SoftBank Group, 2027 vadeli euro tahvillerinin erken itfasını tamamladı

SoftBank Group Corp., 23 Ekim 2026’da, 6 Ocak 2027 vadeli ve euro cinsinden %2,875 faizli kıdemli tahvillerinin erken itfasını tamamladığını duyurdu. Tedavülde bulunan 405.103.000 avro tutarındaki anapara, önceki gün olan 22 Ekim 2026 itibarıyla nominal değerinin %100,00’ı üzerinden itfa edildi. Şirket, “Tahvillerin tamamı itfa edilerek iptal edilmiştir ve tedavülde tahvil kalmamıştır” açıklamasında bulundu.

Bu işlemle, SoftBank Group’un 9 Ekim 2026 tarihli duyurusunda ayrıntılarını paylaştığı itfa gerçekleştirildi. Şirket bu duyuruda, tahvil koşulları uyarınca serinin tedavülde bulunan tüm tahvillerini 22 Ekim 2026’da nominal değer üzerinden itfa edeceğini belirtmişti. Duyuruda, tedavüldeki toplam anapara tutarının 405.103.000 avro, itfa edilecek toplam anapara tutarının 405.103.000 avro ve itfa fiyatının %100,00 olduğu; ayrıca serinin ihraç tarihinin 6 Temmuz 2021, vade tarihinin 6 Ocak 2027 ve yıllık faiz oranının %2,875 olduğu bildirildi.

İtfa Edilen 2027 Vadeli Dilimin Koşulları

İtfa edilen seri, SoftBank Group’un koşullarını 30 Haziran 2021’de belirlediği ve 1 Temmuz 2021’de duyurduğu çok dilimli bir yabancı para ihracı kapsamında oluşturuldu. 2027 vadeli euro diliminin ihraç tutarı 800 milyon avroydu; bu tutar, duyuruda belirtilen 1,00 avro = 131,63 Japon yeni döviz kuru üzerinden 105,3 milyar Japon yenine karşılık geliyordu. Tahviller, anapara tutarının %100’ü üzerinden ihraç edildi, vadeleri 5,5 yıldı ve faizleri her yıl 6 Ocak ve 6 Temmuz’da altı ayda bir dönem sonunda ödendi. Teminatsız ve garantisiz olan tahviller, Standard & Poor’s Financial Services LLC tarafından BB+ olarak derecelendirildi ve Singapore Exchange Securities Trading Limited’de işlem görmek üzere kote edildi.

İhraç duyurusuna göre tahviller, Japonya ve ABD dışındaki Avrupa ve Asya dâhil yurt dışı menkul kıymet piyasalarında arz edildi ve ABD’li kişiler hariç kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Deutsche Bank AG (DB ), Londra Şubesi, Barclays Bank PLC ve The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ortak küresel koordinatör olarak görev yaparken; Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited ve Goldman Sachs (GS ) International ile ING Bank N.V., Singapur Şubesi, diğer eş yöneticilerle birlikte ortak talep toplayıcı olarak görev yaptı.

SoftBank Group, 2021 tarihli duyurusunda kıdemli tahvillerden elde edilecek gelirlerin kısa ve uzun vadeli borçlar dâhil borçların geri ödenmesinde ve genel kurumsal amaçlarla kullanılacağını belirtti. Bu amaçlar arasında, sonraki iki yıl içinde vadesi gelecek tedavüldeki tahvillerin itfası için nakit pozisyonunun korunması ve yeni yatırımlar da yer alıyordu.

Sekiz Dilimli Daha Geniş İhraç

2027 vadeli euro tahvilleri, koşulları 1 Temmuz 2021 tarihli duyuruda belirlenen sekiz dilimden biriydi. ABD doları cinsinden bölüm; 2025 vadeli, %3,125 faizli 550 milyon ABD doları tutarında tahvil, 2026 vadeli, %4,000 faizli 800 milyon ABD doları tutarında tahvil, 2028 vadeli, %4,625 faizli 1.000 milyon ABD doları tutarında tahvil ve 2031 vadeli, %5,250 faizli 1.500 milyon ABD doları tutarında tahvilden oluşuyordu. Bu tahvillerin vadeleri sırasıyla 3,5, 5, 7 ve 10 yıl; vade tarihleri ise 6 Ocak 2025, 6 Temmuz 2026, 6 Temmuz 2028 ve 6 Temmuz 2031’di. Kalan euro dilimleri; 2024 vadeli, %2,125 faizli 750 milyon avro tutarında tahvil, 2029 vadeli, %3,375 faizli 800 milyon avro tutarında tahvil ve 2032 vadeli, %3,875 faizli 600 milyon avro tutarında tahvilden oluşuyordu. Bu tahvillerin vadeleri sırasıyla 3, 8 ve 11 yıl; vade tarihleri ise 6 Temmuz 2024, 6 Temmuz 2029 ve 6 Temmuz 2032’ydi. Sekiz dilimin tamamı anapara tutarının %100’ü üzerinden fiyatlandırıldı, BB+ notuna sahipti, Singapore Exchange Securities Trading Limited’de işlem görmek üzere kote edildi ve faizleri her yıl 6 Ocak ile 6 Temmuz’da altı ayda bir dönem sonunda ödendi.

2021’de belirlenen koşullara göre, vade tarihinde tahvillerin tamamı anapara tutarının %100’ü üzerinden itfa edilecekti. Erken itfaya, vade tarihinden 90 gün önceki tarihte veya sonrasında herhangi bir zamanda, tahvillerin tamamı ya da bir kısmı için anapara tutarının %100’ü üzerinden izin veriliyordu. Bu tarihten önce ise tahvillerin tamamı ya da bir kısmı, anapara tutarının %100’üne ek olarak bir “make-whole” primi ödenerek itfa edilebiliyordu. 22 Ekim 2026’da itfa edilen 405.103.000 avro, Temmuz 2021’de başlangıçta 800 milyon avro tutarında ihraç edilmiş serinin tedavüldeki anaparasıydı. Şirketin 23 Ekim 2026 tarihli duyurusu, serinin tamamının itfa edilerek iptal edildiğini teyit etti.