Top Oracle Tokens Opdatering: LINK, BAND, UMA, API3 og RLC

I de sidste 24 timer har Bitcoin og Ether formået at opnå moderate gevinster og handles nu til $26.381 og $1.667 henholdsvis. Som følge heraf er den samlede kryptomarkedskapital også steget 1,8% til $1,1 billioner.

Prisen ligger faktisk stadig langt under niveauer, der sandsynligvis vil påføre “maksimal smerte” på købere af augustudløbne optionskontrakter.

På fredag vil Deribit afregne 72.000 BTC-augustoptionskontrakter til en værdi af $1,9 milliarder og 535.000 ETH-optionskontrakter til en værdi af $893 millioner. For disse afregninger er max‑pain‑niveauerne for BTC og ETH i øjeblikket $28.000 og $1.800. Som følge heraf fremstår købere af put‑optioner som vindere, da de er in‑the‑money og har ret til at sælge den underliggende aktiv til en pris højere end den aktuelle markedsrate.

Den samme dag vil Federal Reserve‑formand Jay Powell holde hovedtalen på Kansas City Fed’s Jackson Hole-symposium. Det forventes, at Powell vil tale om, at centralbanken forbliver fokuseret på at indeholde inflationen og fastlægge sin pengepolitik.

I mellemtiden, onsdag, gik Dan Morehead, grundlægger af kryptoinvesteringsfirmaet Pantera Capital, på X (tidligere Twitter) for at bemærke, at den største kryptovaluta har afsluttet sin længst nogensinde negative år‑til‑år‑afkastperiode denne sommer, og det vil ikke vare ved. “Vores holdning er, at vi har set nok,” skrev Morehead. “Der er bare så længe, markederne kan være nede.”

Pr. 12. juni havde BTC-prisen været negativ på år‑til‑år‑basis i 15 på hinanden følgende måneder, hvilket, før dette, var mindre end et år mellem nov. 2014 og 31. okt. 2015, sagde Morehead. Derudover er Bitcoin steget 23,6% i det sidste år og 60% i 2023 indtil videre.

Hvad angår mulige positive katalysatorer, pegede Morehead på “godkendelser” fra BlackRock (BLK ) og Fidelity, juli’s positive dom i retten om XRP og den kommende halvering i april 2024.

Ifølge ham påvirker det faktum, at halveringen er så bredt kendt, ikke fortællingen, “Hvis efterspørgslen efter bitcoins forbliver konstant og udbuddet af nye bitcoins halveres, vil dette tvinge prisen op,” sagde han. Hans modeller antyder, at BTC nåede bunden sent sidste år og bør nå omkring $35.500 ved halveringen og næsten $150.000 sent i 2025.

For nu fortsætter det brede kryptomarked med at være i rødt, med decentraliseret finans (DeFi)-sektoren i en nedgang. Den samlede låste værdi (TVL) er faldet til $37,5 milliarder, ikke kun lavere end post‑bull‑markedets bund på $38 milliarder sat i december, men også den laveste siden februar 2021, ifølge DefiLlama.

Som vi så, har de sidste par dage været hårde for hele kryptomarkedet, og efterhånden som de største kryptovalutaer falder, trækker handlende likviditet ud af mere spekulative aktiver for at mindske risiko, som det skete sidste år, da bitcoin faldt over 75% fra sit all‑time‑high (ATH) og mange altcoins styrtdykkede med over 95% fra toppe. I år har DeFi klaret sig dårligere end ETH, som er steget omkring 40%. Ud over DeFi er en anden kategori, der har ramt hårdt, Oracle (ORCL ) ‑tokens.

Blockchain Oracle‑projekter

Når det gælder blockchain‑netværk, kan de ikke få adgang til vigtige data fra eksterne kilder. I nogle tilfælde har smarte kontrakter brug for datainput fra eksterne kilder for at udføre en specifik kode. Det er her, blockchain‑orakler kommer ind i billedet.

Orakler bruges af protokoller til at indhente eksterne data, hvilket gør det muligt for det lukkede blockchain‑miljø at kommunikere med datapunkter i den ydre verden. De muliggør funktionen af innovative og nyttige decentraliserede applikationer (DApps).

Oracle‑markedet er vokset kraftigt i de seneste år. I dag er markedsværdien af Oracle‑tokens $4,06 milliarder, op 2,2% i de sidste 24 timer, mens den håndterer $245,5 millioner i handelsvolumen.

Lad os nu se på nogle af de mest fremtrædende Oracle‑projekter i kryptomarkedet!

Chainlink (LINK)

LINK er det største Oracle‑projekt og den 24. største token, med en markedsværdi på $3,36 milliarder. Handlet til $6,25, er LINK op 0,6% i de sidste 24 timer og omkring 13% i år. Tokenet har mistet 12% af sin værdi i det sidste år og er i øjeblikket 88% under sin ATH.

LINK’s pris har faktisk været fastlåst i en sidelæns bevægelse i omkring et år og fire måneder, holdende mellem $5 og $10. I øjeblikket er $6,56‑$6,62 en konsolideringszone uden katalysator, der venter på at give momentum til tokenet.

Det er den oprindelige kryptovaluta for Chainlink, som forbinder blockchains med eksterne data. Protokollen blev skabt af iværksætteren Sergey Nazrov og softwareingeniøren Steve Ellis i 2017. Samme år afholdt tokenet en ICO for 35% af den samlede udbud til en samlet sum på $32 millioner, og de resterende tokens blev tildelt Links grundlægningsteam (30%) og til dets token‑belønningssystem (35%).

LINK leverer incitamentsmekanismen for brugere til at deltage i platformens decentraliserede netværk af orakler. Den bruger en form for PoS‑konsensusprotokol, hvor deltagerne skal køre deres egne noder og er påkrævet at levere data til smarte kontrakter for at modtage LINK‑tokens som belønning. LINK har et fast loft på 1 milliard, hvoraf lidt over halvdelen i øjeblikket cirkulerer på markedet.

I det sidste år har projektet lanceret Chainlink Economics 2.0‑initiativet kaldet SCALE for at accelerere væksten af blockchain‑ og lag‑2‑økosystemer, samtidig med at den økonomiske bæredygtighed i sit eget netværk forbedres.

Klik her for at lære alt om investering i Chainlink (LINK).

Band Protocol (BAND)

BAND er en token med en markedsværdi på $138,5 millioner, handlet til $1,04, op 5,3% i de sidste 24 timer. 2023 har ikke været et godt år for denne Oracle‑token, da den generelle trend har været nedadgående, og tokenet har mistet 27% af sin værdi år‑til‑dato (YTD). BAND er også ned 24,2% i det sidste år.

Tokenet blev udgivet via en IEO i 2019 til en pris på $0,473 og debuterede med handel til $0,64 per token. Under bull‑markedet i 2021 nåede BAND sin top på $23,83, men siden da har det mistet hele 95,5% af sin værdi.

BAND er den oprindelige token for den tvær‑kæde datoracle‑platform Band Protocol, som har til formål at bringe ekstern data hentet gennem traditionelle web‑API’er ind på blockchains.

Projektet blev grundlagt i 2017 af administrerende direktør Soravis Srinawakoon, teknisk chef Sorawit Suriyakarn og produktchef Paul Nattapatsiri. I juni 2020 lancerede projektet officielt den offentlige mainnet af sin blockchain i Cosmos kaldet BandChain, som muliggør udveksling af data mellem forskellige blockchains. Chainens version 2 blev udgivet i juli 2021, hvilket tillod dataleverandører at køre noder selv.

I begyndelsen af denne uge gik Bands prisfeed live på L2‑blockchainen Arbitrum. I sidste måned introducerede den ‘Pricefeed Module’ for Cosmos‑udviklere til at få adgang til og anvende prisdata fra BandChain.

Dens token BAND bruges til at sikre netværket gennem PoS‑metoden. Hver dataforespørgsel til BandChain kræver BAND‑tokens i form af transaktionsgebyrer, og for at opfylde Oracle‑forespørgsler og producere blokke tjener validatorer og deres delegater et gebyr.

Klik her for at lære alt om investering i Band Protocol (BAND).

Universal Market Access (UMA)

Op 1,6% i de sidste 24 timer, er kryptovalutaen med en markedsværdi på $102,3 millioner i øjeblikket handlet til $1,39. Ligesom andre Oracle‑tokens på denne liste har UMA haft et kedeligt 2023, bortset fra den første uge i maj, hvor prisen steg med mere end 55%, men siden da har den mistet mere end halvdelen af sin værdi.

UMA blev lanceret via en IDO på Uniswap i april 2020 til en pris på omkring $0,26. Tokenet er ned med mere end 7% i 2023, i rødt med 53% i det sidste år, og er faldet 96,67% siden sin ATH.

UMA er den oprindelige kryptovaluta for UMA-protokollen (Universal Market Access-protokollen), som gør det muligt for brugere at skabe deres egne syntetiske aktiver, som er digitale tokens eller tokeniserede aktiver, der repræsenterer virkelige aktiver.

Projektet blev grundlagt af tidligere Goldman Sachs (GS ) ‑handlere Allison Lu og Hart Lambur i 2018 og vedligeholdes af Risk Labs Foundation, mens UMA Labs udvikler nye funktioner og arbejder på community‑drevne projekter.

I begyndelsen af denne måned annoncerede projektet oSnap, en løsning til at gøre decentrale autonome organisationer (DAO’er) mere omkostningseffektive og opnå styring på en tillidsfri og effektiv måde. oSnap muliggør Optimistic Snapshot Execution ved at udnytte Snapshots gasløse stemmemekanisme og er sikret af UMAs optimistiske oracle.

I juni 2021 lancerede UMA “range tokens”, som var et syntetisk finansielt produkt, der tillod DAO’er at rejse yderligere midler ved at låne mod deres treasury. Senere samme år lancerede platformen Across-protokollen, som forsikrer transaktioner mellem L1‑ og L2‑produkter.

I mellemtiden giver UMA som governance‑token indehaverne ret til at stemme om forslag vedrørende protokollens udvikling samt afklare tvister relateret til prisen på syntetiske aktiver.

Klik her for at lære alt om investering i Universal Market Access (UMA).

API3

På tidspunktet for skrivning handles API3 til $0,9256, med en gevinst på 0,7% i de sidste 24 timer, men ned 11,2% i den sidste uge. Tokenet er også ned omkring 10% i 2023 indtil videre og ramte sit all‑time‑low på $0,8510 for nylig den 5. august, ifølge CoinGecko. Tokenet er i rødt med mere end 52% i det sidste år og yderligere ned 90,8% fra sin top.

API3 driver det samarbejdende API3‑projekt, som har til formål at forbinde traditionelle API’er med blockchain‑økosystemet.

Tokenet bruges som sikkerhed for at beskytte brugere mod skader forårsaget af dAPI‑fejl, for at styre API3 DAO og stemme om projektopgraderinger. Derudover bruges API3‑tokenet til staking på platformen, hvilket genererer andele i DAO’en gennem indtægtsdeling fra forsikringsservicegebyrer og producerer inflationsbelønninger ved at reducere tokenens cirkulerende udbud gennem indtægtsbrænding fra forsikringsservicegebyrer.

Grundlagt af Heikki Vänttinen, Saša Milić og Burak Benligiray, forestiller platformen sig decentraliserede API’er, kaldet dAPI, som ikke er afhængige af tredjepartssoftware og giver brugerne tillidsfri og kvantificerbar sikkerhed. Allerede i sidste uge lancerede projektet officielt managed dAPIs på API3 Market.

dAPIs vil give DeFi‑protokoller en mere sikker push‑oracle‑løsning med multi‑source, decentraliserede datafeeds drevet af første‑part‑orakler.

Udover dAPIs tilbyder API3 også første‑part‑Airnode til at forbinde API‑udbydere direkte til blockchain, QRNG‑tjenester til at generere ægte tilfældige tal on‑chain, og OEV‑Share for at lade dApps indfange Oracle Extractable Value og forbedre protokollens ydeevne.

Klik her for at lære alt om investering i API3. 

iEXEC RLC (RLC)

Den oprindelige kryptovaluta for den decentraliserede computerplatform iExec ser også en let stigning i værdi og handles nu til $1,03, selvom prisen er langt fra sit $15,51‑top. Tokenet RLC med en markedsværdi på $74,5 millioner blev solgt i 2017 og rejste $12 millioner. Når det gælder dens 2023‑præstation, er tokenet ned med næsten 15%, mens dens år‑til‑år‑præstation er i rødt med 24,6%.

iExec blev grundlagt i 2016 af Haiwu He og Gilles Fedak. Et par år senere indgik den et partnerskab med energigiganten EDF, som lancerede en visuel simulator på iExec til modellering af væsker.

Platformen fungerer som en markedsplads for computerkraft til at bygge, implementere og tjene penge på dApps. Den giver desuden udviklere mulighed for at udnytte det fulde potentiale af dApp og data, samtidig med at den forbedrer privatliv, bevarer ejerskab, åbner nye forbindelser og skaber indtjeningsmuligheder. RLC er derimod påkrævet for at bruge platformen og for at betale for computerbehov.

Senest blev iExec medlem af Gold Intel (INTC ) Partner Alliance Program. Tidligere samarbejdede iExec og Intel om Intel SGX‑hardware‑enklaver kombineret med blockchain, hvilket førte til udviklingen af iExec’s privatlivsbevarende infrastruktur.

Dette medlemskab er blot en videreudvikling af Intel Builders‑programmet, sagde iExec, som bemærkede, “Efter tidligere at have været en del af Intel AI Builder Program, muliggør iExec allerede udlejning af AI‑modeller, og giver en platform for ejere af værdifulde AI‑aktiver til at tjene penge på dem, mens de opretholder fuldstændig fortrolighed, selv når deres modeller kører på enhver maskine.”

Klik her for at lære alt om investering i iEXEC (RLC).

Concluding Thoughts

Oracle‑tokens klarer sig ikke særlig godt, og selvom hele kryptomarkedet oplever en nedtur, er tabene for Oracle‑tokens mere alvorlige end for mange altcoins. Orakler forbliver dog den centrale del af Web3‑teknologistakken, og efterhånden som disse projekter fortsætter med at udvikle og opgradere, vil de fortsætte med at blive adopteret og have en tilstedeværelse i den hastigt fremadskridende kryptosektor.