Investering i Bitgo | Sådan køber du pre-IPO-aktier

Bitgo er en kryptovaluta løsninger udbyder som tilbyder custodial, handel, udlån og andre DeFi (Decentralized Finance) tjenester til kunder. Virksomheden har med succes fundet sin niche på markedet som en af de første protokoller, der primært fokuserer på institutionelle investorer. Denne strategi har vist sig at være frugtbar. I dag har Bitgo over 1.500 institutionelle kunder og forbliver en banebrydende kraft inden for digitale aktiver.

Alle disse faktorer har gjort Bitgo-aktier til en højt efterspurgt aktiv. Dog er virksomheden privat ejet, hvilket betyder, at du ikke kan købe aktier gennem en traditionel mægler. For at få adgang til Bitgo Pre-IPO-aktier skal du lære, hvordan du navigerer i de sekundære markeder og kvalificerer dig. Her er, hvad du behøver at vide.

Hvad er Bitgo?

Bitgo er en førende kryptovaluta-børs og produktudbyder. Platformen kom ind på markedet i 2013 og har hovedkontor i Palo Alto. Virksomhedens grundlæggere inkluderer Mike Belshe, Ben Davenport og Will O’Brien. Bemærkelsesværdigt gik gruppen ind på markedet med det formål at forbedre kryptosikkerhed og fremme adoption.

Første Multi‑Sig-tegnebog

Som en del af denne strategi lancerede Bitgo en sikker ikke‑custodial tegnebog som sit første produkt. Tegnebogen indeholdt nye funktioner som multi‑signaturteknologi, der revolutionerede markedet. Multi‑sig-tegnebøger kræver mere end én privat nøgle for at gennemføre transaktioner.

Dette simple skridt hjalp med at redde milliarder i kryptotyveri, da det gjorde tyveri af en privat nøgle kun halvdelen af ligningen. Introduktionen af multisig-tegnebøger bidrog til at øge tilliden inden for kryptofællesskabet og satte en ny standard, som stadig gælder i dag.

Krypto-forsikring

Bitgo var også en banebrydende kraft inden for tegnebogsforsikring. Det var blandt de første udbydere, der sikrede forsikring mod hackere, der stjal midler fra digitale tegnebøger. Ligesom deres banebrydende multi‑sig‑muligheder er forsikring nu branchestandard for børser.

Bitgo har set stærk støtte fra finansfolk siden lanceringen. I 2014 sikrede BitGo med succes $12 millioner i venturekapital for at udvide sine operationer. Næste år erhvervede virksomheden forsikring for sine tegnebøger og frigav et API til udviklere.

Inden 2018 havde kryptomarkedet udviklet sig betydeligt sammen med Bitgo. Virksomheden var nu licenseret til at tilbyde custodial‑tjenester og mere. Den havde også opnået flere statslige licenser, herunder en South Dakota Division of Banking‑licens i 2018 og en New York Trust Charter i 2021.

BitGo Prime

Bitgo Prime repræsenterede et skift i virksomhedens tilgang til markedet. Prime blev bygget specifikt til store institutionelle kunder. Som sådan omfattede den en række custody‑ og risikostyringsløsninger. For eksempel kunne institutionelle brugere opsætte politikbaseret transaktionsgodkendelse, overvåge detaljerede revisionslogfiler og udføre real‑tidsstyring af deres operationer.

Whitelisting

Bitgo tilbyder nu fulde whitelisting‑tjenester til udviklere og virksomheder, der ønsker at tilbyde avancerede tjenester til deres kunder. Denne tilgang har hjulpet firmaet med at opnå større markedsindtrængning. Specifikt har der været et skub fra institutionelle investorer til at tilføje digitale aktivtjenester til deres tilbud. Bitgo giver virksomheder mulighed for nemt at tilbyde disse tjenester ved hjælp af deres whitelisting‑funktioner.

Wrapped Bitcoin (WBTC)

Bemærkelsesværdigt har Bitgo spillet en central rolle i at fremme adoptionen af nye typer digitale aktiver, herunder Wrapped Bitcoin. Dette unikke aktiv gør det muligt for Bitcoin‑ejere at låse deres kryptovaluta i en smart kontrakt og modtage et ERC‑20‑kompatibelt token som erstatning. Dette token kan bruges til at få adgang til avancerede DeFi‑funktioner inden for Ethereum‑økosystemet. Wrapped Bitcoin frigør likviditet og gør det muligt for handlende at deltage i nye muligheder uden at miste ejerskabet af deres oprindelige aktiv.

Forsøgt opkøb

Interessant nok skulle Bitgo erhverves af Galaxy den 5. maj 2021. Aftalen på $1,2 mia. ville have givet Citi, Maples Group, Davis Polk og flere kontrol over firmaet. Dog faldt opkøbet fra hinanden i 2022 på grund af uenigheder mellem parterne. Som følge heraf forbliver Bitgo privat ejet.

Historiske finansieringsrunder

Opsummering af Bitgo-finansiering:

Samlet finansiering: Bitgo sikrede $170M over 7 finansieringsrunder

Største runde: Bitgo’s største finansieringsrunde sikrede $100M i august 2023.

Investorer: I alt 38 institutionelle investorer og 4 engle‑investorer støttede Bitgo

Seneste runde: Den seneste finansieringsrunde rejste et ikke‑offentliggjort beløb og var en Serie C‑runde afholdt den 24. januar 2024.

Opdeling af finansieringsrunder:

• 4 Tidlig fase
• 2 Sen fase
• 1 ICO‑runder

Vigtige investorer:

Bitgo sikrede finansiering fra Brink, Goldman Sachs, Galaxy, Valor Equity Partners, DRW, Redpoint Ventures, Founders Fund, BitFury, Digital Currency Group, Liberty City Ventures, Blockchain Capital, A‑Grade Investments, Bridgescale Partners, Radar Partners og flere.

Hvorfor investere i Bitgo?

Der er en lang liste af grunde til, at investorer fortsat søger Bitgo-aktier. For det første er virksomheden en af de ældste og mest etablerede udbydere på kryptomarkedet. Den har set det digitale aktivområde gå fra en håndfuld mønter til tusindvis af tokens, tjenester, platforme og produkter.

Støttepille i blockchain‑industrien

Gennem hele denne periode har Bitgo forblevet tro mod sit mål om at levere sikkerhed for digitale aktiver, custody, likviditet og kryptoinfrastruktur til markedet. Derudover har den udvidet sine operationer til at omfatte fuldt regulerede og forsikrede custody‑løsninger for over 1.300 tokens på tværs af flere blockchains.

Konkurrencepositionering

Bitgo forbliver en top‑præsterende blockchain‑serviceudbyder. Virksomheden rangerer i øjeblikket som 6. blandt 2596 aktive konkurrenter. Denne rangering er i overensstemmelse med dens mangeårige støtte til digitale aktiver. Bemærkelsesværdigt har Bitgo på tidspunkter stået for over 20 % af Bitcoin‑handelsværdien.

Finansierings‑ og investor‑data hentet fra Tracxn.

1. Pre-IPO sekundær markedsplads

Sekundære markeder er formålsbyggede børser, der forbinder pre‑IPO‑aktionærer med potentielle investorer. Disse markedspladser kan tilbyde disse aktiver, fordi de arbejder tæt sammen med medarbejdere, tidlige investorer og venturekapitalister, som er afgørende for virksomhedens pre‑IPO‑vækst.

Investering i pre‑IPO‑aktier i Bitgo kan give stærke afkast, hvis virksomhedens værdiansættelse stiger efter dens IPO. Det er almindeligt, at virksomheders værdiansættelse stiger efter en IPO. Derfor giver det mening at tilføje pre‑IPO‑aktier til din portefølje, før firmaet annoncerer planer om at gå på børsen.

Sekundære markedspladser har mange krav. Her er nogle bekymringer, du bør være opmærksom på:

Berettigelse: Denne tilgang kræver, at du er en akkrediteret investor, hvilket betyder, at du skal kunne påvise mindst $1 M i likvide aktiver for at kvalificere dig til adgang.

2. Private equity‑virksomheder

Private equity‑virksomheder får adgang til pre‑IPO‑aktier under investeringsrunder. De tilbyder derefter disse aktier til velhavende akkrediterede investorer mod en provision. Bemærkelsesværdigt er private equity‑virksomheder kendt for at have ekstra betingelser, herunder at blokere salget af aktier i flere år i visse tilfælde.

3. Medarbejderaktiesalg

Mange betragter medarbejderaktiesalg som den bedste måde at erhverve pre‑IPO‑aktier i Bitgo på. Denne metode kræver, at du kommer i kontakt med tidligere medarbejdere. Det er almindeligt, at virksomheder udsteder aktier som en del af en incitamentspakke. Bemærkelsesværdigt er denne profit‑delingsmetode blevet mere populær, hvilket har ført til flere pre‑IPO‑aktie‑muligheder for investorer.

Private transaktioner: Der er mange forhindringer, du skal overvinde for at gennemføre en privat pre‑IPO‑transaktion, herunder oprettelse af specifikke juridiske aftaler, udførelse af værdiansættelser og fastsættelse af eventuelle begrænsninger på overførslen af aktivet.

Mægler: Mæglere vil fjerne meget af forvirringen omkring pre‑IPO‑processen. Disse professionelle kan guide dig gennem hvert trin, sikre fuld overholdelse og undgå almindelige fejl, som uuddannede fagfolk begår.

Der er flere risici, du bør overveje, før du kaster dig ud i investeringsarenaen for pre‑IPO‑aktier. Her er de vigtigste bekymringer:

Likviditetsrisiko

Hvis du leder efter et aktiv, du kan sælge med det samme, er pre‑IPO‑aktier ikke det bedste valg.

Disse investeringer kan indeholde salgs‑ og overførselsklausuler, der forhindrer overførslen af aktivet, indtil visse kriterier, såsom IPO‑fuldførelse, er opfyldt. Det er endda almindeligt, at pre‑IPO‑aktier kræver, at du venter år, før du får mulighed for at sælge dine aktiver.

Find en mægler

Hvis du opfylder kravene og er komfortabel med risiciene, tilbyder flere platforme adgang til pre‑IPO‑muligheder:

Forge Global: En af de største private aktiemarkedspladser, der tilbyder aktier i sen‑fase startups som SpaceX, Stripe og Databricks. Minimumsbeløbene starter typisk omkring $100.000.

EquityZen: En populær platform, der giver akkrediterede investorer mulighed for at købe ind i private virksomheder med minimumsbeløb så lave som $5.000. Tidligere tilbud inkluderer virksomheder som Discord og UiPath.

Rainmaker Securities: En fuldservice‑mægler, der hjælper med at finde og forhandle private aktiesalg, inklusive muligheder i virksomheder som OpenAI, Stripe og Palantir.

Hiive: En nyere platform med live bud/ask-priser for hundredvis af private virksomheder. Transparent og lavt gebyr, med minimumsbeløb fra omkring $25.000.

MicroVentures: Tilbyder samlet adgang til sen‑fase virksomheder gennem special purpose vehicles (SPV’er), inklusive tidligere investeringer i SpaceX og Instacart.

EquityBee: Giver investorer mulighed for at finansiere medarbejderes aktieoptionsudøvelser i startups, ofte til nedsatte værdiansættelser, med minimumsbeløb omkring $10.000.

Augment: En digital‑først markedsplads, der viser real‑time priser for pre‑IPO‑aktier, målrettet teknologikyndige investorer og tilbyder lavere transaktionsgebyrer.

StartEngine Private: Lancere i slutningen af 2023, denne platform tilbyder akkrediterede investorer adgang til Regulation D‑tilbud i sen‑fase, venture‑backede virksomheder. I de første ni måneder genererede den $16,5 millioner i omsætning, med gennemsnitlige investeringer omkring $32.000

Vigtigt: Udfør altid grundig due diligence og konsulter en finansiel rådgiver, før du investerer i private virksomheders aktier.

Værdiansættelse af BitGo og fremtidig IPO

Bitgo har en værdiansættelse på $1,75 mia. pr. 16. august 2023. Den opnåede denne værdi gennem en kombination af faktorer. For det første var den blandt de første børser, der tilbød institutionel support og industrielle sikkerhedsoptioner. Denne strategi gjorde det muligt for virksomheden at opnå en stor kundebase i over 90 lande.

Imponerende har Bitgo omkring 166 medarbejdere. Dette lave antal medarbejdere kan betyde, at virksomheden har masser af plads til ekspansion. I dag kan Bitgos bidrag til kryptomarkedet ikke overses. Nøgle‑teknologier som multi‑sig‑tegnebøger har hjulpet med at bringe kryptovalutaer fra bagvedliggende computerbrugere til massive institutioner.

Dem, der ejer Bitgo-aktier, håber at drage fordel af virksomhedens vækst og stærke positionering. Hvis Bitgo annoncerer planer om at afholde en IPO i det kommende år, kunne det blive en af de største blockchain‑fokuserede IPO’er nogensinde. Virksomheden har allerede støtte fra institutionelle kunder, og der er nu flere platforme end nogensinde, der er afhængige af dens tjenester.

Investering i Pre-IPO Bitgo | Konklusion

Investering i Bitgo kan placere dig for fremtidige afkast. Brug af digitale aktiver er på vej op, og kryptovalutaer bliver mainstream. Selv regeringer er begyndt at åbne Bitcoin‑reserver. Alle disse faktorer kan resultere i, at Bitgo vokser endnu større og bliver vigtigere for markedets udvikling.

Alle investorer bør foretage grundig research på enhver virksomhed, de overvejer at investere i. Pre‑IPO‑aktier har mange ekstra forbehold sammenlignet med almindelige aktier. I mange tilfælde kan de ikke sælges eller handles før efter en frist. Derfor anbefales det, at du konsulterer en finansiel professionel for at sikre, at du holder dig inden for din risikotolerance. De, der laver research og beslutter, at Bitgo opfylder deres kriterier, kan finde, at platformen giver stort opsvingpotentiale.

Lær om andre pre‑IPO‑muligheder nu

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål og udgør ikke finansiel, juridisk eller investeringsrådgivning. Pre‑IPO‑aktier er typisk kun tilgængelige for akkrediterede investorer og medfører betydelig risiko. Udfør altid grundig due diligence og konsulter en finansiel rådgiver eller juridisk ekspert, før du træffer investeringsbeslutninger.