55ip, ActiveTax Teknolojisini Finansal Danışmanlara Yönelik Claude’a Taşıyor

J.P. Morgan Asset Management, 27 Ekim 2026’da, tamamına sahip olduğu iştiraki 55ip’nin tescilli ActiveTax Teknolojisini yeni bir bağlayıcı aracılığıyla Finansal Danışmanlara Yönelik Claude’a taşıyacağını duyurdu.

Finansal Danışmanlara Yönelik Claude, finansal danışmanlara araştırma, toplantı hazırlığı, mevzuata uygunluk kontrolleri ve belgelendirme konularında destek sunmak üzere tasarlanmış bir bağlayıcılar ve iş akışı becerileri paketidir. Duyuruya göre paketi kullanan danışmanlar artık 55ip’nin entegre vergi avantajı odaklı teknolojisiyle desteklenen, vergiyi dikkate alan portföy geçiş analizlerinden yararlanabilecek. 55ip’nin platformu; modeller, SMA’lar, doğrudan endeksleme ve Birleşik Yönetilen Hesaplar dâhil çeşitli strateji türleri aracılığıyla vergi durumunu dikkate alan kişiselleştirme sunuyor.

Duyuruda, vergi avantajı odaklı yetenekleri bu ortama taşıyarak J.P. Morgan Asset Management bünyesindeki 55ip’nin, Claude’un iş akışı odaklı yapısından yararlanıp vergi konularının önem taşıyabileceği müşteri görüşmelerine danışmanların hazırlanmasına yardımcı olmayı ve her müşterinin tercihlerine göre farklı gerçekleşmiş sermaye kazancı düzeylerinin etkisini gösteren kişiselleştirilmiş vergi geçiş senaryoları oluşturmayı beklediği belirtiliyor. Danışmanlar, kişiselleştirilmiş ve vergi durumunu dikkate alan geçiş senaryolarını iş akışı içinde çalıştırabilecek; J.P. Morgan ise gelecekte bağlayıcı üzerinden daha fazla yetenek sunacak.

“55ip olarak danışmanlarla, işlerini yürüttükleri yerde buluşmaya her zaman odaklandık. Kayıtlı yatırım danışmanlarına (RIA’lar), aracı kurumlara ve büyük ölçekli varlık yönetimi şirketlerine hizmet sunma yaklaşımımızın temel ilkelerinden biri bu oldu,” dedi 55ip’nin Üst Yöneticisi Gautam Sachdev. Sachdev, danışmanlar daha verimli ve gelişmiş iş akışları için yapay zekâyı benimserken Anthropic ile yürüttükleri çalışmanın bu yaklaşıma bağlılıklarının sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

J.P. Morgan Asset Management’ın Üst Yöneticisi George C. W. Gatch, yapay zekânın danışmanların müşteriler, varlık yöneticileri ve hizmet sağlayıcılarla kurduğu ilişkileri hızla yeniden şekillendirdiğini söyledi. Gatch, “Yapay zekâ aracılığıyla sektörün önde gelen yatırım analizlerimizi ve portföy araçlarımızı danışmanlara sunma çalışmalarımız daha yeni başlıyor,” dedi.

J.P. Morgan Asset Management’ın Özel Piyasalar ve Özelleştirilmiş Çözümler Küresel Başkanı Jed Laskowitz, danışmanların günlük iş akışlarına doğal biçimde uyum sağlayan gelişmiş yetenekler istediğini söyledi. Laskowitz, 55ip’nin vergi avantajı odaklı teknolojisinin Finansal Danışmanlara Yönelik Claude’a taşınmasının vergi durumunu dikkate alan analizleri danışmanlık deneyimine gerçek zamanlı olarak entegre ettiğini ve kendi ifadesiyle daha hızlı yanıt veren, kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimini desteklediğini belirtti.

Şirketin Ölçeği ve Yapısı

55ip’nin platformu, finansal danışmanlara modeller, SMA’lar, doğrudan endeksleme ve UMA’lar genelinde vergi avantajı odaklı çözümler sunuyor. Şirket, gözetim altındaki varlıklarının (AUS) 30 Eylül 2026 itibarıyla 150 milyar doları aştığını bildirdi ve büyük aracı kurumlarla, aracı kurumlarla, ulusal ölçekte faaliyet gösteren kayıtlı yatırım danışmanlarıyla ve yatırım platformlarıyla ortaklıklarını genişletmeyi sürdürdüğünü belirtti.

J.P. Morgan Asset Management, 30 Eylül 2026 itibarıyla yönetimi altındaki varlıklarının 4,8 trilyon dolar olduğunu bildirdi. 55ip, bir yatırım teknolojisi geliştiricisi olan 55 Institutional Partners, LLC’nin ve SEC’e kayıtlı bir yatırım danışmanı olan 55I, LLC tarafından sunulan yatırım danışmanlığı hizmetlerinin pazarlama adıdır. Bu işletme, JPMorgan Chase & Co.’nun varlık yönetimi faaliyetlerinin markası olan J.P. Morgan Asset Management’ın bünyesindedir. (JPM.USD.SW ) ve dünya genelindeki bağlı kuruluşları. Duyuruda ayrıca JPMorganChase’in Anthropic’e yatırım yaptığı açıklanıyor.

Finansal Danışmanlara Yönelik Claude

Anthropic, Finansal Danışmanlara Yönelik Claude’u 14 Eylül 2026’da kullanıma sundu ve bu ürünü, danışmanların zamanını alan araştırma, hazırlık ve belgelendirme işlerinde yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir bağlayıcılar ve iş akışı becerileri paketi olarak tanımladı. Anthropic, bağlayıcıların Claude’un danışmanların yararlandığı saklama kuruluşlarına, varlık yöneticilerine ve varlık yönetimi teknolojisi sağlayıcılarına erişmesini sağladığını; becerilerin ise bu bilgileri toplantı hazırlığı, portföy analizi ve mevzuata uygunluk kontrolleri gibi belirli görevlerde yardımcı olmak için kullandığını belirtti.

Anthropic’in lansman duyurusunda, J.P. Morgan Asset Management (55ip) paketin bağlayıcıları arasında sayıldı. Duyuruda, bu bağlayıcının vergi geçiş teknolojisini Claude’a taşıyarak danışmanların, bir müşterinin varlıklarını yeni bir portföye aktarmanın vergi etkisini değerlendirmesine olanak tanıdığı belirtildi. Duyuruda adı geçen diğer bağlayıcılar arasında Charles Schwab (SCHW ), Claude’u bakiyeler, pozisyonlar, işlemler, maliyet esası, uyarılar ve para transferi durumu dâhil Schwab Advisor Services saklama verilerine bağlar; BlackRock, Advisor Center aracılığıyla; ayrıca Addepar, CAIS, Conquest Planning, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox ve Wealth.com yer alıyor.

Finansal Danışmanlara Yönelik Claude eklentisinde sunulan beceriler; toplantı öncesi hazırlık, miras ve vergi özeti, portföy yeniden dengeleme incelemesi, toplantı sonrası notlar ve takip, müşteri adayı kabulü, danışman oryantasyonu, alternatif yatırımlar özeti ile mevzuata uygunluk ve yapay zekâ politikası kontrollerini kapsıyor. Anthropic, ürünün danışmanın kontrolü elinde tutacağı şekilde tasarlandığını ve kritik görevlerde onay gerektiğini; yatırım önerileri, müşteri iletişimleri, mevzuata uygunluk değerlendirmeleri ve düzenlemeye tabi diğer faaliyetlerin ise insan incelemesine ve onayına tabi olmaya devam ettiğini belirtiyor. Anthropic’in açıklamasına göre mevzuata uygunluk becerisi, olası sorunları işaretlemek için müşterilere yönelik ifadeleri SEC’in Pazarlama Kuralı’na göre tarıyor.

Anthropic, danışman eklentisinin kullanıma sunulduğu sırada erişilebilir olduğunu söyledi ve kayıtlı yatırım danışmanlarına, kayıt tutmayı destekleyen denetim günlüklerini içerdikleri için Enterprise planlarını önerdi.