Chainlink (LINK) og Band Protocol (BAND): Evaluering af Oracle-tokeners markedsmomentum

Blockchain revolutionerer finanssektoren ved at fjerne behovet for mellemled og bringe gennemsigtighed til området. Teknologien er dog ikke uden sine problemer. 

En sådan begrænsning er, at blockchain-netværk er lukkede systemer. Ligesom en computer, der ikke er forbundet til internettet, er en blockchain også et isoleret system. Det betyder, at smarte kontrakter ikke kan få adgang til information, der er gemt uden for blockchain-netværket. Løsningen på dette problem er orakler.

Blockchain-orakler tilbyder en decentraliseret og sikker måde at bringe eksterne data ind på blockchain, så de er tilgængelige for smarte kontrakter og andre decentraliserede applikationer (dApps). 

I de seneste år er flere blockchain-orakelprojekter kommet ind på markedet. Faktisk er den samlede markedsværdi for disse orakeltokens $4,3 milliarder, ifølge CoinMarketCap.

I dag vil vi se på nogle fremtrædende orakelprojekter, deres prisudvikling, og hvordan de hjælper markedet. Men først skal vi forstå, hvad en orakel egentlig er. 

Hvad er en orakel?

Orakler er datafeeds, der bringer data fra off-chain kilder og placerer dem on-chain for smarte kontrakter, der kører på blockchain. De indsamler, verificerer og transmitterer ekstern information til smarte kontrakter.  (ORCL )

Ud over at broadcastere off-chain data på blockchain, kan orakler også hente information fra blockchain til eksterne systemer. 

Ved at gøre dette giver orakler smarte kontrakter mulighed for at udføre ved hjælp af off-chain datainput, hvilket skaber mere værdi for dApps. Disse data fra den ydre verden kan være den daglige temperatur, aktiekurser eller antallet af stemmer, en politisk kandidat har modtaget.

Orakler fungerer grundlæggende som en bro mellem smarte kontrakter og off-chain dataleverandører. Der findes forskellige typer af orakler, som adskiller sig baseret på datakilde, tillidsmodeller og systemarkitektur. 

Men dette betyder også, at der er en tredjepart i midten. Desuden kan tillid til en datakilde føre til unøjagtige data eller at datafeedet bliver hacket. Smarte kontrakter, der ikke er afhængige af orakler, har dette problem ikke. Decentraliserede orakler er løsningen på dette. 

Orakler bruges af udviklere af smarte kontrakter til at bygge avancerede dApps. Nogle af deres potentielle anvendelsesområder er: 

– Decentralized Finance: DeFi-økosystemet bruger orakler til at få adgang til finansielle data om aktiver og markeder. For eksempel bruger DEX’er, der anvender AMM’er (automatiserede market makers) i stedet for ordrebøger, prisorakler for at forbedre kapitaleffektiviteten ved at koncentrere likviditet ved de aktuelle markedspriser. 

– NFTs and Gaming: Dynamiske NFTs, som kan ændre udseende eller værdi baseret på eksterne begivenheder som tidspunktet på dagen, kan oprettes ved hjælp af orakler. On-chain gaming-applikationer kan også bruge verificerbar tilfældighed for at skabe mere engagerende og uforudsigelige spiloplevelser.

Andre områder, hvor orakler kan anvendes, inkluderer forsikring, virtuelle økonomier, stemmesystemer, forsyningskædestyring, digital identitetsverifikation, dataproveniens, revision, identitets- og adgangsstyring samt bæredygtighed.

Lad os nu se på de mest fremtrædende orakelprojekter på markedet: 

Chainlink (LINK)

Chainlink blev grundlagt i 2017 af softwareingeniøren Steve Ellis og iværksætteren Sergey Nazrov og er det største orakelprojekt på markedet. Det har til formål at fungere som middleware mellem smarte kontrakter på smart contract-platforme og eksterne datakilder, så smarte kontrakter sikkert kan få adgang til off-chain datafeeds.

Bygget på Ethereum-blockchainen fungerer Chainlink ikke kun inden for en anden blockchain, men kører samtidigt på mange forskellige blockchains.

Ifølge dets whitepaper er platformen bygget på decentraliserede oraklenetværk, eller DONs, som er et Chainlink-netværk vedligeholdt af en komité af noder og udfører funktioner efter eget skøn. DONs har til formål at forbedre og udvide smarte kontrakters muligheder ved at levere sikkerhed til netværk, lagring og behandling. 

Chainlink bruger en form for proof-of-stake (PoS) konsensusprotokol, hvor deltagerne skal køre deres egne noder og er påkrævet at levere data til smarte kontrakter for at modtage LINK-tokens som belønning. Man kan altså ikke blot indbetale tokens og tjene renter.

LINK er den oprindelige kryptovaluta for Chainlink. Med en markedsværdi på $3,32 milliarder er LINK den største orakeltoken og den 22. største kryptoejendom på det samlede marked. 

Tokenet udgør den primære incitamentsmekanisme for brugere til at deltage i Chainlinks decentraliserede netværk af orakler. LINK bruges ikke kun som betalingsmiddel, men også som et arbejds-token. Det betyder, at det anvendes til udveksling af datatjenester og distribueres som belønning til nodeoperatører for at validere netværket.

Projektet rejste $32 millioner i en ICO i september 2017 ved at sælge omkring 35 % til offentligheden til en pris på $0,09‑$0,11. LINK har en maksimal samlet udbud på 1 milliard tokens, hvoraf 30 % blev tildelt grundlæggerteamet, mens de resterende LINK-tokens (35 %) blev afsat til dets token-belønningssystem.

I 2019 annoncerede projektet en række nye partnerskaber med blandt andet Google Cloud, Reserve og Polygon Network, hvilket fik prisen til at skyde op til $5. Året efter steg prisen over $20-mærket for første gang efter, at der i august 2020 blev annonceret endnu en runde af partnerskaber.

Under bullmarkedet i 2021 nåede LINK-prisen et topniveau på $52,7, men har siden da mistet 87,8 % af sin værdi. På tidspunktet for skrivning handlede LINK til $6,40 med en 24‑timmers handelsvolumen på $112,48 millioner. Hidtil i 2023 har LINK set en stigning på 14,55 %.

Klik her for at lære alt om investering i Chainlink (LINK).

Band Protocol (BAND)

Det næstmest populære og største orakelprojekt er Band Protocol, en decentraliseret cross-chain data-orakelplatform. Protokollen samler og forbinder real-world data og API’er til smarte kontrakter. Dens mission er at bringe ekstern data, hentet gennem traditionelle web-API’er, ind på blockchains. 

Protokollen kører på BandChain, en blockchain bygget med Cosmos SDK, et netværk der tillader deling af data mellem forskellige blockchains. Det betyder, at Band Protocol muliggør interoperabilitet mellem den traditionelle web og smarte kontrakter.

Band blev grundlagt i 2017 af Soravis Srinawakoon, Sorawit Suriyakarn og Paul Nattapatsiri, som henholdsvis fungerer som CEO, CTO og CPO. I juni 2020 blev den offentlige mainnet for protokollens blockchain i Cosmos, kaldet BandChain, officielt lanceret. 

Samme år, i december, blev protokollen også den første blockchain-virksomhed, der sluttede sig til den non-profit organisation OpenAPI, som står bag ChatGPT, sammen med teknologigiganter som Microsoft (MSFT ), Google, IBM og eBay.

Midt i 2021 udgav teamet version 2 af BandChain, som giver dataleverandører mulighed for selv at køre noder i stedet for at have mellemled, der indsamler data.

BandChain er skræddersyet til orakelberegninger, herunder dataindsamling, aggregation og afregning. Blockchainen bruger BAND-tokens til at sikre sit decentraliserede oraklenetværk via PoS-metoden.

Validatorer satser netværkets native token, BAND, for at opfylde dataforespørgsler, sikre netværket, tjene en del af de gebyrer, som protokollen genererer, og modtage blokbelønninger. En person vælges til at validere bloktransaktioner baseret på, hvor mange BAND-tokens vedkommende ejer. 

Måden det fungerer på er, at hver dataforespørgsel på BandChain kræver, at BAND-tokens betales som transaktionsgebyrer. Samtidig tjener validatorer og delegater et gebyr for at producere blokke og opfylde disse forespørgsler. Dette sikrer, at alle netværksinteressenter, herunder dataforespørgere, validatorer og BAND-token-indehavere, er økonomisk afstemt. 

Så jo mere brug på BandChain, jo flere gebyrer akkumuleres af validatorer og token-indehavere, hvilket skaber en positiv feedback-loop, der øger efterspørgslen og sikkerheden for BAND.

BAND er en token med en markedsværdi på $178,6 millioner, der handles til $6,43, mens den har en 24‑timmers handelsvolumen på $6,6 millioner. 

Tokenet blev udgivet via en Initial Exchange Offering (IEO) i efteråret 2019, hvor 27,37 % af den samlede udbud af BAND-tokens blev solgt til offentligheden for $0,473 per token. Andre indehavere inkluderer private investorer, rådgivere, Band Protocol Foundation og Band Protocol-økosystemet. 

I september 2019 debuterede BAND-tokenet og begyndte at handle til $0,64 per token. Tokenet nåede derefter sit all‑time high (ATH) i april 2021 på omkring $23, men oplevede et fald i maj og juni under et bredere markedssalg. I anden halvdel af 2021‑bjørnemarkedet fortsatte BAND’s pris med at handle mellem $5 og $10 per mønt. BAND er i øjeblikket 93,7 % under sit ATH. 

Mens kryptomarkedet oplevede en genopretning i 2023, har prisen på dette token, ligesom andre orakeltokens, kæmpet i år og er kun steget med beskedne 1,25 % år‑til‑dato (YTD).

Projektet har stærk støtte fra investorer og har modtaget finansiering fra venturekapitalfirmaet Sequoia Capital og den største kryptobørs Binance, samt Spartan Group, Dunamu & Partners, Alphain Ventures, SeaX og Woodstock.

Et andet fremtrædende orakelprojekt er UMA, som er et optimistisk orakel (OO), der kan registrere information på en blockchain. UMA’s orakel sikrer et mangfoldigt økosystem af Web3-applikationer, herunder forudsigelsesmarkeder, cross-chain broer og tilpasselige DAO-værktøjsprodukter.

Dets native token UMA er en token med en markedsværdi på $138,3 millioner, der handles til $1,94. Efter et fald på 11 % i de sidste to uger har UMA’s pris formået at stige 28,51 % YTD. Dog har den mistet 95,34 % af sin værdi siden den nåede sit ATH på $41,56 i februar 2021. 

Endnu et populært orakelprojekt er iExec RLC (RLC), et netværk der leverer beregningsressourcer til dApps. Netværket inkluderer Desktop Grid computing, også kendt som ‘volunteer computing’. Her kan enhver ubrugt beregningsressource bruges af både platforme og applikationer.

RLC-tokenet bruges som betalingsmiddel for beregningsressourcer. Op 30,17 % YTD og 72 % i det forløbne år, handles RLC i øjeblikket til $1,53 og er faldet mere end 90 % fra sit topniveau på $15,51 i maj 2021. 

Generelt kæmper orakeltokens, ligesom det brede kryptomarked. Men med den teknologiske udvikling kan orakler muliggøre en mere sikker og problemfri forbindelse mellem krypto og den virkelige verden, hvilket lover en åben og letnavigerbar digital verden.

Klik her for at lære alt om investering i Band Protocol (BAND).