Tilstanden for Lightning Network: Bitcoins mest lovende lag‑2‑løsning

Bitcoin blev udviklet som et elektronisk betalingssystem mellem brugere uden en betroet mellemmand for hver værdioverførsel. Efterhånden som brugen voksede, blev kapacitetsbegrænsninger og transaktionsomkostninger på den grundlæggende blockchain vigtige spørgsmål.

Bitcoinblokke kommer i gennemsnit cirka hvert tiende minut. Ventetiden på bekræftelse kan være kortere eller langt længere afhængigt af tilfældig blokdannelse, belastning og gebyrer. Artiklen nævnte omkring fem transaktioner pr. sekund for Bitcoin, 30 for Ethereum og op til 65.000 for Solana. Sådanne omtrentlige tal og teoretiske maksimumværdier er ikke direkte sammenlignelige garantier for faktisk behandlede betalinger.

Kapacitetsbehovet bidrog til udviklingen af Lightning Network (LN), et andet lag til Bitcoin. Betalinger gennem kanaler behøver ikke blive registreret enkeltvis på den grundlæggende blockchain, hvilket muliggør hurtigere og ofte billigere betalinger.

Et kig på Lightning Network 

Løsninger på et andet lag er vigtige for at udvide blockchaines kapacitet. Lightning er en fremtrædende løsning til Bitcoinbetalinger.

Lightning anvender betalingskanaler mellem to parter. Ved åbningen bindes bitcoin til kanalen gennem en finansieringstransaktion på blockchainen. De tilgængelige saldi og likviditeten bestemmer derefter, hvor meget hver part kan sende eller modtage.

I en åben kanal kan parterne gentagne gange opdatere deres indbyrdes saldo uden at offentliggøre hver betaling på blockchainen. Betalinger kan også dirigeres gennem flere kanaler. Det giver plads til mange betalinger, men beløbene og muligheden for vellykket gennemførelse begrænses blandt andet af likviditet og tilgængelige ruter.

Disse saldoopdateringer uden for blockchainen kan ske næsten øjeblikkeligt. Når kanalen lukkes, afregnes den endelige fordeling på Bitcoinblockchainen. Det er den gyldige sluttilstand og de nødvendige afregningstransaktioner, der registreres, frem for en samlet historik over alle mellemliggende betalinger.

Lightning kan dermed understøtte flere betalinger, hurtig afregning og små beløb. Det udvider Bitcoins anvendelse til betalinger ved siden af rollen som mulig værdiopbevaring.

Udviklingen i Lightning Networks kapacitet

Joseph Poon og Tadge Dryja arbejdede på Lightning-konceptet i 2015; en omfattende version af deres hvidbog er dateret den 14. januar 2016. Lightning Labs udgav lnd 0.4-beta til hovednetværket den 15. marts 2018 med udviklere og tekniske brugere som målgruppe. Selskabet fik støtte fra blandt andre Jack Dorsey, som senere ønskede Lightningbetalinger på Twitter. Lightning Labs udvikler én implementering; det åbne netværk udvikles og drives af flere parter.

I 2020 kom blandt andet Keysend og understøttelse af Wumbo-kanaler til lnd. Keysend muliggør spontane betalinger uden en forudgående faktura. Wumbo lod brugere, der valgte det, overskride den tidligere kanalgrænse på cirka 0,1677 BTC. Kanalkapacitet og størrelsen af den enkelte betaling er forskellige forhold.

Lightning-økosystemet voksede til at omfatte projekter inden for infrastruktur, wallets, betalinger, nodestyring, belønninger og spil.

I øjebliksbilledet fra september 2023 opgav artiklen en synlig kanalkapacitet på cirka 4.930 BTC, mod 4.820 BTC den 28. august og et højdepunkt på 5.640 BTC i juli. Ved starten af 2023 var tallet cirka 5.200 BTC, og året før 4.690 BTC. Tallene beskriver historisk kapacitet, ikke antal transaktioner; den angivne kapacitet var lavere end ved årets begyndelse.

Artiklen knyttede interessen for Lightning til børsintegrationer samt overbelastning og højere gebyrer på Bitcoins grundlag. Populariteten af Ordinals spillede også en rolle: inskriptioner, der knytter data til enkelte satoshier, og som ofte beskrives som Bitcoin-NFT’er. En satoshi er den mindste bitcoinenhed.

Coinbase annoncerer Lightning-plan efter Binance

I september 2023 bekræftede den store amerikanske kryptobørs Coinbase (COIN) beslutningen om at integrere Lightning for hurtigere og billigere Bitcoinbetalinger. På det tidspunkt var det en plan; udrulningen sammen med Lightspark begyndte den 30. april 2024.

Binance havde allerede åbnet Lightning-indbetalinger og -udbetalinger den 17. juli 2023. LIGHTNING kunne vælges sammen med de daværende andre ruter: Bitcoin, BTC (SegWit), BNB Smart Chain (BEP-20), BNB Beacon Chain (BEP2) og Ethereum (ERC-20). Ruter på andre blockchains anvender tokenrepræsentationer af BTC; de er derfor ikke alle overførsler af native bitcoin på Bitcoinblockchainen.

Binance fulgte blandt andre Kraken og Bitfinex, som allerede understøttede Lightning. Den tidligere tilbageholdenhed, artiklen beskrev, vedrørte Binance og Coinbases integrationsplaner. Artiklen omtalte også diskussionen om indtægtsincitamenter for børser. Brian Armstrong bekræftede i september 2023, at Coinbase ville gennemføre integrationen.

Ifølge den oprindelige artikel fremhævede Armstrong Bitcoins betydning og Coinbases ønske om at bidrage til hurtigere og billigere transaktioner. Han sagde, at integrationen ville tage tid, og bad brugerne være tålmodige.

Ifølge artiklen undersøgte Coinbase-protokolspecialist Viktor Bunin integrationens gennemførlighed i august 2023. MicroStrategy-grundlægger Michael Saylor og Jack Dorsey, dengang topchef for Block, spurgte offentligt til Armstrongs holdning. Blocks Cash App havde tilføjet Lightning i 2022. Square var Blocks tidligere navn og forblev også navnet på en forretningsenhed.

Artiklen beskrev Armstrongs tidligere svar om, at integrationen var teknisk krævende, men værd at gennemføre. Han sagde, at Coinbase ikke ignorerede Bitcoin, fremhævede de mange mennesker, der havde lært bitcoin at kende gennem platformen, og støttede vækst i Bitcoinbetalinger. Det var hans udsagn i perioden.

Ifølge artiklen hilste kryptofællesskabet meddelelsen velkommen, fordi den kommende integration kunne understøtte mere effektive og billigere små Bitcoinbetalinger.

Ifølge artiklen beskrev ARK Invest-topchef Cathie Wood på X Bitcoin som et digitalt pengesystem og Lightning som dets betalingslag. Artiklen kaldte dengang ARK Coinbases næststørste aktionær; dette var en oplysning i den historiske omtale.

Opbygning af en universel protokol for penge på internettet

Lightspark, som blev medstiftet af tidligere PayPal (PYPL )-direktør David Marcus, udviklede også tjenester oven på Lightning. Marcus havde været PayPals president.

Marcus havde tidligere arbejdet hos Meta med Novi-wallet og det tilknyttede kryptoprojekt. Ifølge artiklen forlod han selskabet sidst i november 2021 efter mislykkede samarbejder og regulatorisk pres for at vende tilbage til iværksætteri. Lightspark blev annonceret den 12. maj 2022. Novi var en walletapp, ikke selve stablecoinen.

I interviewet, som artiklen beskrev, ønskede Marcus at bruge Bitcoin bredere som et globalt betalingsnetværk. Han så udviklingen fra en lidet kendt digital valuta til en udbredt mulig værdiopbevaring som grundlag herfor. Synet på bitcoin som inflationssikring var også hans investeringsvurdering.

Ifølge artiklen så Marcus mulighed for en større rolle i internationale betalinger med brugervenlighed som PayPal, men baseret på et åbent netværk. Hurtigere, billigere og mere effektive tjenester skulle nå flere mennesker.

Ifølge artiklen ønskede Lightspark at udvikle Lightnings muligheder fuldt ud. Marcus argumenterede for en universel og åben betalingsprotokol.

Marcus sammenlignede ifølge artiklen internationale betalinger med faxens tidsalder. I hans vision ville brugere ikke nødvendigvis købe varer med bitcoin direkte; bitcoin kunne fungere som overførsels- og afregningsmiddel bag kulisserne.

Lightspark fokuserede derfor på Lightning som en fælles protokol for værdioverførsel på internettet. Brugerne skulle kunne sende og modtage kendte valutaer, mens tjenesteudbydere omvekslede til og fra bitcoin. Lightningkanalerne overfører bitcoin; de almindelige valutaer håndteres ved tjenestens endepunkter.

Marcus sammenlignede en lille Bitcoinbetaling gennem Lightning med en datapakke, blot for værdi. I hans vision kunne brugere sende eksempelvis dollar, yen eller euro, og modtageren få den ønskede valuta. Omvekslingstjenester håndterer endepunkterne med Lightning som et hurtigt og billigt Bitcoin-afregningslag imellem.

Ifølge artiklen sagde Marcus i et interview i juni 2023, at anvendelsen ville vokse ved at give virksomheder adgang til et billigt, realtime og interoperabelt afregningsnetværk på internettet, som udviklere kunne bygge på. Det beskrev hans vision for fremtidige tjenester.

PayPal-medstifter Peter Thiel var også positiv over for Bitcoin og kritiserede ifølge artiklen centralbanker og fiatpengesystemet. Det var hans vurdering. PayPal muliggjorde køb, salg og opbevaring af BTC, ETH, BCH og LTC i 2020. Den 7. august 2023 annoncerede selskabet stablecoinen PYUSD, der udstedes af Paxos Trust Company.

Udviklingen af Lightning Network

Strike-topchef Jack Mallers delte visionen om Lightning som infrastruktur for internationale betalinger. Strike udvidede walletens tilgængelighed til over 65 lande i 2023, men mulighederne for bankudbetaling varierede mellem landene. Den særskilte Send Globally-tjeneste understøttede bestemte ruter, blandt andet til Nigeria og Ghana. Artiklen nævnte Argentina som marked uden dermed at dokumentere alle lokale bankfunktioner.

Strike kan flytte værdi som bitcoin gennem Lightning, mens kunder sender og modtager almindelige valutaer eller stablecoins ved endepunkterne afhængigt af tjenesten. Stablecoins er tokens, ikke selve fiatvalutaen. Artiklen nævnte Visa (V ), Clover og Fiserv som partnere.

Ifølge artiklen sagde Mallers i marts 2023, at han så Lightning udvikle sig til én global protokol for værdioverførsel. Han ledede også Zap, selskabet bag Bitcoinbetalingstjenesten. Det var en fremtidsvision.

Mallers betragtede udviklingen som tidlig. Den mest oplagte første anvendelse var efter hans opfattelse at flytte pengeværdi rundt i verden.

Artiklen oplyste, at Stroom Network i 2023 havde rejst 3,5 millioner dollar i en overtegnet seedrunde. Projektet ville anvende bitcoinlikviditet på Lightning og samtidig tilbyde en tokenrepræsentation på Ethereum. Liquid staking beskrev her et protokoldesign for indtægter fra videresendelse af betalinger. Den foreslåede forvaltning benyttede en føderation af flere parter.

Ifølge designet skulle Stroom placere BTC i Lightningkanaler for at tjene routinggebyrer og udstede lnBTC på Ethereum med tilstræbt 1:1-dækning i BTC. Brugere skulle kunne anvende disse tokens i DeFi ligesom en wrapped bitcoinrepræsentation. Projektets dokumentation beskrev en bro og en beholdning forvaltet af en føderation med flere underskrivere; indløsning og dækning afhang af dette system. At løse likviditetsproblemet én gang for alle var projektets ambition.

Bitcoinbetalinger via Lightning uden offentligt internet

Forskere undersøgte også betalinger uden adgang til det offentlige internet. Ved nedbrud eller katastrofer kan lokal trådløs kommunikation være et alternativ, så længe enhederne stadig kan nå hinanden.

Forskere fra Florida International University undersøgte Lightningbetalinger gennem lokale trådløse netværk. LNMesh-artiklen blev indsendt allerede den 27. april 2023. Arbejdet viste, at betalinger uden offentligt internet var mulige under bestemte betingelser.

Artiklen LNMesh: Who Said You need Internet to send Bitcoin? Offline Lightning Network Payments using Community Wireless Mesh Networks beskriver en demonstration med Bluetooth Low Energy og wi-fi. Noderne kommunikerede i et lokalt meshnetværk. Forskernes kode anvendte Bitcoins testnet; større netværk med mobile noder blev undersøgt ved simulation.

Simulationerne opnåede succesrater på op til 95 % med de foreslåede metoder til kanaltildeling og tilstrækkelig likviditet. Tallet var et simulationsresultat, ikke en stor feltprøve med virkelige betalinger.

Eksisterende finansierede Lightningkanaler kan opdatere saldi uden for blockchainen, når noderne kommunikerer lokalt. Demonstrationen krævede ingen ændring af den eksisterende Lightningprotokol. Åbning og endelig afregning af kanaler på Bitcoinblockchainen kræver fortsat adgang til denne blockchain.

Afsluttende tanke

Lightning-økosystemet omfattede blandt andre Strike, River, IBEX, Amboss, Zebedee og Voltage. Cash App tilbød også Lightningbetalinger som et eksisterende produkt fra Block.

Artiklen fremhævede i 2023, at Lightning fortsat var under udvikling. Softwarefejl, forkert kanalhåndtering eller mistede sikkerhedskopier kunne medføre tab. Likviditet, routing og den valgte wallet påvirker kapacitet og pålidelighed. Ved en wallet med ekstern opbevaring kommer afhængighed af udbyderen oveni.

Løbende udvikling forbedrede Lightnings robusthed og brugervenlighed. Sådanne forbedringer kan understøtte bredere brug af Bitcoinbetalinger.

Læs mere om at investere i Bitcoin.