Madencilerin 2. Çeyrek Rapor Kartları – Bitdeer, CleanSpark, Marathon Digital, Riot Platforms ve daha fazlası

More publicly-traded companies have continued reporting their second-quarter financial results this week. Here is a recap of the latest quarterly earnings reports from crypto mining firms and other developments in the mining industry:

CleanSpark, büyüme ve gelir açısından olağanüstü bir üçüncü çeyrek gördü

Bitcoin madencisi CleanSpark (CLSK ), Çarşamba günü FY 2023 üçüncü çeyrek sonuçlarını raporlayarak 45,5 milyon dolar gelir elde etti ve net 14,2 milyon dolar zarar açıkladı. Çeyrek gelir rakamı, 2022 aynı döneminde 31 milyon dolar olan gelire kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor. Nevada merkezli madencilik firması ayrıca mevcut 9 EH/s kapasitesinden yıl sonuna kadar 16 EH/s hash oranı hedefini gerçekleştirme planı hakkında bir güncelleme paylaştı.
CFO Gary Vecchiarelli, firmanın nakit ve bitcoin varlıklarından oluşan esnek bilançosunu, büyüme stratejisini sürdürmede kritik bir unsur olarak övdü. CleanSpark, Temmuz madencilik ve operasyon güncellemesine göre 87.000’den fazla birimlik bir filo kontrol ediyor. Denetlenmemiş rapor ayrıca ay boyunca 575 BTC madenciliği yapıldığını ve ay sonunda toplam BTC varlığının 1.061 BTC’ye yükseldiğini gösterdi. Önümüzdeki aylarda şirket, toplam hash oranına 6 EH/s ekleyecek bir hamleyle Sandersville kampüs sitesini genişletmeyi planlıyor.

Marathon Digital, Temmuz ayında 18,8 EH/s ve 2. Çeyrek ortalaması 17,7 EH/s elde etti

Bu arada, Marathon Digital (MARA ) Holdings, büyük ölçekli kendi madencilik hash oranı ile en büyük halka açık Bitcoin madencisi konumunu pekiştirmeye devam ediyor. Marathon, Haziran sonu itibarıyla 17,7 EH/s eşdeğerinde operasyonel hesaplama gücü raporladı. Bu, halka açık madencilik sektöründeki önceki lider Core Scientific’ (CORZ ) i geride bıraktı; Core Scientific’in kurulu madencilik makineleri toplam 15 EH/s iken, Temmuz ayında Marathon’un hash oranı daha da artarak 18,8 EH/s’ye ulaştı.

Core Scientific, Aralık 2022’den beri iflas sürecinin labirentinde sıkışmış durumda ve kendi madencilik hash oranı dosyalamadan bu yana çok az değişim gösterdi.

Geçen yıl görülen olumsuz hava koşulları ve operasyonel aksaklıkların getirdiği zorluklara rağmen, Marathon 2023 yılında daha fazla Bitcoin madencisi entegre etme çabasına girişti. Bu yoğun çaba, operasyonel hash oranını neredeyse üç katına çıkararak Mayıs ayında 15 EH/s’lik kayda değer bir kilometre taşına ulaştı. Marathon’un bu hafta erken bir zamanda yayımlanan 2. Çeyrek performans raporu gösterdi ki çeyrek boyunca 81,8 milyon dolar gelir elde etti, bu da bir önceki yılın aynı dönemine göre %228 artış. Üç ay boyunca ortalama aktif hash oranı 17,7 EH/s idi.

Core Scientific’in yeniden yapılandırma planı, Bitmain’in firmada hisse almasını öngörüyor

İlgili haberlerde, Salı günü dosyalanan mahkeme belgeleri, Core Scientific’in iflas sürecinin kripto alanının iki önemli oyuncusu – madenci Bitmain ve büyük bir kripto platformu olan Anchorage Digital – ile bir anlaşma yönünde ilerlediğini gösterdi. Bu haftaki gelişme, Core Scientific’in yapısını yeniden şekillendirmesiyle birlikte, güncellenmiş bir yeniden organizasyon planının alacaklıların onayını beklediği anlamına geliyor. Ancak, planda belirtilen bir dizi anlaşmanın mahkeme onayına bağlı olduğunu belirtmek önemlidir.

İflas mahkemesindeki resmi dosyalara göre, Core Scientific, güçlü Bitmain Antminer S19j XP modellerinden 27.000 birim satın almayı planlıyor; bu hava soğutmalı model yüksek güç sunuyor. Fiyat etiketi 77,1 milyon dolar ve bu girişim, 23 milyon dolar nakit ve 54 milyon dolar değerinde özkaynak karışımıyla finanse edilecek. Bu benzersiz finansal karışım, Core Scientific’in anlık sermaye gereksinimlerini 30 milyon dolar azaltıyor.

Bahsedilen Bitmain yatırımı, halka açık bir madencilik varlığında ilk kez hisse alacak olması anlamına geliyor. Core Scientific’e ekipman alımı için finansal destek sağlayan alacaklılar artık iki seçenekle karşı karşıya. Ya taleplerini tamamen özkaynağa dönüştürebilir ya da daha güvenli bir yol olarak, taleplerinin %80’i değerinde bir borçla yeni şirkete katılabilirler.

Anchorage Digital, bankruptcy sırasında 29 milyon dolar krediye sahip olan tek olarak özkaynak yolunu tercih eden taraf. Kalan alacaklılar (muhtemelen güvenli borç seçeneğine yönelecek) BlockFi, Barings, Mass Mutual Asset Finance, Trinity Capital (TRIN ) ve 36th Street Capital Partners olup, Dilekçe tarihine kadar toplamda yaklaşık 193 milyon dolar kredi portföyüne sahiptir.

Novogratz’ın Galaxy Digital’i, ticaret gelirinde önemli bir düşüş kaydetti

Mike Novogratz liderliğindeki Galaxy Digital’ (GLXY ) in ikinci çeyrek finansal raporu, kripto kredi krizinin ve sektör genelindeki iflasların getirdiği zorluklara rağmen, gelişen bir manzaranın nüanslı bir resmini sundu. Galaxy, 46 milyon dolar net zarar açıkladı ve ticaret faaliyetleri darbe aldı; önceki çeyreğe göre gelir %54 azaldı. Likidite sorunları, düzenleyici belirsizlikler ve borsalardaki işlem hacimlerinin düşmesi bu düşüşe katkıda bulundu.

Galaxy Digital’in kredi işi çeyrek bazında kredi tahsislerinde azalma gösterse de, kredi portföyü 550 milyon dolar seviyesinde kalıcı bir büyüklükte ve şirketin mevcut kredi krizi sonrası ortamda rekabet avantajı sağlıyor. Kaldıraç arayan tüccarlar sınırlı seçeneklere sahip ve Galaxy Digital bu potansiyel karşı taraflar için çekici bir teklif sunuyor.

Galaxy Digital’in 2. çeyrekteki bir diğer çarpıcı başarısı, varlık yönetimi biriminden gelen gelirin %619 artarak 33,8 milyon dolara ulaşması oldu. Gelir artışı, risk sermayesi tarafındaki kazançlar ve aktif ve pasif fonlara gelen girişimler sayesinde gerçekleşti. Galaxy Digital’in madencilik faaliyetleri de gelişti; gelir 15,4 milyon dolara ulaştı. Helios Bitcoin madencilik tesisinin satın alınması ve düşük enerji maliyetlerine odaklanılması, şirketin portföyünü çeşitlendirme stratejik genişlemesi devam ederken %64 doğrudan marjını sağlıklı tutmasına katkı sağladı.

Bitcoin spot ETF tartışı

Mike Novogratz, ABD’de potansiyel bir Bitcoin ETF’si hakkında, onayın önümüzdeki altı ay içinde geleceğini, BlackRock (BLK ) ve Invesco’dan kaynaklar göstererek belirtiyor. Bu gelişme, kriptonun sunulma şeklini yeniden şekillendirecek, çünkü birkaç aday onay alındığında piyasada bir yer edinmeye çalışacak.
Bununla birlikte, bir Bitcoin ETF onayının olasılığı, SEC’in kriptoya bakışıyla ilgili soruları gündeme getirdi. Analistler, SEC ile süregelen mücadelesinde Grayscale’in lehine bir kararın, spot Bitcoin ETF’lerinin aynı anda onaylanmasına zemin hazırlayabileceğini ve bu takvimin hızlanabileceğini düşünüyor.

Bitdeer, Bhutan’da yeni bir madencilik tesisiyle daha da güçlü bir konum elde etti

Jihan Wu’nun Bitdeer’i, Himalaya krallığı Bhutan’a girişi artırarak, bol enerji arzından faydalanmayı hedefliyor. Takip ettiği girişimlerden biri, Bhutan’ın devlet sahipli yatırım şirketi Druk Holding and Investments ile ortaklık kurarak madencilik operasyonlarını kolaylaştırmak için 500 milyon dolarlık bir fon oluşturmayı amaçladı. Geçtiğimiz ay Bitdeer Green Bitcoin Fund ile devam etti.

Bitdeer, bu hafta açıklayarak ülkede yeni bir madencilik tesisi tamamladığını duyurdu. Bu son operasyon güncellemesi, geçen ay Gedu veri merkezine yaklaşık 15.000 yeni madencilik makinesinin geldiğini, bunların yaklaşık 11.000 biriminin zaten çalışır ve stabil olduğunu gösterdi. Madencilik şirketi, Gedu tesisine 23.000 yeni madencilik cihazının teslim edildiğini belirtti.

Tüm yeni temin edilen madencilik makineleri etkinleştirildiğinde, toplamda yaklaşık 2,5 EH/s hash oranı sağlayacakları bekleniyor. CEO Matt Linghui Kong, operasyon ve altyapı alanında kaydedilen büyük ilerlemeyi vurguladı. Özellikle şirket, Temmuz ayında kendi madencilik işinde 220 Bitcoin madenciliği yaparak bir önceki yıla göre %41 artış kaydetti.

Riot Platforms, 2. Çeyrekte neredeyse 77 milyon dolar gelir açıkladı

Colorado merkezli Riot, Çarşamba günü 2. Çeyrek finansal sonuçlarını da yayımlayarak 76,7 milyon dolar gelir ve net zararı 27,7 milyon dolara düşürdü. Temel Bitcoin madencilik operasyonları 49,7 milyon dolar katkı sağlarken, mühendislik faaliyetleri ve veri merkezi barındırma işleri sırasıyla 19,3 milyon dolar ve 7,7 milyon dolar üretti. 2. çeyrek geliri, bir yıl önceki yaklaşık 72 milyon dolar çeyrek rakamını hafifçe aştı.

Riot’un bitcoin üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 artarak, ikinci çeyrek boyunca 1.775 BTC madenciliği yaptı; bu, daha fazla madencilik birimi dağıtımının bir sonucuydu. Ayrıca, 2022 2. çeyrek için 5,7 milyon dolar olan güç kısıtlama kredileri, bu çeyrekte 13,5 milyon dolar olarak kayda değer bir artış gösterdi. Madenci, ayrıca ayarlanmış hisse başına zararını $0,17 olarak raporladı; analist tahminleri $0,20 idi.

“Dikey entegre operasyonlarımızın ölçeği ve finansal gücümüz, bu çeyrekte güç stratejimizi eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte hayata geçirmemizi sağladı; bu da ortalama madencilik maliyetimizi Bitcoin başına 8.389 dolar olarak düşürdü, ikinci çeyrekte ortalama Bitcoin fiyatı 28.024 dolar iken,” Riot CEO’su Jason Les belirtti.

Şirketin madencilik tesisi, 10,7 EH/s’lik rekor bir hash oranı kaydetti. Riot, 4. çeyrekte kendi madencilik hash oranı kapasitesini 12,5 EH/s olarak hedefliyor; 2023’ün ikinci yarısı zaman çizelgesini kaçırdı. Madenci, orta 2024’e kadar 20,1 EH/s ve 2025’te 35,4 EH/s kendi madencilik hash oranı kapasitesini yönetmeyi planlıyor.

“[Gelecek] büyüme aşaması için, Riot, MicroBT ile uzun vadeli bir satın alma anlaşması imzalayarak 33.280 yeni nesil madenci temin etti; aynı fiyat ve koşullarda ek 66.560 madenci satın alma opsiyonu da mevcut. Bu madenciler, yerden tasarlanmış immersiyon soğutma için tasarlanmış, Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilecek ve 2024 ortasına kadar Riot’a 7,6 EH/s kapasite ekleyecek.”

Riot, sektörde daha fazla zorlukla karşılaşacağını öngörse de, şirket yöneticileri, güçlü finansal konumu ve likiditesi sayesinde rakiplerinden önce gelen “konsolidasyon dönemi”nden faydalanacaklarını temin etti.