10 Stock ng Internet of Things (IoT) para sa Konektadong Hinaharap

Internet Para sa Lahat

Tech enthusiasts have been talking for a while now about the “Internet of Things,” or IoT. What it means might vary greatly depending on who you ask.

Ang pangkalahatang ideya ay isang hyper-connected na mundo kung saan ang bawat bagay sa paligid natin ay nagpapadala pabalik ng data tungkol sa kalagayan nito, konsumo, atbp., at maaaring kontrolin nang remote. Ang kung ano ang itinuturing na IoT device o hindi ay depende, na lumilikha ng iba’t ibang inaasahan at pag-unawa sa konsepto.

Kung gaano ito kalawak ay depende. May ilang nakikita ang isang ganap na konektadong mundo kung saan bawat bombilya at kagamitang pangbahay ay konektado nang hiwalay. Ang iba naman ay nakikita itong unang aabot sa mga industriya, sa grid ng kuryente, at sa malalaking aparato tulad ng HVAC at mga sasakyan.

Inaasahang lalago ang pamilihan ng IoT nang kahanga-hangang 26.1% CAGR at aabot sa kabuuang $3.3T pagsapit ng 2030, mula sa “sapat” na $662B noong 2023.

Pinagmulan: Statista

10 Stock ng Internet of Things (IoT) para sa Konektadong Hinaharap

1. Amazon.com, Inc.

AMZN Tsart ng Presyo

Ang higanteng e-commerce ay isa ring pangunahing salik sa mga matatalinong tahanan at reseller ng napakaraming konektadong aparato. Aktibo rin ang kumpanya sa cloud computing, kumokontrol ng 32% ng merkado sa pamamagitan ng WAS, isang mahalagang pangangailangan sa imprastruktura para maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang IoT.

Kasama sa alok ng kumpanya para sa matalinong tahanan ang Alexa at Echo na mga smart speaker, mga sistema ng seguridad, pati na rin iba’t ibang appliances, WiFi at mga solusyon sa network, ilaw, thermostat, at kuryente.

Pinagmulan: Amazon [securities_stock_price_tag symbol="AMZN" exchange="NASDAQ"]

Ang pagsasama ng iba pang IoT system sa Alexa ay nagbibigay-daan sa voice control ng buong bahay. Nakapagbenta ang Amazon ng kalahating bilyon na Alexa-enabled na mga aparato sa buong mundo mula nang ito’y magsimula.

Ang alok ng Amazon kaugnay ng Alexa ay kumplemento rin sa mas malawak na mga produkto ng Amazon tulad ng Kindle e-reader, Prime subscription, at mga serbisyong e-commerce habang sinusuportahan ng AWS sa likuran. Ginagawa nitong isang malakas na aktor sa IoT ang Amazon ngunit hindi ito purong paglalaro sa sektor, dahil ang e-commerce at cloud ang pangunahing core ng kumpanya sa malapit na hinaharap.

2. Broadcom Inc.

AVGO Tsart ng Presyo

Ang Broadcom (AVGO ) ay gumagawa ng mga konektadong aparato at imprastruktura ng Internet, mula sa pisikal na optical fiber hanggang sa mga antena, router, semiconductor, at software. Aktibo ito sa lahat ng sektor ng konektibidad—infraestruktura, industriyal, pang-enterprise, at pang-consumer.

Ibig sabihin, naroroon ang kumpanya sa bawat antas ng IoT, mula sa mga tahanan o pabrika hanggang sa mga data center.

Pinagmulan: Broadcom

Ang pagtaas ng pangangailangan para sa mas maraming konektibidad at kapasidad ng Internet ay malakas na nagtaas ng kita ng Broadcom, kung saan ang libreng cash flow ay nadoble sa nakaraang 5 taon.

Pinayagan din nito ang Broadcom na taasan ang dibidendo nito ng 38% CAGR mula 2016, halos naparami ito ng 10 beses.

Dahil napakalalim ng pagkakabaon ng Broadcom sa pandaigdigang Internet, dapat itong maging pangunahing panalo sa malawak at patuloy na pagtaas ng dami ng data na nililikha ng IoT na nagiging pangkaraniwan. Kaya maaaring maging magandang stock ito para tumaya sa mundo na lalong nagiging konektado, maging ito man ay matatalinong tahanan, cloud databases, o mga enterprise.

3. QUALCOMM Incorporated

QCOM Tsart ng Presyo

Ang mga Snapdragon chip ng Qualcomm (QCOM ) at iba pang produktong semiconductor ay nasa puso ng malaking bahagi ng mga digital na karanasan sa mundo. Kabilang dito ang Samsung smartphones, kamakailan 5G chips para sa Apple (AAPL ) , mga digital interface at connectivity ng mga kotse, smartwatch, smart homes, audio devices, pati na rin mga industriyal na sistema para sa electric grids, retail, automation, robotics, healthcare, atbp…

Pinagmulan: Qualcomm

Sa Q2 2023, kumita ang kumpanya ng $1.5B mula sa automotive at $434M mula dito, mula sa kabuuang $7.2B na kita. Kaya, sa ngayon, ang mga smartphone ang bumubuo ng karamihan ng kita ng Qualcomm, ngunit mabilis ding lumalaki ang IoT.

Aktibo rin ang kumpanya sa larangan ng AI, na naglalayong magpatakbo ng AI models sa Snapdragon, pati na rin mga AI serbisyo para sa mga smartphone.

Bilang lider sa 5G, ang tanging telecom system na kayang hawakan ang dami ng data na malamang na malikha ng malawak na pag-aampon ng IoT, ang Qualcomm ay nasa magandang posisyon upang makita ang paglago ng benta ng mga chip nito nang proporsyonal.

Ang pagtaas ng mga EV at mas maraming konektadong kotse ay isa pang sektor ng paglago para sa kumpanya, lalo na ngayong ang mga tradisyunal na tagagawa ng sasakyan ay buong pusong sumusuporta sa mga teknolohiyang ito.

Kaya, katulad ng Broadcom, ang Qualcomm ay isang magandang stock upang makakuha ng bahagi ng badyet na napupunta sa IoT, pati na rin sa 5G infrastructure, lalo na sa konteksto ng mga kompetisyon mula sa Tsina tulad ng Huawei na ipinagbawal sa karamihan ng mga Kanluraning bansa.

4. Siemens Aktiengesellschaft

Ang Siemens ay isang malakas na kumpanyang elektronik sa sektor ng industriya, na may aktibidad sa mga industriya, imprastruktura, mobilidad, at pangangalagang pangkalusugan.

Pinagmulan: Siemens

Ang mga aktibidad ng kumpanya sa IoT ay nakakalat sa ilang segment, kabilang ang automation (62% ng kabuuang digital industries) at matalinong imprastruktura. Ang aktibidad sa pangangalagang pangkalusugan ay nakatuon higit sa imaging, pagsusuri, at robotics, habang ang segment ng mobilidad ay karamihan ay tren at rail infrastructure.

Nakikita ng kumpanya ang malaking oportunidad sa automation dahil sa pababang populasyon sa buong mundo at “glocalization” (o “re-shoring” ng kapasidad ng industriya malapit sa mga pinal na merkado). Ang pagtaas ng presensya ng renewable sa grid ng kuryente ay nagpapataas din ng pangangailangan para sa isang “smart grid” na kayang harapin ang mas hindi regular at variable na mga mapagkukunan ng enerhiya.

Sa niche kung saan ito aktibo, ang Siemens ay napakalakas na kakompetensya, ranggo #1 sa factory automation, rail automation, grid automation, at vertical industrial software (kasama ang 1,300 cybersecurity experts).

Ang mga business segment ng Siemens maliban sa healthcare ay inaasahang lalago ng 10-16% para sa 2023.

Pinagmulan: Siemens

Ang Siemens ay isang stock na nakaposisyon upang makinabang mula sa electrification, re-shoring, IoT, automation, at pangkalahatang pagtaas ng antas ng teknolohiya sa ating mga prosesong industriyal. Kaya hindi ito direktang naaapektuhan ng consumer side ng IoT at makikinabang nang husto kung ang IoT ay unang matatanggap ng maramihan ng mga utility at industriya.

5. Schneider Electric S.E.

Ang Schneider ay isang kumpanyang aktibo sa sektor ng elektrisidad at industriyal na automation. Nakaposisyon ito upang makinabang mula sa tumataas na pangangailangan para sa enerhiya, electrification at renewable, at digitalization ng mga prosesong industriyal.

Pinagmulan: Schenider

Pagdating sa IoT, nag-aalok ang Schneider ng mga komponent o buong solusyon sa halos bawat posibleng sub-section ng IoT, kabilang ang pang-residensyal, pamamahala ng gusali, solusyon sa solar, grid ng kuryente, suplay ng kuryente at paglamig ng mga data center, automation,

Ang kumpanya ay lubos na umaasa sa mga partner nito para sa benta, kung saan 60% ng kita ay nanggagaling sa higit 650,000 na mga partner at service provider.

Ang kumpanya ay lumalago ng 16% ang kita sa Q1 2023 at ang dibidendo nito ay tumaas ng 3 beses mula 2009. Nakikita ng pamunuan ng Schneider ang double-digit na paglago sa mga susunod na taon bilang sustainable.

Sa unang tingin, ang mga produkto ng Schneider ay hindi kasing high-tech ng mga computer chip o robot. Gayunpaman, kinakailangan ang mga ito para sa pagbuo ng imprastruktura ng enerhiya na sumusuporta sa green revolution, automation, at electrification. Kaya maaaring maging magandang stock ito para sa estratehiyang “pick and shovel”, kung saan ang benta ng Schneider ay susunod nang mahigpit sa pag-usbong ng mga data center, solar farm, EV, matatalinong pabrika, atbp…

6. NXP Semiconductors N.V.

NXPI Tsart ng Presyo

Ang NXP ay pangunahing tagagawa ng mga microcontroller, sensor, at wireless antenna. Ang pangunahing mga sektor nito ay automotive, IoT, mobile, at telecom infrastructures.

Pinagmulan: NXP

Isang malakas na driver ng paglago para sa kumpanya ay ang pagbabago ng disenyo ng mga sasakyan, na may radar system, electrification, at wireless connections. Ang pangangailangan para sa RF power sa 5G infrastructure ay isa pang pinagmumulan ng paglago. Inaasahan ng kumpanya na magpapatuloy ang mga aktibidad na ito na lumago nang mataas na 20-25% CAGR, habang ang iba ay dapat lumago nang mas mabagal.

Pinagmulan: NXP

Lumago ang kita ng kumpanya ng 14% CAGR mula 2019, na pinapalakas ng paglago ng automotive segment (18% CAGR) at IoT (19%).

Ang lumalaking kahalagahan ng IoT at automotive ay ginagawang napaka-sensitibo ng NXP sa bilis ng pag-aampon ng IoT at EVs. Isang karagdagang segment na malamang na lalong maging mahalaga para sa NXP ay ang smart cities.

Ang tagumpay ng NXP sa hinaharap ay nakasalalay sa kakayahan nitong manatiling lider sa mga kompetitibong merkado. Sa kasalukuyan, ito ay lider sa karamihan ng mga automotive at mobile segment nito habang may mas mahina pang posisyon sa IoT at telecom.

Pinagmulan: NXP

Kaya, habang ito ay isang kawili-wiling IoT stock, kailangang pamilyar ang mga mamumuhunan sa merkado ng EV, dahil ito ay, sa maikling panahon, ang pangunahing driver ng kita at paglago ng NXP.

7. Johnson Controls International plc

JCI Tsart ng Presyo

Ang Johnson Controls ay gumagawa at naglilingkod sa HVAC equipment, fire detection at suppression, refrigeration, energy systems, at matatalinong tahanan. Ang kumpanya ay resulta ng pagsasanib ng Johnson Controls at Tyco noong 2016.

Sa pokus nito sa cooling + heating, at kaligtasan, aktibo ang Johnson Controls sa $300B+ na kabuuang addressable market. Nagbebenta ang Johnson ng mga konektadong thermostat, wireless security system, at indoor air quality control para sa residential IoT.

Dapat makinabang ang kumpanya mula sa pagtulak para sa mas berde at mas epektibong mga gusali at mas malinis na mga sistema ng hangin pagkatapos ng pandemya. Ang dalawang pangunahing aktibidad ng kumpanya ay residential at commercial HVAC at fire systems, kung saan 46% ng kita ay nagmumula sa USA.

Pinagmulan: Johnson

Salamat sa komprehensibong alok ng mga sensor, fire safety, security, at air systems, maaaring magbigay ang Johnson ng integrated solutions para sa buong pamamahala ng gusali, na nagpapataas ng kaligtasan habang nagpapababa ng gastos sa pamamagitan ng mas epektibong pamamahala ng mga resources.

Sa higit sa 2/3 ng kita ng kumpanya na nagmumula sa kagamitan o installation fees, malaki ang pagkakabuklod nito sa paggastos ng industriya ng gusali. Kaya, habang maaari itong isama ang renovation at repairs, ang pagbagal ng komersyal at residential real estate construction ay isang panganib para sa kumpanya, lalo na sa konteksto ng pagtaas ng interest rates.

Sa pangmatagalan, ang pagsisikap ng Johnson sa R&D mula 2016, na nagresulta sa pag-multiply ng bilang ng mga patente nito ng 10 beses, ay dapat makatulong din upang manatili ito sa unahan ng isang industriya na mabilis na nagiging mas teknolohikal.

Pinagmulan: Johnson

8. Acuity Brands, Inc.

AYI Tsart ng Presyo

Ang Acuity ay isang kumpanya na nakatuon sa matalinong at epektibong mga sistema ng ilaw at disenyo ng indoor space sa pamamagitan ng paggamit ng LED na mga lampara at UV air purification system. Nagbebenta rin ang kumpanya ng mga lighting system para sa horticulture at indoor farming.

Pinapayagan ng mga lampara ng Acuity ang dynamic na kontrol ng kulay at may nakapaloob na kontrol, na nagpapadali ng pag-install ng matalinong at konektadong ilaw, nagpapababa ng kabuuang gastos, at tinitiyak na ang gusali ay sumusunod sa patuloy na mahigpit na building energy codes.

Pinagmulan: Acuity

Pinagmulan: Acuity

Natanging ito rin pagdating sa UV lamp, dahil ang mga sistema ng Acuity ay hindi nangangailangan na umalis ang mga tao sa silid at maaaring gumana rin sa mga occupied na espasyo tulad ng ospital o silid-aralan.

Tungkol sa mga serbisyong disenyo, ang Acuity, sa pamamagitan ng Atrius, ay nag-aalok ng posibilidad na i-automate ang carbon footprint reporting, na tumutulong sa kumpanya na awtomatikong mangolekta ng data para sa kanilang ESG reporting. Nagbibigay din ito ng integrated energy management software na may automated utility bills, maintenance schedules, at energy reporting.

Sa pamamagitan ng sangay nitong Distech, nag-aalok din ang Acuity ng software para sa pagdidisenyo ng mga HVAC system at mga air control app.

Nakakita ang kumpanya ng pagbaba ng benta sa Q3 2023, kung saan ang net sales ay bumaba ng 6% at ang adjusted operating profit ay nanatiling flat. Malamang ito ay dahil sa pagbagal ng commercial real estate kasunod ng kaugnay na krisis sa bangko sa US sa unang bahagi ng 2023.

Patuloy pang titingnan kung paano maaapektuhan ng pagtaas ng interest rates ang sektor ng real estate sa US. Gayunpaman, sa medyo mababang P/E at presyo ng stock na bumalik sa antas ng 2015, maaaring maging magandang pick ang Acuity para sa mga mamumuhunan na handang harapin ang short-term na panganib para sa pangmatagalang oportunidad sa pagbuo at pagpapahusay ng kanilang mga sistema ng ilaw.

9. Alarm.com Holdings, Inc.

ALRM Tsart ng Presyo

Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, nagsimula ang kumpanya noong 2000 bilang nagbebenta ng mga konektadong security system para sa mga tahanan at negosyo at nag-IPO noong 2015. Pinapayagan nito ang mga gumagamit na kontrolin at suriin ang kanilang mga ari-arian sa pamamagitan ng dedikadong app nang remote.

Sa kasalukuyan, may 9.1 milyong subscriber ang Alarm.com (ALRM ) at higit 11,000 na service partner na nagsasagawa ng security checks at installations.

Mula 2019, nag-develop ang kumpanya ng AI-based video analytics upang tasahin ang mga security risk, na sinamahan ng pagkuha ng OpenEye.

Ang seguridad ang pangunahing dahilan kung bakit tumatanggap ang mga tao ng mga smart home system, higit pa sa kaginhawahan o energy efficiency. Binibigyan nito ang Alarm.com ng kalamangan, dahil aktibo ito sa sektor kung saan kumbinsido na ang mga tao sa kahalagahan ng smart homes lampas sa karaniwang tech enthusiasts.

Pinagmulan: Alarm

Sa katunayan, nangingibabaw ang kumpanya sa niche nito, na may 9 sa 29 milyong tahanan na may home security sa USA at Canada na pinapagana ng Alarm.com. Gayunpaman, mayroon lamang itong kalahating milyong sa internasyonal na merkado, kaya marami pang puwang para sa pagtaas ng market penetration. Inaasahan ng kumpanya na hanggang 400 milyong tahanan ang maaaring maging relevant para sa home security market, higit sa 40 beses ng kasalukuyang bilang ng kliyente ng Alarm.com.

Pinagmulan: Alarm

Mas malaki pa ang total addressable market para sa mga commercial property, na may 500,000 kliyente sa kasalukuyan at kabuuang 118 milyong property sa buong mundo na itinuturing na “serviceable business.” Sa kasalukuyan, may 11 milyong negosyo na minomonitor, kaya ang market share ng Alarm.com ay 4.5% lamang, at mas mababa pa para sa internasyonal na merkado, na nag-iiwan ng maraming puwang para sa consolidation ng industriya.

Ang Alarm.com ay hindi gaanong tagagawa ng IoT system kundi isang promoter at integrator ng mga solusyon, na kayang pagsamahin ang iba’t ibang sensors at smart devices sa isang kumpletong cloud-based security service na naaangkop sa bawat sitwasyon.

Ang sukat ng Alarm.com ay nagbibigay-daan upang mag-deploy ng AI solutions at mabilis na makinabang mula sa economies of scale. May kasaysayan din ang kumpanya ng matagumpay na acquisitions, mula sa AI vision hanggang drones at software.

Inaasahan din nitong makita ang mga bagong oportunidad sa paglago mula sa serbisyo nitong energy management na EnergyHub, property management na PointCentral, at HVAC automated smart home solution na Building36.

10. Impinj, Inc.

PI Tsart ng Presyo

Ang Impinj ay tagagawa ng RAIN (RAdio IdentificatioN) RFID tag chip na nagbibigay-daan sa pagsubaybay ng indibidwal na mga item, na nagtataguyod ng bisyon na “I-connect ang Lahat sa IoT.”

Maaaring makatwiran ang kumpanya sa ganitong pahayag, na may kita na tumaas ng 20% CAGR mula 2018, na nakapagpadala ng 85 bilyong tag at nakapagbenta ng 4 milyong reader.

Sa 2022 lamang, ang mga RAIN tag ay nagbigay-daan sa pagsubaybay ng 34 bilyong item, isang kahanga-hangang bilang, ngunit ito ay 0.3% lamang ng mga connectable na item tulad ng pagkain, auto parts, parcels, cosmetics, atbp. Ito ay dahil sa malaking bahagi na ang teknolohiyang RAIN RFID ay para sa ngayon ay ginagamit lamang ng ilang malalaking korporasyon, na nagbubuo ng kahanga-hangang listahan ng higit 2,000 kliyente para sa Impinj, mula NASA hanggang Coca-Cola (KO ) (CCC3.DE ) at Walmart.

Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa bawat item, maaaring lutasin ng mga tag chip ang maraming isyu, mula sa pamamahala ng imbentaryo hanggang logistics o kahit shoplifting, habang nagbibigay-daan sa mas mataas na kahusayan sa pamamagitan ng automated checkout at omnichannel fulfillment.

Pinagmulan: Impinj

Kapag ang IoT ay madalas nangangahulugang smartwatches, smart grids/cities/homes, nag-aalok ang Impinj ng ibang lapit, na nakatuon sa walang katapusang paggalaw ng mga kalakal sa buong supply chain. Isang sistema na nakita natin ang mga limitasyon noong pandemya.

Sa pangangailangan ng mas maraming visibility sa imbentaryo at pag-gamit ng self-checkout ng mga customer, malamang na lalago nang malaki ang merkado para sa murang tag chip, na sa kalaunan ay dapat makinabang ang mga lider sa sektor tulad ng Impinj.