SoftBank Group θα εξαγοράσει όλα τα 2.875% Ευρω ομόλογα με λήξη το 2027 στην ονομαστική αξία

SoftBank Group Corp. δήλωσε στην ανακοίνωση με ημερομηνία 9 οκτωβρίου 2026 ότι θα εξαγοράσει όλα τα εκκρεμή ευρω‑ονομασμένα 2.875% ανώτερα ομόλογα με λήξη την 6 Ιανουαρίου 2027 στην ονομαστική αξία στις 22 οκτωβρίου 2026, αποσύροντας τη σειρά πριν από την προβλεπόμενη λήξη. Η εξαγορά καλύπτει το πλήρες ποσό των 405,103,000 ευρώ του εκκρεμούς κεφαλαίου των ομολόγων, τα οποία η εταιρεία εκδόθηκε στις 6 Ιουλίου 2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τιμή εξαγοράς είναι 100,00 % του κεφαλαίου και η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ομολόγων. Τα ομόλογα φέρουν επιτόκιο 2.875 % ετησίως και ημερομηνία λήξης 6 Ιανουαρίου 2027. Το συνολικό εκκρεμές κεφάλαιο και το συνολικό ποσό εξαγοράς είναι και τα δύο 405,103,000 ευρώ· η εταιρεία εξαγοράζει τη σειρά εξ ολοκλήρου.

Σύμφωνα με τους όρους που θέσπισε η SoftBank για τα ομόλογα το 2021, η εταιρεία μπορεί να τα εξαγοράσει εν όλω ή εν μέρει στο 100 % του κεφαλαίου οποτεδήποτε από 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης και μετά, ή νωρίτερα στο 100 % του κεφαλαίου συν ένα «make‑whole» επίδομα. Η εξαγορά που ανακοινώθηκε στις 9 οκτωβρίου 2026 ορίζεται στο επίπεδο ονομαστικής αξίας που προβλέπεται από αυτούς τους όρους.

Όροι της προσφοράς Ιουλίου 2021

Τα ομόλογα που εξαγοράζονται αποτελούσαν μέρος μιας προσφοράς ανώτερων ομολόγων σε ξένο νόμισμα, των όρων της οποίας η SoftBank καθόρισε στις 30 Ιουνίου 2021 και ανακοίνωσε στις 1 Ιουλίου 2021, καλύπτοντας δόσεις σε δολάρια ΗΠΑ με λήξη 2025, 2026, 2028 και 2031 και δόσεις σε ευρώ με λήξη 2024, 2027, 2029 και 2032. Σύμφωνα με την ανακοίνωση έκδοσης της 1 Ιουλίου 2021, η ευρω‑δόση με λήξη το 2027 ανήλθε σε 800 εκατομμύρια ευρώ κατά την έκδοση, ισοδύναμη με 105,3 δισεκατομμύρια γιεν με συναλλαγματική ισοτιμία EUR 1,00 = JPY 131,63, και τιμολογήθηκε στο 100 % του κεφαλαίου με διάρκεια 5,5 έτους. Το επιτόκιο καταβάλλεται εξαμηνιαίως με καθυστέρηση στις 6 Ιανουαρίου και 6 Ιουλίου κάθε χρόνο, και η εξαγορά κατά τη λήξη ορίστηκε στο 100 % του κεφαλαίου στις 6 Ιανουαρίου 2027.

Τα ανώτερα ομόλογα δεν είχαν εγγύηση ούτε εξασφάλιση, και η ανακοίνωση του 2021 τους έδωσε αξιολόγηση BB+ από τη Standard & Poor’s Financial Services LLC. Τα ομόλογα ήταν καταχωρημένα στο Singapore Exchange Securities Trading Limited και προσφέρθηκαν σε ξένες αγορές κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και της Ασίας, εκτός Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, με τους αγοραστές περιορισμένους σε θεσμικούς επενδυτές εκτός αμερικανικών προσώπων. Deutsche Bank AG (DB ) Το London Branch, η Barclays Bank PLC και η The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ενεργήσαν ως συν-παγκόσμιοι συντονιστές. Οι συν‑υπεύθυνοι βιβλιοδείκτη ήταν Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs (GS ) International και ING Bank N.V. Singapore Branch, μαζί με άλλους συν‑διαχειριστές.

Η SoftBank δήλωσε στην ανακοίνωση του 2021 ότι τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή χρέους, συμπεριλαμβανομένου του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χρέους, και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης ρευστότητας για την εξαγορά εκκρεμών ομολόγων με λήξη τα επόμενα δύο χρόνια και για νέες επενδύσεις.

Πίνακας ομολόγων SoftBank προς 30 Ιουνίου 2026

Ο πίνακας ομολόγων σχέσεων με επενδυτές της SoftBank, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2026, παρουσίαζε τα ευρω‑ονομασμένα ανώτερα ομόλογα με λήξη τον Ιανουάριο 2027 με εκκρεμές υπόλοιπο 437 εκατομμύρια ευρώ και ισολογιστικό υπόλοιπο 77,786 εκατομμύρια γιεν. Η ανακοίνωση της 9 οκτωβρίου 2026 δηλώνει ότι το συνολικό εκκρεμές κεφάλαιο της σειράς είναι 405,103,000 ευρώ.

Ο πίνακας της 30 Ιουνίου 2026 ανέφερε τις άλλες εκκρεμείς δόσεις της έκδοσης Ιουλίου 2021 με τα ακόλουθα υπόλοιπα: τα ομόλογα σε δολάρια ΗΠΑ 4,625 % με λήξη 6 Ιουλίου 2028 ύψους 773 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ· τα ευρω‑ομόλογα 3,375 % με λήξη 6 Ιουλίου 2029 ύψους 473 εκατομμύρια ευρώ· τα ομόλογα σε δολάρια ΗΠΑ 5,250 % με λήξη 6 Ιουλίου 2031 ύψους 1,305 εκατομμύρια δολάρια· και τα ευρω‑ομόλογα 3,875 % με λήξη 6 Ιουλίου 2032 ύψους 425 εκατομμύρια ευρώ. Ο πίνακας έθεσε το σύνολο των ανεξάρτητων εταιρικών ομολόγων και εμπορικών χρεογράφων του SoftBank Group στα 9,131,141 εκατομμύρια γιεν.

Η προγραμματισμένη εξαγορά ακολουθεί την πρόωρη αποχώρηση μιας άλλης δόσης από την ίδια έκδοση του 2021. Στην ανακοίνωση της 10 Ιουνίου 2026, η SoftBank δήλωσε ότι είχε ολοκληρώσει, έως τις 9 Ιουνίου 2026, την πρόωρη εξαγορά των ανώτερων ομολόγων της σε δολάρια ΗΠΑ 4,000 % με λήξη 6 Ιουλίου 2026, τα οποία επίσης εκδόθηκαν το 2021. Η εταιρεία ανέφερε ότι αυτά τα ομόλογα ήταν «πλήρως εξαγορασμένα και ακυρωμένα», χωρίς κανένα εκκρεμές υπόλοιπο, και παραπέμπει στην προηγούμενη ανακοίνωση με ημερομηνία 28 Μαΐου 2026.