प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए शीर्ष 10 सॉफ़्टवेयर स्टॉक्स

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“सॉफ़्टवेयर दुनिया को खा रहा है” दशकों से सिलिकॉन वैली का नारा रहा है। और यह काफी हद तक सत्य है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र को डिजिटलाइजेशन से अछूता नहीं रहा है। बिग डेटा, घर से काम, सर्वत्र मौजूद स्मार्टफ़ोन और एआई के उदय के साथ, यह जल्द ही नहीं बदलने वाला है।

सॉफ़्टवेयर वह सेक्टर भी है जिसने 1970 और 1980 के दशक के गैरेज में प्रोग्रामर से बहुत विकास किया है। अब, नवाचार को विशाल संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एआई को प्रशिक्षित करने के लिए दसियों बिलियन डॉलर मूल्य के पूरे डेटा सेंटर और एआई को प्रशिक्षित करने के लिए बड़े डेटा भंडार तक पहुंच।

इसलिए उन सॉफ़्टवेयर कंपनियों (और स्टॉक्स) को खोजने के लिए जो नवाचार को आगे बढ़ाने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं, हमें या तो सबसे उन्नत क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों को देखना चाहिए या उन कंपनियों को देखना चाहिए जिनके पास तकनीकी और वित्तीय संसाधन, डेटा और व्यावसायिक स्थिति है जो फिर से दुनिया को क्रांतिकारी बना सके।

प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए शीर्ष 10 सॉफ़्टवेयर स्टॉक्स

1. Oracle Corporation

Oracle विश्व की सबसे बड़ी SaaS कंपनियों में से एक है, जो अपने ERP ऑफ़र (एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग) और अन्य संबंधित सॉफ़्टवेयर के माध्यम से लगभग सभी चीज़ों को कवर करता है, जैसे अकाउंटिंग से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सप्लाई चेन तक।

इसके 175 देशों में 430,000 से अधिक ग्राहक हैं और 2023 में $50 बिलियन से अधिक की अनुमानित आय है।

Oracle क्लाउड सिस्टम्स में बहुत सक्रिय है, जबकि कंपनी की अधिकांश आय अभी भी क्लाउड से आती है ($2022 में $42.4 बिलियन में से $30.2 बिलियन)।

कंपनी स्वास्थ्य देखभाल सेक्टर में भी बहुत सक्रिय है, विशेष रूप से 2022 में $28 बिलियन की अधिग्रहण के बाद Cerner को लेकर, जो EHR (इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड) और एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, सर्जरी आदि के लिए अस्पताल सॉफ़्टवेयर का प्रमुख प्रदाता है।

Cerner और Oracle सॉफ़्टवेयर के इस विलय से Oracle को एक पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल SaaS ऑफ़र मिलता है, जिसमें EHR, वित्त, अकाउंटिंग, इमेज डेटाबेस और प्रमुख ERP Netsuite (स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान के लिए एक विशेष संस्करण) शामिल हो सकते हैं।

कंपनी एआई विश्लेषण में भी सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है, जहाँ स्वचालित सिस्टम कंपनी की गतिविधियों और आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और सामान्य दक्षता का गहन विश्लेषण प्रदान कर सकते हैं।

स्रोत: Oracle

Oracle द्वारा हर उद्योग में प्रबंधित किए जा रहे विशाल डेटा के साथ, यह एंटरप्राइज़ स्तर पर एआई तैनाती के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बन जाता है। और जैसा कि हालिया Cerner अधिग्रहण दर्शाता है, कंपनी के पास ERP से परे अन्य एंटरप्राइज़ सॉफ़्टवेयर सेवाओं में अपनी पेशकश को बढ़ाने के लिए अभी भी बड़ी जगह है।

2. Adobe Inc.

Adobe डिजिटल कार्यकर्ताओं के लिए सॉफ़्टवेयर और ऐप्स का प्रमुख प्रदाता है, विशेष रूप से रचनात्मक क्षेत्रों में, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं Photoshop और Acrobat (PDF)। Adobe के अन्य महत्वपूर्ण सॉफ़्टवेयर में Illustrator, Lightroom, InDesign और After Effects शामिल हैं।

स्रोत: Adobe

काफी समय तक, Adobe सॉफ़्टवेयर बहुत महंगे लाइसेंसों के माध्यम से बेचा जाता था, जिन्हें एक बार खरीदना पड़ता था और अक्सर कंपनी के बजट पर खर्च किया जाता था, क्योंकि कीमत के कारण यह शौकियों के लिए कुछ हद तक अप्राप्य था। इससे कंपनी के सॉफ़्टवेयर के “मुफ़्त” पायरेटेड संस्करणों का एक फलता-फूलता बाजार भी बना।

2013 में, Adobe ने सब्सक्रिप्शन-आधारित प्रणाली की ओर रुख किया, जो उस समय क्लाउड-केवल सेवाओं में एक साहसी कदम था।

यह कदम सफल रहा, जिससे Adobe सॉफ़्टवेयर सीखने और उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी और अंततः उपयोगकर्ताओं से केवल उत्पाद की एक प्रति बेचने की तुलना में अधिक मूल्य निकाला गया।

Adobe अभी भी तेज़ी से बढ़ रहा है, Q3 2023 में 13% साल-दर-साल वृद्धि के साथ।

Adobe का इमेज निर्माण और संपादन पर फोकस इसका मतलब है कि यह जनरेटिव एआई जैसे Mindjourney के उदय के साथ केंद्र में है। सौभाग्य से, Adobe भी इस इमेज निर्माण क्रांति के अग्रभाग में है, अपने Firefly ऑफ़र के साथ जो Adobe उत्पादों में जनरेटिव एआई को एकीकृत करता है।

स्रोत: Adobe

एआई न केवल टेक्स्ट से इमेज जेनरेट कर सकता है बल्कि अनुपस्थित भागों को भर सकता है, 3D को इमेज में बदल सकता है, पुनः रंग सकता है, और टेक्स्ट पर टेक्सचर लागू कर सकता है। मूल रूप से यह बहुत समय लेने वाले कार्यों को आसान बनाता है, जो पहले Adobe के अन्य टूल्स से बहुत समय लेते थे।

एआई पूरी Adobe सॉफ़्टवेयर सूट में मूल रूप से एकीकृत है, जिससे पेशेवरों के लिए इसका उपयोग अधिक शक्तिशाली और सहज हो जाता है, जो अधिकांश प्रतिस्पर्धियों से बेहतर है। यह पहले ही 3 मिलियन उपयोगकर्ताओं द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है।

Adobe इंटरनेट पर सभी दृश्य सामग्री का केंद्र है, इमेज जेनरेशन से लेकर फ़ोटोग्राफी और डिज़ाइन तक। जनरेटिव एआई के आगमन पर इसकी तेज़ प्रतिक्रिया को देखते हुए, यह भविष्य में डिजिटल पेशेवरों की पहली पसंद बना रहेगा।

3. Salesforce, Inc.

Salesforce का कोर सॉफ़्टवेयर विश्व के सबसे लोकप्रिय CRM (कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट) सॉफ़्टवेयर में से एक है। यह हर उद्योग और कंपनी आकार के लिए ऑफ़र प्रदान करता है। कंपनी लोकप्रिय कार्य चैट ऐप Slack, 2021 में अधिग्रहित के पीछे भी है।

इसने 2023 में $31.4 बिलियन कमाए, 18% साल-दर-साल वृद्धि के साथ।

स्रोत: Salesforce

Salesforce की एक प्रमुख ताकत इसका लगभग हर अन्य कार्य-संबंधी ऐप के साथ व्यापक एकीकरण है, जिसमें 2,600 से अधिक प्री-बिल्ट इंटीग्रेशन शामिल हैं। इसका मतलब है कि Salesforce उपयोगकर्ता अपने ग्राहक और बिक्री डेटा को किसी भी अन्य समाधान से कभी भी बिना समय‑साध्य और महंगे इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स के जोड़ सकते हैं।

कंपनी एआई का उपयोग करके मैनेजर्स को बिना प्रोग्रामर बने ऑटोमेशन विकसित करने के लिए नो‑कोड समाधान प्रदान कर रही है। यह एआई के माध्यम से एक “लो‑कोड” बॉट सिस्टम प्रदान करता है जिसे न्यूनतम प्रयास और तकनीकी ज्ञान से आसानी से बनाया जा सकता है, और Slack तथा Chat‑GPT के साथ एकीकरण प्रभावी चैटबॉट्स की अनुमति देता है।

कंपनी Einstein भी प्रदान करती है, जो बिक्री दक्षता बढ़ाने, ईमेल लिखने, एआई सेल्स असिस्टेंट, Chat‑GPT सर्विसेज आदि के लिए एक एआई टूल है।

Salesforce के एआई समाधान कंपनियों की टीम उत्पादकता को बढ़ाते हैं और संवेदनशील डेटा को जोखिम में डाले बिना एआई को तैनात करने का सुरक्षित तरीका प्रदान करते हैं। यह CRM बाजार में कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ करेगा और उपयोगकर्ता आधार को और अधिक बढ़ाने में मदद करेगा।

4. SAP SE

Oracle के अलावा, दूसरा प्रमुख ERP सॉफ़्टवेयर SAP है, जिसके 24,000+ कंपनियों में 280 मिलियन क्लाउड उपयोगकर्ता हैं। दोनों एक ही क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करते हैं लेकिन कुछ अलग विशेषताओं के साथ। जबकि Oracle का ERP “सबसे शक्तिशाली” माना जाता है, यह अधिक महंगा और जटिल है, और SAP अक्सर अधिक सुरक्षित माना जाता है।

कई एंटरप्राइज़ सब्सक्रिप्शन सेवाओं की तरह, SAP के ग्राहकों की प्रतिधारण दर बहुत अधिक होती है और समय के साथ संबंध बढ़ते हैं, जिससे मौजूदा समूहों से आय बढ़ती है।

स्रोत: SAP

Joule AI कोपायलट सिस्टम के कारण, SAP भी एआई में पीछे नहीं है। यह एक वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करता है, HR में जॉब डिस्क्रिप्शन जनरेट करने से लेकर कोडिंग सहायता तक।

एआई समाधान SAP में बिक्री, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट और HR में भी उपलब्ध हैं, सभी अन्य सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत, जिससे जनरेटिव एआई के उपयोग के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनता है।

एंटरप्राइज़ स्तर पर ERP और एआई को तैनात करने के लिए एक से अधिक प्रमुख खिलाड़ी की जगह हो सकती है, जिससे SAP स्टॉक Oracle के पूरक के रूप में एक अच्छा विकल्प बनता है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई।

5. Fiserv, Inc.

Fiserv वित्तीय क्षेत्र को “फ़ाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़” प्रदान करता है। इसका मतलब है भुगतान प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, डिजिटल भुगतान, ऋण संग्रह आदि के लिए सॉफ़्टवेयर।

कंपनी 6 मिलियन व्यापारी स्थानों को सेवा देती है, 1.4 बिलियन खाते रखती है, और लगभग 10,000 वित्तीय संस्थानों से प्रति सेकंड 12,000 वित्तीय लेन‑देनों को प्रोसेस करती है।

यह Fiserv को मूल “फ़िनटेक” बनाता है, यहाँ तक कि शब्द के अस्तित्व से पहले। यह वित्तीय बुनियादी ढांचे का एक केंद्रीय भाग है, जिससे कंपनी को एक ठोस आर्थिक खाई मिलती है।

वृद्धि धीमी हो सकती है, जो इतनी बड़ी कंपनी के लिए आश्चर्यजनक नहीं है। फिर भी, व्यापारी खंड ने वर्ष‑से‑वर्तमान 16% राजस्व वृद्धि देखी, और भुगतान एवं नेटवर्क खंड ने 11% वृद्धि देखी, जिससे यह संकेत मिलता है कि बैंकों के साथ संबंधों से कंपनी अभी भी विस्तार कर सकती है।

स्रोत: Fiserv

कंपनी डिविडेंड नहीं देती, बल्कि एक ठोस शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के माध्यम से शेयरधारकों को पुरस्कृत करती है, जिसमें 2023 के पहले दो तिमाहियों में पहले से ही $2.5 बिलियन खर्च किए गए हैं।

Fiserv वित्तीय क्षेत्र के डिजिटलकरण के केंद्र में रहा है। यह “लेगेसी” फ़िनटेक नहीं है; यह प्रमुख फ़िनटेक कंपनियों को जल्दी लॉन्च और स्केल करने में मदद करता है, जैसे कि क्रिप्टो समाधान Bakkts या MoonPay, मोबाइल बैंकिंग Goalsetter, और छात्र ऋण समाधान Candidly।

यह AppMarket के कारण संभव है, जिसका API बढ़ते फ़िनटेक फर्मों को हजारों वित्तीय संस्थानों से जोड़ता है, बिना पहिया दोबारा बनाने के।

ऐतिहासिक रूप से वित्तीय प्रणालियों को डिजिटल करने और आगे के फ़िनटेक नवाचार को सक्षम करने में अपनी भूमिका के कारण, Fiserv वित्तीय सेक्टर में सॉफ़्टवेयर उन्नति के अग्रभाग में रहेगा और व्यापारी एवं भुगतान जैसे नए बाजारों में तेज़ी से विस्तार करेगा।

6. Autodesk, Inc.

Autodesk कई पेशेवर 3D सॉफ़्टवेयर प्रोग्रामों का निर्माता और प्रदाता है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध संभवतः AutoCAD है। इन्हें विश्व भर में इंजीनियर और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर औद्योगिक घटकों, इमारतों और 3D मॉडल्स के डिज़ाइन के लिए उपयोग करते हैं।

क्योंकि ये अक्सर अपने उद्योगों में मानक प्रथा होते हैं, इन सॉफ़्टवेयरों का एक बहुत मजबूत आर्थिक खाई है, जहाँ पूरे पेशे पूरे दिन इन पर निर्भर होते हैं और इनका पूर्ण उपयोग करने में दक्षता करियर‑निर्माण लाभ बन सकती है।

Autodesk अपने उद्योगों के नवाचारों के शीर्ष पर रहने में बहुत सक्रिय है, जिसमें “एक्सटेंडेड रियलिटी” की अवधारणा शामिल है। यह अवधारणा AR, VR और “मिक्स्ड रियलिटी” को मिलाकर एक निरंतरता बनाती है, जहाँ सभी को मिश्रित डिजिटल‑और‑वास्तविक अनुभवों के रूप में माना जाता है। इन्हें नई चीज़ें डिज़ाइन करने, विचारों और 3D मॉडल्स को सहयोगियों के साथ साझा करने, और साझा वर्चुअल आइटम्स पर रीयल‑टाइम सहयोग के लिए उपयोग किया जा सकता है।

उद्योगों पर अपने दृढ़ पकड़ से सुरक्षित, Autodesk लगभग सभी प्रमुख VR/AR तकनीक विकासकर्ताओं, जैसे Unity, Unreal Engine और NVIDIA, के साथ साझेदारी का लाभ उठा सकता है।

स्रोत: Autodesk

निर्माण एक लगातार अधिक हाई‑टेक प्रक्रिया बन रहा है, जहाँ 3D डिज़ाइन CNC मशीनिंग, 3D प्रिंटिंग और अन्य स्वचालित या रोबोटिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होते हैं।

यह Autodesk को औद्योगिक नवाचार के अग्रभाग में रखता है और “जनरेटिव डिज़ाइन” के माध्यम से AI को औद्योगिक डिज़ाइनों में एकीकृत करने के लिए एक प्रमुख साझेदार बनाता है।

इसलिए, जबकि एआई और सॉफ़्टवेयर में नवाचार का सबसे दिखाई देने वाला भाग इमेज जेनरेशन और चैटबॉट्स हो सकता है, दुनिया के लिए सबसे प्रभावशाली भाग हरे‑भरे और अधिक कुशल मशीनरी, रोबोट और इमारतें हैं, जो सभी Autodesk सॉफ़्टवेयर के एकीकरण के कारण संभव हैं।

7. CrowdStrike Holdings, Inc.

जैसे-जैसे सॉफ़्टवेयर अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, साइबर‑सुरक्षा “ज़रूरी” से “अत्यावश्यक” बन जाती है। यह विशेष रूप से तब सत्य है जब हमारा अधिकांश सॉफ़्टवेयर उपयोग क्लाउड की ओर बढ़ रहा है, SaaS सब्सक्रिप्शन, ERP सॉफ़्टवेयर और घर से काम करने द्वारा प्रेरित।

CrowdStrike को क्लाउड‑फ़र्स्ट साइबर‑सुरक्षा दृष्टिकोण के साथ स्थापित किया गया था। कंपनी का ऑफ़र सभी साइबर‑सुरक्षा खतरों की श्रेणियों को कवर करता है, और इसके क्लाइंट्स में 20 सबसे बड़े अमेरिकी बैंकों में से 15, Fortune 100 कंपनियों में से 70, और Global 2000 में से 556 शामिल हैं।

कंपनी ने Q1 2023 में $2.7 बिलियन वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) हासिल किया, 42% साल‑दर‑साल वृद्धि, और $227 मिलियन मुक्त नकदी प्रवाह, 53% की वृद्धि के साथ।

CrowdStrike की वृद्धि एक तेज़ी से विस्तारित कुल संभावित बाजार (TAM) द्वारा समर्थित है, जो अगले 2 वर्षों में 13% CAGR की उम्मीद है। अतिरिक्त ऑफ़र के विकास के साथ, कंपनी 2026 तक अपने TAM को वर्तमान $76 बिलियन से $158 बिलियन तक बढ़ाने की आशा रखती है।

स्रोत: CrowdStrike

CrowdStrike के लिए एक और वृद्धि कारक मौजूदा क्लाइंट्स के साथ व्यापार का विस्तार है। जब कोई क्लाइंट कम से कम एक साइबर‑सुरक्षा मॉड्यूल से शुरू करता है, तो वह आमतौर पर अधिक मॉड्यूल एकीकृत करता रहता है, जहाँ 62% क्लाइंट्स 5 या अधिक मॉड्यूल उपयोग करते हैं और 23% 7 या अधिक मॉड्यूल उपयोग करते हैं।

यह गतिशीलता एक ऐसा माहौल बनाती है जहाँ CrowdStrike अपने मार्जिन को बढ़ा सकता है जब संबंध पर्याप्त समय तक विकसित हो जाए, 2023 में कुल ग्रॉस मार्जिन 78% तक पहुँच गया।

स्रोत: CrowdStrike

क्लाउड में संक्रमण अभी भी कई बड़े कंपनियों के लिए जारी है। यह CrowdStrike जैसे बाजार नेता के लिए एक बड़ा अवसर बनाता है, जिससे वे इन कंपनियों को उनकी साइबर‑सुरक्षा रणनीति को क्लाउड में स्थानांतरित करने में मदद कर सकते हैं।

कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में भी वृद्धि देखनी चाहिए, क्योंकि Global 2000 कंपनियों में से अभी भी 3/4 अभी तक CrowdStrike इकोसिस्टम में नहीं आए हैं। कंपनी का नवाचार और निरंतर नई कार्यात्मकताएँ/मॉड्यूल जोड़ना इसे अपने सेक्टर के अग्रभाग में रखता है और तेजी से विकसित होते साइबर‑थ्रेट्स का जवाब देने में सक्षम बनाता है।

CrowdStrike का क्लाउड‑फ़र्स्ट दृष्टिकोण इसे जल्दी बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद कर चुका है और अब यह सभी बड़े साइबर‑सुरक्षा कंपनियों द्वारा दोहराया जा रहा है। इसलिए, निवेशकों को CrowdStrike की अपनी बढ़त बनाए रखने की क्षमता पर ध्यान देना चाहिए, जबकि उद्योग द्वारा बढ़ती प्रतिद्वंद्विता का सामना किया जा रहा है।

8. IQVIA Holdings Inc.

जबकि सॉफ़्टवेयर नवाचार अक्सर तकनीकी उद्योग तक सीमित रहता है, अर्थव्यवस्था के अन्य खंड भी अत्यधिक नवाचारी होते हैं और अपने डेटा को संभालने के लिए सभी उपलब्ध टूल्स की आवश्यकता होती है।

एक प्रमुख उदाहरण बायोटेक और फ़ार्मास्यूटिकल उद्योग है।

IQVIA जीवन विज्ञान उद्योग को सॉफ़्टवेयर, डेटाबेस और डेटा एनालिटिक समाधान प्रदान करता है। यह विशेष रूप से क्लिनिकल ट्रायल बाजार में स्थापित है, जिसके नेटवर्क में 5 मिलियन क्लिनिकल ट्रायल शोधकर्ता, 2,000+ साझेदार अस्पताल और 100 मिलियन रोगी नेटवर्क है, जो 100+ देशों में ट्रायल भर्ती के लिए उपयोग किया जाता है।

स्रोत: IQVIA

यह IQVIA को अधिकांश दवा विकास और चिकित्सा प्रगति का एक साझेदार बनाता है। सभी शीर्ष 15 फ़ार्मास्यूटिकल कंपनियां IQVIA सेवाओं का उपयोग करती हैं।

IQVIA की पहुंच इसे फ़ार्मास्यूटिकल बाजार, R&D खर्च और समग्र उद्योग पर अंतर्दृष्टि और इंटेलिजेंस बेचने और विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है। इसका एनालिटिक समाधान, व्यक्तिगत क्लाइंट्स या उद्योग‑स्तर पर, डेटा प्रोफ़ाइलिंग और एनालिटिक्स को अनुकूलित करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है।

IQVIA के लिए एक बढ़ता हुआ खंड सार्वजनिक क्षेत्र: पायर, प्रोवाइडर और सरकार भी है। यह उन्हें उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करने और लागत को अनुकूलित करने, बेहतर निर्णय लेने और समग्र स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करने में मदद कर सकता है।

पोस्ट‑पैंडेमिक परिदृश्य में, IQVIA ने 2021 की गतिविधियों के बूम के बाद थोड़ा घटती/स्थिर होती आय और कमाई का सामना किया। कंपनी की आय R&D समाधान द्वारा संचालित है, जिसके बाद तकनीक और एनालिटिक समाधान आते हैं।

IQVIA जीवन विज्ञान और फ़ार्मास्यूटिकल में R&D इकोसिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है। बायोटेक कई नए अवधारणाओं और तकनीकों को क्लिनिकल ट्रायल चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहा है, इसलिए यह अपेक्षित है कि यह सेक्टर निकट भविष्य में, कम से कम दीर्घकाल में, बढ़ता रहेगा।

यह अधिक मेडिकल डेटा और एआई‑आधारित उन्नत विश्लेषणात्मक विधियों की आवश्यकता को भी बढ़ाएगा, और IQVIA की पेशकश पर निर्भर रहेगा एआई‑ड्रिवेन रोगी यात्रा, एआई के साथ क्लिनिकल ट्रायल परिणामों का विश्लेषण और कई जोखिमों को कम करना के लिए।

स्रोत: IQVIA

इसलिए, कंपनी में निवेश करने वाले निवेशक सीधे नवाचारी उपचारों जैसे जीन थेरेपी, सेल थेरेपी, mRNA आदि के उदय और स्वास्थ्य देखभाल सेक्टर के लिए समर्पित एआई टूल्स की आवश्यकता से लाभान्वित होंगे।

9. Palantir Technologies Inc.

Palantir एक कुछ हद तक रहस्यमय इंटेलिजेंस कंपनी है, जिसकी स्थापना PayPal के सह-संस्थापक Peter Thiel ने की थी। इसका ऑफ़र है “AI‑सहायता निर्णय‑निर्धारण को शक्ति देना — युद्ध क्षेत्रों से लेकर फैक्ट्री फ़्लोर तक।”

कंपनी दावा करती है कि वह नई हथियार दौड़ के अग्रभाग में है, डेमोक्रेसी और ऑटोक्रीसी के बीच एआई हथियारों के विकास के क्षेत्र में लड़ाई में भाग ले रहा है।

Palantir औद्योगिक संचालन को भी अनुकूलित करता है, जैसे Cisco, Panasonic या Novartis।

फिर भी, कंपनी का अधिकांश व्यापार अमेरिकी सरकार और सैन्य‑औद्योगिक जटिलता के साथ है, विशेष रूप से मई 2023 में US Special Operation Command (SOCOM) के साथ $463 मिलियन का एआई‑सक्षम मिशन कमांड प्लेटफ़ॉर्म अनुबंध।

कंपनी ने 2019 से अपनी आय को 3 गुना से अधिक बढ़ाया है और पहली बार H1 2023 में लाभदायक अवधि देखी, $14 मिलियन शुद्ध लाभ के साथ। और H1 2023 में $285 मिलियन मुक्त नकदी प्रवाह।

स्रोत: Palantir

कंपनी ने 2023 Q2 में 80‑82% का प्रभावशाली ग्रॉस मार्जिन भी बनाए रखा। Q2 2023 में, उसके पास $3.1 बिलियन (कुल मार्केट कैप का 10%) नकदी भंडार था और कोई ऋण नहीं था।

Palantir द्वारा प्रदान किया गया वास्तविक उत्पाद समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसके एआई‑संचालित सेवाओं के अधिकांश विवरण गोपनीय और संवेदनशील होते हैं। इसलिए निवेशकों को Palantir के क्लाइंट्स — जिसमें US सरकार और कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशन शामिल हैं — के आकलनों से मूल्यांकन करना पड़ता है।

इस दृष्टिकोण से, Palantir तकनीक बहुत प्रभावशाली लगती है और पश्चिमी अर्थव्यवस्था और सरकारों के निर्णय‑निर्धारण और समस्या‑समाधान में एक केंद्रीय भाग बनती जा रही है।

एआई के उन्माद को देखते हुए, Palantir एक दुर्लभ एआई कंपनी है जिसके पास पहले से सिद्ध उपयोग‑केस और वास्तविक‑विश्व आवश्यकताओं पर लागू तकनीक है। यह Palantir को बड़े विकास स्थान प्रदान करता है, विशेष रूप से जब विश्व की भू‑राजनीतिक स्थिति दिन‑प्रतिदिन कम स्थिर होती जा रही है।

10. Unity Software Inc.

Unity का कोर व्यवसाय एक 3D इंजन है जिसे वीडियो गेम डेवलपर्स विश्व भर में उपयोग करते हैं। यह सबसे लोकप्रिय इंजनों में से एक है, Unreal इंजन के साथ, जो Tencent द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व में है। यह इंजन एक बहुत विस्तृत एसेट शॉप भी प्रदान करता है, जहाँ कुछ सौ डॉलर में डिजिटल एसेट्स खरीदे जा सकते हैं, जिन्हें शून्य से बनाना सैकड़ों घंटे का काम होगा।

Unity ने IronSource को अधिग्रहित किया, जो एक एनालिटिक्स, मोनेटाइज़ेशन और मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे इसका वीडियो‑गेम ऑफ़र और भी व्यापक हो गया, और यह एक‑स्टॉप शॉप बन गया जहाँ गेम विकसित और बेचा दोनों जा सकता है।

स्रोत: Unity

यह गेम‑फोकस शुरुआती दिनों से ही सभी 3D मॉडलिंग तक विस्तारित हो गया है, जिसमें ऑटोमोबाइल (Mercedes Benz), रक्षा (CACI) और निर्माण (Obayashi) जैसे उद्योग शामिल हैं। Q2 2023 में गेम के बाहर की आय Unity की कुल आय का 40% बनाती थी।

Unity की एक और वृद्धि खंड फिल्म‑निर्माण है। 2021 में Weta Workshop की खरीद के साथ, जो Lord of The Ring त्रयी के CGI और FX के लिए प्रसिद्ध है, Unity अब अपने डिजिटल एसेट डेटाबेस का उपयोग करके फिल्म और वीडियो‑गेम निर्माण के बीच अंतर को मिलाने में सक्षम है, जैसे Avatar 2 के जल प्रभाव में।

कंपनी की आय 2022 में गिर गई, Q2 2022 में $297 मिलियन की न्यूनतम आय के साथ, लेकिन Q2 2023 में $533 मिलियन तक वापस आई। फिर भी, कंपनी का नुकसान मुख्यतः $267 मिलियन के बड़े R&D खर्च के कारण है।

जहाँ भी Unity प्रमुख शक्ति है, वह सभी खंडों में मजबूत वृद्धि की संभावना रखता है। वीडियो‑गेम अब सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक राजस्व वाला मनोरंजन सेक्टर है, जबकि AR/VR ऑफ़र अभी भी बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

फ़िल्में लगातार CGI पर निर्भर हो रही हैं, और हरा स्क्रीन के सामने शूटिंग शायद केवल पहला कदम था AI‑सिम्युलेटेड अभिनेताओं के आने से पहले।

और कई उद्योग अब 3D प्रिंटिंग, VR और 3D मॉडलिंग को अपनाते हैं, नए घटकों, इंटरफ़ेस और उत्पादों के डिज़ाइन के लिए।

यह Unity को 3D मॉडल, AR/VR, 3D प्रिंटिंग और डिजिटल सिमुलेशन से संबंधित किसी भी चीज़ के लिए एक मजबूत “पिक एंड शवल” स्टॉक बनाता है। चाहे कौन सा VR हेडसेट या गेम & फ़िल्म IP सफल हो, Unity संभवतः इसे साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विस्तृत R&D खर्च कंपनी की लाभप्रदता को नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन यह उसकी पेशकश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। इसलिए, यह एक ऐसा स्टॉक है जो धैर्यशील निवेशकों के लिए उपयुक्त है, जो Unity के महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक पहुँचने और लाभदायक बनने या अपने R&D खर्च को कम करने की प्रतीक्षा करने को तैयार हैं।