Kripto, Web3 Fon Toplama Kar Topu, Sektör Genelindeki İşten Çıkarmalar ve Borsa Sorunlarına Karşı

Bu hafta piyasada oldukça durgun ve yeşil hareketlerden yoksun geçti, ancak spot fiyat sahnesinin dışındaki tablo hiç de hareketsiz değildi. İşte mevcut kaotik ve endişe verici ortamı oluşturan başlıca olayların bir özeti.

• VC’ler ve kurumsal yatırımcılar, projeksiyonlara karşı oyuna geri dönmeye hazır görünüyor
• Borsalar ve daha fazla kripto şirketi, maliyetleri yönetmek için işten çıkarmalar duyuruyor
• Genesis Global iflas başvurusunda bulundu, dev firma Digital Currency Group üzerinde baskı artıyor
• SEC, Nexo’nun takibini sonuçlandırdı, dijital varlıklar ve kriptoyla ilgili tekliflere yönelik tutumunu yeniden teyit etti

Kripto piyasası, Çarşamba günü Bitcoin ve diğer yaygın işlem gören altcoinlerin küçük kazançlarını kaybettiği kısa volatilite dalgasının ardından Perşembe’nin büyük bir kısmında değişmeden kaldı. Hafif geri çekilme, ABD Adalet Bakanlığı’nın az bilinen Hong Kong merkezli kripto borsası Bitzlato’yu kapatma haberine piyasa katılımcılarının tepkisinden kaynaklandı. DoJ duyurusu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) suçladığı kripto borsası Gemini ve zor durumda olan kredi veren Genesis’ten sadece birkaç gün sonra geldi ve işten çıkarmaların da teması olduğu bir haftada ekşi bir ton yarattı. Kredi veren, son raporlara göre o zamandan beri iflas başvurusunda bulundu.

Sermaye artırımları

Piyasa yorumcuları, son çeyrekteki bir dizi çöküş olayının ardından bu yıl dijital varlık sektörünün sınırlı bir fon enjeksiyonu göreceğini öngördüler. Ancak şimdiye kadar sektör, karanlık tahminlerin işaretlerini göstermedi. Bunun aksine, blokzincir alanındaki çeşitli firmalar ve bağlı kuruluşlar, projelerine güvenen yatırımcılardan sermaye sağladıklarını duyurdu ve son birkaç ayda yaşanan darbe etkisinden kurtulduklarını belirtti.

HashKey Capital, üçüncü fonunda daha fazla sermaye kilitledi

HashKey Capital, finans hizmetleri HashKey Group’un kurumsal risk sermayesi birimi, bu hafta üçüncü fonlamasını başarıyla tamamladığını duyurdu. 1 milyar doların üzerinde varlığa sahip yatırım kolu, blokzincir alanındaki umut vaat eden girişimlere yatırım yapmak üzere 500 milyon dolar topladığını 17 Ocak tarihli bir açıklamada belirtti. HashKey FinTech Investment Fund III, çeşitli kurumların katılımını gördü. CEO Deng Chao, yeni fonun kapanış ve dağıtım zamanlaması üzerine yorum yaparak, HashKey Capital’in geçmiş ayı piyasalarında hayatta kalmayı başardığını ve bu döngülerden bazı dersler öğrendiğini vurguladı. Geçen hafta, merkezi olmayan varlık yönetim protokolü Quasar Finance, Shima Capital liderliğinde 5,4 milyon dolar topladığını açıkladı. Cosmos tabanlı protokol, fonları “herkes için denetimsiz ve izin gerektirmeyen varlık yönetimini sağlama” hedefini gerçekleştirmek için kullanmayı planladığını CEO Valentin Pletnev belirtti.

CyberX’in 15 milyon dolarlık Seri A turu

Dijital varlık ticareti ve altyapı firması CyberX, geçen hafta Foresight Ventures liderliğindeki bir Seri A turunda 15 milyon dolar topladığını duyurdu. Bu fonlama, yılın ikinci haftasındaki en büyük finansman etkinliklerinden biriydi. Kripto piyasa yapıcı olarak faaliyet gösteren teknoloji şirketi, yeni elde ettiği finansal desteği DeFi protokollerini ağında entegre etmeyi kolaylaştırmak ve küresel genişleme planlarını finanse etmek için kullanacak. Ayrı bir etkinlikte, Jump Crypto, Aptos tabanlı cüzdan girişimi Momentum Safe (MSafe) için 5 milyon dolar tohum fonlaması turuna öncülük etti. Etkinlik, Superscript, Redpoint Ventures, Circle Ventures, Spartan Group, Coinbase Ventures ve Shima Capital gibi önde gelen risk sermayesi firmalarını içeriyordu.
Circle, Blockchange Ventures ile birlikte, İsviçre merkezli blokzincir firması Obligate’in tohum genişletme turuna katıldı ve 4 milyon dolar topladı. Sosyal kripto cüzdan firması The Easy Company de geçen hafta 14,2 milyon dolar tohum turunu kapatarak daha fazla kişiyi kriptoya dahil etmeyi hedefledi. Geleneksel sosyal medya devleri bunu kaçırmadı; Instagram ve Twitter gibi platformlar, turda öne çıkan melek yatırımcılar arasında yer aldı. Bu hafta fon sağlayan diğer Web3 varlıkları arasında, birkaç melek yatırımcının (Messari kurucusu Ryan Selkis ve Polygon kurucu ortağı Sandeep Nailwal dahil) listelendiği 4,2 milyon dolar tohum turu toplayan kimlik protokolü Gateway de bulunuyor.

Personel Azaltımları Devam ederken DCG ve Bağlı Şirketlerine Baskı Artıyor

Blokzincir girişimcisi ve Tron Network kurucusu Justin Sun, geçen haftanın sonlarına doğru DCG’nin bazı varlıklarını satın alma olasılığını ima etti; sermaye piyasası şirketinin görünümü, artan finansal sıkıntılar nedeniyle kötüleşti. İş adamı, Reuters’ın geçen Cuma bildirdiğine göre, kendi parasını DCG’nin varlıklarına yatırmayı düşünebileceğini söyledi. Kripto milyarder, finansal bir değerlendirmeye dayanarak sorunlu kripto konglomeratından belirli açıklanmamış varlıkları satın almak için 1 milyar dolara kadar yatırım yapma istekliliğini yüzeysel olarak ifade etti. Tahminler, Sun’un net değerini 250 milyon dolar ile 3 milyar dolar arasında değiştiğini, bu tahminlerin kripto ve geleneksel varlıkları içerip içermediğine bağlı olarak belirtiyor. Buna karşılık, DCG’nin varlıkları 10 milyar doların üzerinde olarak tahmin ediliyor; bu da Sun’un varsayımsal hamlesinin yalnızca bazı varlıkları kapsayacağını doğruluyor.

Genesis Global Kaçınılmaz Olarak İflas Koruması İçin Başvuruyor

Bu haftanın başında ortaya çıkan söylentiler, Genesis’in artık faaliyet göstermeyen hedge fonu Three Arrows Capital ve iflas etmiş FTX borsasına olan iki katına çıkan maruziyeti nedeniyle bir dizi darbeden kurtulamadıktan sonra iflas başvurusunda bulunabileceğini öne sürdü. Perşembe gecesi raporları, Genesis Global Capital, Genesis Asia Pacific ve Genesis Global Holdco bağlı şirketleri için bu kaderi doğruladı. Son şirket başvurdu 19 Ocak’ta New York’ta iflas koruması için (bağlı şirketler için de) ve mahkeme belgeleri, kredi verme bağlı şirketi için 100.000’den fazla alacaklı ve 1 milyar ile 10 milyar dolar arasında sorumluluk olduğunu ortaya koydu.
Şirketin kredi birimi, FTX’nin kötü finansal durumu ortaya çıktıktan sonra Kasım ayında müşteri çekimlerini durdurdu. Terra ağına maruziyeti nedeniyle çöküşe giden 3AC, çöküşünden önce Genesis’e 2,4 milyar dolar borçluydu. DCG bağlı şirketi, iki çöküş olayının ardından alacaklılara finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandı ve bu durum onu zor bir duruma soktu. Sorunlu şirketin, Gemini dahil alacaklılara 3 milyar doların üzerinde borçlu olduğu söyleniyor. Genesis’in ana şirketi DCG, Salı günü hissedarlara gönderdiği bir mektupta, nakit korumak için çeyrek dönem temettülerini yönlendireceğini açıklayarak ayrı bir manşet oluşturdu.

İşten Çıkarmalar – Amber Group ve Microsoft Trende Katılıyor

Singapur merkezli kripto girişimi Amber Group, SCMP raporuna göre Hong Kong ofislerini yarı yarıya azaltarak 40’a düşürdü. Temasek destekli şirketin, Haziran 2021’de Seri B finansman turunda 100 milyon dolar topladığına dair gelişmelerden haberdar bir kaynak, uyum, risk yönetimi ve denetim departmanlarındaki pozisyonları azalttığını, sonuncusunun tamamen ortadan kaldırıldığını belirtti.
Teknoloji rakipleri de Alphabet (GOOG ) ve Amazon (AMZN ) gibi şirketlerin son zamanlarda daha yavaş gelir büyümesi beklentisiyle ölçeklerini ayarlamalarıyla etkilenmiştir. Microsoft (MSFT ), Çarşamba günü önümüzdeki haftalarda küresel olarak 10.000 çalışana kadar işten çıkarma planı açıkladı ve bunun, 2022 pandemisi döneminde çevrimiçi ve ilgili hizmetlere talebin artmasıyla aşırı istihdam yaptığı gerekçesiyle yapıldığını belirtti. Son on iki ayda doğrulanmış rakamlara göre, teknoloji sektörü 60.000’den fazla işten çıkarma gördü. Teknoloji şirketinin ayarlaması mevcut çalışan sayısının %5’inden azını etkilese de, beş yıldan uzun bir sürede en büyük işten çıkarma oldu. Bu, Windows üreticisine tahmini 1,2 milyar dolar yeniden yapılandırma masrafı getirecek.
Microsoft CEO’su Satya Nadella, kararın alarm nedeni olmaması gerektiğini ve yazılım sistemleri ve uygulama geliştiricisinin hâlâ belirli pozisyonları doldurmaya istekli olduğunu temin etti. Bu arada, Amber’ın son maliyet azaltma önlemi, unicornun dijital varlık platformu WhaleFin’i kapatmasının ve İngiliz Premier Lig futbol kulübü Chelsea FC ile 25 milyon dolarlık reklam anlaşmasını iptal etmesinin bir ay ardından geldi. MetaMask geliştirme firması ConsenSys, Çarşamba günü çalışanlarının 96’sını etkileyecek %11’lik benzer bir kesinti duyurdu; CEO Joseph Lubin, şirketin temel işine öncelik vermeyi planladığını belirtti.

Borsa Manşetleri

Perşembe gecesi, kripto kredi firması Nexo, SEC ile olan anlaşmazlığını çözdü ve 22,5 milyon dolar para cezası ve Alaska, New York, Teksas ve Washington eyalet düzenleyicileriyle benzer bir uzlaşma kabul etti. Kredi veren ayrıca Earn Interest ürününü durdurdu ve kendisine uygulanan suçlamalar hakkında olumlu yorumda bulundu.

Coinbase, Japonya Pazarından Çıkıyor

Coinbase, Çarşamba günü Japonya’da operasyonları kapatma konusundaki önceki resmi olmayan raporları doğruladı. Lider borsa, blogunda fiat para yatırma işlevinin 20 Ocak’a kadar mevcut olacağını, platformundaki varlıkların çekim desteğinin ise 16 Şubat’ta kaldırılacağını yazdı. Borsa, personel sayısının %20’sini oluşturan üçüncü bir işten çıkarma dalgasının ardından alınan bu kararı piyasa koşullarına bağladı. Geçen ay, rakip kripto borsası Kraken de benzer şekilde, kaynakları önceliklendirmek amacıyla Ocak sonu itibarıyla Japonya merkezli müşterilere hizmet vermeyi durduracağını açıkladı.
Geçen hafta ayrı bir etkinlikte, SkyBridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci, girişim firmasının iflas etmiş kripto borsası FTX’ye sattığı %30’luk hisseleri geri almayı planladığını ve iflas ekibinden onay beklediğini söyledi. Satıştan elde edilen 40 milyon doların bir kısmını bilançosunu güçlendirmek ve eski yatırımcılara ödeme yapmak için kullanmayı amaçlıyor. Scaramucci, eski FTX başkanı Brett Harrison’ın kurduğu bir kripto yazılım firmasına yatırdı.

Busan Dijital Emtia Borsası Projesi

Busan şehri, Kore’nin ikinci büyük şehri, Perşembe raporlarına göre şehir yönetiminden gelen bir iletişimde yer aldığı gibi dijital emtia borsası kurmayı hedefliyor. Busan, bu yıl ikinci yarısında perakende yatırımcılara tokenleştirilmiş emtialara ve filmler ile oyunların fikri mülkiyet hakları gibi benzersiz teklifler sunan merkezi olmayan bir platform başlatmayı planlıyor. Busan Dijital Varlık Borsası Kuruluşu Tanıtım Komitesi, geleneksel finans piyasalarının unsurlarını birleştirerek bu sistemi hayata geçirmekle görevlendirildi. Hükümet, belirli bir zaman dilimi belirtilmemekle birlikte, tüm blokzincir tabanlı dijital varlıkların dahil edilme potansiyeline işaret etti. Önümüzdeki ay şehir, yasal bir şirket kuracak ve teknik testlere başlayacak. Çarşamba günü yerel raporlar, Busan’ın şehir destekli bir kripto ve güvenlik tokeni teklifleri ticaret platformu arayışına etkili bir şekilde son verdiğini ortaya koydu.

FTX’in Geçici CEO’su Geri Dönüşün Tamamen Dışlanmadığını Söylüyor

Mevcut FTX CEO’su John Ray, Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre borsayı yeniden başlatma olasılığını değerlendirmek için bir görev gücü kurdu. Şirketin iflasından önce geçici başkanlık görevini devralan Ray, düşen varlığın geleceğiyle ilgili olarak diriliği açıkça savunmasa da, bir röportajda her şeyin değerlendirilmekte olduğunu belirterek, borsayı yeniden işletebilmenin bir seçenek olduğunu ima etti.

“Bay Ray’in aylarca bu tür çabaları bastırdıktan sonra borsayı yeniden açma konusundaki sözlü desteğini nihayet verdiğine sevindim! Hâlâ onun FTX US’nin solvent olduğunu kabul edip müşterilere paralarını geri vermesini bekliyorum,” Bankman-Fried yorumladı planlar hakkında

Bu haftanın başında, FTX, yaklaşık 5,5 milyar dolar likit varlık keşfettiğini, ancak en üst elli alacaklısına tahmini 3,1 milyar dolar borcu olduğunu açıkladı. SBF daha önce, Sullivan & Crowell hukuk firması ve FTX US genel danışmanı tarafından zorla istifa ettirildiğini ve yönetimi Ray’e bıraktığını iddia etmişti – bu iddiaları yeni CEO reddetti. Başka bir Perşembe gelişmesinde, kripto borsası OKX, rezerv kanıtı aylık raporunda sadece Bitcoin, Ether ve Tether rezervlerinden oluşan 7,5 milyar dolar likit varlık bildirdi. Borsa daha önce rezervinin 1:1 oranını koruduğunu, yani zincir üzerindeki varlıklarının müşterilerin bakiyeleriyle eşleştiğini belirtmişti.

Kurumsal Yatırımcılar Baskı Altında, Diğerleri Düşük Piyasa Ortamına Yatırım Yapıyor

Genel olarak dijital varlıkların toparlanan fiyatları perakende seviyesinde yatırımcıların stratejilerini yeniden şekillendirdi. Kurumsal yatırımcılar, geçen yılın kötü piyasa performansının uzun vadeli kârlılıklarını etkilemesinin ardından çoğunlukla kenardan temkinli davranmaya devam etti.
New York merkezli finansal danışman Saba Capital, geçen hafta Capital Income & Opportunities Fund’ında Bitcoin tuttuğunu ve bu fonun geleneksel finans piyasalarından da varlıklar içerdiğini açıkladı. 9 Ocak tarihli bir açıklamada, Metropolitan Commercial Bank, dijital varlık alanındaki son olaylar nedeniyle tamamen kaldırdı kriptoyla ilgili hizmetlerini. Söz konusu gelişmeler muhtemelen FTX borsasıyla bağlantılı. New York Eyaleti lisanslı banka, dijital varlık ortamında kötü bir sicil kaydeden tek banka değil.

Silvergate ve Saba Güncellemeleri

Silvergate, 5 Ocak’ta yayınlanan ön raporda beklenenden daha kötü mevduat çıkışları ve çeyrek sonunda önemli bir net zarar kaydettiğini bildiren banka, kriptoya maruziyetinin acılarını hâlâ yaşıyor. Banka hisseleri, Ocak’ın ilk üç gününde yükseldikten sonra NYSE’de 11,55 dolar gibi rekor düşük seviyeye geriledi. Silvergate Capital hisseleri son dört haftada %27 düştü ve son altı ayda %80’lik genel bir düşüşe katkıda bulundu. Bu ayın başında JP Morgan, dijital varlıklara odaklı bankanın hisse hedefini yarıdan fazla düşürerek hisse notunu da düşürdü. Bank of America (BAC ) da notunu düşürürken, Canaccord Genuity (CF.TO ), Wells Fargo ve Morgan Stanley (MS ) hedeflerini azalttı.

CEO Alan Lane, yakın tarihli bir konferans görüşmesinde bankanın kârlılığı artırmak için ürün portföyünü ve müşteri ilişkilerini değerlendirdiğini açıkladı. Kurumsal müşteri listesinde Bitstamp, Coinbase, Circle, Kraken ve Paxos yer alıyor. Bazı ürünlerden kurtulmanın yanı sıra, Silvergate, temel işindeki müşterileri de bırakmayı planlıyor. Yaklaşık iki hafta önce, San Diego merkezli kripto bankası, çalışan sayısının yaklaşık %40’ı olan 200 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Silvergate Capital, hisse senedi Wall Street’te düşürülen finans hizmetleri arasında. Geçen Pazartesi, bağımsız yatırım piyasaları firması Jefferies, Signature Bank hisseleri için hedefleri düşürerek soğudu. Yine de, tüm kurumsal yatırımcılar bu alandan çıkmak istemiyor.