SoftBank Group, 2027 Vadeli %2,875 Euro Tahvillerini Nominal Değerde Geri Ödeyecek

SoftBank Group Corp., 10 Ekim 2026 tarihli bir duyuruda, 6 Ocak 2027 vadeli %2,875 euro cinsinden senior tahvillerinin tamamını 22 Ekim 2026’da nominal değerde geri ödeyeceğini ve seriyi belirtilen vadesinden önce sona erdireceğini açıkladı. Geri ödeme, şirketin 6 Temmuz 2021’de ihraç ettiği tahvillerin 405,103,000 euros tutarındaki tam anapara bakiyesini kapsıyor.

Duyuruya göre, geri ödeme fiyatı anaparanın %100,00’ı olup geri ödeme, tahvillerin şart ve koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Tahviller yıllık %2,875 faiz oranına ve 6 Ocak 2027 vade tarihine sahiptir. Toplam mevcut anapara ve geri ödeme tutarı her ikisi de 405,103,000 euros’dur; şirket seriyi tamamen geri ödeyecektir.

SoftBank’in 2021’de belirlediği tahvil koşulları kapsamında, şirket tahvilleri vade tarihinden 90 gün önceki tarihten itibaren istediği zaman %100 anapara üzerinden, tamamen ya da kısmen geri ödeyebilir; ya da daha erken bir tarihte %100 anapara artı bir \”tam geri ödeme\” primiyle geri ödeyebilir. 9 Ekim 2026’da duyurulan geri ödeme, bu koşullarda öngörülen nominal seviyede belirlenmiştir.

Temmuz 2021 Teklifinin Şartları

Geri ödenen tahviller, SoftBank’in 30 Haziran 2021’de belirlediği ve 1 Temmuz 2021’de duyurduğu, ABD doları vadeli 2025, 2026, 2028 ve 2031 ve euro vadeli 2024, 2027, 2029 ve 2032 tarihli dilimlerini kapsayan bir yabancı para birimi senior tahvil teklifinin parçasıydı. 1 Temmuz 2021 tarihli ihraç duyurusuna göre, 2027 vadeli euro dilimi ihraçta 800 milyon euros tutmuş, EUR 1,00 = JPY 131,63 döviz kuru üzerinden 105,3 milyar yen eşdeğerdir ve anaparanın %100’ü ve 5,5 yıllık vadeyle fiyatlandırılmıştır. Faiz, her yıl 6 Ocak ve 6 Temmuz tarihlerinde geriye dönük olarak yarıyıllık ödenir ve vade tarihinde geri ödeme 6 Ocak 2027’de anaparanın %100’ü olarak belirlenmiştir.

Senior tahviller teminat ve garanti taşımamış ve 2021 duyurusu, Standard & Poor’s Financial Services LLC’den BB+ derecelendirme vermiştir. Tahviller, Singapore Exchange Securities Trading Limited’te listelenmiş ve Japonya ile Amerika Birleşik Devletleri dışındaki Avrupa ve Asya dahil olmak üzere yurtdışı menkul kıymet piyasalarında, yalnızca ABD kişileri dışındaki kurumsal yatırımcılara sunulmuştur. Deutsche Bank AG (DB ) London Branch, Barclays Bank PLC ve The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ortak küresel koordinatörler olarak görev yaptı. Ortak kitap yöneticileri ise Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs (GS ) olarak belirlenmiştir. International ve ING Bank N.V. Singapore Branch, diğer ortak yöneticilerle birlikte.

SoftBank, 2021 duyurusunda, elde edilen gelirin kısa ve uzun vadeli borçların geri ödenmesi dahil olmak üzere borçların ödenmesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacağını, ayrıca önümüzdeki iki yıl içinde vadeli tahvillerin geri ödenmesi için nakit pozisyonunun korunması ve yeni yatırımlar için kullanılacağını belirtmiştir.

SoftBank’in 30 Haziran 2026 Tarihli Tahvil Tablosu

SoftBank’in yatırımcı ilişkileri tahvil tablosu, 30 Haziran 2026 tarihli, 2027 Ocak vadeli euro cinsinden senior tahvilleri 437 milyon euros bakiye ve bilanço bakiyesi 77,786 million yen olarak listelemiştir. 9 Ekim 2026 duyurusu, serinin toplam mevcut anapara tutarının 405,103,000 euros olduğunu belirtmektedir.

30 Haziran 2026 tablosu, Temmuz 2021 ihraçının diğer mevcut dilimlerini şu bakiyelerle listelemiştir: 6 Temmuz 2028 vadeli %4,625 ABD doları tahvilleri 773 milyon ABD doları; 6 Temmuz 2029 vadeli %3,375 euro tahvilleri 473 milyon euros; 6 Temmuz 2031 vadeli %5,250 ABD doları tahvilleri 1,305 milyon dolar; ve 6 Temmuz 2032 vadeli %3,875 euro tahvilleri 425 milyon euros. Tablo, SoftBank Group’un bağımsız kurumsal tahvilleri ve ticari senetlerinin toplamını 9,131,141 million yen olarak göstermiştir.

Planlanan geri ödeme, aynı 2021 ihraçından başka bir dilimin erken emekliliğinin ardından gerçekleşmektedir. 10 Haziran 2026 tarihli bir duyuruda, SoftBank, 9 Haziran 2026 itibarıyla, 6 Temmuz 2026 vadeli %4,000 ABD doları cinsinden senior tahvillerinin erken geri ödemesini tamamladığını, bu tahvillerin de 2021’de ihraç edildiğini bildirmiştir. Şirket, bu tahvillerin \”tamamen geri ödenip iptal edildi\”, hiçbirinin kalmadığını ve 28 Mayıs 2026 tarihli önceki duyurusuna atıfta bulunduğunu açıklamıştır.