Investing in Hisseleri

Yatırım İçin En İyi 5 Yüksek Temettü ETF’si

mm
Yayınlandı
Güncellendi
Securities.io maintains rigorous editorial standards and may receive compensation from reviewed links. We are not a registered investment adviser and this is not investment advice. Please view our affiliate disclosure.
investor cartoon

In the world of income-generating investments, high dividend ETFs reign supreme.  However, not all dividend ETFs are created equal.  These five stand out for investors seeking quality, diversification, and a balance of risk and reward.

Neden Şimdi Yüksek Temettü ETF’lerine Yatırım Yapmak Stratejik Bir Zaman

Bu ETF’lere bakmadan önce, kime hitap edeceğini/etkili olacağını anlamak önemlidir.  Faiz oranlarının yükselmesi ve piyasa dalgalanmasının sürekli bir endişe kaynağı olmasıyla, yatırımcılar giderek daha fazla istikrarlı gelir akışları aramaktadır.  Sonuç olarak, yüksek temettü ETF’leri, sabit bir gelir akışı arayanlar (ör. emekliler) için çekici bir seçenek haline gelmektedir.  Genellikle istikrarlı kazanç geçmişine sahip köklü şirketleri tutarlar; bu da büyüme odaklı yatırımlara kıyasla daha düşük volatilite ve bir güven duygusu sağlayabilir.  Bu, riskten kaçınan yatırımcılar ve uzun vadeli perspektife sahip olanlar için cazip bir seçenek sunar, özellikle temettüler yeniden yatırılarak bileşik getiriden faydalanıldığında.

Ayrıca, yüksek temettü ETF’leri belirli sektörlere odaklanmış bir maruziyet sunabilir, böylece yatırımcılar portföylerini enerji veya gayrimenkul gibi belirli endüstrilerle hizalayabilir.  Ayrıca, nitelikli temettülerin vergi avantajları nedeniyle bazı bölgelerde vergi avantajları da sağlayabilirler.  Ancak, bu ETF’lerin hâlâ piyasa dalgalanmalarına tabi olduğunu ve hızlı büyüme ya da kısa vadeli kazanç arayanlar için uygun olmayabileceğini unutmamak gerekir.

Yüksek Temettü Odaklı Borsa Yatırım Fonları (ETF’ler)

*Not: Ölçümler USD cinsinden sağlanmıştır ve yazım zamanından itibaren değişmiş olabilir.*

1. Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHD, tutarlı temettü ödemeleri geçmişi ve güçlü finansal sağlığı olan yüksek kaliteli şirketlere odaklanır.  Bu “kalite kralı” ETF, sağlam temelleri olan şirketlerden sürdürülebilir getirileri önceliklendirir ve bir “dividend king” yaklaşımına benzer.

Özellikle, SCHD düşük gider oranına ve sağlam performans geçmişine sahiptir; bu da son piyasa volatilitesine iyi dayanmış şirketlere odaklanmasından kaynaklanmaktadır.

Key holdings of this fund include the following companies,

finviz dynamic chart for SCHD

Fonun Net Varlıkları  Gider Oranı 1 Yıllık Getiri 3 Yıllık Getiri Dağıtım Getirisi (TTM)
~$61.88 Billion 0.06% 24.03% 8.21% 3.34%

Bunu Doğrudan Rakiplerinden Ayrı Kılan Nedir?

SCHD’nin titiz seçim kriterleri ve finansal sağlığa odaklanması, uzun vadeli temettü yatırımcıları için öne çıkan bir tercih olmasını sağlar.  Ancak, ABD hisse senetlerine odaklanması bazı konsantrasyon riskleri doğurabilir.

VYMI, uluslararası temettü ödeyen şirketlere maruziyet sağlayarak çeşitlendirme avantajı sunar.  ABD dışındaki yüksek getirili hisse senetlerinin bir endeksini izler ve gelişmiş yabancı piyasalardaki fırsatları değerlendirir.  Bu “temettü pasaportu”, ABD pazarına bağımlılığı azaltmak isteyen yatırımcılar için mükemmel bir seçimdir.

Key holdings of this fund include the following companies,

finviz dynamic chart for VYMI

Fonun Net Varlıkları  Gider Oranı 1 Yıllık Getiri 3 Yıllık Getiri Dağıtım Getirisi (TTM)
~$8.5 billion 0.22% 24.34% 8.81% 4.45%

Bunu Doğrudan Rakiplerinden Ayrı Kılan Nedir?

VYMI, değerli uluslararası çeşitlendirme sağlayarak ABD pazarındaki dalgalanmalara maruziyeti azaltır.  Ancak, uluslararası yatırımda döviz kuru risklerinin bulunduğu unutulmamalıdır.

3. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

SPHD, yüksek temettüleri düşük volatiliteyle birleştirerek, daha az riskle gelir arayan yatırımcılara uygun bir seçenek sunar.  S&P 500’den yüksek temettü getirisi ve düşük volatilite özelliklerine sahip hisse senetlerini seçer; bu sayede diğer yüksek temettü ETF’lerine kıyasla daha istikrarlı bir performans hedefler.

Key holdings of this fund include the following companies,

finviz dynamic chart for SPHD

Fonun Net Varlıkları  Gider Oranı 1 Yıllık Getiri 3 Yıllık Getiri Dağıtım Getirisi (TTM)
~$3.44 billion 0.30% 34.80% 10.82% 3.5%

Bunu Doğrudan Rakiplerinden Ayrı Kılan Nedir?

SPHD’nin düşük volatiliteye odaklanması, yüksek temettü hisselerinin sıkça yaşadığı dalgalanmaları azaltmak isteyen yatırımcılar için potansiyel olarak çekicidir.  Ancak, düşük volatiliteye verilen önem, yüksek getiriler için potansiyel sınırlamaları da beraberinde getirebilir.

If SCHD is the “quality king”, PEY is the “dividend growth champion.”  It zeroes in on companies with a proven track record of increasing their dividends year after year.  This implies strong financial performance and a commitment to rewarding shareholders.  PEY invests in U.S. companies that have increased dividends for at least ten consecutive years.

Key holdings of this fund include the following companies,

finviz dynamic chart for PEY

Fonun Net Varlıkları Gider Oranı 1 Yıllık Getiri 3 Yıllık Getiri Dağıtım Getirisi (TTM)
~$1.22 billion 0.52% 20.88% 8.81% 4.73%

Bunu Doğrudan Rakiplerinden Ayrı Kılan Nedir?

PEY’nin temettü büyümesine odaklanması, şirketin gücünün ve gelecekteki getirilerin bir göstergesidir. Bununla birlikte, geçmiş performans geleceği garanti etmez; yani geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları göstermez.

5. iShares Core High Dividend ETF

Think of HDV as a “blue-chip dividend play.” This means focusing on large-cap, well-established companies with a history of reliable dividend payments. It’s a solid core holding for dividend-focused investors seeking exposure to market giants.

Key holdings of this fund include the following companies,

finviz dynamic chart for HDV

Fonun Net Varlıkları  Gider Oranı 1 Yıllık Getiri 3 Yıllık Getiri Dağıtım Getirisi (TTM)
~$11.20 billion 0.08% 23.38% 11.79% 3.23%

Bunu Doğrudan Rakiplerinden Ayrı Kılan Nedir?

HDV, mavi çip şirketlerden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföye maruziyet sağlayarak istikrar ve güvenilir temettü geçmişi sunar.  Büyük ölçekli hisse senetlerine odaklanması ETF’nin bir gücü olmakla birlikte, daha geniş piyasa kapitalizasyon aralığına sahip ETF’lere kıyasla büyüme potansiyelinin sınırlı olabileceği anlamına da gelir.

Yüksek Temettü ETF’leri Üzerine Son Düşünceler

Yüksek temettü ETF’leri, gelir arayan yatırımcılar için değerli bir araç olabilir, ancak fonların bireysel yatırım hedeflerinize ve risk toleransınıza uygun olduğundan emin olmak kritiktir.  Bu, ETF’nin yatırım stratejisi, gider oranı, temel varlıkları ve temettü getirisi gibi faktörleri değerlendirmeyi içerir.

Yukarıda vurgulanan ETF’ler, yüksek kaliteli gelir getirici yatırımlar arayan yatırımcılara çeşitli seçenekler sunar.  Kalite, uluslararası çeşitlendirme, düşük volatilite, temettü büyümesi veya büyük ölçekli istikrar gibi önceliklerinize göre ihtiyaçlarınıza uygun bir ETF muhtemelen bulunmaktadır.

Make sure to visit our look at the top online brokers that can help you invest and gain exposure to what may be lucrative opportunities.

mm

Daniel, geleneksel finansı değiştirebilecek blockchain potansiyeline güçlü bir savunucu. Teknolojiye derin bir tutku sahibi ve her zaman son yenilikleri ve aletleri keşfediyor.