Compound (COMP) Nakakita ng Isang Kahanga-hangang 20% Pagtaas ng Presyo sa Nakaraang Linggo

Ang cryptocurrency market ay tumataas noong Huwebes, kasama ang presyo ng Bitcoin (BTC) na umabot sa itaas ng $27,000 na antas kasama ang pagbaba ng mga makro presyon. Ang BTC ay dating umabot sa $27,300 at, sa oras ng pagsulat, ay nagtatrading sa $26,942.

Ang kabuuang crypto market cap ay tumalon sa $1.12 trilyon. Kaakibat nito, ang crypto fear at greed index ay nasa neutral zone na may score na 48/100.

Ang pagtaas ng crypto ay nangyari kasama ang isang mahinang pagbawi sa US stocks habang ang greenback ay bumaba, ang 10-year Treasury yield ay umurong mula sa 16-year high, at ang langis ay umurong mula sa 2023 high nito.

Ang isang rally sa presyo ng Bitcoin ay mabuti para sa mga nakalistang digital asset companies, ayon sa crypto services provider na Matrixport. Kung ang BTC ay aakyat sa isang bagong peak na $70,000, ang isang investor ay makakakuha ng return na 167%, na maaaring tumaas sa pamamagitan ng pagbili ng isang dibersipikadong portfolio ng mga nakalistang bitcoin mining companies tulad ng HIVE Digital (HIVE), Bitfarms (BITF) at Iris Energy (IREN).

Ang mga stock na ito ay kasalukuyang nagtatrading sa 33% discount sa presyo ng Bitcoin at nag-aalok ng 52% upside, ayon sa ulat ng kompanya noong Huwebes. Ang regression analysis ng Matrixport ay nagpapakita na ang mga relevanteng sampung stock ay magkakaroon ng halaga na 572% mas mataas kung ang Bitcoin ay umabot sa isang bagong all-time high (ATH).

“Para sa kapakinabangan ng diversification, ang pagpili ng pag-invest sa isang hanay ng discounted bitcoin mining stocks o tokens na may malaking potensyal para sa paglago ay maaaring kumatawan sa ultimate bet para sa 2024,” ayon kay Markus Thielen, head of research.

Kasalukuyan, ang mga trader ng crypto derivatives ay naghahanda para sa pag-expire ng quarterly at monthly options sa Biyernes. Ngayon, ang $4.8 bilyon na halaga ng BTC at ETH options ay mag-e-expire sa key derivatives exchange na Deribit. Para sa pag-expire ng 118,000 Bitcoin options contract, ang max pain point ay $26,500. Samantala, para sa pag-expire ng 1.1 million Ethereum contract, ang max pain point ay $1,650.

Ang institutional crypto exchange na FalconX ay nag-ulat sa isang market report na ang open interest sa Deribit ay nagpapakita na ang karamihan ng outstanding contract para sa BTC ay halos pantay na hinati sa pagitan ng calls at puts. Ito ay nangangahulugang “ang mga trader ng option ay walang malinaw na opinyon tungkol sa kung saan ang presyo ay pupunta sa maikling termino,” ayon kay David Lawant, head of research ng FalconX.

Ang mga partisipante sa crypto market ay umaasa na ang BTC ay aakyat sa $32,000 sa maikling termino. Gayunpaman, kung ang crypto asset ay hindi makakakuha ng level na ito, ito ay magiging mas mahirap para sa Bitcoin na makatawid sa barrier na ito, at pagkatapos ay makikita natin ang $25,000 sa bearish future. Ang isang pagbaba sa ibaba nito ay hindi makakahanap ng suporta hanggang sa $17,000.

Ethereum Nakakuha ng Sentro ng Atenasyon

Samantala, ang Ether (ETH) ay lumampas sa Bitcoin, na umabot sa $1,685 habang ang mga umasa na investor ay tumaas para sa isang potensyal na US regulatory greenlight para sa isang futures-based exchange-traded fund (ETF) habang ipinagpaliban ang desisyon sa Spot Bitcoin ETFs mula sa Blackrock, Bitwise, Invesco, at Valkyrie.

Ang isang mabilis na pag-apruba para sa isang ETF ay maaaring makita ang demand para sa Ether mula sa mga traditional finance players. Bilang resulta, ang mga presyo ay tumalon pagkatapos ng 43.30% na pagtaas sa trading volume ng crypto asset mula sa nakaraang araw. Ang pagtaas ng presyo na ito ay nagresulta sa pag-liquidate ng 24,204 traders para sa $80.43 milyon sa nakaraang 24 oras, ayon sa Coinglass. Sa mga ito, ang $20 mln ay naitala sa mga liquidation para sa mga trader ng Ether futures, na $17.66 mln ay kabilang sa mga nag-short.

Sa isang post sa X (dating Twitter), ang Bloomberg analyst na si Eric Balchunas ay nagsabi na ang SEC ay umano’y nag-request sa mga ETF filer na i-update ang kanilang mga aplikasyon upang ma-aprubahan at simulan ang pagtatrading sa susunod na linggo. Ang lahat ng mga desisyong ito ay ginawa ng ahensiya sa linggong ito ay dahil sa nalalapit na government shutdown, na sinabi ni SEC Chair Gary Gensler na magpapababa sa kanilang staff ng 90%.

Sa pagitan ng 15 Ethereum futures ETF mula sa 9 issuer—Valkyrie, VanEck, ProShares, Grayscale, Volatility Shares, Bitwise, Direxion, at Roundhill—na kasalukuyang naghihintay ng apruba, ang isa ay ang VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT).

Ang VanEck, isang kompanya na may $77.8 bilyon na asset sa ilalim ng pamamahala, ay nagpahayag ng mga plano noong Huwebes upang imungkahi ang bagong Ether futures ETF. Ang EFUT ay dinisenyo upang mag-invest sa mga estandartisadong, cash-settled ETH futures contract, na nagtatrading sa mga commodity exchange na rehistrado sa CFTC, at ito ay ililista sa CBOE.

Bilang karagdagan, ang asset manager na Valkyrie ay nagsimulang bumili ng Ether futures contract pagkatapos ng pag-aprubahan upang i-convert ang kanilang existing Bitcoin Futures ETF (BTF) sa isang two-for-one investment vehicle, na naging ang unang US ETF na nag-aalok ng exposure sa parehong BTC at ETH futures contract sa ilalim ng isang wrapper.

Sa pagitan nito, ang security regulator ay pinalawak ang review period para sa mga aplikasyon ng spot Bitcoin ETF ng BlackRock, Valkyrie, at Bitwise pagkatapos ng pag-atras sa desisyon sa ARK 21Shares Ethereum ETF at VanEck Ethereum ETF noong isang linggo, hanggang sa katapusan ng 2023.

Ang crypto market ay umaasa na sa pag-aprubahan ng Spot Bitcoin ETF, lalo na matapos ang pagpasok ng BlackRock, isang kompanya na may $98 bilyon na asset sa ilalim ng pamamahala, na ang CEO na si Larry Fink ay dating tinawag ang Bitcoin na isang Ponzi scheme ngunit nagbago na ng kanyang pananaw at ngayon ay itinuturing ito bilang isang kompetidor sa mga fiat currency.

“Kung titingnan natin ang halaga ng US dollar, kung gaano ito nababaon sa nakaraang dalawang buwan, at kung gaano ito tumataas sa nakaraang limang taon… Ang isang international crypto product ay talagang makakatawid sa mga ito,” ayon kay Fink.

Bukod dito, mayroon pang isang magandang balita para sa ETH na dumating sa anyo ng mga developer ng Ethereum na nagtagumpay sa kanilang ikalawang pagtatangka na ilunsad ang Holesky test network pagkatapos ng isang pagtatangka noong isang buwan na nabigo. Ang bagong testnet ay magagamit upang subukan ang mga plano ng scaling para sa pangunahing Ethereum blockchain, na papalitan ang Goerli testnet na kasalukuyang ginagamit. Ito ay magpapahintulot sa doble ng bilang ng validator na sumali sa network kumpara sa mainnet. Ang Holesky ay magiging mahalaga rin para sa mga darating na hard fork ng Ethereum, Dencun, kung saan ang proto-danksharding ay magpapababa sa mga gas fee.

Pindutin ito upang malaman ang lahat tungkol sa pag-invest sa Ethereum (ETH).

Volatil na 2023 ng COMP

Habang ang crypto market ay nasa berde, ang mga token ng decentralized finance (DeFi) tulad ng COMP at MKR, ang mga governance token ng mga nangungunang DeFi lending platform na Compound at Maker, ay nakinabang sa mga magandang pagtaas.

Ang token na may $325 milyon na market cap ay nagtatrading sa $38.80 noong isang linggo, at noong Biyernes, ito ay umabot sa antas na huling nakita noong kalagitnaan ng Agosto sa $49.5, na kumakatawan sa isang pagtaas na 27.5%. Sa oras ng pagsulat, ang COMP ay nagtatrading sa $47.26, na tumaas pa rin ng 5.4% sa nakaraang 24 oras, habang nagtatrading ng $176 mln sa volume, na tumaas ng 186% mula sa nakaraang araw.

Ang pagtatapos ng 50-day at 200-day EMA ay nagpapakita ng isang malakas na uptrend sa maikling termino. Sa upside, ang presyo ay may resistensya sa $50.5 at $55.3, habang sa downside, ang suporta ay available sa $36.06 at $31.5.

Ang pagtaas na ito sa presyo ay sinamahan ng isang malakas na pagtaas sa Open Interest. Ito ay tumalon ng 49% sa $56.79 milyon, na nagpapakita ng pagpasok ng bagong pera.

Ang token na ito ay unang lumabas sa bukas na pamilihan noong Hunyo 2020, nang ito ay may halaga na $78, at pagkatapos ay umabot sa $300 bago bumaba muli. Pagkatapos, noong bull market ng 2021, ang mga presyo ng COMP ay umabot sa isang all-time high na $910.54, ngunit mula noon ay nawala ang 94.77% ng halaga nito.

Matapos ang pagbaba noong 2022 kasama ang malawak na crypto market, ang 2023 ay isang volatil na taon para sa COMP. Ang token ay unang lumakas, na umabot sa $59.78 sa pagtatapos ng Pebrero, ngunit pagkatapos ay bumaba sa all-time low na $25.74 noong Hunyo 10. Ang pagbaba ng presyo na ito ay nangyari pagkatapos ng pagbagsak ng ilang crypto bank at ang SEC lawsuit. Ang pagtatapos ng pagbawi ay nakita ang COMP na umabot sa 2023 high na $85 sa kalagitnaan ng Hulyo pagkatapos ng mga ulat ng isang whale na bumili ng 500,000 COMP token.

Ito ay sinundan ng isang pagbaba muli, at noong Setyembre 11, ang presyo ng COMP ay muli na bumaba sa $35. Mula noon, ang crypto asset ay nagtatrabaho upang mag-recover. Ang token ay tumaas ng 10% sa nakaraang 30 araw, 85% mula sa all-time low, at 57% sa 2023 hanggang ngayon.

Ang COMP ay ang native token ng lending protocol na Compound, na naglalayong gawing mas madali ang paghiram ng crypto. Itinatag noong 2017 nina Robert Leshner at Geoffrey Hayes, ang Compound ay gumagana sa pamamagitan ng paglagay ng iyong crypto sa platform at, bilang kapalit, nakakakuha ka ng cTokens. Ang mga token na ito ay maaaring gamitin bilang collateral sa iba pang liquidity pool at ipapalit sa iba pang digital asset. Samantala, bilang isang governance token, ang mga holder ng COMP token ay maaaring bumoto sa mga pagbabago sa platform.

Pindutin ito upang malaman ang lahat tungkol sa pag-invest sa Compound (COMP).

Pinakabagong sa Compound

Sa linggong ito, ang Compound Protocol ay nagbigay ng $5,000 na bounty sa GreenYield para sa pinakamahusay na integrasyon ng Compound III sa ETHGlobal NY, ayon sa Compound Grants program, na nagbibigay ng mga grant sa mga builder sa komunidad ng Compound protocol.

Ilang linggo na ang nakakaraan, ang algorithmic, autonomous interest rate protocol na dinisenyo para sa mga developer na nagtatrabaho sa pagbubukas ng isang uniberso ng mga bukas na financial application ay nag-anunsyo na upang matugunan ang lumalagong demand para sa liquidity, ang Compound Treasury ay naglunsad ng paghiram para sa mga institusyon, kabilang ang mga fintech, crypto company, at bank.

Noong nakaraang taon, ang Compound Treasury ay nag-introduce ng isang Compound protocol-powered institutional cash management solution. Ang parehong taon, noong Mayo, ang Treasury ay natanggap ng isang B- credit rating mula sa S&P Global Ratings, na naging ang unang institutional DeFi offering na na-rate ng isang major credit rating agency at nag-introduce ng pinakamataas na antas ng transparency at accountability sa industriya. Sa panahong iyon, ang crypto project ay nagsabi na ang pagkilos na ito ay nagpapakita ng malaking pag-unlad sa pag-mature ng crypto industry.

Ang Compound Treasury ay inaalok ng Compound Prime, isang subsidiary ng Compound Labs, at ito ay isang crypto-powered cash management solution na dinisenyo para sa mga institusyon kung saan ang mga accredited investor ay maaaring kumita ng 4% sa USD at USDC na may daily liquidity. Ang protocol ay tinutukoy ito bilang ang pinakamadaling paraan para sa mga institusyon na makakuha ng mga benepisyo ng DeFi.

Ngayon, simula sa buwan na ito, ang mga institusyon ay maaari ring maghiram mula sa Compound Treasury, gamit ang mga digital asset bilang collateral. Ayon dito, ang mga accredited institution ay maaaring maghiram ng USD o USDC na may fixed rate na nagsisimula sa 6% APR, gamit ang BTC, ETH, at mga suportadong ERC-20 asset bilang collateral sa platform. Ito ay dumating habang ang mga institusyon ay nakakaranas ng mga hamon sa pag-interact direktang sa mga DeFi protocol upang mangasiwa ng kanilang balance sheet. Ang pagkakagulo sa merkado ay nagpababa rin sa available liquidity at trustworthy na mga option para sa mga borrower habang “ang demand para sa liquidity ay nananatiling robust.”

Ang paghiram sa Compound ay inaalok na may isang open-ended term at walang repayment schedule, na nagpapahintulot sa mga institutional client na makakuha ng liquidity at magbayad ng mga balanse ayon sa kanilang pagtingin, ngunit tanging kung sila ay nananatiling overcollateralized.

“Ang Compound Treasury ay maaaring tugunan ang demand para sa liquidity na may isang simple, reliable borrowing solution habang patuloy na nagbibigay ng parehong trusted service na ibinigay namin sa mga client na kumikita ng interes sa nakaraang taon,” ayon kay Reid Cuming, VP ng Compound Treasury, “Ang pag-introduce ng paghiram ay pinalawak ang aming cash management product upang matugunan ang mga karagdagang pangangailangan ng aming mga client.”

Sa kanilang anunsyo, ang protocol ay nagpahayag na ang liquidity ay ibinibigay ng mga client ng Compound Treasury at ng Compound Protocol, na mayroong higit sa $3 bilyon na asset at higit sa $285 bilyon na total transaction volume mula sa pagtatatag, at na ang collateral ay hindi kailanman lumalabas sa kontrol ng Compound Treasury.

Ayon sa DeFi Llama, ang Compound Treasury ay mayroong $111.44 mln na asset, na tumaas mula sa $86.33 noong Setyembre 12 ngunit bumaba mula sa $179.56 mln noong Hulyo.

Kung titingnan natin ang iba pang mga metric, sa nakaraang 30 araw, ang revenue ng platform, na ang bahagi ng interes na napupunta sa protocol, ay nagtala ng 2.94% na pagtaas sa $447.65K habang ang annualized revenue ay bumaba ng 0.94% sa $5.45 milyon, ayon sa Token Terminal. Samantala, ang mga fee, na ang kabuuang interes na binayaran ng mga borrower, ay bumaba nang malaki. Ang isang 24.78% na pagbaba ay naitala sa mga fee sa nakaraang 30 araw sa $3.17 mln, habang ang mga annulled fee ay bumaba ng 16% sa $38.53 mln.

Noong nakaraang buwan, noong Agosto 15, ang Compound ay nag-live sa layer 2 network ng Coinbase na Base, na naging available para sa publiko noong parehong buwan. Ilang linggo pagkatapos, ang protocol ay nag-anunsyo na nilunsad ang pangalawang market sa Base.

Sa pinakabagong pag-unlad, ang native USDC market sa Arbitrum ay nag-live na sa Compound, na nagpapahintulot sa mga user na ilipat ang native USDC mula sa Arbitrum market sa iba’t ibang chain sa pamamagitan ng Circle Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) nang hindi kinakailangang mag-bridge pabalik sa Ethereum.

Pindutin ito upang malaman ang lahat tungkol sa pagbili ng Compound (COMP).

Kaisipang Pangwakas

Kasalukuyan, ang mabilis na paglunsad ng Ethereum Futures ETF sa susunod na linggo ay tumutulong sa merkado na magtatrading sa berde. Gayunpaman, ang mga malawak na market sentiment ay nananatiling maingat at risk-averse dahil sa mga makroekonomikong kadahilanan, tulad ng pagtaas ng inflation at interest rate, na patuloy na nangingibabaw sa mga merkado.