Κρυπτονομίσματα, Συγκέντρωση Κεφαλαίων Web3 Ενάντια στις Εκτεταμένες Απολύσεις και τα Προβλήματα των Ανταλλακτηρίων

Η εβδομάδα της 16ης–20ής Ιανουαρίου 2023 παρουσίασε περιορισμένες ανοδικές κινήσεις στις τιμές, αλλά πολλές εξελίξεις πέρα από την αγορά άμεσης παράδοσης. Ακολουθούν οι βασικές ειδήσεις για χρηματοδοτήσεις, απολύσεις, ανταλλακτήρια και ρυθμιστικές ενέργειες εκείνης της περιόδου.

• Χρηματοδοτήσεις από εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών και θεσμικούς επενδυτές
• Ανταλλακτήρια και περισσότερες εταιρείες κρυπτονομισμάτων ανακοινώνουν περικοπές θέσεων εργασίας για διαχείριση κόστους
• Η Genesis Global υποβάλλει αίτηση πτώχευσης, η πίεση αυξάνεται στη γιγαντιαία εταιρεία Digital Currency Group
• Η Nexo συμβιβάζεται με την SEC για μη καταχωρισμένο επενδυτικό προϊόν

Η αγορά κρυπτονομισμάτων παρέμεινε σχετικά σταθερή την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου, μετά τη μεταβλητότητα της Τετάρτης, όταν το bitcoin και άλλα ευρέως διαπραγματευόμενα νομίσματα έχασαν μέρος των κερδών τους. Η υποχώρηση συνέπεσε με την αντίδραση στις ειδήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για επιχείρηση κατά του ανταλλακτηρίου Bitzlato, που είχε έδρα στο Χονγκ Κονγκ. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί η καταγγελία της SEC κατά των Gemini και Genesis. Η εβδομάδα περιλάμβανε επίσης απολύσεις και την αίτηση υπαγωγής των δανειοδοτικών εταιρειών της Genesis σε πτωχευτική προστασία.

Συγκέντρωση Κεφαλαίων

Μετά τα γεγονότα του τελευταίου τριμήνου του 2022, σχολιαστές ανέμεναν περιορισμένη χρηματοδότηση του κλάδου το 2023. Ωστόσο, αρκετές εταιρείες blockchain ανακοίνωσαν νέες επενδύσεις στις αρχές Ιανουαρίου, δείχνοντας ότι ορισμένοι επενδυτές εξακολουθούσαν να χρηματοδοτούν έργα παρά τις δυσκολίες.

Η HashKey Capital κλείνει το τρίτο επενδυτικό της κεφάλαιο

Στις 17 Ιανουαρίου, η HashKey Capital ανακοίνωσε το οριστικό κλείσιμο του HashKey FinTech Investment Fund III με δεσμεύσεις 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία, μέρος του HashKey Group και με περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια υπό διαχείριση τότε, θα επένδυε σε πρωτοβουλίες κρυπτονομισμάτων και blockchain. Συμμετείχαν θεσμικοί επενδυτές, μεταξύ τους κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, εταιρείες και οικογενειακά επενδυτικά γραφεία. Ο διευθύνων σύμβουλος Deng Chao αναφέρθηκε στην εμπειρία από προηγούμενους πτωτικούς κύκλους. Την προηγούμενη εβδομάδα, η Quasar Finance είχε ανακοινώσει χρηματοδότηση 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων με επικεφαλής τη Shima Capital. Το πρωτόκολλο του οικοσυστήματος Cosmos στόχευε, σύμφωνα με τον Valentin Pletnev, σε διαχείριση περιουσιακών στοιχείων χωρίς παραχώρηση της φύλαξης και χωρίς ανάγκη άδειας πρόσβασης.

Χρηματοδότηση Series A 15 εκατομμυρίων δολαρίων για την CyberX

Η CyberX, εταιρεία συναλλαγών και υποδομών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, ανακοίνωσε χρηματοδότηση Series A 15 εκατομμυρίων δολαρίων με επικεφαλής τη Foresight Ventures. Ως ειδικός διαπραγματευτής κρυπτονομισμάτων, σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για ενσωμάτωση πρωτοκόλλων DeFi και διεθνή επέκταση. Η Jump Crypto ηγήθηκε επίσης αρχικής χρηματοδότησης 5 εκατομμυρίων δολαρίων για το πορτοφόλι Momentum Safe (MSafe) στο Aptos. Συμμετείχαν οι Superscrypt, Redpoint Ventures, Circle Ventures, Spartan Group, Coinbase Ventures και Shima Capital.
Η Circle συμμετείχε μαζί με την Blockchange Ventures στην επέκταση του seed γύρου της ελβετικής Obligate, η οποία συγκέντρωσε 4 εκατομμύρια δολάρια. Η The Easy Company ανακοίνωσε αρχική χρηματοδότηση 14,2 εκατομμυρίων δολαρίων για ένα κοινωνικό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων. Στους ιδιώτες επενδυτές περιλαμβάνονταν πρώην στελέχη εταιρειών όπως το Instagram και το Twitter, τα οποία συμμετείχαν στον γύρο. Το πρωτόκολλο πιστοποίησης Gateway συγκέντρωσε 4,2 εκατομμύρια δολάρια σε αρχικό γύρο, με συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών όπως ο ιδρυτής του Messari Ryan Selkis και ο συνιδρυτής του Polygon Sandeep Nailwal.

Η πίεση αυξάνεται στο DCG και τις θυγατρικές του καθώς συνεχίζονται οι περικοπές προσωπικού

Ο ιδρυτής του Tron Justin Sun δήλωσε στο Reuters στις 13 Ιανουαρίου ότι θα μπορούσε να εξετάσει επένδυση έως 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από δικά του κεφάλαια για αγορά ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της DCG, ανάλογα με την αξιολόγησή τους. Δεν ανακοινώθηκε δεσμευτική προσφορά ούτε κατονομάστηκαν συγκεκριμένα στοιχεία. Δημοσιεύματα εκτιμούσαν την περιουσία του Sun μεταξύ 250 εκατομμυρίων και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με τη μεθοδολογία, ενώ ανέφεραν αποτίμηση άνω των 10 δισεκατομμυρίων για την DCG. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν ταυτίζονται με διαθέσιμη ρευστότητα ή με αξία των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να πωληθούν.

Οι δανειοδοτικές εταιρείες της Genesis ζητούν πτωχευτική προστασία

Μετά τις ζημίες από την έκθεση στη Three Arrows Capital και στην FTX, η Genesis Global Holdco και οι δανειοδοτικές θυγατρικές Genesis Global Capital και Genesis Asia Pacific υπέβαλαν αιτήσεις υπαγωγής στο Chapter 11 στη Νέα Υόρκη στις 19 Ιανουαρίου. Για τη Genesis Global Capital αναφέρθηκαν περισσότεροι από 100.000 πιστωτές και υποχρεώσεις μεταξύ 1 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι χωριστές δραστηριότητες παραγώγων, άμεσων συναλλαγών και φύλαξης δεν περιλαμβάνονταν στις αιτήσεις.
Η δανειοδοτική μονάδα είχε παγώσει τις αναλήψεις τον Νοέμβριο του 2022 μετά την κατάρρευση της FTX. Η Three Arrows Capital είχε δανειστεί περίπου 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Genesis πριν καταρρεύσει, έχοντας πληγεί από την έκθεση στην Terra. Η Genesis δυσκολευόταν να εξυπηρετήσει τους πιστωτές της και δημοσιεύματα ανέφεραν χρέη άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων προς τη Gemini. Η μητρική DCG ανακοίνωσε επίσης στους μετόχους στις 17 Ιανουαρίου ότι ανέστελλε τα τριμηνιαία μερίσματα για να διατηρήσει ρευστότητα.

Απολύσεις – Amber Group και Microsoft εντάσσονται στην τάση

Η Amber Group, με έδρα τη Σιγκαπούρη, φέρεται να περιόρισε στο μισό το προσωπικό της στο Χονγκ Κονγκ, σε περίπου 40 εργαζομένους, σύμφωνα με το SCMP. Πηγή του δημοσιεύματος ανέφερε περικοπές σε συμμόρφωση, διαχείριση κινδύνου και εσωτερικό έλεγχο, με κατάργηση του τελευταίου τμήματος. Η εταιρεία, με επενδυτική στήριξη της Temasek, είχε συγκεντρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια σε γύρο Series B τον Ιούνιο του 2021.

Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Alphabet (GOOG ) και η Amazon (AMZN ), αναπροσάρμοζαν επίσης τη στελέχωσή τους λόγω βραδύτερης ανάπτυξης. Η Microsoft (MSFT ) ανακοίνωσε στις 18 Ιανουαρίου μείωση 10.000 θέσεων έως το τέλος του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2023, δηλαδή έως τον Μάρτιο. Η περικοπή αντιστοιχούσε σε λιγότερο από 5% του προσωπικού. Η εταιρεία προέβλεπε επιβάρυνση 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που περιλάμβανε αποζημιώσεις, αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο υλικού και συγκέντρωση μισθωμένων χώρων. Είχε προηγηθεί αύξηση προσωπικού κατά την πανδημία, ενώ οι αναφορές της περιόδου μιλούσαν για περισσότερες από 60.000 απολύσεις στον τεχνολογικό κλάδο σε δώδεκα μήνες.

Ο Satya Nadella ανέφερε ότι η Microsoft θα συνέχιζε τις προσλήψεις σε βασικούς στρατηγικούς τομείς, παρά την κατάργηση άλλων θέσεων. Για την Amber, δημοσιεύματα του Δεκεμβρίου ανέφεραν περιορισμό της δραστηριότητας WhaleFin και αποχώρηση από τη συμφωνία χορηγίας ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων με την Chelsea FC, σύλλογο της αγγλικής Premier League. Στις 18 Ιανουαρίου, η ConsenSys, δημιουργός του MetaMask, ανακοίνωσε περικοπή 96 εργαζομένων, δηλαδή 11% του προσωπικού της. Ο Joseph Lubin συνέδεσε την απόφαση με τις αβέβαιες συνθήκες και την επικέντρωση στις κύριες δραστηριότητες.

Ειδήσεις από τα ανταλλακτήρια

Στις 19 Ιανουαρίου, η Nexo συμφώνησε να καταβάλει 22,5 εκατομμύρια δολάρια στην SEC και επιπλέον 22,5 εκατομμύρια σε πολιτειακές ρυθμιστικές αρχές, συνολικά 45 εκατομμύρια. Ο συμβιβασμός αφορούσε τη μη καταχώριση του Earn Interest Product. Η Nexo συμφώνησε να σταματήσει τη μη καταχωρισμένη προσφορά του προϊόντος στις ΗΠΑ και σχολίασε θετικά για την υπόθεση και τον συμβιβασμό.

Coinbase αποχωρεί από την αγορά της Ιαπωνίας

Στις 18 Ιανουαρίου, η Coinbase επιβεβαίωσε ότι θα σταματούσε τις δραστηριότητές της στην Ιαπωνία λόγω των συνθηκών της αγοράς. Σε blog ανέφερε ότι οι καταθέσεις σε συμβατικό νόμισμα θα σταματούσαν στις 20 Ιανουαρίου και οι πελάτες θα μπορούσαν να αποσύρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία έως τις 16 Φεβρουαρίου 2023. Η απόφαση ακολούθησε το τρίτο κύμα απολύσεων που αντιπροσωπεύει το 20 % του προσωπικού. Η Kraken είχε επίσης ανακοινώσει τον Δεκέμβριο ότι θα έπαυε την εξυπηρέτηση στην Ιαπωνία στο τέλος Ιανουαρίου, ανακατανέμοντας τους πόρους της.
Ο ιδρυτής της SkyBridge Capital Anthony Scaramucci είχε δηλώσει ότι η εταιρεία σχεδίαζε να επαναγοράσει το μερίδιο 30% που είχε πωλήσει στην FTX Ventures, εφόσον το επέτρεπε η πτωχευτική διαδικασία. Από τα έσοδα της αρχικής πώλησης, 40 εκατομμύρια δολάρια προορίζονταν για ενίσχυση του ισολογισμού και αποπληρωμή παλαιών επενδυτών. Ο Scaramucci είχε επίσης επενδύσει σε εταιρεία λογισμικού κρυπτονομισμάτων που ίδρυε ο πρώην πρόεδρος της FTX US Brett Harrison.

Έργο ψηφιακού χρηματιστηρίου εμπορευμάτων Busan

Η πόλη Busan, η δεύτερη μεγαλύτερη της Κορέας, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ψηφιακό χρηματιστήριο εμπορευμάτων, σύμφωνα με αναφορές της Πέμπτης που παρουσίασαν μια ανακοίνωση της τοπικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα τότε σχέδια, η Busan θα δημιουργούσε πλατφόρμα για πρόσβαση ιδιωτών σε token που αντιπροσωπεύουν εμπορεύματα και άλλα δικαιώματα, όπως πνευματικά δικαιώματα ταινιών και παιχνιδιών, στο δεύτερο εξάμηνο του 2023. Η αρμόδια επιτροπή είχε αναλάβει την προετοιμασία. Αναφερόταν ίδρυση νομικής οντότητας και τεχνικές δοκιμές τον επόμενο μήνα, καθώς και πιθανή μελλοντική κάλυψη περισσότερων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τα δημοσιεύματα διέκριναν αυτό το σχέδιο από την προηγούμενη πρόταση για δημοτικά υποστηριζόμενο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων και τίτλων.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της FTX εξετάζει πιθανή επανεκκίνηση

Ο John J. Ray III, που ανέλαβε τη διοίκηση της FTX κατά την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας τον Νοέμβριο του 2022, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι είχε συγκροτήσει ομάδα για να εξετάσει πιθανή επανεκκίνηση του ανταλλακτηρίου. Η επανεκκίνηση ήταν μία από τις επιλογές που αξιολογούνταν, χωρίς απόφαση ή υπόσχεση επιστροφής.

Ο Sam Bankman-Fried χαιρέτισε δημοσίως την εξέταση επανεκκίνησης και επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η FTX US ήταν φερέγγυα και μπορούσε να επιστρέψει χρήματα στους πελάτες. Αυτές τις απόψεις διατύπωσε ο Bankman-Fried σε ανάρτησή του.

Στις 17 Ιανουαρίου, η νέα διοίκηση της FTX ανακοίνωσε ότι είχε εντοπίσει περίπου 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που χαρακτήριζε ρευστοποιήσιμα. Σε προγενέστερη δικαστική κατάθεση είχαν αναφερθεί περίπου 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια οφειλών προς τους 50 μεγαλύτερους πιστωτές, όχι το σύνολο των υποχρεώσεων. Ο Bankman-Fried ισχυρίστηκε επίσης ότι η Sullivan & Cromwell και ο γενικός νομικός σύμβουλος της FTX US τον πίεσαν να παραιτηθεί· ο Ray απέρριψε τους ισχυρισμούς του.
Στις 19 Ιανουαρίου, η OKX δημοσίευσε την τρίτη μηνιαία έκθεση αποθεματικών της , με 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε BTC, ETH και USDT. Η εταιρεία ανέφερε κάλυψη των αντίστοιχων υπολοίπων πελατών τουλάχιστον 1:1. Η έκθεση αφορούσε συγκεκριμένα αποθεματικά και υποχρεώσεις τη δεδομένη στιγμή, όχι πλήρη αποτίμηση όλων των εταιρικών υποχρεώσεων.

Διαφορετικές κινήσεις από τους θεσμικούς επενδυτές

Η ανάκαμψη των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις αρχές του 2023 επηρέαζε τις στρατηγικές των ιδιωτών επενδυτών. Πολλοί θεσμικοί παρέμεναν προσεκτικοί μετά τις απώλειες του 2022.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της περιόδου, η Saba Capital είχε έκθεση στο bitcoin μέσω του Capital Income & Opportunities Fund, που επένδυε και σε παραδοσιακά χρηματοοικονομικά προϊόντα. Αντίθετα, στις 9 Ιανουαρίου η Metropolitan Commercial Bank ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να αποχωρήσει πλήρως από την παροχή υπηρεσιών προς τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Η ανακοίνωση αναφερόταν στις πρόσφατες εξελίξεις, στις αλλαγές του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και στην επιχειρηματική αξιολόγηση, χωρίς να αποδίδει την απόφαση αποκλειστικά στην FTX.

Ενημερώσεις Silvergate και Saba

Στις 5 Ιανουαρίου 2023, η Silvergate ανακοίνωσε προκαταρκτικά στοιχεία για μεγάλες εκροές καταθέσεων και ζημίες από πωλήσεις τίτλων. Στις 17 Ιανουαρίου ανακοίνωσε καθαρή ζημία περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για τους κοινούς μετόχους στο τέταρτο τρίμηνο του 2022. Δημοσιεύματα της περιόδου ανέφεραν ότι η μετοχή έφθασε τα 11,55 δολάρια στο NYSE, με πτώση περίπου 27% σε τέσσερις εβδομάδες και 80% σε έξι μήνες. Στις αρχές Ιανουαρίου, η JPMorgan είχε μειώσει περισσότερο από το μισό τον στόχο τιμής και υποβαθμίσει την αξιολόγηση. Η Bank of America (BAC ) επίσης υποβάθμισε την αξιολόγηση, ενώ οι Canaccord Genuity (CF.TO ), Wells Fargo και Morgan Stanley (MS ) μείωσαν τους στόχους τιμής.

Ο διευθύνων σύμβουλος Alan Lane ανέφερε ότι η Silvergate επανεξέταζε τα προϊόντα και τις πελατειακές σχέσεις της με στόχο την κερδοφορία. Στους εταιρικούς πελάτες της περιλαμβάνονταν οι Bitstamp, Coinbase, Circle, Kraken και Paxos. Το σχέδιο αφορούσε περιορισμό μη βασικών δραστηριοτήτων και επανεξέταση ορισμένων σχέσεων. Στις αρχές Ιανουαρίου είχε ανακοινώσει περίπου 200 απολύσεις, δηλαδή 40% του προσωπικού. Η μετοχή είχε δεχθεί υποβαθμίσεις αναλυτών. Αναλυτές της Jefferies είχαν επίσης μειώσει την αξιολόγηση και τους στόχους τιμής για τη Signature Bank. Ωστόσο, δεν αποχωρούσαν όλοι οι θεσμικοί επενδυτές από τον κλάδο.