फंडिंग
CleanSpark यूनिट प्रस्तावित करता है $2.227 अर्ब वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स ऑफरिंग
Securities.io को Google पर अपने पसंदीदा स्रोतों में जोड़ें
CleanSpark (CLSK ) , Inc. ने 17 सितंबर, 2026 को घोषणा की कि उसकी पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, CSDC Finance I, LLC, 2031 में परिपक्व होने वाले $2.227 अर्ब कुल मूलधन राशि के वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स निजी पेशकश में पेश करने का इरादा रखती है।
जारीकर्ता का इरादा है कि वह ऑफरिंग से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग कंपनी के जॉर्जिया, सैंडर्सविल में स्थित डेटा सेंटर (“Sandersville Facility”) के निर्माण के शेष लागत को वित्तपोषित करने, सुविधा संबंधी कुछ पूर्व इक्विटी योगदानों के लिए CleanSpark को प्रतिपूर्ति करने, और ऋण सेवा आरक्षित निधियों को फंड करने के लिए करे, जैसा कि CleanSpark की घोषणा में कहा गया है।
नोट्स को उन व्यक्तियों को पेश किया जाएगा जिन्हें उचित रूप से योग्य संस्थागत खरीदार माना जाता है, जो 1933 के सिक्योरिटीज़ एक्ट के तहत नियम 144A पर निर्भर हैं, और संयुक्त राज्य के बाहर के गैर-अमेरिकी व्यक्तियों को रेगुलेशन S के तहत। नोट्स को सिक्योरिटीज़ एक्ट या किसी अन्य अधिकार क्षेत्र के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है और बिना पंजीकरण या लागू छूट के संयुक्त राज्य में पेश या बेचा नहीं जा सकता। CleanSpark ने कहा कि यह ऑफरिंग बाजार और अन्य शर्तों के अधीन है और यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि यह कब या किन शर्तों पर पूरा होगा।
गारंटी और जमानत संरचना
नोट्स को CSRE Properties Sandersville, LLC द्वारा पूरी तरह और बिना शर्त गारंटी दी जाएगी, जो जारीकर्ता की पूरी स्वामित्व वाली प्रत्यक्ष सहायक कंपनी है।
नोट्स और संबंधित नोट गारंटी को जारीकर्ता और CSRE Properties की लगभग सभी संपत्तियों पर प्रथम-प्राथमिक लियन द्वारा सुरक्षित किया जाएगा, कुछ अपवर्जित संपत्तियों को छोड़कर, तथा जारीकर्ता के सभी इक्विटी हितों पर जो CSDC Holdings I, LLC, एक डेलावेयर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, द्वारा धारण किए गए हैं, जो जारीकर्ता की प्रत्यक्ष मूल कंपनी है।
CleanSpark Sandersville Facility के संबंध में घोषणा में वर्णित एक सामान्य पूर्णता गारंटी प्रदान करेगा, जिसके तहत यदि नोट्स की आय पर्याप्त नहीं होती है तो वह जारीकर्ता को आवश्यक फंड प्रदान करेगा ताकि सुविधा का समय पर पूर्णता सुनिश्चित हो सके।
Sandersville लीज़
Sandersville Facility सैंडर्सविल, जॉर्जिया का डेटा सेंटर है, जिसके लिए CleanSpark ने 14 जुलाई, 2026 को 20-वर्षीय लीज़ की घोषणा की. कंपनी ने कहा कि उसने अपने Sandersville कैंपस में एक उच्च-निवेश-ग्रेड वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ सीधे त्रि-नेट इन्फ्रास्ट्रक्चर लीज़ समझौता किया है, जिसमें वार्षिक वृद्धि और दो पाँच-वर्षीय विस्तार विकल्प शामिल हैं। किरायेदार की पहचान गोपनीय बनी हुई है। CleanSpark ने कहा कि वह अपेक्षा करता है कि लीज़ प्रारंभिक अवधि में लगभग $6.6 अर्ब अनुबंधित राजस्व उत्पन्न करेगी और यदि दोनों विस्तार विकल्पों का उपयोग किया जाता है तो यह $11.6 अर्ब तक पहुँच सकती है।
लीज 175 मेगावॉट के महत्वपूर्ण आईटी लोड को कवर करती है, और डिलीवरी की अपेक्षा है कि 2027 की चौथी तिमाही में शुरू होगी। CleanSpark ने अनुमान लगाया कि मकान मालिक के प्रोजेक्ट लागत प्रत्येक मेगावॉट के लिए $10 मिलियन से $12 मिलियन तक हैं, और कहा कि लीज़ में अपेक्षित संचयी NOI योगदान मार्जिन लगभग 100% है, या औसत वार्षिक NOI योगदान लगभग $330 मिलियन है।
“यह लीज़ CleanSpark के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है क्योंकि हम एक विविधीकृत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लेटफ़ॉर्म में अपने विकास को पूरा कर रहे हैं और संस्थागत स्तर पर अपनी पावर पोर्टफ़ोलियो को मोनेटाइज़ करना शुरू कर रहे हैं,” मैट शुल्ज़, CleanSpark के सीईओ और अध्यक्ष ने जुलाई की घोषणा में कहा।
समझौते के तहत, किरायेदार Sandersville में उत्पादन-ग्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगा, जो विभिन्न कंप्यूटिंग कार्यभारों के लिए समर्पित होगा। किरायेदार ने एक इरादा पत्र और विशिष्टता व्यवस्था भी निष्पादित की, जो CleanSpark के पूरे टेक्सास पोर्टफ़ोलियो को 718 एकड़ में कवर करती है, जिसमें अधिकतम 885 मेगावॉट की सुरक्षित और नियोजित पावर क्षमता शामिल है। इस पोर्टफ़ोलियो में Sealy कैंपस में लगभग 300 मेगावॉट के साथ 271 एकड़, और Brazoria कैंपस में 447 एकड़ शामिल हैं, जहाँ ट्रांसमिशन-स्तर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रारंभिक 300 मेगावॉट मांग लोड को समर्थन देता है और इसे 600 मेगावॉट तक विस्तारित करने की संभावना है।
CleanSpark ने कहा कि Sandersville कैंपस को विश्वसनीय, कम लागत वाली पावर की पहुंच, उच्च-घनत्व कंप्यूट के लिए उपलब्ध क्षमता, और उन्नत डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर की तेज़, चरणबद्ध तैनाती का समर्थन करने की क्षमता के कारण चुना गया था। कंपनी ने 2022 में अपने Sandersville संचालन की शुरुआत की। “CleanSpark कई वर्षों से Sandersville समुदाय का एक स्तंभ रहा है, जो रोजगार बाजार की स्थिरता, कर राजस्व, और हमारे विश्व के इस हिस्से को विशेष बनाने वाले पहलुओं के लिए व्यापक समर्थन प्रदान करता है,” मेयर जिमी एंड्रूज़ ने कहा।
Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC ने लीज़ लेनदेन में CleanSpark को वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया, और Davis Polk & Wardwell LLP ने कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य किया।
