क्रिप्टो, वेब3 फंडरेज़िंग बर्फ़ीला गोला उद्योग-व्यापी छंटनी और एक्सचेंज समस्याओं के विरुद्ध

यह सप्ताह बाजार में काफी सुस्त रहा और हरे रंग की कार्रवाई से रहित था, लेकिन स्पॉट कीमत के दृश्य के बाहर की तस्वीर बिल्कुल भी नीरस नहीं रही। यहाँ वर्तमान अराजक और चिंताजनक स्थिति को बनाते प्रमुख घटनाओं का विवरण दिया गया है।

• वेंचर कैपिटल फर्में और संस्थागत निवेशक प्रतीत होता है कि भविष्यवाणियों के खिलाफ फिर से खेल में वापस आने के लिए तैयार हैं।
• एक्सचेंज और अन्य क्रिप्टो कंपनियों ने लागत प्रबंधन के लिए नौकरी कटौती की घोषणा की है।
• जेनिसिस ग्लोबल ने दिवालिया होने की घोषणा की, डिजिटल करंसी ग्रुप जैसी बड़ी फर्म पर दबाव बढ़ रहा है।
• SEC ने नेक्सो की कार्रवाई को समाप्त किया, डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो-संबंधित पेशकशों पर अपनी स्थिति को पुनः पुष्टि की।

बुधवार की संक्षिप्त अस्थिरता के बाद, जिसमें बिटकॉइन और अन्य व्यापक रूप से ट्रेड किए जाने वाले अल्टकॉइन्स ने मामूली लाभ खो दिए, क्रिप्टो बाजार गुरुवार के अधिकांश हिस्से में अपरिवर्तित रहा। थोड़ी पुनरावृत्ति अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा कम ज्ञात हांगकांग-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ज़्लाटो को बंद करने की खबर पर बाजार प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया के कारण हुई। यह DOJ घोषणा, जो अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) द्वारा कुछ ही दिनों पहले जेमिनी एक्सचेंज और संकटग्रस्त लेंडिंग फर्म जेनिसिस पर आरोप लगाने के बाद आई, ने छंटनी के विषय से भी भरपूर एक सप्ताह में कड़वा माहौल पैदा किया। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, इस ऋणदाता ने तब से दिवालिया होने की घोषणा की है।

पूँजी जुटाना

बाजार विश्लेषकों ने पिछले तिमाही में हुई कई गिरावटों के बाद इस वर्ष डिजिटल एसेट्स सेक्टर में सीमित पूँजी प्रवाह की भविष्यवाणी की थी। हालांकि, अब तक उद्योग ने उस निराशाजनक पूर्वानुमान के कोई संकेत नहीं दिखाए हैं। इसके विपरीत, ब्लॉकचेन क्षेत्र की कई कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों ने अपने प्रोजेक्ट्स में विश्वास रखने वाले निवेशकों से पूँजी सुरक्षित करने की घोषणा की है, जिससे पिछले कुछ महीनों की कठिनाइयों से उबरते दिख रहे हैं।

HashKey Capital ने तीसरे फंड में अधिक पूँजी लॉक की

HashKey Capital, वित्तीय सेवाओं के HashKey Group की कॉरपोरेट वेंचर कैपिटल इकाई, ने इस सप्ताह सफलतापूर्वक अपना तीसरा फंड बंद किया, यह घोषणा की। निवेश शाखा, जिसके पास $1 बिलियन से अधिक संपत्तियां हैं, ने ब्लॉकचेन क्षेत्र में आशाजनक पहलों में निवेश करने के लिए $500 मिलियन जुटाए, जैसा कि 17 जनवरी के बयान में कहा गया है। HashKey FinTech Investment Fund III ने विभिन्न संस्थानों की भागीदारी देखी। CEO डेंग चाओ ने नए फंड के समापन और वितरण के समय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि HashKey Capital ने पिछले मंदी के मौसमों में जीवित रहने की क्षमता साबित की है और इन चक्रों से कुछ सबक सीखे हैं। पिछले सप्ताह, विकेंद्रीकृत एसेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल Quasar Finance ने Shima Capital के नेतृत्व में $5.4 मिलियन की फंडिंग पूरी की, यह घोषणा की। कॉसमॉस-आधारित प्रोटोकॉल ने कहा कि वह इन फंडों का उपयोग “गैर-हस्ताक्षरित और अनुमति-रहित एसेट मैनेजमेंट को सभी के लिए उपलब्ध कराने” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करेगा, CEO वैलेंटिन प्लेटनेव ने कहा।

CyberX की $15 मिलियन सीरीज़ A राउंड

डिजिटल एसेट ट्रेडिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म CyberX ने पिछले सप्ताह Foresight Ventures के नेतृत्व में $15 मिलियन की सीरीज़ A राउंड हासिल की, यह घोषणा की। यह फंडिंग वर्ष के दूसरे सप्ताह की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। क्रिप्टो मार्केट मेकर के रूप में कार्य करने वाली यह टेक कंपनी नई प्राप्त वित्तीय सहायता का उपयोग DeFi प्रोटोकॉल को अपने नेटवर्क में एकीकृत करने और अपनी वैश्विक विस्तार योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए करेगी। एक अलग कार्यक्रम में, Jump Crypto ने Aptos-आधारित वॉलेट स्टार्टअप Momentum Safe (MSafe) के लिए $5 मिलियन की सीड फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में Superscript, Redpoint Ventures, Circle Ventures, Spartan Group, Coinbase Ventures, और Shima Capital जैसी प्रमुख वेंचर कैपिटल फर्में शामिल थीं।

Circle ने भी Blockchange Ventures के साथ स्विट्ज़रलैंड-आधारित ब्लॉकचेन फर्म Obligate के सीड एक्सटेंशन राउंड में भाग लिया, जिससे $4 मिलियन जुटाए गए। सोशल क्रिप्टो वॉलेट फर्म The Easy Company ने भी पिछले सप्ताह $14.2 मिलियन की सीड राउंड पूरी की, जिसका लक्ष्य अधिक लोगों को क्रिप्टो में शामिल करना है। पारंपरिक सोशल मीडिया दिग्गज इस अवसर को नहीं चूक सके, Instagram और Twitter जैसे प्लेटफ़ॉर्म एंजेल निवेशकों की फ़्लिट में शामिल थे। इस सप्ताह फंडिंग सुरक्षित करने वाले अन्य Web3 इकाइयों में क्रेडेंशियल प्रोटोकॉल Gateway शामिल है, जिसने $4.2 मिलियन की सीड राउंड जुटाई, जिसमें कई एंजेल निवेशक जैसे Messari के संस्थापक Ryan Selkis और Polygon के सह-संस्थापक Sandeep Nailwal शामिल थे।

DCG और उसकी सहायक कंपनियों पर दबाव बढ़ता है क्योंकि स्टाफ कटौती जारी है

ब्लॉकचेन उद्यमी और Tron नेटवर्क के संस्थापक जस्टिन सन ने पिछले सप्ताह के अंत में DCG की कुछ संपत्तियों की संभावित खरीद का संकेत दिया, क्योंकि वित्तीय तनाव में वृद्धि के साथ पूँजी बाजार कंपनी का दृष्टिकोण बिगड़ गया। Reuters ने पिछले शुक्रवार रिपोर्ट किया कि इस व्यवसायिक कार्यकारी ने कहा कि वह अपनी खुद की पूँजी को इन संपत्तियों पर खर्च करने पर विचार कर सकते हैं। इस क्रिप्टो दिग्गज ने सतही तौर पर कहा कि वह वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर परेशान क्रिप्टो समूह से कुछ अनिर्दिष्ट संपत्तियों को खरीदने के लिए $1 बिलियन तक निवेश करने को तैयार हैं। अनुमान के अनुसार सन की शुद्ध संपत्ति $250 मिलियन से $3 बिलियन के बीच है, यह इस पर निर्भर करता है कि इन अनुमानों में क्रिप्टो और पारंपरिक संपत्तियां शामिल हैं या नहीं। तुलना में, DCG की संपत्तियों का मूल्य $10 बिलियन से अधिक अनुमानित है, जिससे यह पुष्टि होती है कि सन की काल्पनिक कदम केवल कुछ ही संपत्तियों को शामिल करेगा।

Genesis Global अनिवार्य रूप से दिवालिया संरक्षण के लिए फाइल करता है

इस सप्ताह की शुरुआत में उभरे अफवाहों ने संकेत दिया कि Genesis अब तक दोहरी एक्सपोज़र के कारण, जो अब बंद हो चुके हेज फंड Three Arrows Capital और बंद हो चुके FTX एक्सचेंज से था, कई झटकों से उबर न पाने के बाद दिवालिया के लिए फाइल कर सकता है। देर शाम गुरुवार की रिपोर्टों ने इस भाग्य की पुष्टि की है, जिसमें Genesis Global Capital, Genesis Asia Pacific, और Genesis Global Holdco जैसी सहायक कंपनियां शामिल हैं। अंतिम इकाई ने न्यूयॉर्क में 19 जनवरी को दिवालिया संरक्षण के लिए फाइल किया (सहायक कंपनियों के लिए भी) और अदालत के दस्तावेज़ों में 100,000 से अधिक लेनदारों और $1 बिलियन से $10 बिलियन के बीच देनदारियों का खुलासा किया गया है।

कंपनी की लेंडिंग यूनिट ने नवंबर में ग्राहक निकासी को रोक दिया, क्योंकि FTX की खराब वित्तीय स्थिति का खुलासा हुआ था। 3AC, जो Terra नेटवर्क के एक्सपोज़र के कारण कठिनाई में आ गया था, के पास गिरावट से पहले Genesis को $2.4 बिलियन का ऋण था। DCG की सहायक कंपनी को लेनदारों को वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई हुई, जिससे वह संकट में पड़ गई। कहा जाता है कि इस परेशान कंपनी को Gemini सहित लेनदारों को $3 बिलियन से अधिक देना है। Genesis की मूल कंपनी, DCG, ने मंगलवार को शेयरधारकों को लिखे एक पत्र में बताया कि वह नकदी संरक्षित करने के लिए अपने त्रैमासिक लाभांश को पुनः आवंटित करेगा, जिससे अलग-अलग सुर्खियां बनीं।

छंटनी – Amber Group और Microsoft भी शामिल हुए

सिंगापुर-आधारित क्रिप्टो स्टार्टअप Amber Group ने कटौती लागू की है, जिसके परिणामस्वरूप उसके हांगकांग कार्यालयों को आधा करके 40 तक घटा दिया गया, जैसा कि SCMP रिपोर्ट में बताया गया है। Temasek-समर्थित फर्म के विकास से परिचित एक स्रोत, जिसने जून 2021 में $100 मिलियन की सीरीज़ B फंडिंग राउंड जुटाई थी, ने कहा कि उसने अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और ऑडिट विभागों में पदों को घटाया – जिसमें ऑडिट विभाग पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।

टेक क्षेत्र के साथी भी प्रभावित हुए हैं, जैसे Alphabet (GOOG ) और Amazon (AMZN ) ने हाल ही में धीमी राजस्व वृद्धि की आशंका में अपने आकार को समायोजित किया। Microsoft (MSFT ) ने बुधवार को आगामी हफ्तों में वैश्विक स्तर पर 10,000 कर्मचारियों तक की छंटनी की योजना का खुलासा किया, यह तर्क देते हुए कि उसने 2022 महामारी अवधि के दौरान अधिक भर्ती की थी, जब ऑनलाइन और संबंधित सेवाओं की मांग में उछाल आया। पिछले दो वर्षों में पुष्टि किए गए आंकड़ों के आधार पर, टेक उद्योग ने 60,000 से अधिक नौकरियों की कटौती देखी है। हालांकि इस समायोजन का प्रभाव कंपनी के वर्तमान कर्मचारियों के 5% से कम है, यह पिछले पाँच वर्षों में सबसे बड़ी छंटनी है। इससे Windows निर्माता को लगभग $1.2 बिलियन का पुनर्गठन खर्च आएगा।

Microsoft के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Satya Nadella ने आश्वासन दिया कि यह निर्णय चिंता का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर सिस्टम और एप्लिकेशन डेवलपर अभी भी विशिष्ट पदों को भरने के लिए उत्सुक है। इस बीच, Amber की नवीनतम लागत-कटौती उपाय एक महीने बाद आया है, जब यूनिकॉर्न ने अपना डिजिटल एसेट प्लेटफ़ॉर्म WhaleFin बंद किया और इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब Chelsea FC के साथ $25 मिलियन का विज्ञापन समझौता रद्द किया। MetaMask विकास फर्म ConsenSys ने बुधवार को 11% की समान कटौती की घोषणा की, जिससे 96 कर्मचारियों पर असर पड़ेगा, CEO जोसेफ लुबिन ने कहा, यह बताते हुए कि कंपनी अपने मुख्य व्यवसाय को प्राथमिकता देना चाहती है।

एक्सचेंज हेडलाइन

गुरुवार देर शाम, क्रिप्टो लेंडिंग फर्म Nexo ने SEC के साथ अपने विवाद को सुलझाया, $22.5 मिलियन का जुर्माना और अलास्का, न्यूयॉर्क, टेक्सास और वाशिंगटन राज्य नियामकों के साथ समान समझौता करने पर सहमति जताई। इस ऋणदाता ने अपने Earn Interest उत्पाद को भी बंद कर दिया, जबकि वह लगाए गए आरोपों और जुर्माने पर सकारात्मक टिप्पणी कर रहा था।

Coinbase ने जापान बाजार से बाहर निकलने की घोषणा की

Coinbase ने बुधवार को जापान में संचालन बंद करने की पूर्व अनौपचारिक रिपोर्टों की पुष्टि की। प्रमुख एक्सचेंज ने एक ब्लॉग में लिखा कि फिएट जमा सुविधा 20 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी, जबकि प्लेटफ़ॉर्म पर एसेट्स की निकासी समर्थन 16 फरवरी को हटा दी जाएगी। यह निर्णय, जो कर्मचारियों की 20% तक की तीसरी छंटनी लहर के बाद आया, बाजार स्थितियों से जुड़ा है। पिछले महीने, प्रतिस्पर्धी क्रिप्टो एक्सचेंज Kraken ने भी इसी तरह घोषणा की कि वह जनवरी के अंत में जापान-आधारित ग्राहकों को सेवा देना बंद कर देगा, क्योंकि वह संसाधनों को प्राथमिकता देना चाहता है।

पिछले सप्ताह एक अलग घटना में, SkyBridge Capital के संस्थापक Anthony Scaramucci ने कहा कि उनकी वेंचर फर्म ने दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज FTX को बेचे गए 30% हिस्से को वापस खरीदने की योजना बनाई है, और वह दिवालिया टीम की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। वह बिक्री से उत्पन्न $40 मिलियन में से कुछ हिस्से का उपयोग अपने बैलेंस शीट को सुदृढ़ करने और पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए करेगा। Scaramucci ने निवेश किया है एक क्रिप्टो सॉफ़्टवेयर फर्म में, जिसे पूर्व FTX अध्यक्ष Brett Harrison स्थापित कर रहे हैं।

बुसान डिजिटल कमोडिटीज़ एक्सचेंज परियोजना

कोरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर बुसान, डिजिटल कमोडिटीज़ एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बना रहा है, जैसा कि गुरुवार की रिपोर्टों में शहर सरकार की संवाद में उल्लेखित है। बुसान का इरादा है कि वह इस वर्ष के दूसरे छमाही में खुदरा ट्रेडरों को टोकनाइज़्ड कमोडिटीज़ और फिल्मों व गेम्स के बौद्धिक संपदा जैसी अनूठी पेशकशों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक विकेंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करे। बुसान डिजिटल एसेट एक्सचेंज स्थापना प्रोमोशन कमेटी को इस प्रणाली को लागू करने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें पारंपरिक वित्तीय बाजारों के पहलुओं को जोड़ा गया है। सरकार ने अनिश्चित समयरेखा पर सभी ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल एसेट्स को शामिल करने की संभावनाओं का संकेत दिया। अगले महीने, शहर एक कानूनी निगम स्थापित करेगा और तकनीकी परीक्षण शुरू करेगा। बुधवार को स्थानीय रिपोर्टों ने बताया कि बुसान ने प्रभावी रूप से शहर-समर्थित क्रिप्टो और सुरक्षा टोकन ऑफ़रिंग ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म की खोज को समाप्त कर दिया है।

FTX के कार्यकारी प्रमुख ने कहा कि वापसी पूरी तरह से असंभव नहीं है

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान FTX CEO जॉन रे ने एक्सचेंज को पुनः शुरू करने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। हालांकि रे, जिन्होंने कंपनी के दिवालिया होने से पहले कार्यकारी प्रमुख का पद संभाला था, ने गिरते हुए इकाई के भविष्य के संबंध में पुनरुद्धार को स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन एक साक्षात्कार में उन्होंने संकेत दिया कि इसे फिर से व्यवसाय में लाना एक विकल्प है, क्योंकि सब कुछ विचाराधीन है।

“मैं खुश हूँ कि श्री रे अंततः महीनों की निराशा के बाद एक्सचेंज को फिर से चालू करने की बात कर रहे हैं! मैं अभी भी उनका इंतजार कर रहा हूँ कि वे अंततः स्वीकार करें कि FTX US सॉल्वेंट है और ग्राहकों को उनका पैसा वापस दें,” Bankman-Fried ने योजनाओं पर टिप्पणी की।

इस सप्ताह की शुरुआत में, FTX ने खुलासा किया कि उसने लगभग $5.5 बिलियन तरल एसेट्स की खोज की है, जबकि वह अपने शीर्ष पचास लेनदारों को अनुमानित $3.1 बिलियन देना बकाया है। SBF ने पहले दावा किया था कि वह कानून फर्म Sullivan & Crowell और FTX US के जनरल काउंसल द्वारा राजीनामा देने और रे को नेतृत्व सौंपने के लिए मजबूर किए गए थे – ये दावे नए CEO ने खारिज कर दिए। एक अन्य गुरुवार के विकास में, क्रिप्टो एक्सचेंज OKX ने प्रूफ-ऑफ़-रिज़र्व्स मासिक रिपोर्ट में $7.5 बिलियन तरल एसेट्स (केवल बिटकॉइन, इथर और टेथर के रिज़र्व) घोषित किए। एक्सचेंज ने पहले बताया था कि वह अपने रिज़र्व के लिए 1:1 अनुपात बनाए रखता है, जिससे संकेत मिलता है कि उसके ऑन-चेन एसेट्स ग्राहकों के बैलेंस के बराबर हैं।

संस्थागत निवेशक दबाव में हैं जबकि अन्य मंद बाजार में भरोसा कर रहे हैं

डिजिटल एसेट्स की पुनः उभरती कीमतों ने खुदरा स्तर पर ट्रेडरों की रणनीतियों को पुनः आकार दिया है। संस्थागत निवेशकों ने मुख्य रूप से पिछले वर्ष के खराब बाजार प्रदर्शन के कारण अपनी दीर्घकालिक लाभप्रदता पर असर के बाद किनारे से सतर्कता बरकरार रखी है।

न्यूयॉर्क-आधारित वित्तीय सलाहकार Saba Capital ने पिछले सप्ताह खुलासा किया कि उसके Capital Income & Opportunities Fund में बिटकॉइन है, जिसमें पारंपरिक वित्तीय बाजारों की संपत्तियां भी शामिल हैं। 9 जनवरी के बयान में, Metropolitan Commercial Bank ने इसके विपरीत कहा कि उसने पूरी तरह से क्रिप्टो-संबंधित सेवाओं को हटा दिया है, क्योंकि डिजिटल एसेट स्पेस में हालिया घटनाओं के कारण। इन विकासों का संबंध संभवतः FTX एक्सचेंज से है। न्यूयॉर्क राज्य के चार्टर वाले इस बैंक ही नहीं, बल्कि कई अन्य संस्थाओं ने भी डिजिटल एसेट्स के परिदृश्य में खराब रिकॉर्ड दर्ज किया है।

Silvergate और Saba अपडेट

Silvergate, जिसने 5 जनवरी को जारी प्रीलीमिनरी आय रिपोर्ट के अनुसार Q4 में अपेक्षा से अधिक जमा निकासी और महत्वपूर्ण शुद्ध हानि दर्ज की, अभी भी क्रिप्टो एक्सपोज़र के दर्द से जूझ रहा है। बैंक के शेयर जनवरी के पहले तीन दिनों में उछले, फिर NYSE पर $11.55 के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर तक गिर गए। Silvergate Capital के स्टॉक में पिछले चार हफ्तों में 27% गिरावट आई, जिससे पिछले छह महीनों में कुल 80% की गिरावट में योगदान मिला। इस महीने की शुरुआत में, JP Morgan ने डिजिटल एसेट्स-फ़ोकस्ड बैंक के स्टॉक पर अपना लक्ष्य आधे से अधिक घटा दिया और रेटिंग डाउनग्रेड की। Bank of America (BAC ) ने भी अपनी रेटिंग डाउनग्रेड की, जबकि Canaccord Genuity (CF.TO ), Wells Fargo, और Morgan Stanley (MS ) ने अपने लक्ष्य कम कर दिए।

CEO एलन लेन ने हालिया कॉन्फ़्रेंस कॉल में बताया कि बैंक अपनी उत्पाद पोर्टफ़ोलियो और ग्राहक संबंधों का मूल्यांकन कर रहा है ताकि लाभप्रदता प्राप्त की जा सके। इसके कॉर्पोरेट ग्राहकों की सूची में Bitstamp, Coinbase, Circle, Kraken, और Paxos शामिल हैं। कुछ उत्पादों को हटाने के अलावा, Silvergate आगे अपने मुख्य व्यवसाय में ग्राहकों को छोड़ने की योजना बना रहा है। लगभग दो हफ़्ते पहले, सैन-डिएगो-आधारित क्रिप्टो बैंक ने कहा था कि वह लगभग 200 कर्मचारियों – लगभग 40% कार्यबल – को छंटनी करेगा। Silvergate Capital उन वित्तीय सेवाओं में से एक है जिनके स्टॉक को वॉल स्ट्रीट ने डाउनग्रेड किया है। पिछले सोमवार को, स्वतंत्र निवेश बाजार फर्म Jefferies के विश्लेषकों ने Signature Bank के स्टॉक पर लक्ष्य कम कर दिए और ठंडा किया। फिर भी, सभी संस्थागत निवेशक इस क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।