Top 5 aktivforvaltere og deres kryptostrategier

At forstå, hvem de 5 største aktivforvaltere er, og deres kryptotilbud, er en smart måde at få en bedre forståelse af markedets udvikling og fremtidige tendenser. Aktivforvaltere kontrollerer billioner i værdi og er en kernekomponent i dagens investeringsfællesskab. Her er et glimt af verdens førende aktivforvaltere, og hvordan de fortsat påvirker globale finansmarkeder, forbrugertendenser og teknologiske gennembrud.

Hvad er de 5 største globale aktivforvaltere?

1. BlackRock $11.6T

BlackRock (BLK ) topper listen over aktivforvaltere med $11.6 trillion i fonde under sin kontrol. Virksomheden blev lanceret som et obligationsinvesteringsfirma i 1988. Med base i New York tilbød virksomheden sin Income Trust, som hurtigt blev populær. Derfra begyndte BlackRock at levere rådgivningsmuligheder til markedet. Bemærkelsesværdigt brugte virksomheden på det tidspunkt en intern risikostyringssoftware kaldet Aladdin at.

I 1990’erne gennemførte BlackRock en børsintroduktion og begyndte at handle på NYSE (New York Stock Exchange). Ved hjælp af deres Aladdin-software og andre fremvoksende teknologier lykkedes det BlackRock at sikre $165 milliarder i forvaltede aktiver inden årtiet sluttede.

Virksomheden åbnede også sine Aladdin-softwarefunktioner for fællesskabet, sammen med en række andre produkter inklusive kontanthåndteringstjenester, investeringsfonde og andre investeringsinstrumenter. BlackRock udvidede endda til EU via et kontor i Edinburgh.

I 2000’erne blev BlackRocks strategi klarere. Virksomheden begyndte at opkøbe konkurrenter og andre finansielle institutioner, hvilket udvidede deres funktioner og tilbud. Specifikt erhvervede den Merrill Lynch Investment Managers, Barclays Global Investors, Quellos Group, R3 Capital Management, First Reserve Energy Infrastructure Funds, Cachematrix, Tennenbaum Capital Partners og eFront.

Krypto-tilbud

Bemærkelsesværdigt var BlackRock en af de første Bitcoin-ETF’er, der fik godkendelse fra SEC. iShares Bitcoin Trust giver investorer mulighed for at få eksponering mod Bitcoin-prisbevægelser uden at holde aktivet direkte. ETF’en køber og holder midlerne for investorerne. Fordelene ved dette produkt er mindre risiko for regulatorisk modreaktion, eksponering mod kryptomarkederne uden at holde aktiver, samt muligheden for at handle kryptoseksponering som aktier.

BlackRock tilbyder også institutionelle kunder en række produkter. De kan få adgang til private trusts og forvaltningsfunktioner designet til at imødekomme deres unikke behov. Ud over disse tilbud investerer BlackRock løbende i blockchain-projekter og startups.

BlackRock i dag

I dag er BlackRock verdens største aktivforvalter. Virksomheden kontrollerer +$11 t i aktiver og opererer i +30 lande. Firmaet har hjulpet millioner med at opbygge opsparing og har gjort investering lettere og mere tilgængelig for masserne. Derudover beskæftiger det +20.000 personer, hvilket gør det til en væsentlig bidragsyder til lokale økonomier.

2. Vanguard Group $10.4T

Vanguard blev grundlagt i 1977 i Malvern, Pennsylvania, som et investeringsrådgivningsfirma. Virksomhedens grundlægger, John Clifton “Jack” Bogle, var på det tidspunkt en kendt investor. Mens han arbejdede hos Wellington-fondens investeringsfirma, startede han en passiv fond, der en dag ville vokse til det første produkt, som Vanguard Group tilbød.

Vanguard Group er blevet en af de mest succesfulde aktivforvaltere i verden med +$10 t i forvaltede aktiver. Virksomheden er kendt for sit langsigtede perspektiv, lavprisinvesteringer og reducerede omkostninger. I dag tilbyder den en blanding af produkter inklusive rådgivningstjenester designet til at gøre det muligt for alle at sætte opnåelige investeringsmål.

Kilde – Market Watch Top 10 ETFs

I 1970’erne og 80’erne ændrede Vanguard Group investeringsmarkedet for altid med lanceringen af den første indeksfond til individuelle investorer. Indeksfonde kombinerer aktier for at give samlet eksponering mod sektorer. Siden da er indeksfonde blevet et almindeligt investeringsinstrument, der anvendes af næsten alle institutionelle investeringsfirmaer.

I 1990’erne fortsatte Vanguard Group med at skubbe til grænserne for innovation. De var et af de første investeringsfirmaer, der havde en hjemmeside på America Online. Vanguard.com var forud for sin tid og hjalp med at normalisere onlinebanking globalt.

Ved årtusindeskiftet udvidede Vanguard Group sine aktiviteter til Europa. Specifikt åbnede den kontorer i Amsterdam i 2004. Næste skridt var at udvide til Frankrig via et kontor lanceret i Paris i 2005, efterfulgt af et nyt EU-hovedkontor i London i 2009.

Krypto-tilbud

Vanguard Group tilbyder ikke nogen krypto-relaterede tjenester til sine kunder. Da de blev spurgt om, hvorfor de har valgt at undgå blockchain-sektoren, udtalte ledelsen, at de ser kryptovalutaer mere som spekulative aktiver end som investeringer.

Vanguard Group i dag

I dag tilbyder Vanguard en blanding af klassiske fonde til sine kunder. Deres tilbud omfatter to primære aktietyper. Admiral-aktierne har højere minimumsinvesteringer, men giver lavere omkostninger, mens investor-aktierne har højere omkostninger, men lavere indgangskrav. Firmaet tilbyder også forvaltede konti via Managed ISA og lancerede for nylig en ny mobilapp i Storbritannien med fokus på personlig økonomi.

3. Fidelity Investments $5.90T

Fidelity Investments kom ind på markedet i begyndelsen af 1930’erne efter oprettelsen og efterfølgende køb af Fidelity Fund efter 13 års drift. Fondens nye ejer, Edward C. Johnson II, lancerede derefter Fidelity Management and Research Company. Bemærkelsesværdigt forbliver den et privat ejet selskab.

I 1946 blev Fidelity Investments officielt grundlagt i Boston, Massachusetts. Virksomheden startede med at søge at blive en kraftcentral inden for pensionssektoren. Den opnåede hurtigt succes med denne målrettede tilgang. Snart forvaltede virksomheden fonde for private selskaber, offentlige myndigheder, universiteter og nonprofitorganisationer.

I 1990’erne gjorde Fidelity Investments sig bemærket som en innovator ved at omfavne onlinebankteknologi. Virksomheden var en af de første til at have en hjemmeside, og dens tilgang til investering var en forfriskende pause for mange, der så aktivforvaltere som for risikosky.

Fidelity var unik ved, at de ikke kun investerede i blue chip-aktier. Virksomheden søgte ofte almindelige aktier. Denne tilgang øgede risikoen, men åbnede også døren for massive afkast.

2000’erne var en interessant periode for Fidelity. Den gennemgik flere højt profilerede problemer, herunder forlig med SEC over påstået manipulation og destruktion af dokumenter. På trods af disse ulemper fortsætter Fidelity med fuld kraft gennem sine sofistikerede online investeringsforvaltning- og mæglertilbud.

Krypto-tilbud

Fidelity er en stærk fortaler for kryptoprodukter og har endda lanceret en fond kaldet Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund. Denne spot Bitcoin ETF følger prisen på verdens første kryptovaluta i realtid og giver priseksponering til kunderne. Bemærkelsesværdigt har Fidelity for nylig udvidet til institutionelle kryptoprodukter.

Virksomheden er licenseret til at tilbyde digital aktivforvaring, investeringsstrategier, pensionsplaner og endda udføre handler. Kunder, der kvalificerer sig til disse tjenester, modtager direkte investeringsrådgivning fra uddannede fagfolk.

Fidelity i dag

I dag har Fidelity +76.000 medarbejdere og er en af de største udbydere af 401(k)-pensioner i USA. Firmaet tilbyder hundredvis af produkter inklusive investeringsfonde, pensionsplaner, online mægling og medarbejderfordele. Det har også kontorer over hele verden, der betjener sine +40 millioner kunder.

4. State Street Global $4.67T

State Street har den mest imponerende historie på denne liste. Firmaet forvalter $4 trillion i aktiver og kan spore sin historie tilbage til en maritim handelsbank grundlagt i 1792. På den tid tilbød Union Bank, som blev charteret i Boston, en række tjenester til investorer. Bemærkelsesværdigt er Union Bank den næstældste fortsat driftende bank i USA.

Hoppes frem et par hundrede år til 1978, og aktivforvaltningsfirmaet State Street Global blev officielt etableret under moderselskabet State Street Corporation (STT). På det tidspunkt specialiserede virksomheden sig i investeringsforvaltning. Dens omdømme gjorde det muligt at sikre højtstående partnerskaber og forvaltningsaftaler med flere førende finansinstitutioner og virksomhedspensioner.

I 1980’erne udvidede State Street Global sine aktiviteter til EU og Asien. Denne udvidelse blev markeret ved åbningen af kontorer i London og Hong Kong. Det var også på dette tidspunkt, at virksomheden begyndte at tilbyde indeksfonde til deres kunder, hvilket åbnede døren for et mere demokratiseret finansmarked.

1990’erne bragte yderligere innovation for virksomheden. State Street lancerede den første ETF i 1993. Manøvren blev udført i partnerskab med American Stock Exchange. Derfra begyndte de at tilbyde flere ETF-muligheder, herunder den første mid-cap ETF, sektorrelevante ETF’er og Japans første ETF.

Krypto-tilbud

State Street Global tilbyder ikke direkte nogen kryptofonde. Dog leverer den bagvedliggende fondsadministration, forvaringstjenester og tredjeparts-ETF’er til sine kunder. Virksomheden har påtaget sig en administrativ rolle i ETF-sektoren, men forbliver en stærk støtter af blockchain-startups gennem sine investeringer.

State Street Global i dag

I dag er State Street Global et af de mest anerkendte navne inden for finans. Virksomheden viser konsekvent målbar vækst, og dens strategiske ambition har ikke vaklet. Den forbliver en førende leverandør af investeringsservice, handel og investeringsforvaltningsmuligheder, der er rettet mod at forbedre afkastet for institutionelle investorer, pensionsfonde og forsikringsselskaber.

5. J.P. Morgan Chase $3.70T

J.P. Morgan Chase har en lang, snoet historie, der omfatter opkøb af +1200 virksomheder i løbet af sin 225-årige historie. Nogle af de centrale punkter i de tidlige år inkluderer lanceringen af Bank of the Manhattan Company af Aaron Burr. Hvis Burr lyder bekendt, er det fordi han blev dræbt i en duel med præsident Alexander Hamilton den 11. juni 1804. Interessant nok havde banken for nylig købt dueldørene fra en slægtning.

I 1871 erhvervede virksomheden Drexel, Morgan & Co. banken, som senere blev omdøbt til J.P. Morgan & Co. Det ville først i 2000, at JP Morgan og Chase Manhattan-bankerne til sidst fusionerede til J.P. Morgan Chase. Dog gennemgik virksomheden mange ændringer for at nå sin nuværende tilstand.

Efter 2000-fusionen og omdøbningen til J.P. Morgan Chase & Co. begyndte virksomheden at fusionere med andre banker og foretage opkøb. På det tidspunkt var mange virksomheder i finansiel ruin. Ved at genkende potentialet gik ledelsen i gang med at erhverve Bear Stearns Companies Inc. og Washington Mutual.

2000’erne så J.P. Morgan Chase udvide sin digitale tilstedeværelse med lanceringen af en app og online checkindbetaling. Lanceringen af Chase Pay tilbød en strømlinet mulighed for køb i butik, i app og online. Disse manøvrer blev efterfulgt af annonceringen af en ny hovedkontorbygning på 270 Park Avenue i New York. Den nye skyskraber vil give virksomheden bæredygtig drift.

Krypto-tilbud

J.P. Morgan Chase er mere end en bank. Det er også en af verdens største teknologidrevne virksomheder. Virksomheden brugte $14 milliarder på teknologisk forskning og udvikling og forbliver en stærk støtter af blockchain-markedet. Selvom den ikke tilbyder nogen krypt-ETF’er direkte, bruger firmaet kryptovalutaer i sin daglige drift.

JPM Coin er en digital token, der fungerer på samme måde som Ripple ved at lette friktionsfri grænseoverskridende pengeoverførsler mellem banker. Virksomheden bruger dette aktiv til at strømline sine globale aktiviteter. Derudover lancerede virksomheden en blockchain kaldet Onyx Blockchain, som tilbyder betalings- og afregningsløsninger til institutionelle kunder.

J.P. Morgan Chase i dag

J.P. Morgan Chase er en velkendt aktivforvalter, der driver tusindvis af lokale bankfilialer globalt. Virksomheden har modtaget adskillige anerkendelser for sine bestræbelser, herunder at FORTUNE udnævnte J.P. Morgan Chase til verdens 5. mest beundrede virksomhed.

5 største aktivforvaltere og deres krypto-politikker/tilbud | Konklusion

Nu hvor du har en solid forståelse af de 5 største aktivforvaltere samt deres historie og tilbud, er du klar til at træffe en informeret investeringsbeslutning. Husk, at hver af disse aktivforvaltere har stor indflydelse inden for de nationale og globale finanssektorer. Som sådan er de kvalificerede til at give dig et væld af investeringsmuligheder.

Lær mere om investering her.