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निवेश के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) ETFs

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ESG-केंद्रित ETFs में निवेश करना अधिक लोकप्रिय हो गया है क्योंकि निवेशक अपने पोर्टफोलियो को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करने और दीर्घकालिक वृद्धि का लक्ष्य रखने की कोशिश करते हैं। ये फंड उन कंपनियों को लक्षित करते हैं जिनकी पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (गवर्नेंस) प्रथाएँ मजबूत हैं, जिससे वे सामाजिक रूप से जागरूक निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बनते हैं।

इसी विचार के साथ, हमने लेखन के समय के NAV के आधार पर शीर्ष 5 ESG-केंद्रित ETFs की सूची तैयार की है, जो निवेशकों को उन कंपनियों के एक्सपोजर प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं जो इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट हैं।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) केंद्रित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs)

*नोट: ETFs को लेखन के समय USD में फंड्स की शुद्ध संपत्तियों के आधार पर रैंक किया गया है*

1. iShares ESG Aware MSCI USA ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वह अपने सेक्टर के समकक्षों की तुलना में उच्च पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ESG) प्रदर्शन वाली अमेरिकी कंपनियों को एक्सपोजर प्रदान करे। यह MSCI USA Extended ESG Focus Index को ट्रैक करने का प्रयास करता है, जिसमें विभिन्न सेक्टरों की बड़ी और मध्य-आकार की कंपनियाँ शामिल हैं। फंड का लक्ष्य उन कंपनियों में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा हासिल करना है जो मजबूत ESG विशेषताएँ प्रदर्शित करती हैं, साथ ही सेक्टर न्यूट्रैलिटी बनाए रखते हुए व्यापक बाजार एक्सपोजर सुनिश्चित करता है।

इस फंड की प्रमुख होल्डिंग्स में निम्नलिखित कंपनियाँ शामिल हैं,

  • Apple Inc. (AAPL)
  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Amazon Com Inc. (AMZN)
  • Alphabet Inc. (GOOG)
फंड की शुद्ध संपत्ति  व्यय अनुपात 1-वर्ष रिटर्न 3-वर्ष रिटर्न 5-वर्ष रिटर्न
~$12.92 billion 0.15% 24.00% 8.15% 14.66%

(ESGU )

ESGU को iShares द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो BlackRock का एक ब्रांड है और अपने विस्तृत ETF रेंज और विविध, कम लागत वाले निवेश विकल्प प्रदान करने की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। फंड व्यापक अमेरिकी कंपनियों को लक्षित करता है, जिससे उच्च ESG मानकों को पूरा करने वाली कंपनियों पर जोर देते हुए व्यापक बाजार एक्सपोजर सुनिश्चित होता है।

प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों से इसे क्या अलग बनाता है?

  1. कम व्यय अनुपात: ESGU ESG ETF बाजार में सबसे कम व्यय अनुपातों में से एक प्रदान करता है, जिससे यह लागत-सचेत निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बनता है।
  2. सेक्टर-न्यूट्रल दृष्टिकोण: फंड व्यापक MSCI USA इंडेक्स के समान सेक्टर वज़न बनाए रखता है, जिससे ESG मानदंडों पर ध्यान देते हुए व्यापक बाजार एक्सपोजर सुनिश्चित होता है।
  3. व्यापक ESG एकीकरण: फंड तंबाकू, हथियार, और थर्मल कोयला जैसी विवादास्पद गतिविधियों में शामिल कंपनियों को बाहर रखता है, जबकि श्रेष्ठ ESG रेटिंग वाली कंपनियों पर जोर देता है।

ESGU को दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था और ESG निवेश के संतुलित दृष्टिकोण और व्यापक बाजार कवरेज के कारण जल्दी ही लोकप्रियता हासिल कर ली है।

2. Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) को FTSE US All Cap Choice Index के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। फंड उन अमेरिकी कंपनियों पर केंद्रित है जो विशिष्ट पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन मानदंडों को पूरा करती हैं, जिससे निवेशकों को एक सतत निवेश विकल्प मिलता है।

इस फंड की प्रमुख होल्डिंग्स में निम्नलिखित कंपनियाँ शामिल हैं,

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Amazon.com Inc. (AMZN)
  • Meta Platforms Inc. (META)
फंड की शुद्ध संपत्ति  व्यय अनुपात 1-वर्ष रिटर्न 3-वर्ष रिटर्न 5-वर्ष रिटर्न
~$8.9 billion 0.09% 24.87% 7.86% 15.00%

(ESGV )

ESGV को Vanguard द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो अपने निवेशक-मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण और कम लागत वाले निवेश विकल्पों के लिए जाना जाता है। फंड अमेरिकी बाजार के व्यापक स्पेक्ट्रम को लक्षित करता है, जिससे उच्च ESG मानकों का पालन करने वाली कंपनियों को एक्सपोजर मिलता है।

प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों से इसे क्या अलग बनाता है?

  1. कम व्यय अनुपात: ESGV ESG ETF बाजार में सबसे कम व्यय अनुपातों में से एक प्रदान करता है, जिससे यह लागत-सचेत निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बनता है।
  2. व्यापक बाजार एक्सपोजर: फंड उन अमेरिकी कंपनियों को व्यापक एक्सपोजर प्रदान करता है जो कठोर ESG मानदंडों को पूरा करती हैं, जिससे एक अच्छी तरह विविधीकृत पोर्टफोलियो सुनिश्चित होता है।
  3. निवेशक-मैत्रीपूर्ण: Vanguard द्वारा प्रबंधित, जो कम लागत, उच्च मूल्य वाले निवेश विकल्प प्रदान करने की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है।

ESGV को सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था और सततता और नैतिक प्रथाओं को प्राथमिकता देने वाली अमेरिकी कंपनियों को लागत-प्रभावी एक्सपोजर प्रदान करने के कारण जल्दी ही लोकप्रियता हासिल कर ली है।

3. iShares MSCI KLD 400 Social ETF

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) को MSCI KLD 400 Social Index के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। फंड उच्च पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ESG) प्रदर्शन वाली अमेरिकी कंपनियों पर केंद्रित है, जबकि विवादास्पद गतिविधियों में शामिल कंपनियों को बाहर रखता है।

इस फंड की प्रमुख होल्डिंग्स में निम्नलिखित कंपनियाँ शामिल हैं,

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Alphabet Inc Class A (GOOGL)
  • Alphabet Inc Class C (GOOG)
  • Tesla Inc. (TSLA)
फंड की शुद्ध संपत्ति  व्यय अनुपात 1-वर्ष रिटर्न 3-वर्ष रिटर्न 5-वर्ष रिटर्न
~$4.64 billion 0.25% 24.89% 9.18% 15.18%

(DSI )

DSI को iShares द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो BlackRock का एक ब्रांड है और अपने विस्तृत ETF रेंज और विविध, कम लागत वाले निवेश विकल्प प्रदान करने की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। फंड व्यापक अमेरिकी कंपनियों को लक्षित करता है, जिससे उच्च ESG मानकों को पूरा करने वाली कंपनियों पर जोर देते हुए व्यापक बाजार एक्सपोजर सुनिश्चित होता है।

प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों से इसे क्या अलग बनाता है?

  1. लंबा ट्रैक रिकॉर्ड: 2006 में लॉन्च किया गया DSI ESG-केंद्रित निवेश प्रदान करने का लंबा इतिहास रखता है, जिससे यह नए ESG ETFs की तुलना में मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड प्रदान करता है।
  2. सेक्टर-न्यूट्रल दृष्टिकोण: फंड व्यापक MSCI USA इंडेक्स के समान सेक्टर वज़न बनाए रखता है, जिससे ESG मानदंडों पर ध्यान देते हुए व्यापक बाजार एक्सपोजर सुनिश्चित होता है।
  3. उच्च ESG मानक: फंड तंबाकू, हथियार, और थर्मल कोयला जैसी विवादास्पद गतिविधियों में शामिल कंपनियों को बाहर रखता है, जबकि श्रेष्ठ ESG रेटिंग वाली कंपनियों पर जोर देता है।

DSI को नवंबर 2006 में लॉन्च किया गया था और ESG-केंद्रित निवेश की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित हुआ है।

4. iShares Global Clean Energy ETF

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) को S&P Global Clean Energy Index के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। फंड साफ़ ऊर्जा उत्पादन और संबंधित प्रौद्योगिकियों में शामिल कंपनियों पर केंद्रित है, जिससे निवेशकों को वैश्विक साफ़ ऊर्जा सेक्टर में एक्सपोजर मिलता है।

इस फंड की प्रमुख होल्डिंग्स में निम्नलिखित कंपनियाँ शामिल हैं,

  • First Solar Inc. (FSLR)
  • Enphase Energy Inc. (ENPH)
  • Consolidated Edison Inc. (ED)
  • Iberdrola SA (IBE)
  • Vestas Wind Systems (VWS)
फंड की शुद्ध संपत्ति व्यय अनुपात 1-वर्ष रिटर्न 3-वर्ष रिटर्न 5-वर्ष रिटर्न
~$2.12 billion 0.41% -26.11% -15.99% 5.91%

(ICLN )

ICLN को iShares द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो BlackRock का एक ब्रांड है और अपने विस्तृत ETF रेंज और विविध, कम लागत वाले निवेश विकल्प प्रदान करने की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। फंड वैश्विक कंपनियों की विस्तृत रेंज को लक्षित करता है, जिससे साफ़ ऊर्जा उत्पादन और प्रौद्योगिकी में शामिल कंपनियों पर जोर देते हुए व्यापक बाजार एक्सपोजर सुनिश्चित होता है।

प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों से इसे क्या अलग बनाता है?

  1. वैश्विक पहुंच: ICLN दुनिया भर की साफ़ ऊर्जा कंपनियों के विविध पोर्टफोलियो को एक्सपोजर प्रदान करता है, केवल यू.एस. तक सीमित नहीं, जिससे निवेश अवसरों का व्यापक दायरा मिलता है।
  2. केंद्रित सेक्टर: फंड विशेष रूप से साफ़ ऊर्जा सेक्टर को लक्षित करता है, जिससे वह उन निवेशकों के लिए आदर्श विकल्प बनता है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तन का समर्थन और लाभ उठाना चाहते हैं।
  3. स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड: 2008 में लॉन्च किया गया ICLN साफ़ ऊर्जा क्षेत्र में लंबा इतिहास और ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, जिससे यह नए साफ़ ऊर्जा ETFs की तुलना में स्थिरता और विश्वसनीयता प्रदान करता है।

ICLN को जून 2008 में लॉन्च किया गया था और सतत तथा पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार निवेशों में बढ़ती रुचि के कारण इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई है।

5. Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) को MSCI USA ESG Leaders Index के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। फंड भी उन अमेरिकी कंपनियों पर केंद्रित है जिनका पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ESG) प्रदर्शन अपने सेक्टर के समकक्षों की तुलना में उच्च है।

इस फंड की प्रमुख होल्डिंग्स में निम्नलिखित कंपनियाँ शामिल हैं,

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
  • Alphabet Inc. Class C (GOOG)
  • Tesla Inc. (TSLA)
फंड की शुद्ध संपत्ति  व्यय अनुपात 1-वर्ष रिटर्न 3-वर्ष रिटर्न 5-वर्ष रिटर्न
~$1.04 billion 0.1 26.61% 10.01% 15.70%

(USSG )

USSG को DWS द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो एक वैश्विक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और अपने निवेशक-मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण और कम लागत वाले निवेश विकल्पों के लिए जानी जाती है। फंड अमेरिकी बाजार के व्यापक स्पेक्ट्रम को लक्षित करता है, जो उच्च ESG मानकों का पालन करने वाली कंपनियों पर केंद्रित है।

प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों से इसे क्या अलग बनाता है?

  1. कम व्यय अनुपात: USSG ESG ETF बाजार में सबसे कम व्यय अनुपातों में से एक प्रदान करता है, जिससे यह लागत-सचेत निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बनता है।
  2. सेक्टर-न्यूट्रल दृष्टिकोण: फंड व्यापक MSCI USA इंडेक्स के समान सेक्टर वज़न बनाए रखता है, जिससे ESG मानदंडों पर ध्यान देते हुए व्यापक बाजार एक्सपोजर सुनिश्चित होता है।
  3. उच्च ESG मानक: फंड तंबाकू, हथियार, और थर्मल कोयला जैसी विवादास्पद गतिविधियों में शामिल कंपनियों को बाहर रखता है, जबकि श्रेष्ठ ESG रेटिंग वाली कंपनियों पर जोर देता है।

USSG को मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था और ESG निवेश के संतुलित दृष्टिकोण और व्यापक बाजार कवरेज के कारण जल्दी ही लोकप्रियता हासिल कर ली है।

ESG ETFs पर अंतिम विचार

ESG दृष्टिकोण से निवेश करना पहले से अधिक लोकप्रिय हो गया है। न केवल यह सेक्टर बड़े रिटर्न की संभावनाएँ प्रदान करता है, बल्कि यह सीधे हमारे रहने वाली दुनिया के सुधार से जुड़ा भी है। उन लोगों के लिए जो ESG-केंद्रित कंपनियों में एक्सपोजर प्राप्त करना चाहते हैं, ऊपर सूचीबद्ध ETFs से आगे कोई विकल्प नहीं है।

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डैनियल पारंपरिक वित्त को बाधित करने के ब्लॉकचेन की क्षमता के लिए एक मजबूत समर्थक है। उनके पास प्रौद्योगिकी के लिए एक गहरा जुनून है और वह हमेशा नवीनतम नवाचारों और गैजेट्स का अन्वेषण करते हैं।