Top Oracle Tokens Update: LINK, BAND, UMA, API3 en RLC

In de afgelopen 24 uur hebben Bitcoin en Ether matige winsten behaald en handelen ze nu respectievelijk tegen $26.381 en $1.667. Als gevolg hiervan is de totale crypto-marktkapitalisatie ook gestegen met 1,8% naar $1,1 biljoen.

De prijs blijft echter ver onder de niveaus die waarschijnlijk “maximum pain” veroorzaken voor kopers van optiecontracten met vervaldatum in augustus.

Op vrijdag zal Deribit 72.000 BTC-optiecontracten voor augustus ter waarde van $1,9 miljard en 535.000 ETH-optiecontracten ter waarde van $893 miljoen afwikkelen. Voor deze afwikkelingen liggen de max‑pain niveaus voor BTC en ETH momenteel op $28.000 en $1.800. Daardoor komen put‑optiekopers als winnaars uit de bus, omdat ze in-the-money zijn en het recht hebben om het onderliggende actief te verkopen tegen een prijs die hoger is dan de huidige marktprijs.

Diezelfde dag zal de voorzitter van de Federal Reserve, Jay Powell, de keynote‑speech houden op het Jackson Hole‑symposium van de Kansas City Fed. Verwacht wordt dat Powell zal spreken over het feit dat de centrale bank zich blijft richten op het beteugelen van inflatie en het bepalen van haar monetaire beleid.

Ondertussen, op woensdag, schreef Dan Morehead, oprichter van het crypto‑investeringsbedrijf Pantera Capital, op X (voorheen Twitter) dat de grootste cryptocurrency dit zomer haar langste periode van negatieve jaar‑over‑jaar rendementen heeft voltooid, en dat dit niet zal aanhouden. “Onze mening is dat we genoeg hebben gezien,” schreef Morehead. “Er is gewoon een limiet aan hoe lang markten kunnen dalen.”

Vanaf 12 juni was de BTC‑prijs al 15 opeenvolgende maanden negatief op jaar‑over‑jaar basis, wat, daarvoor, minder dan een jaar was tussen november 2014 en 31 oktober 2015, zei Morehead. Bovendien is Bitcoin het afgelopen jaar met 23,6% gestegen en dit jaar tot nu toe met 60%.

Wat mogelijke positieve katalysatoren betreft, wees Morehead op “goedkeuringen” van BlackRock (BLK ) en Fidelity, de positieve gerechtelijke uitspraak over XRP in juli, en de aankomende halvering in april 2024.

Volgens hem heeft het feit dat de halvering zo algemeen bekend is geen invloed op het verhaal: “Als de vraag naar bitcoins constant blijft en de toevoer van nieuwe bitcoins wordt gehalveerd, zal dit de prijs omhoog dwingen,” zei hij. Zijn modellen suggereren dat BTC eind vorig jaar een bodem heeft bereikt en rond $35.500 zal liggen tegen de halvering en bijna $150.000 tegen eind 2025.

Voorlopig blijft de brede cryptomarkt in het rood, met de decentralized finance (DeFi) sector in een daling. De total value locked (TVL) is gedaald naar $37,5 miljard, niet alleen lager dan het post‑bull‑markt dieptepunt van $38 miljard dat in december werd vastgesteld, maar ook het laagste sinds februari 2021, volgens DefiLlama.

Zoals we hebben gezien, waren de afgelopen dagen zwaar voor de gehele cryptomarkt, en naarmate de grootste cryptocurrencies dalen, trekken handelaren liquiditeit uit meer speculatieve activa om risico’s te beperken, zoals vorig jaar gebeurde toen bitcoin meer dan 75% daalde vanaf zijn all‑time high (ATH) en veel altcoins met meer dan 95% van hun pieken kelderden. Dit jaar heeft DeFi het slechter gedaan dan ETH, dat ongeveer 40% is gestegen. Naast DeFi is een andere categorie die hard is getroffen de Oracle (ORCL ) ‑tokens.

Blockchain Oracle Projecten

Als het gaat om blockchain‑netwerken, kunnen ze geen belangrijke gegevens van externe bronnen raadplegen. In sommige gevallen hebben slimme contracten gegevensinvoer van externe bronnen nodig om specifieke code uit te voeren. Hier komen blockchain‑oracles in beeld.

Oracles worden door protocollen gebruikt om externe gegevens te verkrijgen, waardoor de afgesloten blockchain‑omgeving kan communiceren met gegevenspunten in de buitenwereld. Ze maken het functioneren van innovatieve en nuttige decentralized applications (DApps) mogelijk.

De Oracle‑markt is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Vandaag bedraagt de marktkapitalisatie van Oracle‑tokens $4,06 miljard, een stijging van 2,2% in de laatste 24 uur, met een handelsvolume van $245,5 miljoen.

Laten we nu enkele van de meest prominente Oracle‑projecten in de cryptomarkt bekijken!

Chainlink (LINK)

LINK is het grootste Oracle‑project en het 24e grootste token, met een marktkapitalisatie van $3,36 miljard. Handeld tegen $6,25, is LINK de afgelopen 24 uur met 0,6% gestegen en dit jaar ongeveer 13%. Het token heeft het afgelopen jaar 12% van zijn waarde verloren en ligt momenteel 88% onder zijn ATH.

De prijs van LINK staat eigenlijk al ongeveer een jaar en vier maanden in een zijwaartse beweging, variërend tussen $5 en $10. Momenteel is $6,56‑$6,62 een consolidatiezone zonder catalyst die momentum aan het token kan geven.

Het is de native cryptocurrency van Chainlink die blockchains verbindt met externe data. Het protocol werd in 2017 gecreëerd door ondernemer Sergey Nazrov en software‑engineer Steve Ellis. In hetzelfde jaar hield het token een ICO voor 35% van de totale voorraad, goed voor $32 miljoen, en de resterende tokens werden toegewezen aan het oprichtingsteam van Link (30%) en aan het token‑beloningssysteem (35%).

LINK biedt het incentive‑mechanisme voor gebruikers om deel te nemen aan het gedecentraliseerde netwerk van oracles van het platform. Het maakt gebruik van een soort PoS‑consensusprotocol waarbij deelnemers hun eigen nodes moeten draaien en gegevens aan slimme contracten moeten leveren om LINK‑tokens als beloning te ontvangen. LINK heeft een harde limiet van 1 miljard, waarvan iets meer dan de helft momenteel in omloop is.

Het afgelopen jaar heeft het project de Chainlink Economics 2.0‑initiatief genaamd SCALE gelanceerd om de groei van blockchain‑ en layer‑2‑ecosystemen te versnellen en de economische duurzaamheid van het eigen netwerk te verbeteren.

Klik hier om alles te leren over investeren in Chainlink (LINK).

Band Protocol (BAND)

BAND is een token met een marktkapitalisatie van $138,5 miljoen, handelend tegen $1,04, een stijging van 5,3% in de afgelopen 24 uur. 2023 is geen goed jaar geweest voor dit Oracle‑token, aangezien de algemene trend neerwaarts is en het token tot nu toe (YTD) 27% van zijn waarde heeft verloren. BAND is ook 24,2% gedaald in het afgelopen jaar.

Het token werd in 2019 via een IEO uitgebracht tegen een prijs van $0,473 en debuteerde met een handelprijs van $0,64 per token. Tijdens de bull‑markt van 2021 bereikte BAND een piek van $23,83, maar sindsdien heeft het een enorme 95,5% van zijn waarde verloren.

BAND is het native token van het cross‑chain data‑oracle platform Band Protocol, dat erop gericht is externe data, verkregen via traditionele web‑API’s, naar blockchains te brengen.

Het project werd in 2017 opgericht door CEO Soravis Srinawakoon, CTO Sorawit Suriyakarn en CPO Paul Nattapatsiri. In juni 2020 lanceerde het project officieel het openbare mainnet van zijn blockchain in het Cosmos‑ecosysteem, genaamd BandChain, dat de uitwisseling van data tussen verschillende blockchains mogelijk maakt. Versie 2 van de chain werd in juli 2021 uitgebracht, waardoor dataleveranciers zelf nodes konden draaien.

Eerder deze week ging Band’s prijsfeed live op de L2‑blockchain Arbitrum. Vorige maand introduceerde het de ‘Pricefeed Module’ voor Cosmos‑ontwikkelaars om prijsgegevens van BandChain te benaderen en te gebruiken.

Het token BAND wordt gebruikt om het netwerk te beveiligen via de PoS‑methode. Elke dataverzoek aan BandChain vereist BAND‑tokens in de vorm van transactiekosten, en voor het vervullen van Oracle‑verzoeken en het produceren van blocks verdienen validators en hun delegators een vergoeding.

Klik hier om alles te leren over investeren in Band Protocol (BAND).

Universal Market Access (UMA)

Met een stijging van 1,6% in de afgelopen 24 uur, handelt de cryptocurrency met een marktkapitalisatie van $102,3 miljoen momenteel tegen $1,39. Net als andere Oracle‑tokens op deze lijst heeft UMA een saaie 2023 gehad, behalve de eerste week van mei toen de prijs met meer dan 55% steeg, maar sindsdien heeft het meer dan de helft van zijn waarde verloren.

UMA werd gelanceerd via een IDO op Uniswap in april 2020 tegen een prijs van ongeveer $0,26. Het token is in 2023 met meer dan 7% gedaald, in het rood met 53% over het afgelopen jaar, en is met 96,67% gedaald sinds zijn ATH.

UMA is de native cryptocurrency van het UMA‑protocol (Universal Market Access protocol) dat gebruikers in staat stelt hun eigen synthetische activa te creëren, digitale tokens of getokeniseerde activa die echte activa vertegenwoordigen.

Het project werd in 2018 opgericht door voormalige Goldman Sachs (GS ) ‑handelaars Allison Lu en Hart Lambur en wordt onderhouden door de Risk Labs Foundation, terwijl UMA Labs nieuwe functies ontwikkelt en werkt aan door de gemeenschap geleide projecten.

Eerder deze maand kondigde het project oSnap aan, een oplossing om gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO’s) kosteneffectiever te maken en governance te realiseren op een trustless en efficiënte manier. oSnap maakt Optimistic Snapshot Execution mogelijk door gebruik te maken van Snapshots gasloze stemmechanisme en wordt beveiligd door UMA’s optimistische oracle.

In juni 2021 lanceerde UMA “range tokens”, een synthetisch financieel product dat DAO’s in staat stelde extra fondsen te werven door te lenen tegen hun treasury. Later dat jaar lanceerde het platform het Across‑protocol dat transacties tussen L1‑ en L2‑producten verzekert.

Ondertussen geeft UMA, als governance‑token, houders het recht om te stemmen over voorstellen met betrekking tot de ontwikkeling van het protocol en om geschillen over de prijs van synthetische activa op te lossen.

Klik hier om alles te leren over investeren in Universal Market Access (UMA).

API3

Op het moment van schrijven wordt API3 verhandeld tegen $0,9256, met een winst van 0,7% in de afgelopen 24 uur, maar een daling van 11,2% in de afgelopen week. Het token is dit jaar tot nu toe ook met ongeveer 10% gedaald en bereikte recentelijk op 5 augustus zijn all‑time low van $0,8510, volgens CoinGecko. Het token staat in het rood met meer dan 52% in het afgelopen jaar en is nog eens 90,8% onder zijn piek.

API3 drijft het collaboratieve API3‑project aan, dat tot doel heeft traditionele API’s te verbinden met het blockchain‑ecosysteem.

Het token wordt gebruikt als onderpand om gebruikers te beschermen tegen schade veroorzaakt door dAPI‑storingen, om de API3‑DAO te besturen en om te stemmen over projectupgrades. Bovendien wordt het API3‑token gebruikt voor staking op het platform, waardoor aandelen in de DAO worden gegenereerd via winstdeling uit de verzekeringsservice‑kosten en inflatoire beloningen worden gecreëerd door de circulerende voorraad van het token te verminderen via het verbranden van inkomsten uit de verzekeringsservice‑kosten.

Opgericht door Heikki Vänttinen, Saša Milić en Burak Benligiray, voorziet het platform in gedecentraliseerde API’s, dAPI genoemd, die niet afhankelijk zijn van software van derden en gebruikers een trustless en kwantificeerbare beveiliging bieden. Vorige week lanceerde het project officieel beheerde dAPI’s op de API3 Market.

dAPI’s zullen DeFi‑protocollen voorzien van een veiligere push‑oracle‑oplossing met multi‑source, gedecentraliseerde datafeeds aangedreven door first‑party oracles.

Naast dAPI’s biedt API3 ook de first‑party Airnode om API‑providers direct met de blockchain te verbinden, QRNG‑diensten voor het genereren van echt willekeurige getallen on‑chain, en OEV‑Share om dApp’s in staat te stellen Oracle Extractable Value te capturen en de protocolprestaties te verbeteren.

Klik hier om alles te leren over investeren in API3.

iEXEC RLC (RLC)

De native cryptocurrency van het gedecentraliseerde compute‑platform iExec ziet ook een lichte stijging in waarde en wordt nu verhandeld tegen $1,03, hoewel de prijs ver onder zijn piek van $15,51 ligt. Het token RLC, met een marktkapitalisatie van $74,5 miljoen, werd in 2017 verkocht en haalde $12 miljoen op. Wat betreft de prestaties in 2023, is het token met bijna 15% gedaald, terwijl de jaar‑over‑jaar prestatie met 24,6% in het rood staat.

iExec werd in 2016 opgericht door Haiwu He en Gilles Fedak. Een paar jaar later ging het een partnerschap aan met energiegigant EDF, dat een visuele simulator op iExec lanceerde voor het modelleren van vloeistoffen.

Het platform fungeert als een marktplaats voor rekenkracht om dApp’s te bouwen, te implementeren en te monetariseren. Het stelt ontwikkelaars bovendien in staat het volledige potentieel van dApp’s en data te benutten, terwijl privacy wordt verbeterd, eigendom behouden blijft, nieuwe verbindingen worden ontgrendeld en verdienmogelijkheden ontstaan. RLC is ondertussen vereist om het platform te gebruiken en te betalen voor rekenbehoeften.

Onlangs werd iExec lid van het Gold Intel (INTC ) Partner Alliance Program. Eerder werkten iExec en Intel samen aan Intel SGX hardware‑enclaves gecombineerd met blockchain, wat leidde tot de ontwikkeling van de privacy‑behoudende infrastructuur van iExec.

Dit lidmaatschap is slechts een evolutie van het Intel Builders‑programma, aldus iExec, met de opmerking: “Aangezien iExec eerder deel uitmaakte van het Intel AI Builder Program, faciliteert iExec al het verhuren van AI‑modellen, en biedt een platform voor eigenaren van waardevolle AI‑activa om deze te monetariseren terwijl absolute vertrouwelijkheid wordt behouden, zelfs wanneer hun modellen op elke machine draaien.”

Klik hier om alles te leren over investeren in iEXEC (RLC).

Conclusieve gedachten

Oracle‑tokens presteren niet goed, en hoewel de gehele cryptomarkt een neergang doormaakt, zijn de verliezen die Oracle‑tokens lijden ernstiger dan die van veel altcoins. Toch blijven oracles het essentiële onderdeel van de Web3‑technologiestack, en naarmate deze projecten zich blijven ontwikkelen en upgraden, zullen ze verdere adoptie zien en een aanwezigheid behouden in de snel voortschrijdende cryptosector.