2030 Pioneer Notes na Presyo $888.49 at 2031 Notes na $885.66 Bawat $1,000

ExxonMobil Holdings Corporation (XOM ) inhayag ang mga tuntunin sa pagpepresyo, pagwawakas, at mga resulta noong Setyembre 15, 2026 ng mga alok ng buong pagmamay-ari nitong subsidiary na Pioneer Natural Resources Company upang bilhin nang cash ang anumang at lahat ng outstanding na $1.1 bilyong 1.900% Senior Notes na due 2030 at $1 bilyong 2.150% Senior Notes na due 2031. Ang mga holder ay nag‑tender ng $570,360,000 na principal amount ng 2030 Notes at $615,599,000 na principal amount ng 2031 Notes, mga halagang sinabi ng kumpanya na ibinigay sa kanila ng Tender at Information Agent.

Ang bawat Tender Offer ay nag‑expire ng 5:00 p.m., oras ng New York City, noong Setyembre 14, 2026. Alinsunod sa mga tuntunin at alinsunod sa mga kundisyon na nakasaad sa Offer to Purchase na may petsang Setyembre 8, 2026, inaasahan ng Pioneer na bilhin ang anumang at lahat ng mga notes na wastong na‑tender at hindi binawi, na tinukoy ng anunsyo bilang Accepted Notes.

Mga Tuntunin sa Pagpepresyo

Ang Kabuuang Konsiderasyon ay $888.49 bawat $1,000 na principal amount para sa 2030 Notes at $885.66 bawat $1,000 na principal amount para sa 2031 Notes. Ang parehong serye ay pinresyohan laban sa parehong reference security, ang 4.375% U.S. Treasury security na due Agosto 31, 2031, na ipinakita sa Bloomberg Reference Page FIT1, at ang Reference Yield para sa bawat serye ay 4.777%. Ang fixed spread ay 30 basis points para sa 2030 Notes at 35 basis points para sa 2031 Notes, at ang Kabuuang Konsiderasyon para sa bawat serye ay kinuwenta ayon sa paglalarawan sa Offer to Purchase gamit ang naaangkop na fixed spread.

Hindi kasama sa Kabuuang Konsiderasyon ang naipong at hindi pa nabayarang interes sa Accepted Notes mula sa huling petsa ng pagbayad ng interes hanggang, ngunit hindi kabilang, ang Settlement Date. Ang nasabing Accrued Interest ay babayaran bilang karagdagan sa Kabuuang Konsiderasyon.

Ang 2030 Notes ay may ISIN US723787AQ06 at CUSIP 723787 AQ0, at ang 2031 Notes ay may ISIN US723787AR88 at CUSIP 723787 AR8.

Pagbabayad at Kanselasyon

Inaasahan ng Pioneer na ang Settlement Date para sa bawat Tender Offer ay Setyembre 16, 2026. Ang mga holder ng Accepted Notes ay makakatanggap ng Kabuuang Konsiderasyon at babayaran ang Accrued Interest sa Settlement Date. Hihinto na ang pag‑akumulado ng interes sa Settlement Date para sa lahat ng Accepted Notes, at ang mga Accepted Notes na binili sa Tender Offers ay kakanselahin.

Pioneer inilunsad ang dalawang anumang-at-lahat na cash tender offers noong Setyembre 8, 2026, nang walang alinman sa mga alok na may kondisyon sa anumang minimum na principal amount ng mga notes na na‑tender. Ang pagkumpleto ng bawat alok ay nasailalim sa pagkasiyahan o waiver, kung pinahihintulutan, ng mga kundisyon na inilalarawan sa Offer to Purchase. Sa ilalim ng mga tuntunin ng paglulunsad, ang Kabuuang Konsiderasyon ay tinukoy bilang presyo bawat $1,000 principal amount ng mga notes, na kinuwenta batay sa Settlement Date, na magpapakita ng yield hanggang sa naaangkop na maturity date na katumbas ng kabuuan ng naaangkop na Reference Yield plus ang naaangkop na fixed spread, isang kabuuan na tinukoy ng Offer to Purchase bilang Repurchase Yield. Ang Reference Yield ay tinukoy bilang bid‑side yield to maturity, na tinukoy alinsunod sa market convention, ng naaangkop na reference security, batay sa bid price nito na iniulat sa naaangkop na Bloomberg Reference Page sa oras ng Price Determination Time, na inaasahang 2:00 p.m., oras ng New York City, noong Setyembre 14, 2026.

Sa paglulunsad, ang bawat Tender Offer ay itinakda na mag‑expire ng 5:00 p.m., oras ng New York City, noong Setyembre 14, 2026, maliban kung ito ay pinahaba o naunang tinapos, at ang mga holder na nagnanais lumahok ay kailangang wastong i‑tender ang kanilang mga notes bago o sa takdang oras. Maaaring bawiin ang mga tender nang wastong anumang oras bago o sa petsa ng pag‑expire ngunit nagiging hindi na maaaring bawiin pagkatapos nito, maliban sa ilang limitadong pagkakataon kung saan kinakailangan ng batas ang karagdagang karapatan sa pagbawi. Ang mga notes ay maaaring i‑tender lamang sa principal amounts na katumbas ng minimum na denominasyon na $1,000 at mga integral na multiple ng $1,000 na lagpas dito. Ang anunsyo ng paglulunsad ay nagpayong sa mga holder na kumonsulta sa anumang bangko, securities broker, o iba pang intermediary kung saan nila hawak ang kanilang mga notes kung kailan kailangan ng intermediary na matanggap ang mga tender instruction, na binanggit na ang mga deadline na itinakda ng mga intermediary at ng Depository Trust Company para sa pagsusumite at pagbawi ng mga tender instruction ay mas maaga kaysa sa mga deadline na tinukoy sa Offer to Purchase. Sinabi ng kumpanya sa paglulunsad na ang mga resulta ng bawat Tender Offer ay inaasahang iaanunsyo agad pagkatapos ng Expiration Date at na ang settlement ay inaasahang maganap sa ikalawang araw ng negosyo matapos ang pag‑expire.

Ang Citigroup ay nagsilbing Dealer Manager para sa bawat Tender Offer, at ang Global Bondholder Services Corporation ay nagsilbing Tender at Information Agent. Ang mga kopya ng Offer to Purchase ay ginawa available sa mga holder sa pamamagitan ng website ng tender offer ng ahente at sa telepono.

Ipinahayag ng Pioneer na hindi nito inihain ang anunsyo o ang Offer to Purchase sa anumang pederal o estadong securities commission o regulatory authority ng anumang ibang bansa, at na wala itong nasuri ng anumang awtoridad, at na walang awtoridad ang nagbigay ng opinyon sa katumpakan o pagiging sapat ng alinmang Tender Offer, na idinagdag na ito ay labag sa batas at maaaring maging krimen ang paggawa ng anumang pahayag na salungat dito.