Fonlama
CleanSpark Birimi $2.227 Milyar Senior Güvenceli Tahvil Teklifi Öneriyor
Securities.io sitesini Google'daki tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyin
CleanSpark (CLSK ) , Inc. 17 Eylül 2026 tarihinde duyurdu ki tamamen sahip olduğu yan kuruluşu CSDC Finance I, LLC, 2031 vadeli $2.227 milyar toplam ana para tutarında senior güvenceli tahvilleri özel bir teklif kapsamında sunmayı planlıyor.
İhraççı, tekliften elde edilen net geliri, şirketin Georgia, Sandersville’deki veri merkezinin inşasının kalan maliyetini finanse etmek, Sandersville Tesisine ilişkin daha önce yapılan belirli öz sermaye katkılarını CleanSpark’a geri ödemek ve borç hizmet rezervlerini finanse etmek amacıyla kullanmayı planlamaktadır, CleanSpark duyurusu göre.
Tahviller, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında Kural 144A’ya dayanarak nitelikli kurumsal alıcılar olduğu makul şekilde düşünülen kişilere ve Birleşik Devletler dışındaki ABD dışı kişilere Regülasyon S kapsamında sunulacaktır. Tahviller, Menkul Kıymetler Yasası veya başka bir yargı bölgesinin menkul kıymet yasaları altında tescillenmemiştir ve tescil veya geçerli bir muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri’nde sunulamaz veya satılamaz. CleanSpark, teklifin piyasa ve diğer koşullara tabi olduğunu ve ne zaman, hangi şartlarda tamamlanacağına dair bir garanti verilemeyeceğini belirtti.
Garanti ve Teminat Yapısı
Tahviller, ihraççının tamamen sahip olduğu doğrudan yan kuruluşu CSRE Properties Sandersville, LLC tarafından tam ve koşulsuz olarak garanti edilecektir.
Tahviller ve ilgili tahvil garantisi, ihraççı ve CSRE Properties’in neredeyse tüm varlıkları üzerindeki birinci öncelikli ipotekler (belirli istisna varlıklar hariç) ve ihraççının Delaware sınırlı sorumluluk şirketi olan CSDC Holdings I, LLC tarafından tutulan tüm öz sermaye menfaatleri ile teminat altına alınacaktır.
CleanSpark, duyurunun tanımladığı gibi, Sandersville Tesisine ilişkin olağan bir tamamlama garantisi sağlayacak; bu garanti kapsamında, tahvillerin geliri yetersiz kalması durumunda tesisin zamanında tamamlanmasını sağlamak için ihraççıya gerekli fonu sağlayacaktır.
Sandersville Kiralaması
Sandersville Tesisı, Georgia, Sandersville’deki veri merkezidir; CleanSpark 14 Temmuz 2026’da 20 yıllık bir kiralama duyurdu. Şirket, Sandersville kampüsündeki yüksek yatırım dereceli küresel bir teknoloji şirketiyle doğrudan, yıllık artışlar ve iki beş yıllık uzatma seçeneği içeren triple-net altyapı kiralama anlaşmasına girdiğini belirtti. Kiracının kimliği gizli tutulmaktadır. CleanSpark, kiralamanın ilk dönem boyunca yaklaşık $6.6 milyar sözleşmeli gelir ve iki uzatma seçeneği kullanılırsa $11.6 milyar kadar gelir sağlayacağını öngörmektedir.
Kiralama, 175 MW kritik BT yükünü kapsamakta ve teslimatların 2027’nin dördüncü çeyreğinde başlaması beklenmektedir. CleanSpark, kritik BT yükü başına MW başına $10 milyon ila $12 milyon arasında bir proje maliyeti tahmin etti ve kiralamanın yaklaşık %100’lük bir birikimli NOI katkı marjı veya yıllık ortalama yaklaşık $330 milyon NOI katkısı sağlayacağını belirtti.
“Bu kiralama, CleanSpark için dijital altyapı platformuna çeşitlenme sürecimizi tamamladığımız ve güç portföyümüzü kurumsal ölçekle paraya çevirmeye başladığımız dönüşüm anıdır,” dedi Temmuz duyurusunda CleanSpark CEO’su ve başkanı Matt Schultz.
Anlaşma kapsamında, kiracı Sandersville’de çeşitli bilişim iş yüklerine yönelik üretim düzeyinde altyapı kuracak. Kiracı ayrıca CleanSpark’ın 718 dönümlük tüm Teksas portföyünü kapsayan, 885 MW’a kadar güvenli ve planlanan güç kapasitesine sahip bir niyet mektubu ve münhasırlık düzenlemesi imzaladı. Bu portföy, Sealy kampüsünde yaklaşık 300 MW ile 271 dönüm ve Brazoria kampüsünde 447 dönüm içeriyor; burada iletim seviyesindeki altyapı, başlangıçta 300 MW talep yükünü destekliyor ve 600 MW’a genişleme potansiyeline sahip.
CleanSpark, Sandersville kampüsünün güvenilir, düşük maliyetli enerji erişimi, yüksek yoğunluklu hesaplama için mevcut kapasite ve gelişmiş veri merkezi altyapısının hızlı, aşamalı dağıtımını destekleme yeteneği nedeniyle seçildiğini belirtti. Şirket, Sandersville operasyonlarını 2022’de başlattı. “CleanSpark, uzun yıllardır Sandersville topluluğunun bir taşıdır; istihdam piyasası istikrarı, vergi geliri ve dünyamızın bu kısmını özel kılan geniş destek sağlıyor,” dedi Belediye Başkanı Jimmy Andrews.
Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC, kiralama işlemi konusunda CleanSpark’a finansal danışmanlık yaptı ve Davis Polk & Wardwell LLP ise hukuki danışmanlık sağladı.
