CSDC Finance ने 7.875% सुरक्षित नोट्स की $2.276 बिलियन निजी प्लेसमेंट को अंतिम रूप दिया

CleanSpark, Inc. (CLSK ) 25 सितंबर 2026 को घोषणा की कि उसकी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी CSDC Finance I, LLC ने 2031 में परिपक्व होने वाले 7.875% वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स की $2.276 बिलियन कुल मूलधन राशि का पहले घोषित ऑफर बंद कर दिया, कंपनी के समापन घोषणा के अनुसार। CleanSpark ने उसी दिन लेनदेन को पूरा करने का विवरण एक Form 8-K को U.S. Securities and Exchange Commission के साथ दायर किया गया में दिया, आइटम 1.01 और 2.03 के तहत।

CSDC Finance, CleanSpark की पूरी तरह से स्वामित्व वाली अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी, ने 25 सितंबर 2026 को निजी ऑफर को पूरा किया, जैसा कि दाखिला दर्शाता है। नोट्स को 18 सितंबर 2026 की तिथि वाले खरीद समझौते के तहत बेचा गया, जिसमें CleanSpark, CSRE Properties Sandersville, LLC, जो CSDC Finance की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और सहायक गारंटर है, तथा Morgan Stanley (MS ) ने भाग लिया। & Co. LLC को प्रारंभिक खरीदारों के प्रतिनिधि के रूप में। नोट्स को Rule 144A के तहत, जो Securities Act of 1933 के अंतर्गत है, योग्य संस्थागत खरीदारों के रूप में मानने वाले व्यक्तियों को पुनर्विक्रय के लिए बेचा गया, और संयुक्त राज्य के बाहर, Regulation S के आधार पर गैर-अमेरिकी व्यक्तियों को। इस ऑफर में बेचे गए नोट्स की कुल मूलधन राशि $2,276.0 मिलियन थी।

नोट शर्तें और सुरक्षा

नोट्स को उनके मूलधन राशि के 98.500% के बराबर मूल्य पर जारी किया गया। 25 सितंबर 2026 को, CSDC Finance, सहायक गारंटर और CSDC Holdings I, LLC, जो CSDC Finance का प्रत्यक्ष मूल कंपनी है, ने U.S. Bank Trust Company, National Association के साथ एक अनुबंध (indenture) में प्रवेश किया, जिसे ट्रस्टी और कोलेटरल एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया।

नोट्स CSDC Finance के वरिष्ठ सुरक्षित दायित्व हैं और वार्षिक 7.875% की दर पर ब्याज देते हैं, जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को देर से अर्द्धवार्षिक रूप से भुगतान किया जाता है, प्रारंभ 1 अप्रैल 2027 से। नोट्स 1 अक्टूबर 2031 को परिपक्व होंगे, जब तक कि उनके शर्तों के अनुसार पहले रिडीम या पुनः खरीद न ली जाए। नोट्स की मूलधन राशि प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को अर्द्धवार्षिक आधार पर उस राशि में घटेगी जो लक्ष्य परियोजना ऋण सेवा कवरेज अनुपात को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जैसा कि अनुबंध में परिभाषित है।

नोट्स को CSRE Properties Sandersville, जो जारीकर्ता की पूरी तरह से स्वामित्व वाली प्रत्यक्ष सहायक कंपनी है, द्वारा पूरी तरह और बिना शर्त गारंटी दी गई है, कंपनी की 18 सितंबर मूल्य निर्धारण घोषणा के अनुसार। नोट्स और संबंधित नोट गारंटी को जारीकर्ता और CSRE Properties की लगभग सभी संपत्तियों पर प्रथम-प्राथमिक लियन द्वारा सुरक्षित किया गया है, कुछ अपवर्जित संपत्तियों को छोड़कर, और सभी इक्विटी हितों पर जो जारीकर्ता के पास CSDC Holdings I, एक डेलावेयर सीमित देयता कंपनी, द्वारा रखे गए हैं।

रिडेम्प्शन और प्रतिबद्धता शर्तें

1 अक्टूबर 2028 या उसके बाद, CSDC Finance अपने विकल्प पर नोट्स को पूरी तरह से कभी भी या कभी‑कभी हिस्से‑हिस्से में रिडीम कर सकता है, अनुबंध में निर्धारित रिडेम्प्शन कीमतों पर। उस तिथि से पहले, जारीकर्ता नोट्स को रिडेम्प्शन कीमत पर रिडीम कर सकता है जो रिडीम किए गए मूलधन राशि के 100% के बराबर हो, साथ में “make-whole” प्रीमियम और संचित तथा बकाया ब्याज, यदि कोई हो। अतिरिक्त रूप से, 1 अक्टूबर 2028 से पहले, जारीकर्ता नोट्स की कुल मूलधन राशि के 40% तक को, जो कुछ इक्विटी ऑफ़रिंग के आय से अधिक न हो, अनुबंध में निर्धारित रिडेम्प्शन कीमत पर, साथ में संचित तथा बकाया ब्याज के साथ रिडीम कर सकता है।

अनुबंध जारीकर्ता और सहायक गारंटर की क्षमता को कई बातों में सीमित करता है, जैसे अतिरिक्त ऋण लेना या गारंटी देना; डिविडेंड या वितरण का भुगतान करना, या पूँजी स्टॉक को रिडीम या पुनः खरीदना तथा अन्य प्रतिबंधित भुगतान करना; कुछ निवेश करना; लियन बनाना या लेना; कुछ संपत्ति बिक्री को पूरा करना; बिक्री‑लीज़बैक लेनदेन में प्रवेश करना; Sandersville Facility के संचालन से असंबंधित संपत्तियों को रखना या संचालन करना; सहयोगियों के साथ कुछ लेनदेन करना; और सभी या अधिकांश संपत्तियों को विलय, संधि या स्थानांतरण या बिक्री करना। ये प्रतिबद्धताएँ कई महत्वपूर्ण योग्यताओं और अपवादों के अधीन हैं, जैसा कि दाखिला बताता है।

निर्दिष्ट नियंत्रण परिवर्तन घटनाओं के घटित होने पर, CSDC Finance को नोट्स को मूलधन राशि के 101% पर, साथ में संचित और बकाया ब्याज (यदि कोई हो) के साथ पुनः खरीदने का प्रस्ताव देना होगा, खरीद तिथि को छोड़कर। अनुबंध डिफ़ॉल्ट की सामान्य घटनाओं को भी शामिल करता है। अनुबंध का पूर्ण पाठ, जिसमें नोट का फॉर्म भी शामिल है, Form 8‑K के Exhibit 4.1 के रूप में दाखिल किया गया है, और कंपनी की 25 सितंबर की प्रेस रिलीज़ को Exhibit 99.1 के रूप में दाखिल किया गया है।

CSDC Finance का इरादा है कि वह ऑफर से प्राप्त शुद्ध आय को Sandersville Facility, जो जॉर्जिया के Sandersville में स्थित एक डेटा सेंटर सुविधा है, की शेष लागत को वित्तपोषित करने, सुविधा के संबंध में CleanSpark द्वारा किए गए कुछ पूर्व इक्विटी योगदानों की प्रतिपूर्ति करने, और ऋण सेवा आरक्षित को निधि प्रदान करने के लिए उपयोग करेगा, जैसा कि दाखिले में बताया गया है। CleanSpark Sandersville Facility के संबंध में एक सामान्य पूर्णता गारंटी प्रदान करेगा, जिसके तहत वह जारीकर्ता को आवश्यकतानुसार निधि देगा ताकि नोट्स की आय और उपलब्ध फंड, जिसमें CleanSpark द्वारा सुविधा से संबंधित पूर्व इक्विटी योगदान शामिल हैं, अपर्याप्त होने पर भी सुविधा का समय पर पूर्णता सुनिश्चित हो सके।

कंपनी ने कहा कि ये नोट्स 1933 के सिक्योरिटीज़ एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं किए गए हैं और पंजीकरण या पंजीकरण से संबंधित लागू छूट के बिना संयुक्त राज्य में पेश या बेचे नहीं जा सकते।

CSDC Finance प्रस्तावित ऑफर की घोषणा की 17 सितंबर, 2026 को 2031 में परिपक्व होने वाले वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स की कुल मूलधन राशि $2.227 बिलियन की। CleanSpark ने 18 सितंबर, 2026 को $2.276 बिलियन की ऑफर की कीमत की घोषणा की, और उस समय कहा कि यह ऑफर सामान्य समापन शर्तों के अधीन 25 सितंबर, 2026 को बंद होने की उम्मीद है।

CleanSpark, जिसका सामान्य स्टॉक Nasdaq स्टॉक मार्केट पर CLSK प्रतीक के तहत ट्रेड होता है, खुद को एक बाजार‑प्रमुख डेटा सेंटर डेवलपर के रूप में वर्णित करता है जो संयुक्त राज्य भर में 1.8 GW से अधिक शक्ति, भूमि और डेटा सेंटर का पोर्टफोलियो नियंत्रित करता है। Form 8‑K पर Gary A. Vecchiarelli, CleanSpark के अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी ने हस्ताक्षर किए।