silver, Gold eller Platinum samt BREEAM Very Good, Excellent eller Outstanding, eller datacenter med en designad genomsnittlig årlig Power Usage Effectiveness på 1,40 eller bättre. Enligt ramverket förbinder sig Digital Realty att följa användningen av nettovinster och att låta en extern revisor verifiera de medel som allokerats till berättigade gröna projekt samt det återstående oallokerade saldot, på årsbasis tills nettovinsterna är fullt allokerade. Ramverket förbinder också företaget att årligen rapportera tills allokeringen är fullständigt slutförd, med en lista över finansierade projekt, allokering av medel per kategori, efterlevnad av de valda projekten med avseende på behörighetskriterierna samt uppnådda certifieringsnivåer. Företaget uppger att det kommer att sträva efter att fullt ut allokera medel till berättigade projekt senast tre år efter obligationsutgivningen, även om tidsramen kan förlängas eller ändras i enlighet med marknadsförhållandena. DNV Business Assurance USA, Inc. anlitas för att bedöma ramverket och i en second‑party‑opinion daterad 7 oktober 2022 kom man fram till att ramverket är i linje med ICMA:s Green Bond Principles.

Prissättningsmeddelandet kom samma dag som ett separat Digital Realty‑meddelande där Digital Constellation B.V., ett indirekt helägt finansdotterbolag till det operativa partnerskapet, slöt ett erbjudande om CHF 510 miljoner i schweiziska obligationer bestående av CHF 225 miljoner i 1,6803 % schweiziska obligationer med lösendatum 2029, CHF 185 miljoner i 2,0600 % schweiziska obligationer med lösendatum 2032 och CHF 100 miljoner i 2,4150 % schweiziska obligationer med lösendatum 2036. De schweiziska obligationerna är seniora, oprioriserade skulder från Digital Constellation B.V., fullt och ovillkorligt garanterade av företaget, det operativa partnerskapet och Digital Intrepid Holding B.V., ett indirekt helägt holding‑ och finansdotterbolag till det operativa partnerskapet. Företaget uppgav att nettovinsterna från det erbjudandet också är avsedda för projekt i enlighet med ramverket för gröna obligationer.

Distributionsrestriktioner

Euro-obligationerna säljs endast utanför USA med stöd av Regulation S enligt den amerikanska Securities Act of 1933, med ändringar. Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act och får inte erbjudas eller säljas i USA eller till amerikanska personer utan registrering eller ett tillämpligt undantag från registreringskraven. Obligationerna är inte avsedda att erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för någon detaljinvesterare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Storbritannien, och inget nyckelinformationsdokument som krävs enligt EU:s PRIIPs-förordning eller Storbritanniens PRIIPs-förordning har upprättats. Tillverkarens målmarknad enligt MiFID II och UK MiFIR:s produktstyrning är endast berättigade motparter och professionella kunder, i alla distributionskanaler, och pressmeddelandet anger att relevanta stabiliseringsregler, inklusive FCA/ICMA, gäller.

Pressmeddelandet klassificerar uttalanden om tidpunkten och genomförandet av erbjudandet samt den förväntade användningen av nettovinsten som framtidsinriktade, och anger att företaget inte kan ge några garantier för att det kommer att slutföra erbjudandet på de förväntade villkoren, eller alls. För en beskrivning av relaterade risker och osäkerheter hänvisar pressmeddelandet till företagets årsredovisning på Form 10‑K för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2025 samt dess kvartalsrapporter på Form 10‑Q för kvartalen som slutade den 31 mars 2026 och den 30 juni 2026.