Terminales Portuarios Euroandinos Paita ने अनुबंध की शर्तों में बदलावों के लिए सहमति मांगी

Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. ने 9 नवंबर, 2026 को 2037 में परिपक्व होने वाले अपने 8.125% Series 2012-1 Senior TPE Secured Notes को नियंत्रित करने वाले दस्तावेज़ों में बदलावों के लिए सहमति जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। अमेरिकी डॉलर में जारी इन नोटों की मूल मूलधन राशि 110.025 मिलियन डॉलर थी। परिशोधन भुगतानों को दर्शाने वाले 0.82731198 के स्केलिंग फैक्टर को लागू करने के बाद इनकी बकाया राशि 91.025 मिलियन डॉलर रह गई है।

इस प्रक्रिया में कंपनी और Citibank N.A. के बीच 11 अप्रैल, 2012 को किए गए संपार्श्विक ट्रस्ट अनुबंध में प्रस्तावित संशोधन शामिल हैं। धारकों से यह निर्देश देने के लिए भी कहा जा रहा है कि अनुबंध का ट्रस्टी, Citibank del Perú S.A. को 13 अप्रैल, 2012 के भुगतान और गारंटी संबंधी ट्रस्ट समझौते में संशोधन करने की सहमति दे। कंपनी ने कहा कि परियोजना की मौजूदा परिचालन स्थिति को देखते हुए इन प्रस्तावों का उद्देश्य परिचालन में लचीलापन देना है।

परिचालन संबंधी पाबंदियां और आरक्षित खाते

एक संशोधन से कंपनी की तीन-वर्षीय पूंजी योजना नोटधारकों को देने की बाध्यता खत्म हो जाएगी। अन्य संशोधनों के तहत पूंजीगत व्यय और ऋण-पत्रों के प्रतिपूर्ति के लिए सीमित मात्रा में ऋण लेने की अनुमति होगी, कुछ शर्तों के अधीन हर तिमाही प्रतिबंधित भुगतान किए जा सकेंगे, और पेरू की Obras por Impuestos व्यवस्था के तहत किए जाने वाले कार्यों की कुछ लागतों की अनुमति होगी।

प्रस्तावों के तहत, नकद के बजाय अनुमत साख-पत्रों को ऋण सेवा आरक्षित खाते और O&M आरक्षित खाते में जमा के रूप में गिना जा सकेगा। एक अलग बदलाव से कुछ अन्य खाते रखने और बनाए रखने की बाध्यताएं हट जाएंगी। कुल मिलाकर, ये सात संशोधन धारकों को जानकारी देने की शर्तों से आगे बढ़कर उधार लेने, प्रतिबंधित भुगतानों, परियोजना-संबंधी खर्च और दो आरक्षित खातों में अनुमत धनराशि जमा करने तक के विषयों को शामिल करते हैं।

मतदान की सीमा और सहमति शुल्क

केवल वे धारक सहमति दे सकते हैं जिनके नाम 6 नवंबर, 2026 को न्यूयॉर्क शहर के समयानुसार शाम 5:00 बजे धारक के रूप में दर्ज थे। मंजूरी के लिए DTC प्रतिभागियों और दर्ज धारकों को वैध सहमतियां देनी होंगी, जो कंपनी या उसकी सहयोगी कंपनियों के पास न मौजूद बकाया नोटों की कुल मूलधन राशि के बहुमत का प्रतिनिधित्व करती हों। इसलिए यह कसौटी मतदान करने वाले धारकों की संख्या के बजाय पात्र मूलधन राशि पर आधारित है।

सहमति जुटाने की प्रक्रिया 13 नवंबर, 2026 को न्यूयॉर्क शहर के समयानुसार शाम 5:00 बजे समाप्त होने वाली है, बशर्ते इसे बढ़ाया न जाए या इससे पहले समाप्त न कर दिया जाए। सहमतियां केवल आवश्यक सहमतियां पहली बार प्राप्त होने और समाप्ति की उस समय-सीमा—जिसे बढ़ाया जा सकता है—में से जो पहले हो, उससे पहले ही वापस ली जा सकती हैं। इसलिए, यदि पर्याप्त सहमतियां पहले ही मिल जाती हैं, तो सहमति वापस लेने की अवधि निर्धारित समाप्ति से पहले ही बंद हो सकती है।

पात्र धारक जो वैध सहमतियां देते हैं और समाप्ति से पहले उन्हें वापस नहीं लेते, उन्हें समान स्केलिंग फैक्टर लागू होने के बाद प्रति 1,000 डॉलर मूलधन पर 5.00 डॉलर का नकद शुल्क मिलेगा। प्रक्रिया समाप्त करने, उसे बिना कार्रवाई के समाप्त होने देने, उसकी अवधि बढ़ाने, शर्तें संशोधित करने या किसी भी अथवा सभी शर्तों में छूट देने का एकमात्र विवेकाधिकार कंपनी के पास है।

Santander US Capital Markets LLC सहमति जुटाने के एजेंट के रूप में काम कर रही है, जबकि S&P Global Inc. (SPGI ) सूचना और मतगणना एजेंट है।

बहुमत की सीमा पूरी हो जाने से बदलाव अपने-आप लागू नहीं होंगे। संशोधनों को लागू करने और सहमति शुल्क का भुगतान करने के लिए पूरक अनुबंध और ट्रस्ट-समझौते के संशोधन पर हस्ताक्षर करना तथा अन्य शर्तों को पूरा करना या उनमें छूट देना भी आवश्यक है। इसलिए मतदान का नतीजा इस प्रक्रिया का केवल एक चरण है।