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ब्रॉडकॉम (एवीजीओ): डिजिटल दुनिया के बुनियादी ढांचे का निर्माण
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एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में ब्रॉडकॉम की भूमिका
इंटरनेट के आगमन के बाद से, कनेक्टिविटी का महत्व साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। पहले, व्यावसायिक और शोध कंप्यूटरों को एक-दूसरे से जोड़ने की ज़रूरत थी।
फिर आम घरों में इंटरनेट की पहुंच और ऑनलाइन वीडियोगेम, ई-कॉमर्स और वीडियो स्ट्रीमिंग में वृद्धि ने बड़े सर्वर और मजबूत कनेक्शन की बढ़ती मांग को जन्म दिया।
स्मार्टफ़ोन के आगमन और 3G, 4G और फिर 5G मोबाइल नेटवर्क के साथ, जितनी जल्दी हो सके, तुरंत कनेक्टिविटी की ज़रूरत के कारण यह फिर से बौना पड़ गया। इसके समानांतर, ज़्यादातर उद्योग क्लाउड पर चले गए, जिसका मतलब है कि सबसे बुनियादी कार्यालय कार्य, या डेटा संग्रहण, भी आमतौर पर इंटरनेट के ज़रिए ही किए जाते हैं, बजाय इसके कि उन्हें साइट पर निष्पादित और संग्रहीत किया जाए।
उपभोक्ताओं और उद्यमों, दोनों के लिए, एआई के उदय के साथ यह पैटर्न अब खुद को दोहरा रहा है। एआई विकास और अनुप्रयोगों के लिए पहले से कहीं अधिक बड़े डेटा केंद्रों की आवश्यकता है। इस हद तक कि पूरे परमाणु संयंत्रों को पुनः खोला जा रहा है ताकि उन्हें पर्याप्त बिजली मिल सके.
चूँकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के मूल में कई कंप्यूटिंग इकाइयाँ एक-दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, इसलिए इन डेटा केंद्रों को भी अति-कुशल और तेज़ कनेक्टिविटी समाधानों की समान रूप से आवश्यकता है। यह अति-विशिष्ट कंपनियों का काम है, जो हमेशा आईटी तकनीक में अग्रणी रहने और तकनीकी उद्योग के अग्रणी लोगों की नई माँगों और आवश्यकताओं के अनुसार लगातार ढलने में सक्षम हों।
इस क्षेत्र में, ब्रॉडकॉम जैसी कुछ ही कंपनियां लगातार बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए कनेक्टिविटी को पर्याप्त रूप से उत्तरदायी बनाए रखने में सहायक रही हैं।
ब्रॉडकॉम इंक। (AVGO -2.82%)
ब्रॉडकॉम अवलोकन
| खंड | राजस्व (2024) | % का कुल |
|---|---|---|
| अर्धचालक | $ 35.5B | 65% तक |
| इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर | $ 19.1B | 35% तक |
ब्रॉडकॉम 5जी प्रौद्योगिकी सहित कनेक्टिविटी हार्डवेयर और आईटी अवसंरचना सॉफ्टवेयर में वैश्विक अग्रणी है।
कंपनी की गतिविधियां बुनियादी ढांचे सॉफ्टवेयर (साइबर सुरक्षा, क्लाउड, आदि) और कनेक्टिविटी हार्डवेयर (वायरलेस, सर्वर, उपभोक्ता ब्रॉडबैंड, एआई नेटवर्क, आदि) के बीच विभाजित हैं।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
यह कंपनी 2016 में ब्रॉडकॉम और एवागो के बीच विलय का परिणाम है।
ब्रॉडकॉम की शुरुआत 1991 में हुई थी, जिसका ध्यान नेटवर्किंग और संचार के लिए सेमीकंडक्टर समाधानों पर था।
एवागो टेक्नोलॉजीज ब्रॉडकॉम की शुरुआत 1961 में हेवलेट-पैकार्ड के सेमीकंडक्टर विभाग के रूप में हुई थी, जिसे बाद में 1999 में एजिलेंट टेक्नोलॉजीज के रूप में अलग कर दिया गया। शुरुआत में इसका ध्यान ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स और वायरलेस संचार घटकों पर केंद्रित था। निजी इक्विटी फर्मों द्वारा अधिग्रहण के बाद, यह 2009 में सार्वजनिक हो गया।
कंपनी ने उल्लेखनीय रूप से पहला फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमीटर और गैलियम-आर्सेनाइड-फॉस्फाइड (GaAsP) LED बनाया, तथा 400 मिलियन ऑप्टिकल माउस सेंसर भेजे।
विलय के बाद से कंपनी की वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा पिछले 10 वर्षों में अधिग्रहण की एक श्रृंखला द्वारा संचालित हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा एम एंड ए कदम 61 में 2023 बिलियन डॉलर में वीएमवेयर का अधिग्रहण और 2019 में 10.7 बिलियन डॉलर में सिमेंटेक का अधिग्रहण है, जिससे कंपनी क्लाउड और साइबर सुरक्षा में भी एक बड़ी अभिनेता बन गई है।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
आज, ब्रॉडकॉम एक ऐसी कंपनी है जो 54.6 में 2024 बिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न कर रही है, जिसके पास पेटेंट का एक व्यापक पोर्टफोलियो (20,000+) है, जो 9.3 में 2024 बिलियन डॉलर के निरंतर अनुसंधान एवं विकास निवेश द्वारा समर्थित है।
ब्रॉडकॉम उत्पाद
ब्रॉडकॉम के कई उत्पाद गैर-दूरसंचार इंजीनियरों के लिए समझने में कठिन हो सकते हैं, विशेषकर हार्डवेयर भाग।
व्यापक जनता के लिए सबसे परिचित उपकरण होगा "इंटरनेट बॉक्स” जैसे मॉडेम, राउटर, साथ ही टीवी और अन्य स्मार्ट उपकरणों (केबल और सैटेलाइट सहित) के लिए कनेक्टिविटी समाधान।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
ब्रॉडकॉम भी निर्माण और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मोबाइल नेटवर्क3G, 4G और अब 5G नेटवर्क को समर्थन देने वाली प्रौद्योगिकी विकसित करने में अग्रणी रहा है।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
के लिए डेटा केन्द्रोंकंपनी डेटा सेंटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक या अन्य डेटा सेंटरों और अंतिम उपयोगकर्ताओं तक डेटा ट्रैफ़िक को रूट करने के लिए ईथरनेट, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन और अन्य उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है।
इसमें ऑन-प्रिमाइसेस और क्लाउड डेटा सेंटर, साथ ही एआई समाधान और एआई डेटा सेंटर से संबंधित सभी विविधताएं शामिल हैं (एआई बाजार और ब्रॉडकॉम के लिए इसके अवसरों के बारे में नीचे अधिक जानकारी दी गई है)।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
उन्हीं औजारों और उपकरणों का उपयोग भी किया जाता है कारखानों, उपयोगिता कंपनियों और कारों में IoT उपकरणों, स्मार्ट प्रबंधन उपकरणों, साथ ही कई एलईडी-आधारित स्क्रीन और डिस्प्ले को कनेक्टिविटी प्रदान करना।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में ब्रॉडकॉम मुख्यतः दो क्षेत्रों में सक्रिय है: साइबर सुरक्षा और उपक्रम सॉफ्टवेयरसाइबर सुरक्षा खंड को सिमेंटेक समाधान और वीएमवेयर टूल दोनों द्वारा कवर किया गया है।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
स्रोत: ब्रॉडकॉम
VMware ब्रॉडकॉम की सॉफ्टवेयर रणनीति को कैसे मजबूत करता है
ब्रॉडकॉम का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण होने के नाते, तथा आधुनिक ब्रॉडकॉम बनाने के लिए एवागो द्वारा ब्रॉडकॉम के 37 बिलियन डॉलर के अधिग्रहण से भी कहीं अधिक बड़ा होने के कारण, यह कंपनी गहन अध्ययन की हकदार है।
VMware एक ऐसी कंपनी है जो "वर्चुअलाइजेशन" या सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कंप्यूटर संसाधनों के वर्चुअल संस्करणों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है।
वर्चुअलाइजेशन एक ही भौतिक मशीन पर कई वर्चुअल वातावरणों को चलाने की अनुमति देता है, जिससे संसाधन उपयोग और लचीलापन बढ़ता है।
मूलतः, यह अंतर्निहित हार्डवेयर को अमूर्त कर देता है, जिससे सॉफ्टवेयर को संसाधनों तक पहुंचने और उन्हें प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि वे एक ही कार्य के लिए समर्पित हों, भले ही वे साझा हों।
वर्चुअलाइजेशन अपने उपयोगकर्ताओं को कई लाभ प्रदान करता है:
- सुरक्षाअतिरिक्त फायरवॉल क्लाउड कंप्यूटिंग को सुरक्षित करने और एक ही हार्डवेयर पर चल रही विभिन्न गतिविधियों को अलग-अलग हिस्सों में बांटने में मदद करते हैं।
- लचीलापनवर्चुअल हार्डवेयर का निर्माण करके, यह संगठनात्मक सिद्धांत किसी कंपनी की परियोजनाओं और खंडों के बीच मेमोरी स्टोरेज या कंप्यूट पावर को पुनर्वितरित करने में मदद कर सकता है।
- अर्थशास्त्र (इकोनॉमिक्स) वर्चुअलाइजेशन अक्सर ऊर्जा की खपत और रखरखाव के खर्च को कम करता है। इसलिए, लागत-बचत इसे अपनाने के प्रमुख कारणों में से एक है।
- पलटावभौतिक हार्डवेयर के एक टुकड़े पर की गई समान गतिविधि को दूसरे पर आसानी से दोहराया जा सकता है, जिससे हार्डवेयर की खराबी से होने वाली विफलता का जोखिम कम हो जाता है।
वर्चुअलाइजेशन में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, वीएमवेयर के अधिग्रहण ने क्लाउड सेगमेंट में ब्रॉडकॉम की उपस्थिति को मजबूती से मजबूत किया है, जहां यह पहले क्लाउड कंप्यूटिंग और सेवाओं का समर्थन करने वाले सर्वरों के लिए हार्डवेयर निर्माता के रूप में सक्रिय था।
ब्रॉडकॉम वित्तीय
कंपनी का राजस्व लगातार बढ़ रहा है, जो 2021-2024 की अवधि में लगभग दोगुना हो जाएगा।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
मुक्त नकदी प्रवाह वृद्धि थोड़ी कम प्रभावशाली रही है, जो 2021 से 2024 तक “केवल” आधी अधिक रही है।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
हालाँकि, यह मार्जिन में कमी का नतीजा नहीं था, क्योंकि सकल मार्जिन 75% के दायरे में ही रहा है। इसलिए यह कंपनी की पूंजीगत व्यय और अनुसंधान एवं विकास, दोनों में निवेश के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कंपनी 2016 से अपने लाभांश में तेजी से वृद्धि कर रही है, 32% सीएजीआर की तीव्र गति से, हर साल नियमित तिमाही लाभांश में वृद्धि कर रही है।
हालांकि, आय की तुलना में कंपनी का मूल्यांकन बहुत अधिक होने के कारण, यह अभी भी लाभांश को कम स्तर पर रखता है, जिससे यह लाभांश-केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक स्टॉक की बजाय एक विकास स्टॉक बन जाता है।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
ब्रॉडकॉम की एआई विकास रणनीति और सेमीकंडक्टर नवाचार
डेटा सेंटर कनेक्टिविटी और AI
लगभग सभी तकनीकी कंपनियों के लिए, एआई बूम के संबंध में उनकी स्थिति आगामी दस वर्षों में कंपनी के भाग्य का निर्धारण करने वाला कारक होगी।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार की कनेक्टिविटी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, एक ऐसी गतिविधि जिसकी आवश्यकता एआई को "केवल" क्लाउड कंप्यूटिंग से भी अधिक है, ब्रॉडकॉम पहले से ही एआई डेटा केंद्रों के निर्माण में तेजी से लाभ उठाने के लिए तैयार है।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
2024 में, AI कंपनी के सेमीकंडक्टर राजस्व का 35% बन गया था, जो दर्शाता है कि वर्तमान में सभी तकनीकी दिग्गज बड़े पैमाने पर AI क्षमता का निर्माण कर रहे हैं, जिससे ब्रॉडकॉम से लेकर संबंधित निर्माताओं के लिए समान रूप से बड़े पैमाने पर राजस्व वृद्धि हो रही है। Nvidia (NVDA -2.17%) (एनवीडिया पर रिपोर्ट के लिए लिंक का अनुसरण करें).
स्रोत: ब्रॉडकॉम
अंततः, "नेटवर्क ही कंप्यूटर है”, ब्रॉडकॉम द्वारा इस्तेमाल किया गया एक संदेश एआई बाजार के संबंध में इसके निवेशक संचार, एक सटीक विवरण है। उदाहरण के लिए, मेटा लगभग 1/3 का उपयोग कर रहा हैrd नेटवर्किंग पर अपने एआई को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले समय का।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
AI प्रशिक्षण के लिए XPUs
इसका यह अर्थ नहीं है कि कनेक्टिविटी ही एकमात्र ऐसा उत्पाद है जिससे ब्रॉडकॉम को एआई बूम से लाभ होगा।
एआई कंप्यूटिंग सिस्टम धीरे-धीरे कस्टम-मेड डिज़ाइनों की ओर बढ़ रहे हैं जो एआई गणनाओं की विशेष कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग आवश्यकताओं के लिए अधिक अनुकूल हैं। यह तेज़ी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि चिप आपूर्ति की तुलना में बिजली आपूर्ति एआई विकास के लिए एक बड़ी बाधा बन सकती है।
एआई नेटवर्क भी कई मायनों में अद्वितीय हैं:
- उन्हें बहुत उच्च बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है।
- डेटा स्थानांतरण निरंतर प्रवाह के बजाय थोक में होता है और अधिकतर रुक-रुक कर होता है।
- "स्ट्रैगलर" डेटा के अभाव से प्रशिक्षण में लगने वाले समय पर प्रभाव पड़ता है।
- एआई प्रशिक्षण लंबी अवधि का होता है, आमतौर पर कई घंटे या कई दिन तक, जिससे उन घटकों पर दबाव पड़ता है जिन्हें प्रशिक्षण सत्र के दौरान उत्तम शीतलन, कनेक्टिविटी और कार्य करने की आवश्यकता होती है।
एक समाधान तथाकथित XPU का विकास है, जो CPU (प्रोसेसर), GPU (ग्राफिक्स कार्ड / समानांतर प्रोसेसर) और मेमोरी को एक ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में विलय कर देता है।
इसका मुख्य कारण यह है कि जैसे-जैसे कंप्यूटिंग की तीव्रता और डेटा केंद्रों का आकार बढ़ता है, सिस्टम की दक्षता स्थिर होने लगती है क्योंकि आप नए घटक जोड़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेटवर्किंग चाहे कितनी भी कुशल क्यों न हो, अगर प्रोसेसर, GPU और मेमोरी के बीच डेटा का लगातार प्रवाह ज़रूरी है, तो ज़्यादा गहन गणना और डेटा स्थानांतरण के साथ प्रक्रिया कम कुशल हो जाती है।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
इसलिए सामान्य प्रयोजन के घटकों को एआई डेटा सेंटर में जोड़ने के बजाय, जैसे कि वीडियो गेम के लिए शुरू में डिजाइन किया गया जीपीयू, सभी घटकों को एक चिप में एक साथ लाने से स्थानांतरण समय और बैंडविड्थ की आवश्यकता कम हो जाती है।
नए चिप्स के डिज़ाइन की एक और बढ़ती हुई सीमा यह है कि 2D प्लान में केवल कुछ ही घटक फिट हो सकते हैं। इसलिए अगला कदम 3D डिज़ाइन अपनाना है।
3.5डी एक्सडीएसआईपी
ब्रॉडकॉम को ASIC (एप्लिकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट) डिज़ाइन करने का अच्छा अनुभव है, ये चिप्स CPU जैसी सामान्य गणना के बजाय किसी विशिष्ट उद्देश्य (यानी, AI कंप्यूटिंग) के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कंपनी पिछले 1 वर्षों से नंबर 10 स्थान पर रहने का दावा कर सकती है।
ब्रॉडकॉम एक्सपीयू एक ही चिप में गणना कोर, मेमोरी और अन्य घटकों को डाल रहा है, सभी एक बहुत ही सघन 3डी वास्तुकला में।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
ये XPU प्रणालियां, जो AI की मुख्य गणना करती हैं, उन्हें अन्य ब्रॉडकॉम घटकों के साथ नेटवर्क किया जा सकता है, तथा प्रत्येक मॉड्यूल को एक दूसरे से जोड़कर संपूर्ण AI डेटा केंद्र बनाया जा सकता है।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
स्रोत: ब्रॉडकॉम
सभी डेटा सेंटर घटकों के लिए यही प्रक्रिया जारी है, उदाहरण के लिए, फोटोनिक इंटर-कनेक्टर अब एक डिवाइस में सह-पैकेज किए गए हैं।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
ईथरनेट प्रौद्योगिकी
इस क्षेत्र में ब्रॉडकॉम का एक और फ़ायदा ईथरनेट तकनीक में इसकी विशेषज्ञता है। उल्लेखनीय है कि कंपनी ने 2010 से ईथरनेट की ऊर्जा खपत में 90% की कमी की है और अपनी बैंडविड्थ क्षमता को 80 गुना बढ़ाया है।
वर्तमान में, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग में उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटर नेटवर्किंग संचार मानक, इनफिनीबैंड का बहुत अधिक उपयोग होता है।
हालाँकि, ब्रॉडकॉम का आज का ईथरनेट लगभग सभी मानकों में इनफिनिबैंड से कहीं बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यह विफलता दर को 30 गुना कम करता है, 33% कम बिजली की खपत करता है, कम खर्चीला है, और इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है।
स्रोत: ब्रॉडकॉम
परिणामस्वरूप, ईथरनेट को अब वास्तविक एआई नेटवर्क समाधान के रूप में मान्यता मिल गई है, जिसका उपयोग मेटा, गूगल, ओरेकल, टेनसेंट, अमेज़न, अलीबाबा आदि द्वारा पहले से ही किया जा रहा है।
निष्कर्ष
चूंकि पहले एआई डेटा सेंटर का निर्माण, यथाशीघ्र, अधिक से अधिक कंप्यूटिंग शक्ति प्राप्त करने की होड़ में किया गया है, इसलिए निवेशकों ने एनवीडिया के जीपीयू पर सबसे अधिक ध्यान दिया है, जिससे यह विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है।
हालाँकि, जैसे-जैसे AI उद्योग परिपक्व होता जा रहा है, AI गणनाओं की ज़रूरतों के लिए डिज़ाइन किए गए ASIC डिज़ाइन, सामान्य GPU के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। इसलिए, जहाँ विशेष रूप से AI के लिए बनाए गए GPU के नए डिज़ाइन मज़बूत प्रतिस्पर्धी बनने जा रहे हैं, वहीं XPU के पास भी एक विकल्प मौजूद है।
अधिक सटीक रूप से, जैसे-जैसे एआई मॉडल बड़े होते जाएँगे, डेटा का प्रवाह और आवश्यक कनेक्टिविटी कंप्यूटिंग शक्ति जितनी ही महत्वपूर्ण होती जाएगी। बिजली की खपत कम करना भी उद्योग में एक महत्वपूर्ण फोकस बन जाएगा।
इससे ब्रॉडकॉम को एआई बूम से लाभ उठाने की उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त हो गई है।
एक ओर, भले ही XPU उद्योग का कंप्यूटिंग मानक न भी साबित हो, ब्रॉडकॉम के उन्नत ईथरनेट और अन्य कनेक्टिविटी समाधानों की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत होगी। VMware के वर्चुअलाइज़ेशन और साइबर सुरक्षा समाधानों की भी माँग बढ़ेगी।
दूसरी ओर, यदि XPUs नए और अधिक कुशल AI डेटा केंद्रों के निर्माण के लिए अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं, तो ब्रॉडकॉम तकनीकी कंपनियों के पूंजीकरण में AI-संचालित उछाल में बाजार का सबसे नया प्रिय बन सकता है।
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