ETF’ler
5 En Yüksek Temettü Ödeyen ETF’lere Yatırım Yapmak
Gelir getirisi sağlayan yatırımlar dünyasında, yüksek temettü ödeyen ETF’ler hüküm sürer. Ancak, tüm temettü ETF’leri eşit yaratılmaz. Bu beş ETF, kalite, çeşitlendirme ve risk ile ödül dengesi arayan yatırımcılar için öne çıkar.
Şimdi Yüksek Temettü Ödeyen ETF’lere Yatırım Yapmanın Stratejik Zamanı
Bu ETF’lere bakmadan önce, kimlere hitap edeceği anlaşılması önemlidir. Artan faiz oranları ve piyasa volatilitesi sürekli bir endişe kaynağı olduğundan, yatırımcılar istikrarlı gelir akımları aramaya başladılar. Sonuç olarak, yüksek temettü ödeyen ETF’ler, özellikle temettüler yeniden yatırıldığında compounding gücünü kullanmak için, sabit bir gelir akışı arayanlar (örneğin, emekliler) için çekici bir seçenek haline geldi. Genellikle, istikrarlı kazançlar geçmişine sahip, güvenlik ve potansiyel olarak daha düşük volatilite sunan kurulmuş şirketlere yatırım yaparlar. Bu, riskten kaçınan yatırımcılar ve uzun vadeli yatırımcılar için özellikle çekicidir.
Ayrıca, yüksek temettü ödeyen ETF’ler, enerji veya gayrimenkul gibi belirli sektörlere yönelik hedeflenmiş sektör maruziyeti sunabilir. Ayrıca, belirli bölgelerde nitelikli temettülere yönelik favorable vergi muamelesinden dolayı vergi avantajları sağlayabilir. Ancak, bu ETF’lerin hala piyasa dalgalanmalarına tabi olabileceği ve hızlı büyüme veya kısa vadeli kazançlar arayanlar için uygun olmayabileceği unutulmamalıdır.
Yüksek Temettü Odaklı Exchange Traded Fonlar (ETF’ler)
*Not: Metrikler USD cinsinden sağlanır ve yazma zamanından itibaren değişmiş olabilir.*
1. Schwab ABD Temettü Hisse Senedi ETF
SCHD, tutarlı temettü ödemeleri ve güçlü mali sağlık geçmişi olan yüksek kaliteli şirketlere odaklanır. Bu “kalite kralı” ETF, güçlü temeldeki şirketlerden sürdürülebilir kazançlar önceliklendirir, bu da bir “temettü kralı” yaklaşımına benzer.
Önemli olarak, SCHD düşük gider oranı ve sağlam performans geçmişi sunar, bu da yakın zamanda piyasa dalgalanmalarına karşı iyi dayanıklılık gösteren şirketlere odaklanmasından kaynaklanabilir.
Bu fonun ana holdingleri aşağıdaki şirketleri içerir,
- Home Depot Inc. (HD )
- Blackrock Inc. (BLK )
- Verizon Communications Inc. (VZ )
- Cisco Systems Inc. (CSCO )
- Lockheed Martin Corp. (LMT )
| Fonun Net Varlıkları | Gider Oranı | 1-Yıl Getirisi | 3-Yıl Getirisi | Dağıtım Getirisi (TTM) |
| ~61,88 Milyar ABD Doları | 0,06% | 24,03% | 8,21% | 3,34% |
Nedir onu doğrudan rakiplerinden ayıran?
SCHD’nin katı seçim kriterleri ve mali sağlık odaklanması, onu uzun vadeli temettü yatırımcıları için öne çıkan bir seçim haline getirir. Ancak, ABD hisse senetlerine odaklanması bazı konsantrasyon riski sunabilir.
VYMI, uluslararası temettü ödeyen şirketlere maruz kalma sağlar, bu da çeşitlendirme faydaları sunar. ABD dışında yüksek getirili hisse senetlerinden oluşan bir endeksi izler, yabancı gelişmiş piyasalardaki fırsatlara odaklanır. Bu, “temettülere bir pasaport” gibi bir seçenektir ve ABD piyasasına bağımlılığını azaltmak isteyen yatırımcılar için mükemmel bir seçimdir.
Bu fonun ana holdingleri aşağıdaki şirketleri içerir,
- Nestle SA
- Novartis AG (NOVN )
- Roche Holding
- Toyota Motor Corp.
- Shell plc (SHEL )
| Fonun Net Varlıkları | Gider Oranı | 1-Yıl Getirisi | 3-Yıl Getirisi | Dağıtım Getirisi (TTM) |
| ~8,5 Milyar ABD Doları | 0,22% | 24,34% | 8,81% | 4,45% |
Nedir onu doğrudan rakiplerinden ayıran?
VYMI, ABD piyasasına maruz kalma azaltma konusunda değerli bir uluslararası çeşitlendirme sunar. Ancak, yabancı yatırım ile ilişkili döviz kuru riskleri unutulmamalıdır.
3. Invesco S&P 500 Yüksek Temettü Düşük Volatilite ETF
SPHD, yüksek temettü ile düşük volatiliteyi birleştirir, bu da gelir arayan ve daha az risk isteyen yatırımcılar için iyi bir seçenek haline getirir. S&P 500’den yüksek temettü getirisi ve düşük volatilite özelliklerine sahip hisse senetelerini seçer, diğer yüksek temettü ETF’lerine göre daha düzgün bir seyir sunmayı hedefler.
Bu fonun ana holdingleri aşağıdaki şirketleri içerir,
| Fonun Net Varlıkları | Gider Oranı | 1-Yıl Getirisi | 3-Yıl Getirisi | Dağıtım Getirisi (TTM) |
| ~3,44 Milyar ABD Doları | 0,30% | 34,80% | 10,82% | 3,5% |
Nedir onu doğrudan rakiplerinden ayıran?
SPHD’nin düşük volatiliteye odaklanması, yüksek temettü hisseleriyle ilişkili dalgalanmaları azaltmak isteyen yatırımcılar için potansiyel olarak çekici hale getirir. Ancak, düşük volatiliteye verdiği önem, yüksek getiriler için potansiyelini sınırlayabilir.
Eğer SCHD “kalite kralı” ise, PEY “temettü büyümesi şampiyonu” dur. Geçmişte yıl yıl temettülarını artıran şirketlere odaklanır, bu da güçlü mali performans ve hissedarlara ödüllendirme taahhüdünü gösterir. PEY, en az on yıl boyunca temettülarını artıran ABD şirketlerine yatırım yapar.
Bu fonun ana holdingleri aşağıdaki şirketleri içerir,
- Walgreens Boots Alliance Inc (WBA )
- Altria Group Inc (MO )
- Verizon Communications Inc (VZ )
- Cogent Communications Holdings Inc (CCOI )
- Franklin Resources Inc (BEN )
| Fonun Net Varlıkları | Gider Oranı | 1-Yıl Getirisi | 3-Yıl Getirisi | Dağıtım Getirisi (TTM) |
| ~1,22 Milyar ABD Doları | 0,52% | 20,88% | 8,81% | 4,73% |
Nedir onu doğrudan rakiplerinden ayıran?
PEY’nin temettü büyümesine odaklanması, şirket gücünü ve gelecekteki getiriler için potansiyelini gösteren güçlü bir göstergedir. Ancak, geçmiş performans gelecekteki sonuçları her zaman öngörmez.
5. iShares Core Yüksek Temettü ETF
HDV’yi “mavi çip temettü oyunu” olarak düşünün. Bu, büyük ölçekli, iyi kurulmuş şirketlere odaklanmayı ve güvenilir temettü ödemeleri geçmişine sahip olmalarını içerir. Temettü odaklı yatırımcılar için sağlam bir çekirdek holdingdir ve piyasa devlerine maruz kalma sağlar.
Bu fonun ana holdingleri aşağıdaki şirketleri içerir,
- Exxon Mobil Corp (XOM )
- Chevron Corp (CVX )
- Johnson & Johnson (JNJ )
- Abbvie Inc (ABBV )
- AT&T Inc (T )
| Fonun Net Varlıkları | Gider Oranı | 1-Yıl Getirisi | 3-Yıl Getirisi | Dağıtım Getirisi (TTM) |
| ~11,20 Milyar ABD Doları | 0,08% | 23,38% | 11,79% | 3,23% |
Nedir onu doğrudan rakiplerinden ayıran?
HDV, çeşitlendirilmiş bir portföyde mavi çip şirketlerine maruz kalma sağlar, bu da istikrar ve güvenilir temettü ödemeleri geçmişine sahip olmayı sağlar. Ancak, büyük ölçekli hisselerine odaklanması, daha geniş bir piyasa kapitalizasyon aralığına sahip ETF’lerle karşılaştırıldığında büyüme potansiyelini sınırlayabilir.
Yüksek Temettü Ödeyen ETF’ler Hakkında Son Düşünceler
Yüksek temettü ödeyen ETF’ler, gelir arayan yatırımcılar için değerli bir araç olabilir, ancak bireysel yatırım hedefleri ve risk toleransı ile uyumlu fonları seçmek önemlidir. Bu, ETF’nin yatırım stratejisi, gider oranı, altta yatan holdingler ve temettü getirisi gibi faktörleri dikkate almayı içerir.
Yukarıda vurgulanan ETF’ler, yüksek kaliteli gelir getirisi sağlayan yatırımlar arayan yatırımcılar için bir dizi seçenek sunar. Kalite, uluslararası çeşitlendirme, düşük volatilite, temettü büyümesi veya büyük ölçekli istikrar öncelikli olsun, ihtiyaçlarınıza uygun bir ETF muhtemelen mevcuttur.
En iyi çevrimiçi brokerlara bir göz atmayı unutmayın, bunlar size kazançlı fırsatlara maruz kalma ve yatırım yapma konusunda yardımcı olabilir.
