Investing in Mga Stock

5 Pinakamahusay na Real Estate ETFs para sa Pag-invest

mm
Published
Updated
Securities.io maintains rigorous editorial standards and may receive compensation from reviewed links. We are not a registered investment adviser and this is not investment advice. Please view our affiliate disclosure.

Ang mga mapanghamong teknolohiya tulad ng AI at EVs ay may potensyal na magbigay ng malalaking dividend para sa mga nakakita ng kanilang mga kontribusyon sa lipunan. Gayunpaman, ang pag-invest sa mga forward-thinking na sektor na ito ay hindi para sa lahat. Mayroong patuloy na pangangailangan para sa mas tradisyonal, mas mababang-stakes na pag-invest, at upang punan ang void na ito, ang mga investor ay maaaring magpatuloy na lumipat sa real estate – isang asset class na magkakaroon ng tiyak na antas ng demand.

Sa ganitong pag-iisip, nag-lista kami ng 5 ng mga nangungunang real estate ETFs na dinisenyo upang magbigay sa mga investor ng eksposyon sa parehong residential at commercial na mga pagkakataon.

Mga Exchange Traded Funds (ETFs) na Nakatuon sa Real Estate

*Note: ETFs are ranked by Net Assets of Funds in USD at the time of writing*

1. Vanguard Real Estate ETF

Ang Vanguard Real Estate ETF (VNQ) ay dinisenyo upang magbigay ng malawak na eksposyon sa mga U.S. real estate investment trusts (REITs). Ang fund ay naglalayong magreflect ng pagganap ng MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, na kasama ang isang malawak na hanay ng REITs at mga kompanya ng real estate.

Ang mga pangunahing paghawak ng fund na ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod na kompanya,

  • Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX)
  • Prologis Inc. (PLD)
  • American Tower Corp. (AMT)
  • Equinix Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
Net Assets of Fund Expense Ratio 1-yr Return 3-yr Return 5-yr Return
~$62.1 billion 0.13% 4.74% -2.57% 2.93%

(VNQ )

Ang VNQ ay hinahawakan ng Vanguard, isang kompanya na kilala sa pagiging komitted sa mababang-gastos na pag-invest at malawak na eksposyon sa merkado. Ang fund ay nagbibigay sa mga investor ng dibersipikadong access sa sektor ng real estate, kasama ang residential, commercial, at specialized REITs.

Ano ang naghihiwalay sa kanya mula sa mgaektang kompetidor?

  1. Malawak na Eksposyon: Ang VNQ ay nag-ooffer ng eksposyon sa isang dibersipikadong hanay ng REITs, na nakasakop sa iba’t ibang sektor ng real estate tulad ng residential, commercial, at industrial na mga pag-aari.
  2. Mababang Expense Ratio: Ang expense ratio ng fund ay napakababa, na ginagawa itong isang cost-effective na pagpipilian para sa mga investor ng real estate.
  3. Market Leader: Ang Vanguard ay may reputasyon at malawak na mga resource, na nagbibigay ng katatagan at pagtitiwala, na nagtiyak ng patuloy na pamamahala ng fund at pagganap.

Ang VNQ ay inilunsad noong Setyembre 2004 at naging isa sa mga pinakamalaki at pinakasikat na real estate ETFs, na kilala sa pagkakaroon ng komprehensibong coverage ng merkado at mababang gastos.

2. Schwab U.S. REIT ETF

Ang Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) ay dinisenyo upang sundin ang pagganap ng Dow Jones U.S. Select REIT Index. Ang fund ay nakatuon sa equity REITs at naglalayong magbigay sa mga investor ng eksposyon sa U.S. real estate market.

Ang mga pangunahing paghawak ng fund na ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod na kompanya,

  • Prologis Inc. (PLD)
  • American Tower Corp. (AMT)
  • Equinix REIT Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
  • Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
Net Assets of Fund Expense Ratio 1-yr Return 3-yr Return 5-yr Return
~$6.8 billion 0.70% 5.79% -1.67% 0.68%

(SCHH )

Ang SCHH ay hinahawakan ng Schwab, na kilala sa pagiging investor-friendly at may mga pagpipilian sa pag-invest na mababa ang gastos. Ang fund ay nagtutok sa isang tiyak na subset ng real estate market, na nagbibigay ng tinutok na eksposyon sa equity REITs.

Ano ang naghihiwalay sa kanya mula sa mgaektang kompetidor?

  1. Mababang Expense Ratio: Ang SCHH ay nag-ooffer ng isa sa mga pinakamababang expense ratio sa real estate ETF market, na ginagawa itong isang attractive na pagpipilian para sa mga cost-conscious na investor.
  2. Tinutok na Eksposyon: Ang fund ay nakatuon sa equity REITs, na nagbibigay ng tinutok na eksposyon sa income-generating real estate.
  3. Investor-Friendly: Hinahawakan ng Schwab, na kilala sa pagiging komitted sa pagbibigay ng mga pagpipilian sa pag-invest na mababa ang gastos at may mataas na halaga.

Ang SCHH ay inilunsad noong Enero 2011 at naging isang popular na pagpipilian para sa mga investor na naghahanap ng cost-effective na eksposyon sa U.S. REIT market.

3. The Real Estate Select Sector SPDR Fund

Ang Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) ay nagbibigay ng tumpak na eksposyon sa mga kompanya mula sa real estate management & development at REITs. Ang fund ay naglalayong magbigay ng tinutok na pag-invest sa sektor ng real estate.

Ang mga pangunahing paghawak ng fund na ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod na kompanya,

  • Prologis Inc. (PLD)
  • American Tower Corp. (AMT)
  • Equinix REIT Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
  • Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
Net Assets of Fund Expense Ratio 1-yr Return 3-yr Return 5-yr Return
~$6.46 billion 0.95% 5.57% -1.41% 4.31%

(XLRE )

Ang XLRE ay hinahawakan ng State Street, na bahagi ng Select Sector SPDR series, na nagbibigay ng sektor-spesipikong eksposyon. Ang fund ay nagtutok sa mga kompanya sa real estate management & development at REITs.

Ano ang naghihiwalay sa kanya mula sa mgaektang kompetidor?

  1. Sektor-Spesipikong Eksposyon: Ang XLRE ay bahagi ng Select Sector SPDR series, na nag-ooffer ng tumpak at tinutok na eksposyon sa sektor ng real estate.
  2. Competitive Expense Ratio: Ang fund ay nag-ooffer ng isang competitive na expense ratio, na ginagawa itong isang abordable na pagpipilian para sa sektor-spesipikong pag-invest.
  3. Established Management: Hinahawakan ng State Street, isang trusted na pangalan sa industriya ng ETF.

Ang XLRE ay inilunsad noong Oktubre 2015 at naging isang popular na pagpipilian para sa mga investor na naghahanap ng tinutok na eksposyon sa sektor ng real estate.

4. iShares U.S. Real Estate ETF

Ang iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) ay naglalayong sundin ang mga resulta ng pag-invest ng isang index na binubuo ng U.S. equities sa sektor ng real estate. Ang fund ay naglalayong magbigay ng dibersipikadong eksposyon sa real estate investment trusts (REITs) at mga kompanya ng real estate.

Ang mga pangunahing paghawak ng fund na ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod na kompanya,

  • Prologis Inc. (PLD)
  • American Tower Corp. (AMT)
  • Equinix REIT Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
  • Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
Net Assets of Fund Expense Ratio 1-yr Return 3-yr Return 5-yr Return
~$3.41 billion 0.40% 4.54% -2.26% 2.76%

(IYR )

Ang IYR ay hinahawakan ng BlackRock, isang global na leader sa pagmamahala ng pag-invest. Ang fund ay nag-ooffer sa mga investor ng malawak na eksposyon sa sektor ng real estate, kasama ang REITs at iba pang mga kompanya ng real estate, na ginagawa itong isang solido na pagpipilian para sa pag-diversify ng mga portfolio.

Ano ang naghihiwalay sa kanya mula sa mgaektang kompetidor?

  1. Komprehensibong Sektor na Saklaw: Ang IYR ay nag-ooffer ng eksposyon sa isang malawak na hanay ng mga sektor ng real estate, kasama ang office, industrial, residential, at specialized REITs.
  2. Established Management: Hinahawakan ng BlackRock, na nagtiyak ng propesyonal at experienced na pamamahala.
  3. High Liquidity: Ang IYR ay kilala sa pagkakaroon ng mataas na liquidity, na ginagawa itong mas madali para sa mga investor na bumili at magbenta ng mga share.

Ang IYR ay inilunsad noong Hunyo 2000 at naging isang popular na pagpipilian para sa mga investor na naghahanap ng dibersipikadong eksposyon sa U.S. real estate market.

5. SPDR Dow Jones REIT ETF

Ang SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) ay naglalayong sundin ang pagganap ng Dow Jones U.S. Select REIT Index. Ang fund ay nakatuon sa mga malalaking, likidong REITs, na nagbibigay sa mga investor ng stable at high-quality na eksposyon sa real estate.

Ang mga pangunahing paghawak ng fund na ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod na kompanya,

  • Prologis Inc. (PLD)
  • Equinix REIT Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
  • Realty Income Corp. (O)
  • Digital Realty Trust Inc. (DLR)
Net Assets of Fund Expense Ratio 1-yr Return 3-yr Return 5-yr Return
~$1.49 billion 0.25% 6.97% -0.33% 2.53%

(RWR )

Ang RWR ay hinahawakan ng State Street, na nakatuon sa mga malalaking, likidong REITs. Ang fund ay naglalayong magbigay sa mga investor ng stable at high-quality na eksposyon sa real estate.

Ano ang naghihiwalay sa kanya mula sa mgaektang kompetidor?

  1. Malalaking, Likidong REITs: Ang RWR ay nakatuon sa mga malalaking, likidong REITs, na nagbibigay ng stable at reliable na pagpipilian sa pag-invest.
  2. Experienced Management: Hinahawakan ng State Street, na nagbibigay ng experienced at propesyonal na pamamahala.
  3. Diversified Exposure: Ang fund ay nag-ooffer ng dibersipikadong eksposyon sa mga high-quality na REITs sa iba’t ibang sektor.

Ang RWR ay inilunsad noong Abril 2001 at naging isang popular na pagpipilian para sa mga investor na naghahanap ng reliable at stable na pag-invest sa real estate.

Panghuling Mga Saloobin sa Real Estate ETFs

Ang mga pag-aari ng bahay at komersyal na real estate ay mga pangunahing pangangailangan sa buong mundo na may mababang bolatilidad sa comparison sa maraming mga mapanghamong stock ng teknolohiya. Bilang resulta, ito ay magiging isang attractive at relatibong stable na asset class. Para sa mga naniniwala na sila ay makikinabang mula sa eksposyon sa sektor na ito, tingnan ang mga real estate ETFs na nakalista sa artikulong ito.

Tiyakin na bisitahin ang aming pagtingin sa mga nangungunang online na broker na makakatulong sa iyo na mag-invest at makakuha ng eksposyon sa mga posibleng mga pagkakataon.

mm

Si Daniel ay isang matibay na tagapagtaguyod ng potensyal ng blockchain upang makipag-ugnayan sa tradisyonal na pinansyal. Mayroon siyang malalim na pag-ibig sa teknolohiya at palaging sinusubukang makita ang mga pinakabagong inobasyon at mga gadget.