Ibinenta ng IonQ ang mga sapi at warrant na nagkakahalaga ng $2 bilyon sa presyong mas mataas kaysa sa pagsasara noong nakaraang araw

Noong Oktubre 14, 2026, inanunsyo ng IonQ ang pagpepresyo sa isang alok na equity na nagkakahalaga ng $2.0 bilyon, na binubuo ng karaniwang sapi, mga warrant na paunang pinondohan at mga warrant na may pitong taong bisa. Bibilhin ang mga security mula sa nag-iisang underwriter na J.P. Morgan Securities LLC ng isang entity na pinamamahalaan ng Heights Capital Management, Inc.

Binubuo ang alok ng 20,500,000 sapi ng IonQ na karaniwang stock sa halagang $40.00 bawat sapi, at mga warrant na paunang pinondohan para bumili ng 29,500,000 sapi ng karaniwang stock sa halagang $40.00 bawat warrant na paunang pinondohan. Ayon sa anunsyo ng kumpanya, ang bawat isa sa mga presyong ito ay humigit-kumulang 15% na mas mataas kaysa sa presyo ng pagsasara ng sapi ng IonQ noong Oktubre 13, 2026. Kasama rin sa alok ang mga Series C warrant para bumili ng karagdagang 100,000,000 sapi ng karaniwang stock, na maaaring gamitin sa halagang $69.46 bawat sapi. Ayon sa IonQ, 100% na mas mataas ang presyong ito sa presyo ng pagsasara noong Oktubre 13, 2026.

Ang suplemento sa prospektus na inihain sa Securities and Exchange Commission, na may petsang Oktubre 14, 2026 at saklaw ng isang epektibong pahayag ng pagpaparehistro para sa paunti-unting pag-aalok, Registration No. 333-285279, ay naglalahad ng estruktura ng transaksiyon. Iniaalok ang bawat sapi ng karaniwang stock kasama ng dalawang Series C warrant sa pinagsamang presyong $40.00. Gayundin, iniaalok ang bawat warrant na paunang pinondohan kasama ng dalawang Series C warrant sa kaparehong pinagsamang presyo. Hiwalay na ilalabas ang mga sapi, Series C warrant at warrant na paunang pinondohan, at hindi bilang isang yunit. Maaaring gamitin ang bawat warrant na paunang pinondohan para bumili ng isang sapi ng karaniwang stock sa nominal na presyong $0.0001 bawat sapi, na mananatiling hindi pa nababayaran sa petsa ng pag-isyu. Ang huling iniulat na presyo ng bentahan ng karaniwang stock ng IonQ sa New York Stock Exchange noong Oktubre 13, 2026 ay $34.73 bawat sapi, at wala sa plano ng IonQ na ipalista ang mga warrant sa anumang palitan.

Mga Tuntunin ng Warrant, Kita at Pagbabayad

Maaaring gamitin ang dalawang serye ng warrant kaagad pagkalabas ng mga ito, at mag-e-expire ang mga ito sa ganap na 5:00 n.h., oras sa New York City, sa Oktubre 16, 2033, pitong taon matapos ang orihinal na petsa ng pag-isyu. Hindi maaaring gamitin ng mayhawak ang anumang bahagi ng warrant kung, kapag isinama ang mga kaakibat nito, lalampas sa 4.99% ang bahagi nito sa pagmamay-ari para sa sariling kapakinabangan ng natitirang karaniwang stock ng IonQ kaagad matapos isaalang-alang ang paggamit ng warrant. Ilalabas ang mga warrant sa ilalim ng magkakahiwalay na kasunduan sa warrant sa Continental Stock Transfer & Trust Company bilang ahente ng warrant. Sa kabuuan, maaaring makuha ang 129,500,000 sapi ng karaniwang stock sa paggamit ng mga warrant at warrant na paunang pinondohan.

Itinatakda sa paghahain ang kabuuang pampublikong presyo ng alok sa $1,999,997,050.00. Umabot sa $10,000,000.00 ang kabuuang diskuwento sa underwriting, katumbas ng $0.20 bawat sapi at $0.20 bawat warrant na paunang pinondohan; walang bayad sa underwriting na babayaran kaugnay ng mga Series C warrant. Tinataya ng IonQ na aabot sa humigit-kumulang $1,988.5 milyon ang netong kikitain nito matapos ibawas ang mga diskuwento sa underwriting at tinatayang gastusin sa alok. Tinataya rin ng kumpanya na aabot sa humigit-kumulang $1.5 milyon ang kabuuang gastusin, hindi kasama ang mga diskuwento sa underwriting. Inaasahan ng kumpanya na ihahatid nito ang mga sapi at warrant sa anyong book-entry sa pamamagitan ng The Depository Trust Company sa o bandang Oktubre 16, 2026, ang ikalawang araw ng negosyo kasunod ng petsa ng suplemento sa prospektus.

Sa ilalim ng kasunduan sa underwriting, nangangakong bibilhin ng J.P. Morgan Securities LLC ang lahat ng iniaalok na sapi, warrant na paunang pinondohan at Series C warrant kung bibili ito ng alinman sa mga security. Nangako ang IonQ na hindi mag-aalok o magbebenta ng karaniwang stock o mga security na maaaring ipalit sa karaniwang stock, at hindi maghahain ng pahayag ng pagpaparehistro para sa mga ito, sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng suplemento sa prospektus nang walang nakasulat na pahintulot ng underwriter, maliban sa mga tinukoy na eksepsiyon. Lumagda rin ang mga direktor at matataas na opisyal ng kumpanya sa mga kasunduan sa lock-up na sasaklaw sa 30 araw.

Paggamit ng Kita at Kalagayang Pinansyal

Nakasulat sa paghahain na nilalayon ng IonQ na gamitin ang netong kita, kasama ng kasalukuyan nitong cash, mga katumbas na cash at mga securities na maaaring ipagbili sa merkado, para sa kapital sa pagpapatakbo at iba pang pangkalahatang layunin ng korporasyon. Maaari rin nitong gamitin ang bahagi ng kita upang magsagawa ng mga estratehikong pagkuha at pakikipagsosyo. Habang hindi pa ginagamit sa mga layuning iyon, nilalayon ng kumpanya na ipuhunan ang netong kita sa mga obligasyong may interes na panandalian at katamtaman ang termino, mga instrumentong investment-grade, mga sertipiko ng deposito, o mga obligasyon ng pamahalaan ng U.S. na direkta nitong inilabas o ginagarantiyahan.

Humigit-kumulang $374.7 milyon, o $0.98 bawat sapi, ang netong halaga ng nasasalat na ari-arian ng kumpanya noong Hunyo 30, 2026. Ayon sa paghahain, matapos isaalang-alang ang alok at ibawas ang mga diskuwento sa underwriting at tinatayang gastusin sa alok, magiging humigit-kumulang $2,363.2 milyon, o $5.48 bawat sapi, ang netong halaga ng nasasalat na ari-arian matapos ang pagsasaayos. Katumbas ito ng agarang pagtaas na $4.50 bawat sapi para sa mga kasalukuyang stockholder at agarang pagbabawas ng halagang $34.52 bawat sapi para sa mga mamumuhunang bibili ng karaniwang stock sa alok sa pampublikong presyo. Umabot sa 408,907,678 ang natitirang sapi ng karaniwang stock noong Oktubre 13, 2026; magiging 429,407,678 ang mga ito matapos ang alok, o 558,907,678 kung gagamitin nang buo ang mga warrant.

Iniulat sa supplemento sa prospektus ang pagkalugi mula sa operasyon na $608.8 milyon at $236.3 milyon, ayon sa pagkakasunod, para sa anim na buwang nagtapos noong Hunyo 30, 2026 at 2025, gayundin ang naipong depisit na $2,256.5 milyon noong Hunyo 30, 2026. Ayon sa pahayag ng IonQ sa dokumentong inihain nito, inaasahan nitong patuloy na malulugi nang malaki sa nakikinita pang hinaharap, habang inuuna nito ang pagtupad sa mga teknikal na milestone na kailangan upang makamit ang mas marami pang stable qubit at mas mataas na antas ng fidelity.

Sinabi ni Chairman at CEO Niccolo de Masi sa anunsyo, “Pabibilisin ng pamumuhunang ito ang komersyalisasyon ng aming quantum platform na sumasaklaw sa buong stack, at isa itong napakalaking boto ng tiwala sa makabagong inobasyong nangunguna sa larangan na nagbigay-kahulugan sa IonQ.” Sinabi ni De Masi na nagbibigay ang pangangalap ng pondo sa IonQ ng higit na estratehikong kakayahang umangkop, at inilarawan niya ang kumpanya bilang kumpanyang quantum na nakatuon lamang sa larangang ito at may pinakamalakas na kapitalisasyon. Itinuro niya bilang mga boto ng tiwala sa malapitang roadmap ng teknolohiya ng kumpanya ang pagsulong ng IonQ sa Stage C ng Quantum Benchmarking Initiative ng DARPA at ang pakikipagsosyo nito sa NVIDIA. “Sa mabilis na paglapit ng Q-Day, namumuhunan kami upang isulong ang pangmatagalang landas tungo sa kakayahang kumita ng aming platform para sa quantum computing, networking, sensing at seguridad na sumasaklaw sa buong stack,” sabi niya.

Nagsilbing legal na tagapayo ng IonQ ang Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP; nagsilbing legal na tagapayo ng J.P. Morgan ang Simpson Thacher & Bartlett LLP; at nagsilbing legal na tagapayo ng mamumuhunan ang Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Nasa dokumentong inihain ang pahayag na nakumpleto na ng IonQ ang pagkuha nito sa SkyWater Technology, Inc. (SKYT ) , isang foundry ng semiconductor na nakabase sa U.S., noong Hulyo 31, 2026. Nasa dokumento rin na noong Oktubre 9, 2026, pumasok ang IonQ sa isang kasunduan sa pagsasanib upang kunin ang Elisity, Inc. Sa ilalim nito, tatanggap ang mga may hawak ng mga security ng Elisity ng mga bahagi ng karaniwang stock ng IonQ na may pinagsama-samang halagang $1.15 bilyon, na sasailalim sa ilang pagsasaayos, at maaari pa silang makatanggap ng karagdagang mga bahagi na nagkakahalaga ng hanggang $150 milyon kung makamit ang ilang milestone sa kita hanggang Enero 31, 2028. Nangako rin ang IonQ na magkakaloob ng mga restricted stock unit na nagkakahalaga ng $100 milyon sa mga empleyado ng Elisity na magpapatuloy sa kumpanya matapos maisara ang transaksyon. Nakasalalay pa rin ang transaksyong ito sa mga karaniwang kondisyon sa pagsasara, kabilang ang pagkuha ng ilang pag-apruba mula sa mga regulator.

Ibinubukod sa supplemento sa prospektus ang mga bagong warrant na Series C mula sa mga naunang inilabas na warrant. Kabilang sa mga tinukoy na naunang inilabas ang mga warrant na Series A at mga warrant na paunang pinondohan na inilabas noong Hulyo 9, 2025, gayundin ang mga warrant na Series B at mga warrant na paunang pinondohan na inilabas noong Oktubre 14, 2025.