Investing in शेयर
निवेश के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ उच्च लाभांश ETFs
In the world of income-generating investments, high dividend ETFs reign supreme. However, not all dividend ETFs are created equal. These five stand out for investors seeking quality, diversification, and a balance of risk and reward.
अब उच्च लाभांश ETFs में निवेश करने का रणनीतिक समय क्यों है
इन ETFs को देखने से पहले, यह समझना आवश्यक है कि वे किन निवेशकों को आकर्षित करेंगे/करनी चाहिए। बढ़ती ब्याज दरों और बाजार अस्थिरता की निरंतर चिंता के साथ, निवेशक स्थिर आय प्रवाह की तलाश में बढ़ रहे हैं। परिणामस्वरूप, उच्च लाभांश ETFs उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प हैं जो स्थिर आय (जैसे सेवानिवृत्त) चाहते हैं। ये अक्सर स्थापित कंपनियों को रखते हैं जिनका स्थिर आय का इतिहास है, जो सुरक्षा की भावना प्रदान कर सकता है और विकास-केंद्रित निवेशों की तुलना में संभावित रूप से कम अस्थिरता दे सकता है। यह जोखिम-उदासीन निवेशकों और दीर्घकालिक दृष्टिकोण वाले लोगों को आकर्षित करता है, विशेषकर जब लाभांश को पुनर्निवेशित करके चक्रवृद्धि लाभ का उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा, उच्च लाभांश ETFs लक्षित सेक्टर एक्सपोजर प्रदान कर सकते हैं, जिससे निवेशक अपने पोर्टफोलियो को ऊर्जा या रियल एस्टेट जैसे विशिष्ट उद्योगों के साथ संरेखित कर सकते हैं। वे कुछ क्षेत्रों में योग्य लाभांश के अनुकूल कर उपचार के कारण कर लाभ भी दे सकते हैं। हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये ETFs अभी भी बाजार उतार-चढ़ाव के अधीन होते हैं और तेज़ वृद्धि या अल्पकालिक लाभ की तलाश करने वालों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते।
उच्च लाभांश केंद्रित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs)
*नोट: मेट्रिक्स USD में प्रदान किए गए हैं और लेखन के समय से बदल सकते हैं.*
1. Schwab U.S. Dividend Equity ETF
SCHD focuses on high-quality companies with a history of consistent dividend payments and strong financial health. This “quality king” ETF prioritizes sustainable yields from companies with strong fundamentals, making it similar to a “dividend king” approach.
Notably, SCHD boasts a low expense ratio and a history of solid performance, which can be attributed to its focus on companies that have weathered recent market volatility well.
Key holdings of this fund include the following companies,
- Home Depot Inc. (HD )
- Blackrock Inc. (BLK )
- Verizon Communications Inc. (VZ )
- Cisco Systems Inc. (CSCO )
- Lockheed Martin Corp. (LMT )
| फंड की शुद्ध संपत्ति | व्यय अनुपात | 1-वर्षीय रिटर्न | 3-वर्षीय रिटर्न | वितरण यील्ड (TTM) |
| ~$61.88 Billion | 0.06% | 24.03% | 8.21% | 3.34% |
प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों से इसे क्या अलग बनाता है?
SCHD’s rigorous selection criteria and focus on financial health make it a standout choice for long-term dividend investors. Just be mindful that its focus on U.S. equities may present some concentration risk.
VYMI offers exposure to international dividend-paying companies, providing diversification benefits. It tracks an index of high-yielding equities outside the U.S., tapping into opportunities in developed markets overseas. This “passport to dividends” is an excellent choice for investors seeking to reduce their reliance on the U.S. market.
Key holdings of this fund include the following companies,
- Nestle SA
- Novartis AG (NOVN )
- Roche Holding
- Toyota Motor Corp.
- Shell plc (SHEL )
| फंड की शुद्ध संपत्ति | व्यय अनुपात | 1-वर्षीय रिटर्न | 3-वर्षीय रिटर्न | वितरण यील्ड (TTM) |
| ~$8.5 billion | 0.22% | 24.34% | 8.81% | 4.45% |
प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों से इसे क्या अलग बनाता है?
VYMI provides valuable international diversification, reducing exposure to fluctuations in the U.S. market. However, it should be noted that currency exchange rate risks are associated with international investing.
3. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD combines high dividends with low volatility, making it a good option for investors seeking income with less risk. It selects stocks from the S&P 500 with high dividend yields and low volatility characteristics, aiming to provide a smoother ride compared to other high-dividend ETFs.
Key holdings of this fund include the following companies,
| फंड की शुद्ध संपत्ति | व्यय अनुपात | 1-वर्षीय रिटर्न | 3-वर्षीय रिटर्न | वितरण यील्ड (TTM) |
| ~$3.44 billion | 0.30% | 34.80% | 10.82% | 3.5% |
प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों से इसे क्या अलग बनाता है?
SPHD’s focus on low volatility makes it potentially appealing for investors who want to reduce the ups and downs often associated with high-dividend stocks. However, its emphasis on low volatility may also limit its potential for high returns.
If SCHD is the “quality king”, PEY is the “dividend growth champion.” It zeroes in on companies with a proven track record of increasing their dividends year after year. This implies strong financial performance and a commitment to rewarding shareholders. PEY invests in U.S. companies that have increased dividends for at least ten consecutive years.
Key holdings of this fund include the following companies,
- Walgreens Boots Alliance Inc (WBA )
- Altria Group Inc (MO )
- Verizon Communications Inc (VZ )
- Cogent Communications Holdings Inc (CCOI )
- Franklin Resources Inc (BEN )
| फंड की शुद्ध संपत्ति | व्यय अनुपात | 1-वर्षीय रिटर्न | 3-वर्षीय रिटर्न | वितरण यील्ड (TTM) |
| ~$1.22 billion | 0.52% | 20.88% | 8.81% | 4.73% |
प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों से इसे क्या अलग बनाता है?
PEY’s focus on dividend growth is a strong indicator of company strength and potential for future returns. Despite this, the past does not always predict the future, meaning past performance is not indicative of future results.
5. iShares Core High Dividend ETF
Think of HDV as a “blue-chip dividend play.” This means focusing on large-cap, well-established companies with a history of reliable dividend payments. It’s a solid core holding for dividend-focused investors seeking exposure to market giants.
Key holdings of this fund include the following companies,
- Exxon Mobil Corp (XOM )
- Chevron Corp (CVX )
- Johnson & Johnson (JNJ )
- Abbvie Inc (ABBV )
- AT&T Inc (T )
| फंड की शुद्ध संपत्ति | व्यय अनुपात | 1-वर्षीय रिटर्न | 3-वर्षीय रिटर्न | वितरण यील्ड (TTM) |
| ~$11.20 billion | 0.08% | 23.38% | 11.79% | 3.23% |
प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों से इसे क्या अलग बनाता है?
HDV provides exposure to a diversified portfolio of blue-chip companies, offering stability and a history of reliable dividends. While its focus on large-cap stocks is a strength of the ETF, it also means that growth potential compared to ETFs with a broader market capitalization range may be limited.
उच्च लाभांश ETFs पर अंतिम विचार
उच्च लाभांश ETFs आय-खोजी निवेशकों के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे फंड चुनें जो आपके व्यक्तिगत निवेश लक्ष्य और जोखिम सहनशीलता के साथ मेल खाते हों। इसका अर्थ है ETF की निवेश रणनीति, व्यय अनुपात, अंतर्निहित होल्डिंग्स और लाभांश यील्ड जैसे कारकों पर विचार करना।
उपरोक्त हाइलाइट किए गए ETFs निवेशकों को उच्च-गुणवत्ता वाले आय-उत्पन्न निवेशों के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करते हैं। चाहे आप गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय विविधीकरण, कम अस्थिरता, लाभांश वृद्धि, या बड़े-कैप स्थिरता को प्राथमिकता दें, आपके लिए संभवतः एक ऐसा ETF है जो आपकी जरूरतों को पूरा करता है।
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