Thrive Holdings, ADT’yi 15,3 Milyar Dolarlık Tamamı Nakit Bir İşlemle Satın Almayı Kabul Etti

ADT Inc. (ADT ) ADT Inc. ve Thrive Holdings, 29 Ekim 2026’da, Thrive Holdings’in ev güvenliği şirketi ADT’yi öz sermaye değeri yaklaşık 7,6 milyar dolar, işletme değeri ise 15,3 milyar dolar üzerinden değerleyen tamamı nakit bir işlemle satın alacağı kesin bir anlaşmaya vardıklarını şirketlerin ortak duyurusunda açıkladı.

ADT Yönetim Kurulunun oy birliğiyle onayladığı anlaşma şartlarına göre ADT hissedarları, işlemin tamamlanmasının ardından hisse başına 10,00 dolar nakit alacak. Hisse başına bu fiyat, ADT’nin 27 Ekim 2026’daki ve işlemden etkilenmemiş 6,87 dolarlık kapanış fiyatına göre %45,6; aynı tarihte sona eren 30 günlük dönemin hacim ağırlıklı ortalama hisse fiyatına göre ise %52,1 prim anlamına geliyor.

İşlemin, ADT hissedarlarının onayı ve ABD antitröst onayının alınması dâhil olağan kapanış koşullarına tabi olarak 2027’nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. İşlem için finansman koşulu bulunmuyor. Kapanışa kadar ADT bağımsız olarak faaliyet göstermeyi sürdürecek. İşlemin tamamlanmasının ardından şirket özel mülkiyete geçecek ve adi hisselerinin New York Borsası’ndaki işlemleri sona erecek.

Daha İyi Teklif Arama Dönemi ve Finansman

Birleşme anlaşması, ADT’nin finansal danışmanlarıyla birlikte üçüncü taraflardan satın alma teklifleri isteyebileceği 30 günlük bir daha iyi teklif arama dönemi içeriyor. Bu dönem, New York saatiyle 28 Kasım 2026’da saat 23.59’a kadar sürecek; ilk dönem içinde teklif sunan belirli taraflar için 10 gün uzatılabilecek. ADT, hüküm ve koşullarına tabi olmak üzere daha üstün bir teklifle anlaşmak amacıyla birleşme anlaşmasını feshetme hakkına sahip. Duyuruda, teklif toplama sürecinin daha üstün bir teklifle sonuçlanacağının garanti edilemeyeceği belirtildi. ADT, açıklama yapmanın uygun olduğuna karar vermediği veya açıklama yapması başka bir nedenle gerekmediği sürece süreçteki gelişmeleri duyurmayı planlamıyor.

İşleme ilişkin finansman taahhütleri, yalnızca Apollo Global Management’a bağlı kuruluşların yönettiği fonlar tarafından sağlandı (N7I.DE ), Inc.

ADT Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim DeVries, “12.000’i aşkın çalışanımızın yarattığı değeri takdir eden ve hissedarlarımıza cazip bir nakit primi sağlayan bu işlemi gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz,” dedi.

Thrive Holdings ortağı Kareem Zaki, şirketin “on yıllar boyunca yatırım yapabilecek sermaye ve sabırla” ADT’nin teknoloji ve ürün yetkinliklerini güçlendirerek şirketin sağlam temelleri üzerine inşa etmeyi amaçladığını söyledi. İşlemin tamamlanmasının ardından ADT, Thrive Holdings’in akıllı ev güvenliği işinin temelini oluşturacak; Thrive’ın mühendislik ekipleri, teknolojinin ADT’nin ürün ve hizmetlerini geliştirebileceği fırsatları belirlemek için şirketin uzmanlarıyla birlikte çalışacak.

Thrive Holdings, web sitesindeki bir paylaşımında, ev güvenliğinin sahibi olduğu işletmelerde aradığı nitelikleri taşıdığını belirtti: uzmanlık bilgisine ve müşterilerin güvenebileceği kişilere dayanan temel bir hizmet. Şirket, ADT’nin ülke çapındaki kurulum ve servis ağının milyonlarca evdeki ekipmanları desteklediğini ve yeni teknolojilerin yanlış alarmları azaltmaya, bildirimleri daha bilgilendirici hâle getirmeye ve ekipman sorunlarını daha erken belirlemeye yardımcı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Thrive, ADT’nin güvenilir ev güvenliğinde yeni bir döneme yön vermesine yardımcı olmayı amaçladığını belirtti.

Şirketlerin açıklamasına göre ADT’nin veri ve gizlilik politikaları işlem sonrasında da değişmeden kalacak ve müşterilerin izni olmadan yeni bir veri paylaşımı yapılmayacak. Thrive Holdings ortağı Anuj Mehndiratta, şirketin müşterilerin ADT’ye emanet ettiği bilgileri korumak için gizlilik ve siber güvenlik standartlarını sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Citi ve Goldman Sachs (GS ) & Co. LLC, ADT’nin finansal danışmanlığını; Cravath, Swaine & Moore LLP hukuk danışmanlığını, Edelman Smithfield ise stratejik iletişim danışmanlığını üstleniyor. Evercore, Thrive Holdings’in münhasır finansal danışmanı; Kirkland & Ellis LLP ise hukuk danışmanı olarak görev yapıyor.

Şirketler Hakkında

ADT, ABD’deki konut ve küçük işletme müşterilerine güvenlik, etkileşimli hizmetler ve akıllı ev çözümleri sunuyor. Şirket, 150 yılı aşkın güvenlik deneyimine sahip olduğunu belirtiyor ve akıllı ev güvenliği uzmanlarından oluşan ağını ülkedeki en büyük ağ olarak tanımlıyor.

Thrive Holdings; muhasebe, BT hizmetleri ve yapılaşmış çevre alanlarında, muhasebe alanındaki Current ve BT hizmetleri alanındaki Shield dâhil 75’ten fazla işletmeye sahip olan ve bu işletmeleri işleten, kalıcı sermayeli bir holding şirketidir. Thrive, 12 Ağustos 2026 tarihli duyurusunda, D1 Capital Partners, Altimeter Capital ve SoftBank Group’un da aralarında bulunduğu kurumsal ortaklardan ve yeni yatırımcılardan 12 milyar dolarlık değerleme üzerinden 2 milyar doların üzerinde yeni sermaye topladığını ve böylece kuruluşundan bu yana topladığı toplam sermayenin 3 milyar doları aştığını açıkladı. Şirket, mühendislerinin sahibi olduğu işletmelerde yapay zekâ ürünleri geliştirip kullanıma sunduğunu ve bu ürünlerin on binlerce müşteriye hizmet veren günlük operasyonlarda etkin olarak kullanıldığını belirtti.

ADT, 2026’nın üçüncü çeyreğine ilişkin sonuçlarını 3 Kasım 2026’da piyasa açılmadan önce açıklayacak ve sonuçların özetini ABD Doğu Saatiyle (ET) 10.00’da düzenlenecek bir telekonferansta paylaşacak. Duyurulan işlem nedeniyle şirket telekonferansta soru almayacak.