Investering i Bitgo | Hvordan køber man Pre-IPO aktier

Bitgo er en cryptocurrency-løsning, der tilbyder kunder custodial, trading, lending og andre DeFi (Decentralized Finance) tjenester. Virksomheden har med succes skabt en niche på markedet som en af de første protokoller, der primært fokuserer på institutionelle investorer. Denne strategi har vist sig at være frugtbar. I dag har Bitgo over 1.500 institutionelle kunder og er fortsat en pioner i det digitale aktiverum.

Alle disse faktorer har gjort Bitgo-aktier til en høj-eftertragtet aktiv. Imidlertid er virksomheden privat ejet, hvilket betyder, at du ikke kan købe aktier fra en traditionel mægler. For at få adgang til Bitgo Pre-IPO-aktier skal du lære at navigere på sekundærmarkederne og kvalificere dig. Her er, hvad du skal vide.

Hvad er Bitgo?

Bitgo er en ledende cryptocurrency-børs og produkttjeneste. Platformen kom på markedet i 2013 og har hovedsæde i Palo Alto. Virksomhedens grundlæggere inkluderer Mike Belshe, Ben Davenport og Will O’Brien. Bemærkelsesværdigt er, at gruppen kom på markedet for at forbedre crypto-sikkerheden og fremme adoptionen.

Første Multi-Sig Wallet

Som en del af denne strategi udgav Bitgo en sikker non-custodial wallet som sin første produkt. Walleten indeholdt nye funktioner som multi-signaturteknologi, der revolutionerede markedet. Multi-sig-wallets kræver mere end en privat nøgle til at udføre transaktioner.

Dette simple skridt hjalp med at spare milliarder i crypto-tyveri, da det gjorde det sværere at stjæle en persons private nøgle. Introduktionen af multi-sig-wallets hjalp med at øge tilliden inden for crypto-samfundet og fastsætte en ny standard, der stadig er gældende i dag.

Crypto Forsikring

Bitgo var også en pioner i wallet-forsikring. Det var blandt de første udbydere, der sikrede forsikring mod hackere, der stjal midler fra digitale walletter. Ligesom deres revolutionerende multi-sig-muligheder er forsikring nu en branchestandard for børser.

Bitgo har oplevet stærk støtte fra finansielle institutioner siden sin lancering. I 2014 sikrede BitGo med succes 12 millioner dollar i venturekapital til at udvide sine operationer. Året efter erhvervede virksomheden forsikring for sine walletter og udgav en API til udviklere.

I 2018 havde crypto-markedet udviklet sig betydeligt sammen med Bitgo. Virksomheden var nu licenseret til at tilbyde custodial-tjenester og mere. Den havde også erhvervet flere statslicenser, herunder en licens fra South Dakota Division of Banking i 2018 og en New York Trust Charter i 2021.

BitGo Prime

Bitgo Prime repræsenterede en ændring i virksomhedens tilgang til markedet. Prime var bygget specifikt til store institutionelle kunder. Derfor indeholdt det en række custody- og risikostyringsløsninger. For eksempel kunne institutionelle brugere opsætte transaktionsgodkendelse baseret på politik, overvåge detaljerede revisionslogger og udføre realtidsstyring af deres operationer.

Whitelisting

Bitgo tilbyder nu fuld whitelisting-tjeneste til udviklere og virksomheder, der søger at tilbyde avancerede tjenester til deres kunder. Denne tilgang har hjulpet firmaet med at opnå større markedspenetration. Specifikt har der været et skub fra institutionelle investorer for at tilføje digitale aktiver til deres tilbud. Bitgo giver virksomheder mulighed for nemt at tilbyde disse tjenester ved hjælp af deres whitelisting-funktioner.

Wrapped Bitcoin (WBTC)

Bemærkelsesværdigt har Bitgo været afgørende for at fremme adoptionen af nye typer digitale aktiver, herunder Wrapped Bitcoin. Denne unikke aktiv giver Bitcoin-brugere mulighed for at låse deres crypto i en smart kontrakt og modtage en ERC-20-kompatibel token i retur. Denne token kan bruges til at få adgang til avancerede DeFi-funktioner inden for Ethereum-økosystemet. Wrapped Bitcoin frigør likviditet og giver handlende mulighed for at deltage i nye muligheder uden at miste ejerskab af deres oprindelige aktiv.

Overtagelsesforsøg

Interessant var Bitgo skulle være overtaget af Galaxy den 5. maj 2021. Den 1,2 milliards dollar store handel ville have ført til, at Citi, Maples Group, Davis Polk og flere fik kontrol over virksomheden. Imidlertid gik overtagelsen i vasken i 2022 på grund af uenighed mellem parterne. Herefter forbliver Bitgo privat ejet.

Historiske Finansieringsrunder

Samlet Bitgo Finansiering:

I alt Finansiering: Bitgo sikrede 170 millioner dollar over 7 finansieringsrunder

Største Runde: Bitgos største finansieringsrunde sikrede 100 millioner dollar i august 2023.

Investorer: I alt 38 institutionelle investorer og 4 business angels støttede Bitgo

Seneste Runde: Den seneste finansieringsrunde høstede en ikke offentliggjort sum og var en Series C-runde, der blev afholdt den 24. januar 2024.

Finansieringsrunder Fordeling:

• 4 Early-Stage
• 2 Late-Stage
• 1 ICO-runder

Nøgleinvestorer:

Bitgo sikrede finansiering fra Brink, Goldman Sachs, Galaxy, Valor Equity Partners, DRW, Redpoint Ventures, Founders Fund, BitFury, Digital Currency Group, Liberty City Ventures, Blockchain Capital, A-Grade Investments, Bridgescale Partners, Radar Partners og flere.

Hvorfor Investere i Bitgo?

Der er en lang liste over grunde til, at investorer fortsat søger efter Bitgo-aktier. For det første er virksomheden en af de ældste og mest etablerede udbydere på crypto-markedet. Den har set det digitale aktiverum gå fra en håndfuld mønter til tusinder af tokens, tjenester, platforme og produkter.

Piller i Blockchain-Industrien

Gennem hele denne tid er Bitgo forblevet tro mod sit mål om at tilbyde digital aktiv-sikkerhed, custody, likviditet og crypto-infrastruktur til markedet. Derudover har den udvidet sine operationer til at omfatte fuldt regulerede og forsikrede custody-løsninger for +1.300 tokens på tværs af multiple blockchains.

Konkurrencemæssig Positionering

Bitgo forbliver en top-performer blandt blockchain-tjenesteudbydere. Virksomheden er i øjeblikket rangeret som nummer 6 af 2.596 aktive konkurrenter. Denne rangering er konsistent med dens langvarige støtte til digitale aktiver. Bemærkelsesværdigt har der været tidspunkter, hvor Bitgo har været ansvarlig for +20% af Bitcoin-handelsværdi.

Funding og investor-data stammer fra Tracxn.

1. Pre-IPO Sekundærmarked

Sekundærmarkeder er specialbyggede børser, der forbinder pre-IPO-aktieejere med potentielle investorer. Disse markeder kan tilbyde disse aktiver, fordi de arbejder tæt sammen med medarbejdere, tidlige investorer og venturekapitalister, der er afgørende for virksomhedens pre-IPO-vækst.

At investere i pre-IPO-aktier i Bitgo kunne give stærke afkast, hvis virksomhedens værdi stiger efter dens IPO. Det er almindeligt, at virksomhedens værdi stiger efter en IPO. Derfor giver det mening at tilføje pre-IPO-aktier til din portefølje, før virksomheden offentliggør planer om at gå offentligt.

Sekundærmarkeder har mange krav. Her er nogle bekymringer, du skal være opmærksom på:

Eligibilitet: Denne tilgang kræver, at du er en akkrediteret investor, hvilket betyder, at du skal have mindst 1 million dollar i likvide midler for at kvalificere dig til adgang.

2. Private Equity Selskaber

Private equity-selskaber får adgang til pre-IPO-aktier under investeringsrunder. De tilbyder herefter disse aktier til højt-netværds-akkrediterede investorer med en provision. Bemærkelsesværdigt er private equity-selskaber kendt for at have ekstra betingelser, herunder blokering af salg af aktier i årevis i nogle tilfælde.

3. Medarbejderaktie Salg

Mange betragter medarbejderaktie-salg som den bedste måde at erhverve pre-IPO-aktier i Bitgo. Denne metode til at erhverve pre-IPO-aktier kræver, at du forbinder dig med tidligere medarbejdere. Det er almindeligt, at virksomheder udsteder aktier som en del af en incitamentspakke. Bemærkelsesværdigt er denne profitdelingsmetode blevet mere populær, hvilket har ført til flere pre-IPO-aktie-muligheder for investorer.

Private Transaktioner: Der er mange hindringer, du skal springe over for at fuldføre en privat pre-IPO-transaktion, herunder at oprette specifikke juridiske aftaler, udføre vurderinger og fastsætte begrænsninger for overførsel af aktiver.

Mægler: Mæglere kan tage en stor del af forvirringen ud af pre-IPO-processen. Disse fagfolk kan guide dig gennem hvert skridt og sikre fuld overholdelse af regler og undgå almindelige fejl, som uuddannede fagfolk kan begå.

Der er flere risici, du skal overveje, før du springer ind i pre-IPO-aktie-investeringsarenaen. Her er de øverste bekymringer:

Likviditetsrisiko

Hvis du søger efter en aktiv, du kan sælge med det samme, er pre-IPO-aktier ikke den bedste mulighed.

Disse investeringer kan inkludere salgs- og overførselsklausuler, der forhindrer overførsel af aktiver, indtil bestemte kriterier, såsom IPO’s afslutning, er opfyldt. Det er endda almindeligt, at pre-IPO-aktier kræver, at du venter år, før du kan sælge dine aktiver.

Find en Mægler

Hvis du opfylder kravene og er komfortabel med risiciene, tilbyder flere platforme adgang til pre-IPO-muligheder:

Forge Global: En af de største private aktiemarkeder, der tilbyder aktier i sen-fase-startups som SpaceX, Stripe og Databricks. Minimumskrav starter typisk omkring 100.000 dollar.

EquityZen: En populær platform, der giver akkrediterede investorer mulighed for at købe ind i private virksomheder med minimumskrav på 5.000 dollar. Tidligere tilbud inkluderer virksomheder som Discord og UiPath.

Rainmaker Securities: En fuldtids-mægler, der hjælper med at finde og forhandle private aktie-salg, herunder muligheder i virksomheder som OpenAI, Stripe og Palantir.

Hiive: En ny platform med live-bud/tilbudspriser for hundredvis af private virksomheder. Gennemsigtig og lav-gebyr, med minimumskrav på 25.000 dollar.

MicroVentures: Tilbyder samlet adgang til sen-fase-virksomheder gennem specialformålsværktøjer (SPV), herunder tidligere investeringer i SpaceX og Instacart.

EquityBee: Giver investorer mulighed for at finansiere medarbejder-aktieoptioner i startups, ofte til rabatterede værdier, med minimumskrav på 10.000 dollar.

Augment: En digital førstemarkedsplatform, der viser realtidspriser for pre-IPO-aktier, rettet mod teknologisk kyndige investorer og tilbyder lavere transaktionsgebyrer.

StartEngine Private: Lanceret i slutningen af 2023, denne platform giver akkrediterede investorer adgang til Regulation D-tilbud i sen-fase, venture-backed virksomheder. I de første ni måneder genererede det 16,5 millioner dollar i omsætning, med en gennemsnitlig investering på 32.000 dollar.

Vigtigt: Udfør altid grundig due diligence og konsulter en finansrådgiver, før du investerer i private virksomhedsaktier.

Vurdering af BitGo og Fremtidig IPO

Bitgo har en vurdering på 1,75 milliarder dollar pr. 16. august 2023. Den opnåede denne værdi gennem en kombination af faktorer. For det første var det blandt de første børser, der tilbød institutionel støtte og industriel-klassificerede sikkerhedsfunktioner. Denne strategi gjorde det muligt for virksomheden at opnå en stor kundebase på tværs af +90 lande.

Imponerende har Bitgo omkring 166 medarbejdere. Dette lave medarbejdartal kunne betyde, at virksomheden har masser af plads til udvidelse. I dag kan Bitgos bidrag til crypto-markedet ikke oversees. Nøgle-teknologier som multi-sig-wallets hjalp med at tage kryptokurver fra bag-end-computere til massive institutioner.

De, der ejer Bitgo-aktier, håber at kapitalisere på virksomhedens vækst og stærke positionering. Hvis Bitgo annoncerede planer om at afholde en IPO i det kommende år, kunne det være en af de største blockchain-fokuserede IPO’er nogensinde. Interessant har virksomheden allerede støtte fra institutionelle kunder, og der er nu flere platforme end nogensinde før, der afhænger af dens tjenester.

Investering i Pre-IPO Bitgo | Konklusion

At investere i Bitgo kunne positionere dig for fremtidige afkast. Brugen af digitale aktiver er på vej op, og kryptokurver er på vej til at blive mainstream. Selv regeringer er begyndt at åbne Bitcoin-reserver. Alle disse faktorer kunne føre til, at Bitgo vokser endnu større og mere vigtig for markedets udvikling.

Alle investorer skal udføre grundig research på enhver virksomhed, de overvejer at investere i. Pre-IPO-aktier har mange ekstra klausuler i forhold til almindelige aktier. I mange tilfælde kan de ikke sælges eller handles, før en frist er udløbet. Derfor anbefales det, at du konsulterer en finansrådgiver for at sikre, at du forbliver inden for din risikotolerance. De, der udfører research og beslutter, at Bitgo opfylder deres kriterier, kunne finde, at platformen giver masser af upside-potentiale.

Lær om andre Pre-IPO-muligheder nu

Disclaimer: Denne artikel er kun til informationsformål og udgør ikke finansielle, juridiske eller investeringsråd. Pre-IPO-aktier er typisk kun tilgængelige for akkrediterede investorer og medfører betydeligt risiko. Udfør altid grundig due diligence og konsulter en finansrådgiver eller juridisk ekspert, før du træffer investeringsbeslutninger.