Investing in Aktier

5 bedste højt udbytte-ETF’er at investere i

mm
Udgivet den
Opdateret den
Føj Securities.io til dine foretrukne kilder på Google
Oplysning: Securities.io kan modtage betaling, når du bruger links til produkter, vi anmelder. Det påvirker ikke vores redaktionelle vurderinger. Vi er ikke registreret investeringsrådgiver; dette er ikke investeringsrådgivning. Læs vores affiliateoplysning.
investor cartoon

I verden af indkomstgenererende investeringer hersker højt udbytte-ETF’er.  Dog er ikke alle udbytte-ETF’er skabt ens.  Disse fem skiller sig ud for investorer, der søger kvalitet, diversificering og en balance mellem risiko og afkast.

Hvorfor er det nu et strategisk tidspunkt at investere i højt udbytte-ETF’er

Før du ser på disse ETF’er, er det vigtigt at forstå, hvem de vil/skal appellere til.  Med stigende renter og markedsvolatilitet som en konstant bekymring, søger investorer i stigende grad stabile indtægtsstrømme.  Som følge heraf er højt udbytte-ETF’er et overbevisende valg for dem, der ønsker en stabil indtægtsstrøm (dvs. pensionister).  De indeholder ofte veletablerede virksomheder med en historik af stabile indtjeninger, hvilket kan give en følelse af sikkerhed og potentielt lavere volatilitet sammenlignet med vækstorienterede investeringer.  Dette gør dem attraktive for risikofølsomme investorer og dem med en langsigtet horisont, især når udbytter geninvesteres for at udnytte rentes rente‑effekten.

Desuden kan højt udbytte-ETF’er tilbyde målrettet sektoreksponering, så investorer kan tilpasse deres portefølje til specifikke brancher som energi eller fast ejendom.  De kan også give skattemæssige fordele i visse regioner på grund af den gunstige beskatning af kvalificerede udbytter.  Det er dog vigtigt at huske, at disse ETF’er stadig er underlagt markedssvingninger og måske ikke er egnede for dem, der søger hurtig vækst eller kortsigtede gevinster.

Højt udbytte‑fokuserede børsnoterede fonde (ETF’er)

*Bemærk: Nøgletal er angivet i USD og kan have ændret sig siden skrivningen.*

1. Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHD fokuserer på højkvalitetsvirksomheder med en historik af konsistente udbyttebetalinger og stærk finansiel sundhed.  Denne “kvalitetskonge”‑ETF prioriterer bæredygtige udbytter fra virksomheder med solide fundamentals, hvilket gør den ligesom en “dividend king” tilgang.

Bemærkelsesværdigt har SCHD en lav omkostningsprocent og en historik med solid performance, hvilket kan tilskrives dens fokus på virksomheder, der har klaret den seneste markedsvolatilitet godt.

Nøglepositioner i denne fond omfatter følgende virksomheder,

[finviz ticker=SCHD]

Fondens nettoaktiver  Omkostningsprocent 1‑års afkast 3‑års afkast Udbetalingsudbytte (TTM)
~$61.88 milliarder 0,06 % 24,03 % 8,21 % 3,34 %

Hvad adskiller den fra direkte konkurrenter?

SCHD’s strenge udvælgelseskriterier og fokus på finansiel sundhed gør den til et fremtrædende valg for langsigtede udbytteinvestorer.  Vær dog opmærksom på, at dens fokus på amerikanske aktier kan medføre en vis koncentrationsrisiko.

VYMI giver eksponering mod internationale udbyttebetalende virksomheder og leverer diversificeringsfordele.  Den følger et indeks af højt udbyttende aktier uden for USA og udnytter muligheder i udviklede markeder i udlandet.  Dette “pas til udbytter” er et fremragende valg for investorer, der ønsker at reducere deres afhængighed af det amerikanske marked.

Nøglepositioner i denne fond omfatter følgende virksomheder,

[finviz ticker=VYMI]

Fondens nettoaktiver  Omkostningsprocent 1‑års afkast 3‑års afkast Udbetalingsudbytte (TTM)
~$8,5 milliarder 0,22 % 24,34 % 8,81 % 4,45 %

Hvad adskiller den fra direkte konkurrenter?

VYMI giver værdifuld international diversificering, hvilket reducerer eksponeringen mod udsving i det amerikanske marked.  Det skal dog bemærkes, at valutakursrisici er forbundet med international investering.

3. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

SPHD kombinerer høje udbytter med lav volatilitet, hvilket gør den til et godt valg for investorer, der søger indkomst med mindre risiko.  Den udvælger aktier fra S&P 500 med høje udbytteafkast og lav volatilitet, med mål om at give en mere stabil kursudvikling sammenlignet med andre højt udbytte‑ETF’er.

Nøglepositioner i denne fond omfatter følgende virksomheder,

[finviz ticker=SPHD]

Fondens nettoaktiver  Omkostningsprocent 1‑års afkast 3‑års afkast Udbetalingsudbytte (TTM)
~$3,44 milliarder 0,30 % 34,80 % 10,82 % 3,5 %

Hvad adskiller den fra direkte konkurrenter?

SPHD’s fokus på lav volatilitet gør den potentielt attraktiv for investorer, der ønsker at reducere de op- og nedture, der ofte er forbundet med højt udbytte‑aktier.  Dog kan dens vægt på lav volatilitet også begrænse potentialet for høje afkast.

Hvis SCHD er “kvalitetskongen”, er PEY “udbyttevækst‑mesteren”.  Den fokuserer på virksomheder med en dokumenteret historik for at øge deres udbytte år efter år.  Dette indikerer stærk finansiel performance og et engagement i at belønne aktionærer.  PEY investerer i amerikanske virksomheder, der har øget udbytte i mindst ti på hinanden følgende år.

Nøglepositioner i denne fond omfatter følgende virksomheder,

[finviz ticker=PEY]

Fondens nettoaktiver Omkostningsprocent 1‑års afkast 3‑års afkast Udbetalingsudbytte (TTM)
~$1,22 milliarder 0,52 % 20,88 % 8,81 % 4,73 %

Hvad adskiller den fra direkte konkurrenter?

PEY’s fokus på udbyttevækst er en stærk indikator for virksomhedens styrke og potentiale for fremtidige afkast.  På trods af dette er fortiden ikke altid en pålidelig forudsigelse for fremtiden, så tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikation af fremtidige resultater.

5. iShares Core High Dividend ETF

Tænk på HDV som et “blue‑chip udbytte‑spil”. Det betyder, at den fokuserer på store, veletablerede virksomheder med en historik af pålidelige udbyttebetalinger.  Det er en solid kerneposition for udbytte‑fokuserede investorer, der søger eksponering mod markedsgiganter.

Nøglepositioner i denne fond omfatter følgende virksomheder,

[finviz ticker=HDV]

Fondens nettoaktiver  Omkostningsprocent 1‑års afkast 3‑års afkast Udbetalingsudbytte (TTM)
~$11,20 milliarder 0,08 % 23,38 % 11,79 % 3,23 %

Hvad adskiller den fra direkte konkurrenter?

HDV giver eksponering mod en diversificeret portefølje af blue‑chip‑virksomheder, hvilket giver stabilitet og en historik med pålidelige udbytter.  Selvom fokus på store‑kapitaliseringsaktier er en styrke ved ETF’en, betyder det også, at vækstpotentialet sammenlignet med ETF’er med en bredere markedsværdi kan være begrænset.

Afsluttende tanker om højt udbytte-ETF’er

Højt udbytte‑ETF’er kan være et værdifuldt værktøj for indkomstsøgende investorer, men det er vigtigt at vælge fonde, der passer til dine individuelle investeringsmål og risikotolerance.  Det betyder, at du skal overveje faktorer såsom ETF’ens investeringsstrategi, omkostningsprocent, underliggende beholdninger og udbytteudbytte.

De ovenfor fremhævede ETF’er tilbyder en række muligheder for investorer, der søger højkvalitets indkomstgenererende investeringer.  Uanset om du prioriterer kvalitet, international diversificering, lav volatilitet, udbyttevækst eller stor‑kapital stabilitet, er der sandsynligvis en ETF, der passer til dine behov.

Sørg for at besøge vores top online mæglere, som kan hjælpe dig med at investere og få eksponering til, hvad der kan være lukrative muligheder.

mm

Daniel er en stærk fortaler for blockchain's potentiale til at afvikle traditionel finans. Han har en dyb passion for teknologi og er altid ude at udforske de seneste innovationer og gadgetter.