Isinara ng Apollo ang €3 Bilyong Pamumuhunan sa Entidad ng Bayer LARC habang sumasali ang KKR

Apollo Global Management (N7I.DE ) Nagsabi noong Setyembre 16, 2026 na ang mga pondo at kaanib na pinamamahalaan ng Apollo ay nagsara ng €3 bilyong solusyon sa kapital para sa Bayer, na kumukumpleto sa isang transaksyon na unang inanunsyo noong Hulyo 10, 2026. Sumali ang KKR sa Apollo bilang isang makabuluhang minoryang kalahok sa pamumuhunan, ayon sa pahayag ng pagsasara ng Apollo, na ipinamahagi sa pamamagitan ng GlobeNewswire na may dateline mula sa New York at Leverkusen, Alemanya. Tinukoy sa pahayag ang mga pondo at kaanib na pinamamahalaan ng Apollo nang kolektibo bilang Apollo. Ang anunsyo ng Bayer noong Hulyo tungkol sa kasunduan ay hindi binanggit ang KKR bilang kalahok. Nakalista ang Apollo sa New York Stock Exchange sa ilalim ng ticker na APO.

Ayon sa pahayag, ang Apollo, kasama ang KKR, ay nag-invest ng equity capital sa isang bagong itinatag na entidad na nagmamay-ari ng negosyo ng long-acting reversible contraceptives (LARC) ng Bayer. Pinananatili ng Bayer ang mayoryang bahagi sa entidad at patuloy na isinasagawa ang ganap na kontrol operasyonal sa negosyo, at walang pagbabago sa estratehiya ng LARC bilang resulta ng pamumuhunan.

Sabi ni Apollo Partner Jamshid Ehsani, “Ipinagmamalaki naming magsilbing kapital na kasosyo ng Bayer, na naglunsad at pinamunuan ang isang multi-bilyong-euro na solusyon sa kapital na iniangkop sa kanilang pangangailangan. Ang Bayer, isang pandaigdigang lider sa life sciences at kilalang kumpanyang Aleman, ay kumakatawan sa uri ng malalaking, blue-chip na kumpanya na aming pinaglilingkuran sa pamamagitan ng aming High Grade Capital Solutions na negosyo.”

Idinagdag ni Ehsani na ang Apollo ay nangakong maglunsad ng higit sa $100 bilyon sa Alemanya sa susunod na dekada. Sinabi niya na ang Bayer ay sumasalamin sa uri ng estratehikong, pangmatagalang pakikipagsosyo na nais itayo ng Apollo kasama ang pinakamahalagang mga kumpanya sa bansa.

Estruktura na Napagkasunduan noong Hulyo

anunsyo ng Bayer noong Hulyo 10, 2026 ay nagsasaad na ang kumpanya ay nakaseguro ng 3.0 bilyong euro sa equity capital upang mapabuti ang istruktura ng kapital nito at nilagdaan ang kasunduan noong Biyernes sa Leverkusen kasama ang Apollo, ang pandaigdigang firm sa pamamahala ng asset. Sa ilalim ng kasunduan, ang mga pondo at kaanib na pinamamahalaan ng Apollo ay makakakuha ng minoryang hindi kontroladong bahagi sa bagong itinatag na entidad ng LARC.

Ayon sa Bayer, panatilihin nito ang mayoryang bahagi sa entidad at ipagpapatuloy ang ganap na kontrol operasyonal sa negosyo, nang walang pagbabago sa estratehiya ng LARC o mga aktibidad ng negosyo bilang resulta ng pamumuhunan. Ang mga aktibidad ng LARC ay magpapatuloy na maging bahagi ng pangunahing negosyo ng Bayer Pharmaceuticals Division, at ang entidad ay mananatiling ganap na isinama sa Consolidated Financial Statements ng Bayer Group. Ang pahayag ay may timestamp na 07:55 a.m. sa time zone na Europe/Amsterdam.

“Ang transaksyong ito ay kumakatawan sa isang estratehikong solusyon sa pagpopondo na nagpapalakas ng aming istruktura ng kapital habang pinananatili ang ganap na kontrol operasyonal sa pangunahing negosyong pharmaceutical na ito,” sabi ni Bayer CFO Dr. Judith Hartmann sa anunsyo ng Hulyo. “Pinapalawak nito ang aming kakayahang pinansyal habang pinamamahalaan namin ang tumataas na pangangailangan sa likwididad ngayong taon na may kaugnayan sa pagwawakas ng mga bono at mga proseso ng paglilitis, habang patuloy na isinasakatuparan ang aming pangmatagalang prayoridad.”

Sinabi ni Ehsani sa lagda na ipinagmamalaki ng Apollo ang pag-invest sa negosyo ng LARC ng Bayer. Idinagdag niya na ang transaksyon ay sumasalamin sa pangunahing layunin ng platform ng Apollo na High Grade Capital Solutions, na nagbibigay ng malaki, flexible, at pasadyang kapital sa mga blue-chip na korporasyon, at na ito ay nagbigay-daan sa Bayer na patatagin ang kanilang balance sheet habang pinapanatili ang ganap na kontrol operasyonal sa isang pangunahing negosyo.

Mga Kundisyon at Tagapayo

Ayon sa Bayer noong Hulyo, ang transaksyon ay inaasahang maisasara sa ikatlong kwarter ng 2026, alinsunod sa pag-apruba ng mga awtoridad sa anti-trust at karaniwang kundisyon sa pagsasara. Ang anunsyo ng Apollo noong Setyembre 16, na inilabas sa loob ng nasabing ikatlong kwarter, ay nagpapatunay na ang mga pondo at kaanib na pinamamahalaan ng Apollo ay matagumpay na nagsara ng solusyon sa kapital.

Ang Bayer ay pinayo ng BofA Securities at Deutsche Bank (DB ) bilang mga tagapayo sa pananalapi at ng Linklaters LLP bilang legal na tagapayo, ayon sa anunsyo ng Hulyo. Ang Centerview Partners ay nagsilbing tagapayo sa pananalapi para sa Apollo Funds. Ang Latham & Watkins LLP, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, at NautaDutilh N.V. ay mga legal na tagapayo ng Apollo Funds; tinukoy ng anunsyo ng Bayer noong Hulyo ang parehong tatlong firm sa gampaning iyon sa paglagda.