Pagbuo ng Pan-American Lithium Super-Corridor

Bakit ang Lithium ay Ngayon Isang Estratehikong Mineral para sa Baterya

Bilang tumataas ang paggamit ng mga EV, electrification ng pag-init at industriya, at kabuuang konsumo ng enerhiya, tumataas din ang pangangailangan para sa imbakan ng enerhiya. Hanggang ngayon, ang pinaka-karaniwang solusyon ay ang lithium‑ion na mga baterya.

Ang dahilan kung bakit napakalakas ng lithium para sa imbakan ng enerhiya ay nagmumula sa kanyang pangunahing electrochemical na katangian.

Ang lithium ay ang pinakamagaan na solidong elemento, na may atomic number na 3 (tatlong proton lamang sa kanyang nucleus).

Ang maliit na sukat ng mga atom ng lithium ay nangangahulugang mayroon lamang silang isang electron sa panlabas na shell, at kapag ang electron na ito ay lumipat sa ibang atom, nagdudulot ito ng napakalaking pagbabago sa potensyal ng kuryente bawat atom.

Kaya habang ang ibang elemento ay maaaring mas madaling gamitin o mas mura, ang lithium ang pangunahing atom na ginagamit para sa mataas na pagganap at mataas na energy density sa mga baterya.

At ang pangangailangan para sa baterya ay sumasabog. Dahil ang isang EV ay kumokonsumo ng kasing dami ng baterya tulad ng daan‑daang libong elektronikong aparato, ang electrification ng transportasyon ay nagpadala sa lahat ng produksyon ng baterya bago ang rebolusyon ng EV na magmukhang isang footnote lamang sa kasaysayan.

Pinagmulan: Statista

Maliban sa mga EV, ang backup ng data center, mga yunit para sa pag-stabilize ng grid, at ang pangangailangan na mapunan ang intermittent na produksyon ng mga renewable ay lahat ngayon nagdudulot ng mas mataas na pangangailangan para sa imbakan ng enerhiya.

Habang ang lithium ay naging pundasyong elemento para sa electrification, ito ay isang estratehikong mapagkukunan na nagtatakda kung ang isang bansa ay makakaya bang i-modernisa ang industriya, transportasyon, at i-decarbonize ang ekonomiya nito.

Para sa mga kadahilanang ito, ang lithium ay ngayon kinikilala bilang isang kritikal na mineral ng U.S., Canada, EU, at Japan.

Bakit Mahalaga ang Lokal na Produksyon ng Lithium sa Americas

Isang Geopolitikal na Sensitibong Mineral sa Supply Chain ng China

Tulad ng maraming iba pang mahahalagang mineral, tulad ng rare earths, ang lithium ay karamihan ay pinoproseso at ginagawang kapaki-pakinabang na mga komponent sa China.

Ang lithium na pang‑baterya ay lubos na purified, hindi bababa sa 99.5%, ngunit madalas umabot hanggang 99.9%, 99.99%, o kahit 99.999% para sa pinahusay na pagganap at tibay ng baterya.

Ang antas ng purity ng lithium na pang‑baterya ay mas mahirap makamit at nangangailangan ng espesyal na imprastruktura at kadalubhasaan. Sa kasalukuyan, ito ay isang specialty ng mga prodyuser sa China, kung saan humigit‑kumulang 67% ng pandaigdigang suplay ng lithium ay napoproseso ng China.

Ito ay naglalagay sa Amerika at Canada sa posibleng mahirap na kalagayan, dahil ang mga digmaan sa kalakalan at geopolitikal na tensyon sa China ay nananatiling napakainit.

Ang dominasyon ng China ay nag-ugat sa bahagi ng Belt and Road Initiative nito, at malamang na kakailanganin ng katumbas na proyekto upang balansehin ito sa sektor ng lithium, pati na rin sa ibang kritikal na mineral.

Potensyal ng Lithium sa Americas

Sa kabutihang palad, napakayaman ng Americas sa lithium. Sa katunayan, ang rehiyon ay may pinakamalalaking deposito ng lithium sa buong mundo, sinusundan ng kaibigang Australia. Kaya ang tanong ay kung paano maibabalik sa sariling bansa ang natitirang bahagi ng supply chain, mula sa pag‑refine hanggang sa paggawa ng baterya at EV, at recycling.

Ang pinakamalalaking napatunayang reserba ng lithium ay matatagpuan sa tinatawag na lithium triangle (Bolivia, Argentina, at Chile), na nagbibigay sa rehiyon ng pinakamalaking potensyal para sa paglago ng produksyon sa hinaharap.

Sama‑sama, ang tatlong bansang ito ay kumakatawan sa halos 50% ng reserba ng lithium sa buong mundo. Ang USA mismo ay napakayaman din sa karamihan ay hindi pa nade‑develop na mga deposito ng lithium.

Pinagmulan: UFine Battery

Dahil parehong Japan at Europe ay medyo mahina sa mga mapagkukunan ng lithium, ang isang makapangyarihang Pan‑American lithium supply chain ay makakatulong sa mga kaalyadong Amerikano na bawasan ang kanilang pag‑asa sa China.

“Mas maraming pamumuhunan sa pag‑refine at pagproseso ng hilaw na materyales ang kinakailangan upang lumayo mula sa China para sa suplay ng materyales ng baterya.

CEA’s ESS Supply, Technology, and Policy report

Bagong Patakaran: IRA Tax Credits at ‘Friend‑Shored’ Lithium

Ang IRA (Inflation Reduction Act), na nagdidikta kung paano inaayos ang maraming industrialization at green energy policy, ay dinisenyo upang pasiglahin ang domestic lithium supply chain.

Kapansin‑pinansin, hinihingi nito ang “friend‑shored” na mga mineral upang ma‑unlock ang federal tax credits. Kung ang suplay ay tumutugma sa pamantayang ito, maaaring pumili ang mga developer ng proyekto sa pagitan ng 2 opsyon:

• Isang investment tax credit (ang 48C credit, na may hanggang 30% ng kapital na pamumuhunan bilang tax credit).
• Isang production tax credit (ang 45X credit), na nakatakda sa $35 bawat kilowatt‑hour (kWh) para sa domestikong ginawa na mga baterya, $10/kWh para sa domestikong ginawa na mga baterya module, at 10 porsyento na production cost credit para sa pagmimina ng kritikal na mineral at paggawa ng electrode active materials.

Pinagmulan: Columbia University

Ang mga domestic na layunin ng US ay tumutugma sa mga target ng industrial policy ng mga bansa sa South America, na sabik na mag‑ambag sa mas malaking bahagi ng supply chain ng lithium kaysa sa simpleng pagmimina lamang.

Ang pangunahing interes ng mga prodyuser sa South America ay matiyak ang matatag na suplay at presyo ng lithium upang limitahan ang brutal na boom at bust ng merkado ng lithium. Samantala, kinakailangan ang matatag at maaasahang suplay upang buuin ang electric supply chain sa USA.

Ang mga karaniwang interes na ito ay may background na mabilis na pag‑ayos ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng US at mga bansa ng lithium triangle:

• Sinabi ng Argentina na halos tapos na ang kasunduan sa kalakalan sa US.
• Kamakailan lamang, ang bagong presidente ng Bolivia na si Paz ay nagpapanumbalik ng diplomatikong relasyon sa US sa antas ng embahador matapos ang 17‑taong pahinga.
• Ang Western mining giant na Rio Tinto (RIO ) at ang Chilean state‑owned na kumpanya na Enami ay nagpapatuloy sa $3.2B na proyekto ng lithium.
  • Kasabay nito, isang interim kasunduan sa kalakalan sa pagitan ng EU at Chile ang naging unang kasunduan ng EU na may hiwalay na kabanata tungkol sa enerhiya at hilaw na materyales.

Kaya habang ang mga bansang ito ay maaaring magpanatili ng ilang ugnayan sa China, ang posibilidad ng pag‑diversify ng kanilang mga mamimili ay magpapanatiling kaakit‑akit ang ideya ng isang Pan‑American Lithium Super‑Corridor.

Mga Pangunahing Komponent ng Pan‑American Lithium Super‑Corridor

Mag‑swipe upang mag‑scroll →

Hakbang 1: Pagmimina

Pagdating sa lithium triangle, tatlong magkatabing rehiyon ang mahalaga:

• Salar de Atacama ng Chile.
• Mga brine field ng Catamarca/Salta sa Argentina.
• Salar de Uyuni ng Bolivia.

Ang tatlong lugar ay mayaman sa lithium dahil sa kanilang disyertong klima, na may maraming salt flat. Ang mga dating dagat na ito ay naglalaman ng mga brine (tubig na may maraming natunaw na mineral), kung saan matatagpuan ang lithium.

Ang pinakamayaman sa lithium ay ang Salar de Atacama sa Chile, na may pinakamataas na konsentrasyon ng lithium (0.15% ayon sa bigat) sa lahat ng brine source sa mundo.

Pinagmulan: The Economist

Isang malaking bentahe ng pinagmulan ng lithium na ito ay ang karamihan ng enerhiyang kailangan para sa produksyon ay nanggagaling sa saganang sikat ng araw sa disyerto sa mga evaporation pond.

Gayunpaman, ito ay isang napaka‑water‑intensive na pamamaraan ng produksyon, na nagpapahirap sa limitadong suplay ng tubig sa rehiyon.

Pinagmulan: Saint‑Gobain

Ang mga lokal na komunidad sa Chile, Argentina, at Bolivia ay lalong nababahala sa karapatan sa tubig at mga epekto sa kapaligiran, kaya ang permitting at social license ay mga pangunahing salik para sa pang‑matagalang produksyon.

Hakbang 2: Pag‑refine & Conversion

Sa ngayon, karamihan sa hakbang na ito ay ginagawa sa China, at kinukonvert ang medyo mayamang mineral na nakuha mula sa bato o brine tungo sa industrial‑grade na lithium extract.

Ngayon ay lumilipat ito patungo sa North America, dahil anumang pagtatangka na bumuo ng supply chain ng EV o baterya nang walang hakbang na ito ay hindi magbabawas ng kahinaan sa gobyerno ng China.

Isang serye ng mga minahan ng lithium na nasa konstruksyon o pagpapalawak sa USA at Canada ay nagpaplano ring i‑vertical integrate ang refining. Halimbawa, kabilang dito:

• Thacker Pass sa Nevada: isang proyekto ng Lithium Americas, na may pinakamalaking kilalang sinusukat na sedimentary lithium resource at reserba para sa isang lokasyon (85 taon na buhay ng minahan).
• Carolina Lithium, sa North Carolina, at North American Lithium sa Quebec: binuo ng Elevra , resulta ng ang $1.2B merger ng Piedmont Lithium at Sayona Mining , na may iba pang lithium asset sa Ghana, at Western Australia. Ang Elevra ay nagtatayo rin ng $500M na lithium hydroxide conversion facility sa Tennessee.
• Nemaska Lithium, sa Quebec din, na binuo ng kumpanyang may parehong pangalan.
• Ang Seymour Project ng Green Technology Metals at ang Lake Superior Project ng Avalon Advanced Materials , parehong nasa Ontario.

Kasabay nito, iba pang mga refinery ay itinayo rin, halimbawa, ang Mangrove Lithium ay kasalukuyang nagtatayo ng refinery sa Delta, British Columbia, at nagpaplano ng isa pa sa isang hindi pa natutukoy na lokasyon sa North America.

Ang Tesla (TSLA ) ay naglunsad din ng unang lithium refinery nito sa USA, sa Texas, noong 2024, na may kapasidad na 50GW.

Hakbang 3: Paggawa ng Komponent ng Baterya

Kapag na‑purify na sa antas ng battery‑grade, kailangan pa ring gawing komponent na ilalagay sa baterya at i‑assemble sa isang functional na baterya. (LICYQ )

Ang pagsisikap na ito ay pinamumunuan ng ilan sa mga global na lider sa paggawa ng baterya:

• Ultium(GM + LG Energy): matatagpuan sa Ohio at Tennessee, ang joint venture na ito sa pagitan ng Amerikanong automaker at Koreanong tagagawa ng baterya ay nagsimulang mag‑produce ng battery cell noong 2022. May kapasidad itong 45 GW at nakatanggap ng $2.5B na pautang mula sa US Department of Energy.
• Panasonic: Ang Japanese na kumpanya ay nagtatayo ng isang bagong automotive lithium‑ion battery factory sa Kansas, na naglalayong magkaroon ng taunang kapasidad na 32 GWh. Idadagdag ito sa umiiral na Nevada Factory na may 41 GWh.
• SK On: Ang Koreanong kumpanya ay naglalayong maging isa sa pinakamalaking supplier ng baterya sa USA, lalo na sa isang kasunduan para mag‑supply ng Nissan ng halos 100 GWh ng US‑made na baterya mula 2028 hanggang 2033. May joint venture din ito sa Ford na tinatawag na BlueOval, na may mga planta sa Quebec, Kentucky, Georgia, at Tennessee.
• LG ay nagpaplano na simulan ang produksyon sa unang kalahati ng 2026 sa kanilang battery plant sa Arizona.

Ang mga bagong pasok sa industriya ay nag‑expand din sa North America, ngunit marami ang nahirapang mag‑scale up at makalikom ng sapat na pondo. Halimbawa, ang FREYR $2.6B factory sa Georgia ay kinansela, at ang Northvolt Quebec plant ay kinansela dahil sa pag‑bankrupt ng kumpanya.

Sa mga car maker, ilan ay direktang kinokontrol ang suplay ng baterya. Ito ay partikular na totoo sa Tesla, dahil kilala ang EV company sa pagsusumikap na magkaroon ng vertical integration hangga’t maaari, na nagtatayo ng marami sa sarili nitong baterya, kapag hindi ito binibili mula sa global suppliers.

Isang Volkswagen‑PowerCo factory ay kasalukuyang itinatayo sa Ontario, kung saan ang PowerCo, ang battery branch ng Volkswagen group, ay posibleng magprodyus ng QuantumScape’s (QS ) solid‑state batteries sa hinaharap.

Hakbang 4: Integrasyon ng EV & Grid Storage

Tulad ng nabanggit kanina, maraming auto manufacturer ang nag‑vertical integrate ng paggawa ng baterya, tulad ng Tesla at Volkswagen, o nagtatayo ng joint venture kasama ang mga tagagawa ng baterya tulad ng GM na may Ultium.

Sa karamihan ng mga kaso, kailangan din ng ilang suplay mula sa ibang mga supplier ng baterya, alinman para sa partikular na disenyo ng baterya para sa isang modelo ng kotse o upang kompletuhin ang sariling produksyon ng automaker.

May iba pang mga kumpanya na mas gusto ang paggamit ng umiiral at lumalaking supply chain, tulad ng napag‑usapan natin sa Nissan, o gaya ng ginawa ng Rivian sa isang 5‑taong kasunduan sa baterya kasama ang LG.

Isa pang mahalagang elemento ng lithium supply chain sa North America ay ang lumalaking aplikasyon ng grid‑scale energy storage.

Ang pangangailangang ito ay malamang na gagamit hindi lamang ng lithium‑based na mga baterya, ngunit bilang ang pinaka‑mature na teknolohiya at halos nag-iisang baterya chemistry na maaaring gawin sa napakalaking sukat, magiging mahalaga ang lithium para sa mga solusyon sa grid storage sa maraming taon.

Ang Tesla ay lumitaw bilang provider ng ganitong mga solusyon, kung saan iniilarawan ni Elon Musk ang negosyo bilang “lumalago tulad ng sunog sa kagubatan” at posibleng “mas mabilis ang paglago kaysa sa negosyo ng kotse”.

Ang mga utility company ay mahalaga rin sa pag‑deploy ng malalaking battery pack para sa electric grid. Halimbawa:

• Fluence Energy: isang joint venture ng Siemens at AES na may 41 GW ng energy storage mula sa 265 na proyekto.
• NextEra : ang malaking renewable energy utility na ito ay nagde‑develop ng humigit‑kumulang 2.8 GW ng US battery storage capacity hanggang 2024 at itinuturing na global leader sa utility‑scale energy storage.

Hakbang 5: Recycling

Sa ngayon, ang eksplosibong paglago ng pangangailangan sa baterya mula sa mga EV ay nag‑garantiya na karamihan ng lithium na ginagamit ay mula sa mga bagong mapagkukunan.

Gayunpaman, habang maraming EV ang aabot sa katapusan ng kanilang buhay, at kalaunan, ang mga utility‑scale battery park, maraming lithium ang maaaring makuha mula sa mga ginamit nang baterya.

At sa anumang kaso, ang wastong paghawak sa mga mapanganib na materyales ay kinakailangan para sa sustainable na supply chain ng baterya.

Ilang kumpanya ang nagtatayo ng kapasidad sa recycling, kadalasan ay umaasa sa tinatawag na “black mass”, o pinong paggiling ng mga baterya:

• Li‑Cycle, na nakuha ng mining giant na Glencore noong tag‑tag-init ng 2025, ay bumuo ng Glencore Battery Recycling, na may mga lokasyon sa Canada, Italy, at Morocco.
• Redwood Materials (pribado): ang kumpanya ay parehong gumagawa ng baterya para sa backup power applications, na nagsasabing may pinakamababang gastos kada kWh ng naka‑install na baterya sa US, at maaaring i‑recover higit sa 95% ng kritikal na materyales mula sa recycled na electronics at baterya, tulad ng lithium, nickel, cobalt, at copper.
• Cirba Solutions (pribado): gumagamit ang kumpanya ng proprietary cryogenic process para sa pre‑treatment ng lahat ng highly reactive na lithium baterya, na nagbabawas ng panganib ng sunog at nagpapahintulot ng karagdagang pisikal na paghihiwalay.

Hinaharap na Teknolohiya: Direct Lithium Extraction (DLE)

Ang direct lithium extraction ay tinatarget ang mga atom ng lithium sa pamamagitan ng isang selective extraction process. Maaaring makamit ito sa ilang magkaibang pamamaraan, sa halip na umasa sa evaporation at/o mineral concentration.

Maaaring makamit ito sa ilang magkaibang pamamaraan:

• Adsorption‑based DLE, kung saan ang lithium ay pisikal na nasasipsip ng isang dedikadong materyal.
• Ion Exchange‑Based DLE, kung saan ang lithium ay pinapalitan ng mga cation (positibong ion).
• Solvent Extraction‑Based DLE, kung saan isang organikong likidong solvent ang sumisipsip at nagdidissolve ng lithium mula sa brine.
• Isang huling pamamaraan na kamakailan lamang nailathala, EDTA‑aided loose nanofiltration (EALNF) para i‑extract ang lithium.

Ang kumpanya na Arcadium, na nakuha ng Rio Tinto (RIO ), ay nagtrabaho sa direct lithium extraction (DLE) mula pa noong 1996, kasabay ng evaporation ponds, at kamakailan ay nag‑make‑significant progress upang gawing komersyal na viable ito bilang isang stand‑alone extraction method. Dagdag pa, ang Arcadium ay nakuha ang ILiAD Technologies noong 2023, na nagde‑develop ng selective adsorbent para sa isang “malawak na hanay ng lithium‑laden brines sa ilalim ng iba’t‑ibang kondisyon”.

Mas advanced pa ang Electrochemical Lithium Extraction (ELE) na maaaring maging posibilidad, dahil isang 3‑chamber electrochemical reactor na binuo sa Rice University ay maaaring magbukas ng daan para sa metodong ito na maging economically at industriyal na viable.

Sa pangkalahatan, posible na sa pangmatagalan, isang bagong uri ng deposito ng lithium o isang bagong pamamaraan ng extraction ang gagamitin upang makagawa ng materyal na ito para sa baterya.

Ngunit sa ngayon, dahil sa napakalaking dami na kinakailangan, malamang na ang ganap na integrasyon ng produksyon ng hilaw na mapagkukunan mula sa Lithium Triangle at mga refinery sa North America, paggawa ng baterya, paggawa ng sasakyan, at recycling ang magiging pangunahing puwersa ng industriya sa susunod na dekada.

Konklusyon: Bakit Mahalaga ang Pan‑American Lithium Super‑Corridor

Ang Pan‑American Lithium Super‑Corridor ay unti‑unting lumilitaw mula sa kombinasyon ng pribadong inisyatiba, pampublikong tax incentive, at geopolitikal na pag‑reorient ng mga supply chain.

Ang megaproject na sumasaklaw sa buong kontinente ay magtatakda ng susunod na henerasyon ng battery supply chains, at radikal na babaguhin kung paano ginagawa ang mga EV at grid storage, habang pinapalakas ang mas malaking independensya ng Kanluran mula sa China.

Ang Albemarle ay namumukod‑tangi bilang pinakamalakas na publicly traded na North American investment na direktang konektado sa megaproject na ito, dahil isa ito sa pinakamalaking purong lithium‑focused na stock na available.

Pamumuhunan sa Pan‑American Lithium Super‑Corridor

Albemarle Corporation: Flagship Corridor Stock

Ang Albemarle ay nag‑aalok sa mga mamumuhunan ng halo ng brine at spodumene‑sourced (hard rocks) lithium at ito ang pinakamalaking prodyuser ng lithium sa mundo.

Albemarle

Sa iba pang mga kemikal na ginagawa kasabay ng lithium, maaaring banggitin ang bromine, na ginagamit sa industrial water treatment, at flame retardants.

Ang Albemarle ay pagmamay‑ari rin ng Ketjen, isang provider ng advanced catalyst solutions sa mga nangungunang prodyuser sa petrochemical, refining, at specialty chemicals industries.

Pinagmulan: Albemarle

Ang pinakamalaking segment ng kumpanya ay ang energy storage segment (battery‑grade lithium), sinusundan ng chemical specialties at Ketjen.

Pinagmulan: Albemarle

May operasyon ang Albemarle sa pagmimina sa South America, Australia, at USA, pati na rin mga refinery sa USA, China, at Germany.

Pinagmulan: Albemarle

Dahil sa mababang presyo ng lithium, inilagay ng kumpanya ang karamihan ng mga plano sa expansion sa hold, binabawasan ang growth capex ng higit sa $1.3B mula 2023 upang makatipid ng cash.

Nasa proseso rin ito ng pag‑save ng hanggang $400M mula sa mga pagpapabuti sa cost structure (energy efficiency, mas kaunting management layers, atbp.) at pagtaas ng productivity (yield improvements, plant ramp‑ups, common ERP platform, atbp.).

Dahil sa mga pagpapabuting ito, inaasahan ng kumpanya na maabot ang breakeven free cash flow na $300M‑$400M sa 2025.

Pinagmulan: Albemarle

Ang kumpanya ay nagsusumikap ding pagandahin ang kanilang environmental profile, halimbawa, 24% ng kabuuang biniling kuryente ay nagmula sa renewable energies noong 2024 at ang pag‑develop ng komprehensibong Product Carbon Footprints (PCFs) measurement.

(Maaari mong basahin pa ang tungkol sa Albermarle sa aming dedikadong investment report.)

Pinakabagong Balita at Pag‑unlad ng Stock ng Albermarle (ALB)